資産運用アドバイザー - 奈良県 の求人・仕事・採用

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容大手銀行で、資産運用アドバイザーをお願いします。 お客様宅や勤務先に出向き、資産運用や相続等に関する資産管理をお任せします。 ひとりで活動しますが、各方面の責任者が積極的にサポートしています。 また、専門的な遺産管理は専門スタッフが同行しますのでご安心ください。 新規営業はほぼ無く、すでに取引がある顧客への営業活動がほとんどです。 ●定期預金の満期資金の継続手続き、増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内、契約手続き ●投資信託、保険商品の提案・販売 ●遺言書作成のお手伝い ●遺産相続関連のお手伝い：財産分与など ●不動産仲介 ●架電営業 【会社の主力商品・サービス】 信託銀行

仕事内容【応募資格】 [必須] 【MUST】 資格 ・証券外務員1種 ・内部管理責任者 □証券会社にて、内部管理責任者のご経験。 【募集年齢（年齢制限理由）】 30～55歳ぐらいまで。（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 内部管理責任者【準大手日系証券】【東京、神奈川、静岡、大阪、奈良、兵庫、和歌山、香川、九州地区】 【仕事内容】 内部管理責任者として、 証券会社、本支店にて ・営業活動の監視・点検に関する業務 ・顧客口座・顧客資金管理に関する業務 ・事務管理に関する業務 上記業務全般となります。 【事業内容・会社の特長】 □創業90年を迎え、主に国内外の株式、投資信託

勤務時間8：50～17：10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 具体的には・・・ ・取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ・満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ・帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 【お仕事のポイント】 ▼給与からは見えない有給などの福利厚生も充実（初年度から17日付与、連続休暇制度など） ▼残業なし、無期転換になれる制度あり ▼同じ業務の方がいるので安心、経験必須、30代活躍中、ミドル（40代～）活躍中 【休日・勤務のポイント】 残業月20時間未満、土日祝休み 【働き方・環境】 大手