FP2級 - 埼玉県 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> [正]一般事務(契約サポート/契)★年休120日★賞与2回（別途決算賞与あり）／転勤なし(埼玉) ■仕事内容： ＜賃貸物件の契約更新・火災保険更新等のサポート業務＞ ・契約更新書類の作成(フォーマッがありますのでご安心ください) ・火災保険更新のご案内 ・電話・メール対応 ・書類作成、データ入力、ファイリング ・郵便物の発注、仕分け ・その他付随する事務業務 ■仕事のやりがい： 契約更新は対面ではなく基本的には契約更新は郵送でやりとりをして頂きます。お客様からご質問があった場合は電話やメールでサポートをして頂きます。お客様に安心して契約更新をして頂けるよう丁寧かつ迅速なサポー

仕事内容「ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポート等） ＜入行後のキャリアパス(例)＞ (1)入行後1～2年程度 ・エリアもしくは支店に配属 ・入行後、富裕層顧客を担当し、お客さま対応を通じてトータルコンサルティングにおける必要なスキルを習得。研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施 （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支

仕事内容【オンラインアドバイザー】全く新しい営業の仕組みを一緒に構築しませんか？ 【仕事内容】 株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。 オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットや

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 【事務サポート】★未経験OK/年休122日/土日祝休み/女性活躍中♪ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 *★*———【さいたまサポートオフィス】へ集約された各営業店で受け付けた業務の、事務手続きや電話連絡などを担います。———*★* 《業務内容の例》 お客さまがATMで手続した 振り込み内容が間違っていた場合の お客さまへの電話連絡や、 訂正するための手続きの案内、 その後の事務処理など 口座振替の変更や解約手続き 残高証明書の作成 相続による預金口座の

仕事内容【賞与9ヶ月／2023年実績】ハウスメーカーでの保険ＦＰ支援業務のご案内です 【仕事内容】 ☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・火災保険、団信（団体信用生命保険）の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約 ・住宅購入時の家族を守る生命保険（収入保障保険・第三分野等）の提案 ・不動産情報の収集等 ■モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をＦＰ担当として提案をしていただきます。 ■住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。ＦＰ担当はモデルハウスにお越しいた

仕事内容お客様1人ひとりのライフプランに合わせた保険の見直しや資産管理などの提案を行ないます。 ＜まずはここからスタート！＞ 入社後1〜2ヶ月は座学研修にて業界や商品知識、セールスプロセスなどをレクチャー。お客様にヒアリングする際のちょっとしたコツなんかも細かくお教えします。また、ロールプレイングも同時進行で進めていきます。この間に知識をしっかりと深め、業務に必要な資格の取得を目指していただきます！ ＜同行を通して徐々にスキルアップ！＞ 2ヶ月目から半年程度は、代表や先輩による同行を実施。フォローを受けながらお客様のライフプランをヒアリングし、商品を提案してみましょう。まずは提案しやすいご紹介のお

仕事内容<仕事内容> 【急募】不動産一般事務★年休120日★賞与2回（別途決算賞与あり）／転勤なし ■仕事内容： ＜不動産管理の一般事務＞ ・書類作成、データ入力、ファイリング ・伝票処理、整理 ・郵便物の発注、仕分け ・電話・メール対応 ・賃貸物件の退去後の清算返金処理 ・その他付随する事務業務 ■仕事のやりがい： ルーティン業務が多い仕事ですが、業務の効率化を考え提案することや他部署と連携して仕事を進める事が多いのでコミュニケーション力も活かせる仕事です！アットホームな社風です★ ■入社後について： 入社後は先輩社員のOJT研修で、会社のルールや業務のやり方などを教えていきます。まずは簡単な

仕事内容株式会社りそな銀行 【浦和】事務／未経験歓迎◆残業月10～20h◆問い合わせ対応・住宅ローンの手続き◆年休122日 【仕事内容】 【浦和】事務／未経験歓迎◆残業月10～20h◆問い合わせ対応・住宅ローンの手続き◆年休122日 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： ・オンラインでお客さまから申込を受けた住宅ローンの受付からご融資まで一連の業務を行っております。ハウスメーカー等を通さずにお客さまから直接、住宅ローンの新規申込・借換申込を受付しております。(新規申込7割・借換申込3割程度） ・1日あたり40～50件程度の申込があり、1人あたり10～20件程度の案件を担当しております。現在は、1つ

