投資信託 - 大阪府大阪市 の求人・仕事・採用

仕事内容[仕事内容] 銀行の店舗にて障害者採用を行っています。 店舗の窓口にて、LPAとしてお客様の資産形成についてのコンサルティング提案を行って頂きます。 【仕事内容】 窓口に来られたお客様の資産形成についてのご相談などを伺い、コンサルティング提案を行います。 扱っている商品は、投資信託や保険、NISAやiDecoなど多岐にわたるので、それぞれの商品について理解し、メリットやリスクについても説明しながら、お客様の目的に合ったプランを提案していきます。 また、お客様のニーズによっては一部預金や為替に関する業務を行ったり、必要に応じて、企業訪問をして説明や提案を行ったり、セミナーを開催することも

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー（幹部候補）◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー（幹部候補）◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H 【具体的な仕事内容】 ＼求人のポイント／ ◆ITを駆使した高い集客力で新規開拓無し 自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いできます。 ◆入社から約1年半で年収1,000万円超を達成す

仕事内容MFA株式会社（ほけんの窓口グループ） コンサルティング営業／充実の報酬制度と研修制度／賞与年4回 【求人要約】 ほけんの窓口グループ株式会社の100%子会社 生損保、投信、証券さまざまな金融サービスの取扱い マーケットが不安の方にはリーズ会社との提携もあり MFA株式会社と 一緒にあなたの夢を追いかけてみませんか？ 【当社について】 MFA株式会社は、伊藤忠商事株式会社傘下であるほけんの窓口グループ株式会社の100%子会社となり、新たなスタートを切りました。 「ほけんの窓口」グループの一員として、その豊富なネットワークと信頼あるブランド力を活かし、より多くのお客さまに幅広い選択肢

仕事内容株式会社キャピタル・アセット・プランニング 【大阪】コンサルティングエンジニア ※東証上場／100％自社開発／企画・要件定義の最上流から携われる 【仕事内容】 【大阪】コンサルティングエンジニア ※東証上場／100％自社開発／企画・要件定義の最上流から携われる 【具体的な仕事内容】 【スタンダード上場／最上流から関わる・自社内開発／金融フロントエンドシステムのパイオニア企業】 長年培ってきた経験と実績をもとに、金融機関向けのシステムコンサルティング～運用までを一貫して提供し、お客様の業務課題を解決します。 ■業務概要： 生保を中心とした大規模な金融機関向けフロントエンドシステム（投資

仕事内容【募集背景】 【体制強化による増員】 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。当社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供をし、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。当社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採強化用をし、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【業務内容について】 個人営業として担当地域の個人のお客さまを中心に資産形成や各種ローンの提供などを通じたライフプランの実現をサポートします。 地域金融機関らしく地域に密着した営業を基本としながら、グループを形成して

仕事内容<仕事内容> 【大阪本社／自社内勤務】WEBアプリ開発｜在宅OK ｜土日祝休み｜自己啓発支援制度◎ ~先端システム・新しい技術開発に強い関心のある方歓迎~ 【職種】ソリューションエンジニア（SE） 投資信託販売支援システムや保険設計システムなど大規模な金融機関向けのシステム開発を行ないます。 ＜お任せする業務＞ 生保を中心とした大規模な金融機関向けフロントエンドシステム（投資信託販売支援システム・保険設計システムなど） 開発において、要件定義から運用まで幅広くお任せします。現在約30社以上の金融機関との取引があり、 年間約300プロジェクト受注しています。 また、自社プロダクト開発及び

仕事内容株式会社りそな銀行 【関東/業界未経験歓迎】個人向け営業◆第二新卒歓迎◆キャリアチェンジ◆女性活躍◆7月入社◆ 【仕事内容】 【関東/業界未経験歓迎】個人向け営業◆第二新卒歓迎◆キャリアチェンジ◆女性活躍◆7月入社◆ 【具体的な仕事内容】 【未経験歓迎／第二新業界卒／キャリアチェンジ／女性活躍／研修充実／仕事と家庭の両立】 ・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ・入社後、1~2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができま

