ファイナンシャルプランナー - 千葉県我孫子市 の求人・仕事・採用

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【できることを少しずつ増やしていける環境】 仲介業者への販売資料の作成からお客様の希望のお住まいのヒアリング、引き渡しまで、セミオーダー式だから、提案しやすい！ 【業務の流れ】 ■販売資料の作成（企画や仕様の取り決めがあります） ■間取りヒアリング（お絵描きレベルでOK） ■インテリアコーディネート ■プレゼン ■契約（銀行の決裁への立ち合いもあります） ■仕様の決定 営業5割、インテリアコーディネーター5割くらいのイメージです！ 具体的には・・・ 【理想をヒアリング】 お客様から玄関や居住スペースなど、お住まいの間取りや壁紙等をお伺いしどのような仕様にするかを一緒に決めていきます。 お客様の

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 SBI新生銀行との共同店舗【ファイナンシャルアドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 提携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層や経営者、優良法人の新規のお客様に対して、対面での資産運用コンサルティングを行います。新規開拓ではなく、ご紹介いただいたお客様を丁寧にフォローしていきます。※トスアップからの商談件数は1日3～5件程 またSBI新生銀行の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。紹介された案件の進捗報告を行うな