FP2級 - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれか必須 ・企業型確定拠出年金に関する制度・商品・行政手続き等の幅広い業務知識をお持ちの方 ・FP2級以上またはDCプランナー2級以上の資格をお持ちの方 ・エクセル・パワーポイントなどを用いて業務分析や資料作成が可能な方 【職種名】 企業型DCカスタマーサポート／国内最大級信託銀行／三菱UFJフィナンシャルGの安定基盤◎ 【仕事内容】 企業型DCカスタマーサポートとして業務をお任せします。 【具体的な内容】 ・新規顧客への提案 / プレゼン対応 ・既存顧客からの制度面の相談受付 ・運用商品ラインアップの改善提案 ・事務効率化に向けた施策提案など 同社は日本の

仕事内容<仕事内容> 【相続手続相談員】相続手続をサポートする仕事／専門知識が学べる／年間休日125日 ■ メインとなる業務は、お客さまの相続手続をサポートすることです。 相続についてお客さまに必要な手続きや完了までの流れをご案内し、各専門家と連携してスムーズな相続手続をサポートする仕事です。 ～ 業務の流れ ～ 相続人であるお客さまと面談をしてご相談内容を確認し、どのような手続きが必要になるのかを案内します。 面談後は、戸籍謄本や不動産登記簿など必要な書類を集め、必要になる相続手続の専門家と打ち合わせをします。 お客さまに具体的な手続きや流れをご説明し、成約となれば、相続手続全体の進行を管理し

仕事内容【応募資格】 [必須] ■FP2級をお持ちで、以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・都市銀行、地方銀行、信託銀行での富裕層を対象とした個人営業経験、または法人営業経験 ・士業（弁護士・税理士・司法書士）のご経験 【職種名】 相続関連顧客営業【東京】営業からのキャリアチェンジ◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 経営者、オーナーなど個人顧客向けに遺言信託、遺産整理など相続関連業務をお任せします。 ■業務内容 (1)遺言信託における遺言執行手続き・遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客様からお預かりした遺言書や、相続人からの委任契約に基づき、相続発生後の資

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容具体的な仕事内容（ゼロワンキャリア）転職希望者との面談実施、 求人のご案内（上場企業からベンチャー企業など幅広い求人紹介先あり）、 面接の練習やアドバイス、転職活動のフォローなど 変更範囲：会社の定める業務

仕事内容<仕事内容> 【正社員】不動産管理の提案営業／ノルマや飛び込みに疲れた方へ。完全反響型＆月給36万円～ ★飛び込みなしの完全反響営業 ★月給36万円以上で生活安定 ★残業少なめ 《募集背景》 業務拡大につき増員募集です。 これまでの不動産経験を活かし、 「仲介して終わり」ではなく お客様と長く付き合える 管理の仕事へシフトしませんか？ 《具体的な仕事内容について》 物件オーナー様からの お問い合わせに対応する 完全反響型の提案営業です。 1.査定資料の作成 Web等から依頼が届きます。 専任チームがアポ取得後、 近隣相場などを調査し、 賃料査定資料を作成します。 2.訪問・提案 オー

仕事内容当社は、ＦＰ教育専門の会社です。 ＦＰ教材・ＦＰ問題集・書籍・イーラーニングの編集・作成・出版 能力があれば講師などを担当する場合があります。 変更範囲：変更なし

仕事内容<仕事内容> 【売買仲介営業募集！】★経験者募集★立ち上げフェーズの事業部中心メンバーとして活躍しませんか？ 当社は渋谷に本社を構え20年、1都3県を中心に不動産売買・賃貸管理事業を展開する不動産会社です。 現在、売買仲介・買取再販・収益物件の売買を強化中！ 事業部の中心メンバーとして、新しい環境でキャリアアップを目指せる絶好のチャンスです。 すでに多くの不動産オーナーが顧客のため、案件獲得がしやすい！ 事業部を作り上げるフェーズだからこそ、キャリアアップのチャンス多数！ 高インセンティブ制度で、成果をしっかり還元！ 残業20時間以下で、ワークライフバランスも充実！ 【当

仕事内容<仕事内容> カウンタースタッフ／お客様に寄り添い「ありがとう」を直接いただける仕事／個人ノルマなし ◤ 「あなたに相談してよかった」 その言葉が、何よりのやりがいです。 ◢ 私たちの仕事は、保険を売って終わりではありません。 むしろ、ご契約いただいてからが本当のお付き合いの始まり。 病気やケガなど、お客様の人生の“もしも”の時に、給付金請求のお手伝いなどを通じて迅速にサポートします。 その際に「あの時、勧めてもらった保険に入っていて本当に助かった。ありがとう」と直接感謝の言葉をいただけるのが、この仕事の大きなやりがいです。 個人ノルマはないため、一人ひとりのお客様とじっくり向き合い、

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数３～15年前後の場合≫ 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職

仕事内容<仕事内容> 【賃貸管理の営業事務】未経験者歓迎・服装自由・完全週休2日・月平均残業15h以下！ 【オーナー様の賃貸経営を支えるプロフェッショナルへ】 マンション・アパート・戸建てなど、オーナー様からお預かりしている賃貸物件の管理・運営を、チームでサポートするお仕事です。成果に応じたインセンティブ制度もあり、努力がしっかり評価される環境です！ 人と関わることが好き、自分の提案で誰かを喜ばせたい、そんなあなたのチャレンジをお待ちしています！ 【具体的な業務内容】 (1)カスタマーサクセスのお仕事 管理業務を通して、「安心」と「満足」をお届けするお仕事です。お話をしているうちに、ふとした一言

