資産運用アドバイザー - 三重県 の求人・仕事・採用

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容大手銀行で、資産運用アドバイザーをお願いします。 お客様宅や勤務先に出向き、資産運用や相続等に関する資産管理をお任せします。 ひとりで活動しますが、各方面の責任者が積極的にサポートしています。 また、専門的な遺産管理は専門スタッフが同行しますのでご安心ください。 新規営業はほぼ無く、すでに取引がある顧客への営業活動がほとんどです。 ●定期預金の満期資金の継続手続き、増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内、契約手続き ●投資信託、保険商品の提案・販売 ●遺言書作成のお手伝い ●遺産相続関連のお手伝い：財産分与など ●不動産仲介 ●架電営業 【会社の主力商品・サービス】 信託銀行

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様