資産運用アドバイザー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【北浜】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【仕事内容】 【北浜】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度 ＜勤務期間について＞ 即日～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存のお客様への資産運用アドバイザー@天王寺 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先に

仕事内容お任せするのは、個人のお客様への資産運用・管理に関するご提案。支店での2ヶ月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は “既存顧客のフォロー” です。 お客様のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近い定期預金の更新手続きなどを行ないます。 また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託・保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。 ＜担当するお客様について＞ 1人あたりの担当は約400〜500世帯。毎回お電話でアポイン

仕事内容※転勤なし※【大阪/ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし・在宅制度有！ 【仕事内容】 【業務内容】 同社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。 お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。 ■商材について 保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。 ■仕事の特徴 セミナーの集客はマーケティングチームが行う

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【アドバイザー】【大阪】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【仕事内容】 【アドバイザー】【大阪】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルテ

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度 ＜勤務期間について＞ 即日～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存のお客様への資産運用アドバイザー@枚方市駅 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度 ＜勤務期間について＞ 5月～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存のお客様への資産運用アドバイザー！ 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先について

仕事内容<仕事内容> 資産運用アドバイザー◆平均年収819万／賞与5ヶ月分／年休123日／残業月15h以内／教育体制充実！ 《お客様の"人生"を一緒に考える仕事です》 持っている土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業月10-20h位 ＜勤務期間について＞ 即日～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存のお客様への資産運用アドバイザー@なんば 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先に

仕事内容《お客様の"人生"を一緒に考える仕事です》 持っている土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸

仕事内容【オンライン証券】ファイナンシャルアドバイザー（銀行グループ連携部） 【仕事内容】 連携銀行より紹介された富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。 ・顧客本位の資産管理アドバイザー 対応する顧客は、関連銀行がリレーションを構築してきたお客様。 ご紹介頂いたお客様に対し、満足を頂く、お困り事を解決するという顧客本位のソリューション提案に集中できる環境です。 ・業界屈指の多種多様なソリューション 証券に留まらず、保険、住宅ローン、銀行預金など、多種多様な金融商品に対する知識と経験の習得ができ、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するス

仕事内容株式会社紀陽銀行 【大阪・和歌山】マネジメントコース（総合職）◆特定勤務地制度利用◆転居を伴う転勤無し◆ 【仕事内容】 【大阪・和歌山】マネジメントコース（総合職）◆特定勤務地制度利用◆転居を伴う転勤無し◆ 【具体的な仕事内容】 ◆地元密着◆コンサルティング営業強化中◆中途入行者活躍◆ ■職務内容： ご経験に応じて法人部門またはリテール部門にて業務をお任せします。 ・法人部門（営業・融資）： 担当エリアの地元企業に対して、資金ニーズを聞き出し、融資案件を組成する業務となります。 ・リテール部門（資産運用アドバイザー・FA） 投資信託、保険など様々な商品やサービスをお客様に提案、提供しま

仕事内容東洋証券株式会社 知識ゼロから挑戦できる！【コンサルティング営業】☆年休127日 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【給与】 ＜基幹職＞ 月給25万6000円〜 ＜広域エリア職＞ 月給23万7600円〜 ＜エリア職＞ 月給23万5600円〜 ※スキル・経験・能力を考慮して決定します。 ※時間外労働が発生した場合には、全額を別途支給します。 ※6か月間は嘱託社員（契約社員）での雇用。その後正社員として労働契約を締結します。 ※嘱託期間中の条件変更はありません。 【ここがポイント！】 【全国3

仕事内容株式会社紀陽銀行 【大阪・和歌山】マネジメントコース（総合職）特定勤務地制度利用：転居を伴う転勤無し 【仕事内容】 【大阪・和歌山】マネジメントコース（総合職）特定勤務地制度利用：転居を伴う転勤無し 【具体的な仕事内容】 ご経験に応じて法人部門またはリテール部門にて業務をお任せします。 ・法人部門（営業・融資）： 担当エリアの地元企業に対して、資金ニーズを聞き出し、融資案件を組成する業務となります。 ・リテール部門（資産運用アドバイザー・FA） 投資信託、保険など様々な商品やサービスをお客様に提案、提供します。資産運用アドバイザーについては、窓口担当に対する指導も行っていただきます。 ■