仕事内容<仕事内容> 総合職（未経験歓迎）◆地域密着／残業月10時間程度／年休120日／賞与5ヶ月分 JA東京みなみでは、組合員さん（農家さん）や地域の方々とかかわりながら地域貢献につながる仕事ができます。入組後は先輩によるOJTでイチから専門知識を学べるので、未経験の方も安心です。 【Q】どんなお客様がいるの？ 組合員さん（農家さん）を中心に、地域の方々と関わります。世代を越えてお付き合いのある方が多く、中には家族3世代にわたり交流がある方も。親戚のように温かく接してくれます。 【Q】どんな事業に関わるの？ JAでは共済事業、信用事業、資産管理事業、指導経済事業（購買、販売、利用、営農指導

仕事内容<仕事内容> 【不動産売買事務】服装自由・完全週休2日・月平均残業20h以下！立ち上げフェーズの事業部！ ■私たちについて 当社は創業20期を迎える安定した不動産会社です。 長年にわたり賃貸管理・仲介を中心に事業を展開し、 安定した経営基盤と実績を積み上げてきました。 その中で今回募集する売買事業部は、 今まさに本格的な拡大に向けて動き出した立ち上げフェーズの部署です。 「すでに完成された部署」ではなく、 これから仕組み・ルール・文化を作り上げていく段階だからこそ、 一人ひとりの意見や工夫が、そのまま事業部の形になっていきます。 ■今回の募集について 売買事業部の成長を支える 事務

仕事内容株式会社アサヒクリエイション 事務スタッフ｜未経験＆ブランクOK*定時17時半*賞与年2回*30代・40代活躍中 「専業主婦で学校のPTA活動に協力」 「パート勤務で気配りを意識していた」 そんな経験が活かせます◎ 「育児優先だったけれど、久々に働きたい」 「事務希望だけれど、PCスキルがない」 そんな方もご安心を♪ ★30代・40代ブランク&未経験入社の先輩も活躍◎ 「子どもの学校PTA活動に協力していた」 「過去、職場では気配りを意識していた」など 経歴ではなく、誰かのために心配りをする、 そんな人柄が大事だと考えています！ ★パソコン操作も専属の先輩がレクチャー！ スキルに自

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・高校卒以上 ・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得いただきます） ・金融機関や不動産業界での経験2年以上お持ちの方 【歓迎条件】 ・証券外務員第一種 ・FP2級・AFP以上のFP資格 ・不動産売買や仲介経験 ・富裕層向けコンサルティング経験 【こんな方に】 ・お客様に寄り添った提案をする為に自社商品だけでなく幅広い金融商品を提案したい方 ・集客は会社に任せて、自身はお客様への提案に専念したい方 ・銀行や証券会社での経験を活かしたい方 ・IPOを目指すような成長企業に身を置きたい方 【職種名】 【転勤なし/全国募集】資産アドバイザー/

仕事内容株式会社コトブキホームセンター 不動産管理／賞与年3回／転勤なし／資格手当64種／残業ほぼ無 【求人要約】 【働きやすさ】残業月2h／転勤なし／資格手当充実 【安定基盤】地域密着型・西小山で41年の歴史 【30～40代活躍中】決算賞与昨年度実績62.3万 不動産業の経験を管理のプロとして発揮できる環境 腰を据えて働ける安定企業で“最後のキャリア”へ ■スキル＆専門性をアップ！ 資格手当が充実しており、日々の業務を通じて専門知識を磨きながら着実に成長できる環境です。 さらに、単なる管理業務にとどまらず、将来的にはオーナー様の資産価値向上に向けたご提案や、収益改善・運用に関するアドバイ

仕事内容■業務内容 【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】 保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。 掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。 お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています。 【 募集背景 】 社会保障・年金制度などへの不安感が高まり 生命保険の市場は拡大していることから 東京本社のコンサルタント増員を考えております。 【 業務内容・流れ 】 ◆資料作成などお客様先へ訪問する準備 ◆お客様の悩みやライフプランなどをヒアリング ◆ニーズに合わせた保険商品や金融

仕事内容<仕事内容> 【未経験OK】受付サポートスタッフ◇20・30代活躍中！昇給昇格年4回！手厚い研修制度あり！ この求人は、39歳以下の方を対象にしています ※長期キャリア形成のため ※既に他媒体や他店舗での求人でご応募されている方はご遠慮ください。 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目にあたってご相談をいただくケースが多いです ＜研修制度が手厚い＞ 集合研修やエリアの垣根を超えたオンライン研修など定期的な研修プログラムが用意されており、安心して学べる体制が整っています。またお客様対応の前には上司とマンツーマンの打ち合わせを

仕事内容生命保険を通じて、お客様の人生設計をサポートするお仕事です。 【具体的な業務内容】 ・ご紹介いただいたお客様への訪問 ・現在の状況やリスクの整理、ご説明 ・ライフプランや将来設計のヒアリング ・生命保険、医療保険、貯蓄性商品、運用商品などのご提案 ・ご契約書類の作成、ご契約手続き ・ご契約後のフォロー、定期的なご相談への継続対応 ※業務の変更範囲：法人の定める業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行や証券会社などでの富裕層顧客への営業経験がある方 ■以下いずれかの資格を保有している方 ・ファイナンシャル・プランナー（AFP、CFP） ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ファイナンシャルプランニング技能士（1級、2級） 【職種名】 富裕層向けリテール営業【首都圏エリア】◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 富裕層向けリテール営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 同社リテール部門では、お客様の資産全体を包括的に捉え、生涯のパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供してい