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 店頭相談受付・事務、もしくはTV窓口業務（デジタルサービスオフィス） 【仕事内容】 店頭相談受付・事務、もしくはTV窓口業務（デジタルサービスオフィス） 【具体的な仕事内容】 ■業務内容 （1）店頭受付・相談事務 ご来店されたお客さまへの案内として、お客さまからのニーズヒアリングや商品のご提案（資産形成や資産運用商品など）、口座開設の手続き、住所など各種変更手続きなど。 例えば、 お子さまのお口座を作りに来たお客さまがいらっしゃった際に「お子さまのための貯蓄をしたい」等のお話しがあれば、ジュニアNISAのご提案をしていただくなど。 ※金融業界未経験の方でも、ご入社

仕事内容<仕事内容> 【未経験歓迎】資産形成アドバイザー 100％反響営業かつ訪問ではなく全てオンライン面談を行う弊社にて、中立的な専門家として、顧客本位の資産形成のアドバイスを行う。 商品ノルマによる押し売りではなく、顧客本位の提案で顧客から感謝されています。 また、弊社は働いていただいている社員を大切にしていきたいという想いがあります。 休暇制度など社員の声を大切にし、できる限り反映させていく所存です。 【評価制度】 当社ではノルマではなく、顧客からの信頼のバロメーターとして、「成約率」「リピート率」が評価基準です。 【社風】 成功事例や失敗事例を社内で横展開し、誰が担当してもいいサービス

仕事内容株式会社エヌトラスト ＜未経験者歓迎＞【さいたま市】既存メイン・反響営業／土日祝休・17時定時／在宅有／残業10H未満 【仕事内容】 ＜未経験者歓迎＞【さいたま市】既存メイン・反響営業／土日祝休・17時定時／在宅有／残業10H未満 【具体的な仕事内容】 【異業種からの活躍実績あり／子育て世代の社員活躍中／ノルマなし／飛び込みなし／在宅可／教育制度充実・評価制度有】 ■業務概要： 東京海上日動のトップクオリティ代理店にて、保険商品を通じて顧客の「もしも」を守り、顧客と深く人生に寄り添える来店型反響営業をお任せ致します。 ■業務詳細： ・既存個人顧客への定期フォロー ・来店された顧客への

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 【職種未経験歓迎】信託商品に関する推進企画及び業務管理◆残業20~30H◆埼玉県内で4割超のシェア 【仕事内容】 【職種未経験歓迎】信託商品に関する推進企画及び業務管理◆残業20~30H◆埼玉県内で4割超のシェア 【具体的な仕事内容】 【業務内容と魅力】 ■遺言信託・遺産整理業務、遺言代用信託など承継機能をもつ商品の推進企画、または業務管理に従事いただきます。 ・遺言信託、遺産整理業務、遺言代用信託など信託商品に関して、営業店担当者を通じた販売を強化するための推進企画 ・遺言信託の審査、モニタリング、システムを含めた業務フロー改革などの業務管理 【変更の範囲：原則

仕事内容★ 20代～30代が活躍中！ 職種カテゴリー：営業・営業企画系, > 法人営業（新規開拓営業）,法人営業（既存営業） アピールポイント：土日休み 【仕事内容】 ～法人営業経験もしくは施工管理経験者歓迎／土日祝休み／フレックス制度有／エリア限定社員（転勤無し）／開発事業に特色をもつ大手ゼネコン～ ■主な業務内容： 民間法人・官公庁向けの建築、土木工事の受託営業ポジションとなります。 ■採用背景： 受注増加への対応や、組織強化を目的とした増員となります。 ■業務詳細： 建築、土木工事の受注に向けて、顧客から情報を収集し、ニーズに沿った企画提案をすることがメインミッションとなります。具体

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 外国為替事務・推進企画（AML/CFTなど円滑な外国為替事務を行うための企画・運営に関わります） 【仕事内容】 外国為替事務・推進企画（AML/CFTなど円滑な外国為替事務を行うための企画・運営に関わります） 【具体的な仕事内容】 ■職務内容： （1）外為AML、資産凍結対応として営業店からの相談対応 （2）当局や海外の規制変更に際し、当行方針の企画立案及び運営 （3）営業店の事務体制モニタリングや勉強会開催 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人同意がある場合を除く。】 ■配属グループ：外為事務企画グループ ■配属グループの役割： （1）外為事務全般の企画 （