仕事内容内藤証券株式会社 【大阪】社内SE ◆若手活躍中／業種未経験歓迎／中国株に強みを持つ証券会社◆ 【仕事内容】 【大阪】社内SE ◆若手活躍中／業種未経験歓迎／中国株に強みを持つ証券会社◆ 【具体的な仕事内容】 【若手活躍中／第二新卒歓迎／業種未経験歓迎／裁量権が大きく、「投資信託」「外国株」など、多彩なラインナップを持つ証券会社】 ■業務内容： 主に以下の業務をご担当いただきます。 ・セキュリティ、ネットワーク関連業務 ・RPAに係る業務（Pythonなど） ・要件定義 ・ベンダーとのやり取り等 ・支店や営業担当者からの問い合わせ対応・改善提案 ■働き方： 水曜日・金曜日のノー残業デ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■IT関連会社もしくは金融機関でのシステム開発、プロジェクトマネジメント経験のある方 [歓迎] ・大規模システムでのマネジメント経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【大阪】支払事務に関する企画・システム設計/PM（年収790万円～1170万円） 【仕事内容】 国内最大手の生命保険会社/保険業界のリーディング・カンパニー 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■職務詳細 ・支払サービスに関するシステム企画・開発 ・上記に関わるシステム構築・仕様設計・開発マネジメントの統括 ・上記に関わる関係会社、関係部署とのコミュニケーションと折衝 ⇒2

仕事内容内藤証券株式会社 【関西】内部管理責任者 ◆業種未経験歓迎／中国株に強みを持つ証券会社◆ 【仕事内容】 【関西】内部管理責任者 ◆業種未経験歓迎／中国株に強みを持つ証券会社◆ 【具体的な仕事内容】 【業種未経験歓迎／中国株に強みを持つ証券会社／裁量権が大きく、「投資信託」「外国株」など、多彩なラインナップを持つ証券会社】 ■業務内容： 主に以下の業務をご担当いただきます。 ・営業活動の監視・点検に関する業務 ・顧客口座・顧客資金管理に関する業務 ・事務管理に関する業務 ■入社後の流れ 入社後社内ルールや業務フローを習得いただくため、本社または東京のいずれかの営業部支店にて研修を実施し

仕事内容株式会社東京スター銀行 【関西】個人営業・RM◆資産運用・相続・事業承継等の業務経験歓迎／中途入社8割／柔軟なキャリア形成 【仕事内容】 【関西】個人営業・RM◆資産運用・相続・事業承継等の業務経験歓迎／中途入社8割／柔軟なキャリア形成 【具体的な仕事内容】 ～来店誘致8割で顧客先への訪問ほぼなし／数ではなく質重視の提案型営業がしたい方歓迎／キャリア希望に沿った配属や公募制度活用中／同意のない転勤なし／中途入社8割～ ■業務内容： 入社後は各営業店にて、個人向けRMとして以下のような業務をお任せします。 同社では訪問件数を細かく管理し商品ごとの受注件数を追いかける営業スタイルではなく、

仕事内容株式会社りそな銀行 【関西/業界未経験歓迎】個人向け営業 ◆第二新卒歓迎◆キャリアチェンジ◆女性活躍◆7月入社◆ 【仕事内容】 【関西/業界未経験歓迎】個人向け営業 ◆第二新卒歓迎◆キャリアチェンジ◆女性活躍◆7月入社◆ 【具体的な仕事内容】 【業界未経験歓迎／第二新卒／キャリアチェンジ／女性活躍／研修充実／仕事と家庭の両立】 ・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ・入社後、1~2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことがで

仕事内容極東証券株式会社 【大阪/総合職】◆証券リテール営業職/完全週休2日制/充実の福利厚生/インセンティブ支給あり 【仕事内容】 【大阪/総合職】◆証券リテール営業職/完全週休2日制/充実の福利厚生/インセンティブ支給あり 【具体的な仕事内容】 【Face to Faceのコンサルティングでお客様との信頼関係を大切にしている会社で長く働きたいという方におすすめ】 ■業務概要 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【変更の範囲：会社

