FP2級 - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日122日／フレック

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続コンサルティング 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪

仕事内容【応募資格】 [必須] ■FP2級をお持ちで、以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・都市銀行、地方銀行、信託銀行での富裕層を対象とした個人営業経験、または法人営業経験 ・士業（弁護士・税理士・司法書士）のご経験 【職種名】 相続関連顧客営業【東京】営業からのキャリアチェンジ◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 経営者、オーナーなど個人顧客向けに遺言信託、遺産整理など相続関連業務をお任せします。 ■業務内容 (1)遺言信託における遺言執行手続き・遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客様からお預かりした遺言書や、相続人からの委任契約に基づき、相続発生後の資

仕事内容【仕事内容】 マーケット開拓不要！商品に縛られない顧客想いの本当のファイナンシャルプランニングを ◆当社の特徴 ・自由出勤! ・年功序列一切なし！ ・売上がそのまま給料に直反映！ ・転勤なし！ ・出社義務なし！ ライフスタイルに合わせた自由な働き方が実現できます！ 「元銀行、証券、保険経験者×IT」が集まるＦＰ集団に仲間入りしませんか？ 当社は、「金融人財×IT」によりご相談者様にお客様の生涯をフォローしています。 元外資系銀行マンの代表が立ち上げた当社は、最新かつ幅広い情報に溢れ、 メディアにも多く取り上げられています。 当社ではFinTechシステムを独自開発し、ご相談者様のファイナ

仕事内容相続手続相談員／相続手続相談員 相続手続をサポ トする仕事 専門知識が学べる 年間休日125日 ■ メインとなる業務は、お客さまの相続手続をサポートすることです。 相続についてお客さまに必要な手続きや完了までの流れをご案内し、各専門家と連携してスムーズな相続手続をサポートする仕事です。 ～ 業務の流れ ～ 相続人であるお客さまと面談をしてご相談内容を確認し、どのような手続きが必要になるのかを案内します。 面談後は、戸籍謄本や不動産登記簿など必要な書類を集め、必要になる相続手続の専門家と打ち合わせをします。 お客さまに具体的な手続きや流れをご説明し、成約となれば、相続手続全体の進行を管理し

仕事内容株式会社東宝ハウスホールディングス ライフパートナー／未経験歓迎／月給35万円～／完全週休2日制 【求人要約】 未経験歓迎！お客様に寄り添い男女関係なく活躍中★ アフターサポートがある仲介会社として厚い信頼◎ 完全週休2日制＆年間休日115日で働きやすさ抜群！ 【仕事内容】 マイホームを購入されたお客様へのアフターフォロー、ライフプランのご案内をお任せします。 【具体的な仕事内容】 ………… 具体的には ………… 東宝ハウスグループにて、マイホームを購入いただいたお客様へのアフターフォローや、損害保険、生命保険、火災保険などの各種保険、そしてファイナンシャルプランのご案内をお任せし

仕事内容【応募資格】 [必須] ※下記いずれか該当する方 ■不動産業界経験5年以上 ■組織のリーダーやマネジメント経験のある方（経験年数は問いません） [歓迎] ■営業経験のある方 【フィットする人物像】 ■自発的に行動できる方 ■円滑なコミュニケーションが取れる方 ■新しいことにチャレンジするのが好きな方 【職種名】 東京【不動産事務】年間休126日◎資格支援＠課長候補│東証スタンダード 【仕事内容】 【業務内容】 営業企画部にて、不動産業務の事務をお任せします。販売図面の作成や広告掲載、役所調査など多岐にわたる業務を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 ■販売図面の作成（5～6件/日）

仕事内容株式会社コトブキホームセンター 不動産管理／月給31.9万円～／実働7.25h／賞与年2回 【求人要約】 【安定基盤】地域密着型・西小山で41年の歴史 【働きやすさ】実働7.25h／残業月2h／転勤なし 【30～40代活躍中】月給31.9万～／手当充実 不動産業の経験を活かして長く働ける新しいキャリアへ 西小山で40年以上愛される地域に寄り添い続けた企業 ■心穏やかに、プロの仕事を。30～40代の子育て世代が活躍中！ 不動産管理は、何よりもチームプレーが欠かせません。 当社では、働く皆が心穏やかに業務に向き合える環境を第一に考え、仕組みを整えています。例えば、過度な要求を強いるよう

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級以上 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/東京都中央区 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂く

仕事内容三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 富裕層向けの【リテール営業】★年休120日 ★在宅勤務相談可能 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ◆富裕層のお客様に向けた総資産コンサルティングを担当します ◆預金や資産運用、不動産、相続など幅広いサービスで課題解決に貢献できますお客様の資産全体（金融・不動産・想い）を包括的に捉えて支える「総資産コンサルティング」をお任せします。単なる金融商品の販売にとどまらず、資産運用に加え、信託銀行ならではの強みである「不動産」「相続・遺言」「事業承継」などのソリューションを