仕事内容<仕事内容> [正]プロパティマネジメント(賃貸管理)◆年間休120日◆創業66年の安定企業【埼玉みずほ台】 【管理物件増室に為、賃貸管理職募集！／エリア周辺の方々からの高い信頼を得てます。】 具体的には オーナー様にお預かりしている賃貸管理物件をオーナー様に代わり管理メンテナンスするお仕事です。 【1】建物管理業務 日常的な巡回清掃、定期的な法定点検を行います。清掃は美観や快適性にも影響する業務で、入居者や来訪者の印象や満足度のようなソフト面にも寄与します。適正な保守管理、および営繕を行うことで、建物の資産価値維持に貢献します。 【２】入居者対応 アパートの入居者からの問い合わせ対応

仕事内容【りそな銀行】個人ローン（住宅ローン・機構債権・無担保ローン等）の債権管理担当※東京/埼玉 【仕事内容】 【配属されるグループ】 就業場所(1)中期督促（保証会社保証付）グループ 就業場所(2)初期及び中期督促（保証会社保証付及びその他債権）グループ 【配属グループの業務内容】 就業場所(1)住宅ローン債権管理全般（保証会社への代位弁済事務迄） 就業場所(2)住宅ローン・無担保ローン及びその他債権の管理全般（督促業務全般） 【配属グループの業務内容】 ・住宅ローン債権管理全般（保証会社への代位弁済事務迄） 【お任せしたい職務内容】 ・中期延滞債権の督促（就業場所(2)の場合、初期督促も含

仕事内容【アクティベートジャパン税理士法人】税務コンサルタント／資格支援制度あり／フレックス・リモート可／残業月20h 【特徴】 会計事務所/税理士法人|経験者優遇|学歴不問|勤務開始時期調整|フレックスタイム制度あり|年間休日120日以上|一部リモートワーク勤務|駅近5分以内|長期|交通費支給|資格取得支援あり|退職金制度|昇給あり|賞与あり 多岐にわたる税理士業務に携わることができ、幅広くスキルを身につけることができます 【職種】 経理|税理士|会計・税務コンサルタント|会計・税務スタッフ 【雇用形態】 正社員 【仕事内容】 中小企業の会計・税務支援と相続税申告・資産対策の総合パートナー

仕事内容[募集背景遺言信託等信託商品の営業が可能な即戦力人材を募集致します。 [仕事内容]： 同行ソリューション営業部に配属となり、支店担当者と帯同訪問をしていただきながら、 お客様に「遺言信託」や「遺産整理」の営業を行っていただきます。 【具体的には…】 ・支店との連携、帯同訪問 ・ヒアリング、提案、実行 ・行内の調整 等 【HUREX求人担当コメント】 同行は埼玉県の第一地銀として強固な基盤を持っている金融機関です。 通常同行では本部部署で空位があった際には行内異動が通例ですが、 同ポジションは高度な専門知識、スキルが必要であり、今回中途採用を 行う事になりました。 ※詳細は面談時にお伝

仕事内容＜個人金融＞営業店統括部（ファイナンシャルコンサルティング）AVP～VP 【仕事内容】 職務内容 ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案 【事業内容・会社の特長】 東京都、北海道、宮城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県と基本的に特別区または政令指定都市のある都府県に支店がある銀行 【募集背景】 不明 【応募資格】 [必須] 登録資格 【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会

仕事内容【総合職】【全国転勤】代理店向けコンサルティング担当（ソリシター） 【仕事内容】 直接保険を販売するのではなく、弊社商品を販売していただく代理店に対する営業サポートやコンサルティングを行っていただくポジションです！（BtoB営業／既存営業メイン） 既存の保険の代理店を何社か担当します。 担当した代理店がFWDの商品をスムーズに販売できるよう営業サポートを行っていただきます。 ・代理店に向けて研修セミナー（2～50名の前で商品研修セミナー） ・代理店の課題を発掘し、解決策の提案／コンサルティング ・マーケット動向の定期研修 ・競合他社販売戦略の分析、戦略立案 ・募集コンプライアンス遵守の徹底と販