仕事内容株式会社肥後銀行 【大阪地区】法人向け/個人向けコンサルティング営業 ◆地場優良企業／九州フィナンシャルグループ 【仕事内容】 【大阪地区】法人向け/個人向けコンサルティング営業 ◆地場優良企業／九州フィナンシャルグループ 【具体的な仕事内容】 【仕事の魅力】 お客様の幅広いニーズにお応えしながら、熊本・九州の活力を創造していく、やりがいのある仕事です。 【職務内容】 総合職として入行いただき、法個人営業を担当していただきます。具体的には事業拡大のための融資や、金融商品に関する提案、時には後継者不足について相談を受けたりなど、お客様の幅広いニーズにお応えすべく、ありとあらゆるソリューシ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ご応募時点で社会人年次6年目以上の方 ■以下の要件の何れか ・生命保険会社での保険事務オペレーション・事務企画設計・BPR等の経験 ・金融機関等での事務企画・設計の経験 ・ITコンサルやITベンダー、事業会社にてシステム企画／開発／運用をされた経験 ・生命保険アンダーライティングやAntiMoneyLaunderingの専門実務経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【大阪】業務効率化・システム企画担当◆BPR・DX推進（年収790万円～1170万円） 【仕事内容】 国内最大手の生命保険会社/保険業界のリーディン

仕事内容株式会社キャピタル・アセット・プランニング 【西梅田駅/転勤無】SE※自社内開発／Fintech特化／最上流から関わる／在宅有◎キャリアアップ可 【仕事内容】 【西梅田駅/転勤無】SE※自社内開発／Fintech特化／最上流から関わる／在宅有◎キャリアアップ可 【具体的な仕事内容】 金融機関の業務を革新するシステムソリューションを提供する当社にて、サーバーサイドエンジニアをお任せします。金融機関向けのシステムコンサルティングから運用までを一貫して提供し、顧客の業務課題の解決に携わっていただきます。 ■業務内容： ・生保を中心とした大規模な金融機関向けフロントエンドシステム（投資信託販売

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ご応募時点で社会人年次6年目～20年目以下の方 ■生命保険会社での基礎書類（約款・事業方法書）作成経験 [歓迎] ■金融庁との商品認可交渉経験 ■ご契約のしおりを中心とした募集文書作成経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 商品開発部基礎書類（約款・事業方方法書）大阪本店配属（年収790万円～1170万円） 【仕事内容】 国内最大手の生命保険会社/保険業界のリーディング・カンパニー 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■職務概要 生命保険の新商品開発や商品改定に伴う、基礎書類（約款・事業方法書）の制定・改廃を主に担当する職務です。 ■職

仕事内容[募集背景業容拡大・体制強化のため複数増員を積極的に図ります [転勤の有無有り [仕事内容]： リテール営業（全国勤務型） 【具体的には…】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 ・同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 ・お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統

仕事内容株式会社ほけんのぜんぶ 【大阪】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【仕事内容】 【大阪】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【具体的な仕事内容】 【社員定着率90％以上／見込み顧客提供固定給6割の安定収入】 ファイナンシャルプランナー（以下FP）として、家計相談やライフプランニングを行い生命保険を中心としたコンサルティングを行います。 ※金融商品仲介業免許を2024年12月に取得しており、「資産運用」「投資信託」のコンサルティング業務も可能となりました。 ■新規営業先・見込み顧

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 営業やコンサルティング経験者で実績を残されている方 [歓迎] 【歓迎条件】 以下の業界出身者（無形商材取扱）は特に歓迎いたします。 ・金融業界 ・製薬／医療業界 ・IT業界 ・広告業界 ・コンサルティング業界 【職種名】 【年収２，０００万円以上も目指せる】ライフプランニングコンサルタント 【仕事内容】 資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、年収500万円~3,000万円の個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティング営業を行なって頂きます。 集客方法はWeb広告からの反響営業がメインです。 ご興味をお持ちいただいたお客