仕事内容飯田保険サービス株式会社 【初任地確約】個人向け保険営業◆新規開拓なし／固定給あり／週休3日等裁量◎分譲住宅トップシェア飯田G 【仕事内容】 【初任地確約】個人向け保険営業◆新規開拓なし／固定給あり／週休3日等裁量◎分譲住宅トップシェア飯田G 【具体的な仕事内容】 【グループ内顧客から年間200件の見込み客を提供／固定給の安定収入／年間休日120日以上／柔軟な働き方可／東証プライム上場・飯田グループHD企業／新規開拓無】 飯田グループにて住宅を購入された方へ火災保険のご提案を行い、併せて生命保険等の見直し・ご提案をお任せします。 ■業務詳細 ・住宅購入時に必須となる火災保険など損害保

仕事内容資産運用アドバイザー／資産運用アドバイザ 平均月給39万円 2年間のサポ トで未経験からでも成長できる 資産運用に興味がある個人のお客様に、FX（外国為替証拠金取引）や商品先物取引を提案します。 ＜FXとは？商品先物取引とは？＞ FXは外国の通貨を売買し、その差額で利益を得る取引のこと。商品先物取引は農産物や石油・貴金属などの値動きを予想し、投資することです。 ＜具体的な仕事内容＞ お客様の多くが企業の経営者です。電話で資産運用への興味をうかがい、資料を送付します。後日アポイントがとれたら商談へ。商談時間は約2～3時間で、1～2回の商談で契約が決まる場合がほとんどです。 ★2年間は育成

仕事内容[募集背景近年の資産運用への関心の高まりから同社の業績は好調です。 社長候補としてご活躍いただきます。現在の社長から3年〜5年程度を目安に業務を引き継いでいただきます。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 社長候補をお任せします！ 入社〜半年で営業として数字を作りつつ、会議体・現場課題を把握していただき最短で3年を目安に社長候業務全般をお任せします！ 【具体的には…】 ・会社運営（事業計画／予算（売上・粗利・経費）の策定と進捗管理等） ・営業戦略の設計と推進（法人・富裕層・医療法人などの重点マーケット開拓） ・コンプライアンス・ガバナンス（苦情対応・再発防止等） ・保険会社（取引先）との折

仕事内容当社は、ＦＰ教育専門の会社です。 ＦＰ教材・ＦＰ問題集・書籍・イーラーニングの編集・作成・出版 能力があれば講師などを担当する場合があります。 変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・普通自動車第一種運転免許 ・宅地建物取引士 ・売買仲介or用地仕入れor買取再販経験3年以上 または ・個人で30件以上の不動産取引実績があるかた [歓迎] 【歓迎条件】 ・宅地建物取引士 ・不動産関連資格をお持ちの方 ・ファイナンシャルプランナー2級 【フィットする人物像】 【フィットする人物像】 ・社内外コミュニケーションを楽しめる方 【職種名】 【買取再販】土地、建物不問／城南・城西に強み／民泊化や用途変更案件も／経験者：月給40万～ 【仕事内容】 幅広い不動産を扱うことができ、得意な領域に特化するのも良し、自身のご経験を広げるのも良しとされ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数３～15年前後の場合≫ 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容株式会社飯田産業 【武蔵境／未経験◎】人事〈採用担当〉＜人事としてキャリア形成したい方＞プライム上場G／残業20H以下 【仕事内容】 【武蔵境／未経験◎】人事〈採用担当〉＜人事としてキャリア形成したい方＞プライム上場G／残業20H以下 【具体的な仕事内容】 ～未経験から人事としてのキャリアを築く／採用をメインにゆくゆくは研修などもお任せ・キャリアアップ東証プライム上場・飯田グループHDの中核企業／残業２０時間以下・完全週休二日制～ ■業務内容 当社の人事として採用業務をメインに、ゆくゆくは研修など幅広い業務に携わっていただきます。 ■業務詳細 始めは新卒採用業務をお任せします。 ・新

仕事内容株式会社インヴァランス 【新宿】総務事務◆リモート&フレックス／家庭両立しやすい制度多数／大東建託Gで安定性◎ 【仕事内容】 【新宿】総務事務◆リモート&フレックス／家庭両立しやすい制度多数／大東建託Gで安定性◎ 【具体的な仕事内容】 ～事務経験があれば応募歓迎！／将来的には法務関連の知見を身に着けられる働きやすい環境《フレックス&リモート／年休125日／土日祝休》／大東建託グループの安定基盤～ ■募集概要： 不動産ディベロッパーとして街づくり事業を行っている同社にて業務拡大に伴う組織強化を計画しています。その一環として、総務領域の体制強化としてメンバーを募集いたしております。 ■業