仕事内容≪リーダーなのに、ほぼほぼリモート勤務前提！？≫ 働く環境を「選べる」当社で働きませんか？ 仕事内容： ・受託案件がほとんど お客様システムのリプレイスや機能追加、改修に伴う開発プロジェクトをご担当いただきます。チームのリーダーとして活躍いただくポジションです。 ≪具体的な仕事内容≫ AWS、TypeScript、PHPなどを使用した開発を行っており、要件定義から開発、運用まで一貫して携わっています。 ・使用ツール：Slack、Zoom、Backlog、Docker、Git、VSCode、MS365、など ≪POINT≫ ・AWSを活用した、フルリモートのプロジェクト体制を引いており、

仕事内容株式会社ＳＢＩ証券 フィナンシャルアドバイザー◇SBI新生銀行からの顧客紹介あり～SBIグループの安定基盤～ 【仕事内容】 フィナンシャルアドバイザー◇SBI新生銀行からの顧客紹介あり～SBIグループの安定基盤～ 【具体的な仕事内容】 SBI新生銀行とSBIマネープラザは2022年8月に初の共同店舗『SBI新生銀行マネープラザ池袋』の運営を開始、2022年11月に2店舗目の梅田、2023年2月には3店舗目の銀座、2023年７月に４店舗目の横浜がオープン。 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。

仕事内容株式会社ゴールドリンク 金貨、金工芸品、純金積立の営業／土日祝休／平均月収37万円 未経験OK！ 給与＋インセンティブ＋高額でユニークな表彰制度／ コミュニケーションスキルを活かせる、提案営業 私たち「ゴールドリンク」は、社名のとおり「ゴールド＝金」を用いた資産形成を支援している会社です。 扱う商品は、当社オリジナル商品「ゴールド積立くん／金地金（インゴット）、メープルリーフ金貨、金工芸品」をはじめとするニーズの高い商品です。 ■オリジナル商品／独自のマーケティング ￣V 世界の市場変化や景気不安も感じる中、かつてない注目を集める「金の世界」。 当社は代表をはじめ、役員が金融業界での知

仕事内容株式会社紀陽銀行 【大阪・和歌山】マネジメントコース（総合職）~中途入行者活躍中～ 【仕事内容】 【大阪・和歌山】マネジメントコース（総合職）~中途入行者活躍中～ 【具体的な仕事内容】 ご経験に応じて法人部門またはリテール部門にて業務をお任せします。 ・法人部門（営業・融資）： 担当エリアの地元企業に対して、資金ニーズを聞き出し、融資案件を組成する業務となります。 ・リテール部門（資産運用アドバイザー・FA） 投資信託、保険など様々な商品やサービスをお客様に提案、提供します。資産運用アドバイザーについては、窓口担当に対する指導も行っていただきます。 ■特徴・魅力 【さまざまな場面でコンサ

仕事内容≪ほぼ全員フルリモ中！≫ 「自由度」×「スピード感」が特徴の当社で受託案件を手掛けませんか？ 仕事内容： ・受託案件がほとんど お客様システムのリプレイスや機能追加、改修に伴う開発プロジェクトをご担当いただきます。 ≪具体的な仕事内容≫ AWS、TypeScript、PHPなどを使用した開発を行っており、要件定義から開発、運用まで一貫して携わっています。 ・使用ツール：Slack、Zoom、Backlog、Docker、Git、VSCode、MS365、など ≪POINT≫ ・AWSを活用した、フルリモートのプロジェクト体制を引いており、 要件定義から運用まで一貫して担当ができます。

仕事内容個人対象銀行業務、個人アドバーザー銀行業務 【仕事内容】 銀行のリテール職 個人対象銀行業務 個人の資産運用へのアドバイザー業務 投資相談業務 【事業内容・会社の特長】 東京に本社のある都市銀行 【募集背景】 個人の投資相談など個人の資産運用に関する需要拡大への対応 【応募資格】 [必須] 銀行など金融機関での個人対象銀行業務経験 証券会社出身も可（３０代前半） [歓迎] 銀行など金融機関での個人投資相談経験 個人対象銀行業務経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 ２８～３８歳くらいまで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 銀行経験者 現職の銀行職