資産運用アドバイザー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容・独立・中立的な立場からお客様のニーズに応じた資産運用のアドバイスを行う金融分野のスペシャリストとしてご活躍いただきます。 お客様の利益を第一に考え、投資銀行、生命保険などの金融商品の中から、最適なものを提案することが出来ます。 お客様から信頼される「資産運用のアドバイザー」を目指してください。 報酬は成果に応じて変動しますが、成果を上げれば納得でいる報酬になっています。

仕事内容岡安商事株式会社 【大阪／未経験歓迎】資産運用アドバイザー◆安心した老後を彩る／研修資格支援一生もののスキルを習得 【仕事内容】 【大阪／未経験歓迎】資産運用アドバイザー◆安心した老後を彩る／研修資格支援一生もののスキルを習得 【具体的な仕事内容】 【未経験からプロフェッショナルへ／年休120日・土日祝休み・個人ノルマなし／お客様への「丁寧な提案姿勢」が強み／創業74年の老舗証券会社】 ★完全未経験の先輩社員も活躍中。未経験からでも安心してスタートできます！ ★予算達成に向けた無理な押し売りなし。お客様に誠実に向き合える環境！ ★お客様の将来設計をサポート。お金の先にある「人生」を支え

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【仕事内容】 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【具体的な仕事内容】 【資格が活かせる】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。2024年6月に株式会社高島屋と資本業務提携契約を交わし、より多様なサービ

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【宮崎駅】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【仕事内容】 【宮崎駅】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アド

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~None日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験１年あればＯＫ！社労士先生のサポートも受けられます "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪ 人事労務 ≫スタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 ●労務業務 ・都度発生する労務業務の確認作業 ・法令改正に応じた対応 など ●人事採用回り ・候補者との日程調整 ・候補者へスカウト文の作成、送付 ・書類整理や簡易な資料作成 ・入退社対応サポート など 使用ソフト：freee 労務の難しい業務は社労士の先生にお任せしています♪ そのため、労務側では都

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アド

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題

仕事内容株式会社FOLIO 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【仕事内容】 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【具体的な仕事内容】 【SBIグループの成長fintech企業／ユーザー視点に立ったデザインを企画段階からお任せ／メガバンク・大手金融との取引多数！／フルリモート・フルフレックス／残業10時間程度／育休取得率100%】 資産運用ロボアドバイザーおよびファンドラップ事業を手掛け急成長している同社でUIデザイナーをお任せします。 「資産運用が誰にとっても身

仕事内容タイトル: 保険代理店の営業職・保険アドバイザー このお仕事の特徴: コンサルティング営業 ソリューション営業 ルート営業 不動産営業 保険営業 個人営業 反響営業 営業経験 提案営業 新規開拓営業 法人営業 深耕営業 完全週休二日制 平日のみ OK 年間休日 120 日以上 普通自動車第一種免許 直接雇用 長期 インセンティブあり 固定給 25 万円以上 給与改定あり 賞与あり 賞与年 2 回あり モバイル端末支給 交通費支給 冬季休暇あり 夏季休暇あり 定期健康診断あり 年末年始休暇あり 扶養手当あり 昇格あり 昇給あり 有給休暇あり 無料健康診断 無料研修 研修あり 社会保険完備 社内

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験浅めもブランクもＯＫ！スケジュール管理や資料作成 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪ 秘 書 ≫を募集します。 【 仕 事 内 容 】 代表のサポートを幅広くお願いします。 ●スケジュール管理・調整 ●資料作成 ●印刷業務 例）代表の予定作成、ファイリング ●代表のメール確認 例）予定確認、社内連携 ●チケットなどの手配業務（少なめです） ●代表の会食時のフォロー 例）会食相手への電話連絡 「代表は電車遅延により遅れます」など 業務は代表が直接レ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤無】ファイナンシャルアドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０ｈ／新規開拓無 【仕事内容】 【梅田／転勤無】ファイナンシャルアドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０ｈ／新規開拓無 【具体的な仕事内容】 金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？ ＼求人のポイント／ （1）入社1年で平均年収100万円UPを実現 当社は強い集客力と充実した研修により入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整っており、

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【仕事内容】 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたしま

勤務時間10:00～13:00／08:50～11:50 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： 内管社員をルーティーンワークでお手伝い "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪内部管理責任者（金融事務／証券）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●通話録音のモニタリング ●接触履歴の確認 ●帳票の出力や保存 ●日々の取引の確認 ●その他コンプライアンス業務のサポート など 使用ソフト：売買システム 正社員の内部管理責任者のサポート役として お手伝い頂く方の募集です。 慣れるまで社員がフォロ

勤務時間08:50～17:10 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います＊ 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 大手企業 駅から5分以内 きれいなオフィス 食堂あり 研修あり 女性比率高め 英語力不要 アデコからの入社実績あり 20代活躍中 30代活躍中 40代活躍中 50代活躍中 金融 職種未経験歓迎

勤務時間10:00～15:00／10:00～16:00／09:00～16:00 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： バンカーの‘副担当’の役割として、 お客さまのライフプランのご提案/金融商品の ご案内を行います。 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪クライアントパートナー（金融営業サポート）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●お客さまと営業担当者（バンカー）の‘橋渡し’の役割 ●各種金融商品のご案内 ●預金の期日管理 ●書類のお届け ●用件の取次等 その他、口座開設手続等、事務処理の対応も行います。

勤務時間8：50～17：10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 直接雇用後、7か月目からは月額27万円～の給与になります。 【お仕事のポイント】 ▼同業務の平均年収は450万円～ ▼福利厚生も手厚い大手企業です ▼当社元スタッフも直接雇用になり、活躍中です、経験必須、30代活躍中、ミドル（40代～）活躍中 【休日・勤務のポイント】 残業月20時間未満、土日祝休み 【働

仕事内容給与： 月給252000円~ 仕事内容： バンカーの‘副担当’の役割として、 お客さまのライフプランのご提案/金融商品の ご案内を行います。 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪クライアントパートナー（金融営業サポート）≫の 契約社員を募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●お客さまと営業担当者（バンカー）の‘橋渡し’の役割 ●各種金融商品のご案内 ●預金の期日管理 ●書類のお届け ●用件の取次等 その他、口座開設手続等、事務処理の対応も行います。 正社員の

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題