資産運用アドバイザー - 愛知県 の求人・仕事・採用

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容野畑証券株式会社 地域密着で働ける【資産運用アドバイザー】◎土日祝休・残業なし ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 既にお取引のあるお客様を中心に、資産運用の相談や提案をお任せします。訪問や電話を通じ、長期的な信頼関係を構築していただきます。地域のお客様へ、国内外の市況情報や金融商品のご案内を行います。 ノルマはなく、お客様の利益を第一に考えた提案が可能です。 既存顧客への情報提供、定期フォロー ニーズに合わせた資産運用プランの作成 市況レポートの共有や相場解説 【雇入れ直後】上記の業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【名古屋】事業法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【仕事内容】 【名古屋】事業法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【具体的な仕事内容】 ≪業界未経験スタート歓迎/年収500万以上/転勤なし選択可能/金融のスキルアップ可能！/キャリアチェンジも可能（3年以上）研修やOJT充実≫ ■募集背景： 事業法人のお客様に対するサービス拡充とさらなる顧客満足度の向上を目指し、新たなメンバーを募集しています。特に未経験者や第二新卒の方を歓迎し、育成環境を整えております。また、キャリアアップを目指す方にとっても魅力的なポジションです。

仕事内容野畑証券株式会社 第二新卒歓迎【岡崎】＜飛び込みなし／残業なし＞人に寄り添う資産運用アドバイザー◇転勤無し／土日祝休み 【仕事内容】 第二新卒歓迎【岡崎】＜飛び込みなし／残業なし＞人に寄り添う資産運用アドバイザー◇転勤無し／土日祝休み 【具体的な仕事内容】 「営業＝数字に追われる」「金融＝難しそう」 そんな不安を感じている方でも大丈夫です。 当ポジションは第二新卒向けの育成前提ポジション。 焦らず、段階的に資産運用のプロを目指せる環境を整えています。 ■3行でわかる“野畑証券”の仕事 （1）お客様一人ひとりに向き合う対面営業で、資産運用の相談・提案を行います。 （2）ノルマなし・残業な

仕事内容野畑証券株式会社 第二新卒歓迎【岡崎】資産運用アドバイザー◇残業・ノルマ無／土日祝休／転勤無／地域密着で顧客に寄り添う 【仕事内容】 第二新卒歓迎【岡崎】資産運用アドバイザー◇残業・ノルマ無／土日祝休／転勤無／地域密着で顧客に寄り添う 【具体的な仕事内容】 ■3行でわかる“野畑証券”の仕事 （1）お客様一人ひとりに向き合う対面営業で、資産運用の相談・提案を行います。 （2）ノルマなし・残業なしだから、焦らず着実に信頼を築けます。地域密着で長いお付き合いが基本。 （3）資格取得は会社が全面支援。金融知識ゼロから、プロの視点と自分の金融リテラシーが身につきます。 ■ここが“未経験にやさしい

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般 【募集背景】 増員募集, 更

仕事内容【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般 【魅力】 ネット証券が台頭した

仕事内容木村証券株式会社 【愛知・岐阜】証券営業◆経験者募集／創業131年・地場密着の証券会社／年間休日121日 【仕事内容】 【愛知・岐阜】証券営業◆経験者募集／創業131年・地場密着の証券会社／年間休日121日 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： ◇創業131年の老舗証券会社の当社にて、個人のお客様の資産運用アドバイザーとして国内外の株式／投資信託／生損保険／海外の株・債券等の提案を行っていただきます。 ◇ネット証券が台頭した現在でも、信頼する金融のプロのアドバイスが欲しいというお客様が多くいらっしゃいます。売る事ではなく、顧客の資産価値を上げる事にこだわり、深く関係を築くことができます。

仕事内容グロースリンク税理士法人 【名古屋】相続税申告×提案で専門性高める資産税コンサル◆仕組みづくり・育成に携わる◆土日祝休／転勤無 【仕事内容】 【名古屋】相続税申告×提案で専門性高める資産税コンサル◆仕組みづくり・育成に携わる◆土日祝休／転勤無 【具体的な仕事内容】 ★仕組みづくり・育成に関われる、今しかない“幹部候補ポジション” ★成長市場 × 専門性 × 提案型のキャリアが手に入る ★AI活用 × 分業体制で高付加価値業務に集中できる 1. ポジション概要 本ポジションは、当社が注力する“資産税・相続領域”における、申告管理と顧客提案の中核メンバーとして活躍いただく重要な役割です。

仕事内容木村証券株式会社 【愛知・岐阜】証券営業◆顧客と深く関係を築ける／創業131年・地場密着の証券会社／年間休日121日 【仕事内容】 【愛知・岐阜】証券営業◆顧客と深く関係を築ける／創業131年・地場密着の証券会社／年間休日121日 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： ◇創業131年の老舗証券会社の当社にて、個人のお客様の資産運用アドバイザーとして国内外の株式／投資信託／生損保険／海外の株・債券等の提案を行っていただきます。 ◇ネット証券が台頭した現在でも、信頼する金融のプロのアドバイスが欲しいというお客様が多くいらっしゃいます。売る事ではなく、顧客の資産価値を上げる事にこだわり、深く関係

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業なし

仕事内容星ヶ丘にある銀行にて、ルート営業（資産運用アドバイザー）をお願いします。 お客様を訪問して資産状況に応じたアドバイスを行い、最適な金融商品を提案・販売していただきます。 飛び込み営業はなし！基本的には前からお付き合いのある個人向けへのご提案です。 金融業界未経験OK！充実した研修でしっかりサポートがあるので、イチから知識を学べます！ ●金融商品（投資信託・生命保険・定期預金等）の提案・販売 ●定期預金満期のご案内や増額のお願い ●相続・遺言関連、不動産、住宅ローン等の各種情報収集 ※顧客訪問で車両使用 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8:50～17:10（休憩時間 12

仕事内容【仕事内容】 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般

仕事内容【仕事内容】 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【仕事内容】 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 ～今、最も注目されている業界の一つ／しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。お客様の大部分が

仕事内容[募集背景 [仕事内容]： 同社にて不動産売買仲介営業を担当いただき、顧客のニーズと1つ1つ異なる不動産を結びつけます。 【具体的には…】 取り扱う不動産は戸建・マンション・土地の居住用不動産をはじめ、事業用・投資用不動産と様々で、取引における法律知識や税金・金融等の専門的な知識、市場性を把握した上での的確なアドバイスで、顧客の住み替え、資産運用での良きアドバイザーとなることが、業務となります。 【キャリアパス】 営業担当としての業績により各店舗の所長等へ昇進もあります。また、事業用不動産・投資用不動産等の法人向け営業に注力しており、その分野での活躍するチャンスがあります。 【職務の特

仕事内容【仕事内容】 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般 【待遇・福利厚

仕事内容[募集背景 [転勤の有無無し [仕事内容]： 個人営業職 【具体的には…】 資産運用について興味をもっているお客様に対し、 アドバイザーとしてお客様の人生設計やご要望について ヒアリングしながら不動産を活用した資産運用を提案していただきます。 ※目標・評価体制 同社では3か月毎に定量・定性評価を用いて人事評価を行っています。 数字はもちろん、結果までのプロセスも きちんと評価される体制が整っているので安心してください。 ※業界の中でもトップクラスの販売のしやすさ ◆あらゆる領域の不動産（新築・中古・1棟・区分）を 売主・事業主として開発・販売しているためお客様のニーズに応えやすい