資産運用アドバイザー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/大阪勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 拠点は東京（本社）と大阪（支店）となりますが、今回は大阪支店（転勤無し）での募集となります。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

仕事内容【応募資格】 [必須] ◆証券外務員資格 [歓迎] ◆マネジメントスキル◆マネジメントスキル 【フィットする人物像】 ◆主体的かつ能動的に業務に取り組める方 【職種名】 【資産運用アドバイザー】IT×金融の急成長ベンチャー／リモートワーク可能/ゴールベース資産運用の浸透 【仕事内容】 「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同社。 資産形成層を主とした来店顧客対応を中心に、 カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務をお任せします。 資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただくお仕事です。 年100回を超えるセミナーを実施し

仕事内容お任せするのは、個人のお客さまへの資産運用・管理に関するご提案。支店での2ヶ月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は “既存顧客のフォロー” です。 お客さまのご自宅や勤務先を訪問し、満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。 また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託・保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。 ＜担当するお客さまについて＞ 1人あたりの担当は約400〜500世帯。毎回お電話でアポ

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【仕事内容】 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【具体的な仕事内容】 【資格が活かせる】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。2024年6月に株式会社高島屋と資本業務提携契約を交わし、より多様なサービ

仕事内容【大手金融会社での資産運用アドバイザーのお仕事】◆資産運用業務・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き・投資信託・保険商品のご提案や販売◆資産管理業務・遺言信託・遺産整理業務・不動産仲介※社有車使用※銀行・信託・投資の知識がある方、 金融経験者で営業経験のある方歓迎♪※未経験の方もぜひご応募お待ちしております♪

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【大阪梅田】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆研修制度充実 【仕事内容】 【大阪梅田】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆研修制度充実 【具体的な仕事内容】 【金融業界出身者歓迎/資産運用アドバイザー※富裕層向け/創業以来お預かり資産が500億円を超｜500名以上の面談実績】 ■当社の特徴： お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカ

仕事内容<仕事内容> 資産運用アドバイザー◆平均年収819万／賞与5ヶ月分／年休123日／残業月15h以内／教育体制充実！ 《お客様の”人生”を一緒に考える仕事です》 持っている土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田・転勤無】資産運用アドバイザー◆実質年休１２０／ＩＴ×金融／柔軟な働き方／研修完全反響営業 【仕事内容】 【梅田・転勤無】資産運用アドバイザー◆実質年休１２０／ＩＴ×金融／柔軟な働き方／研修完全反響営業 【具体的な仕事内容】 ＼求人のポイント／ ◆ITを駆使した高い集客力 自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いすることが可能です。 ◆お客様起点の営業を評価 20～30代のはたらく世代が直

仕事内容＞働きながら、人生に役立つ知識を手に！ 金融デリバティブ取引の資産運用アドバイザーとして、お客様の資産運用に関するアドバイスやサポートをします。 ……金融デリバティブ取引とは…… 一定の期日に、あらかじめ決めた価格で商品の売買を約束する取引。株価指数や金、原油、穀物などの商品が対象です。事前に取引価格を決定するため価格変動リスクを軽減できるメリットがあります。 ……お客様…… 法人と個人のお客様両方を担当。中小企業の経営者と関わる場合が多いです。個人経営者は40代〜50代程度の年齢の方。お客様のうち、男性が9割程度を占めています。 ……仕事の流れ…… ▼アポイントを取得 電話でお客様に金

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様