ファイナンシャルプランナー 事務所 の求人・仕事・採用

仕事内容【年収1000万円超への2つの道】給与制度を選択可能！独立系FP・完全週休2日・リモート可能 ▼仕事内容 幅広い金融商材でお客様のライフプランをサポート 《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等の金融商材を活用し、お客様の人生設計を総合的にサポートします。 取り扱い商材・サービス ・保険のコンサルティング ・マイホーム購入に向けての組み立て ・iDeCoやNISA等資産運用のプランニング ・不動産投資の紹介・運用サポート ・確定拠出型年金のサポート ・法人向け福利厚生サービス ◆提案の流れ ヒアリング: お客様の現在の悩みやご要望をお聞きします ↓ オンライン対応メインで効率的にスケジュ

仕事内容ファイナンシャルプランナー／福岡 未経験大歓迎 ファイナンシャルプランナ 呉服町駅から徒歩3分 正社員 女性活躍推進 ◇福岡/未経験大歓迎◇ 資産形成コンサル業/呉服町駅から徒歩3分/正社員・パート/女性活躍推進！リモートワーク可！ 【業務内容と主な仕事内容】 ■iDeCo・NISA・DC等を用いた資産形成コンサルティング業務、補助業務 ■FPコンサルティング業務、補助業務 ■マネーセミナー講師、現場サポート ■お金の相談会相談員、現場サポート ■家計の見直し相談業務、補助業務 ■企業型確定拠出年金制度導入支援、従業員向け投資教育 ■住宅ローン仲介業務 ■保険募集業務、補助業務 ■契約保全

仕事内容30代～60代活躍中♪福祉・金融のノウハウが活きる！土日祝休みでオンオフの切り替え◎浄心駅から徒歩10分 ＼ 生活資金相談員の募集です ／ 低所得者・高齢者・障がい者世帯など 生活に必要なお金の借り入れが必要な方を対象に、 相談に至るまでのいきさつや、 収入を含めた生活状況の確認、 貸付の手続きなどをお願いします。 専門知識を活かして、お困りごとを抱えた方の サポートを行う社会貢献度の高い仕事です。 複雑なケースの対応は 先輩スタッフ等と一緒に対応するので ご安心ください。 福祉経験のある方はもちろん、 ファイナンシャルプランナーの資格や 消費生活アドバイザーなど、 前職の知識を活かして活

仕事内容ファイナンシャルプランナー／月給32万円 ファイナンシャルプランナ 完全週休2日制 年間休日120日以上 未経験歓迎 o。o。o。o。 U・Iターン転職歓迎！ 働きやすさはお墨付き！ お客様の夢の実現に向けたファイナンシャル・コンサルティングを行う仕事です。 o。o。o。o。 【この求人のオススメポイント】 ■未経験歓迎！充実の研修制度で、知識0からしっかりフォローするのでご安心ください。 ■完全週休2日制！年間休日120日以上！ ■残業少なめ！働きやすさ抜群の環境です。 ■完全固定給！ノルマなし！毎月決まったお給料＋成績給の賃金形態です。 ■車通勤O ■昇給・賞与あり！実績や成果

仕事内容【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ ▼仕事内容 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資

仕事内容《フルリモートOK》既存顧客中心のFP｜マーケット付与あり｜相談型営業｜働き方自由 ▼仕事内容 「売る営業、もう限界じゃないですか？」 テレアポ、飛び込み、ノルマに追われる毎日。 頑張っても「次、次」と終わりがない仕事。 その働き方、続けますか？ ・数字に追われて、お客様と向き合えていない ・売ることが目的になってしまっている ・正直、営業に少し疲れている もし1つでも当てはまるなら、 この仕事は“次の選択肢”になるかもしれません。 ここでは、営業の在り方が違います。 ・マーケット付与あり（既存企業の社員様が対象） ・新規開拓・飛び込みは基本なし ・相談ベースで信頼関係を築くスタイル

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 独自休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日12

勤務時間09:00〜17:00 (休憩60分) 残業なし

仕事内容◯主な業務内容 ・会計入力業務（弥生会計を使用） ・スキャナーなどを利用した会計入力 ・発送業務・・・発送物が多い月は2人体制 ・請求管理業務（ダブルチェック） ＊当初の業務は相談させてください。 経験者採用ですが当初サポートはつきます。 弥生会計・JDL・FREEE、MF、NTT達人使用経験があれば尚可 書類の名称が会計と税務に関するものがおおいので会計事務所経験者を希望します。会計ソフトへの入力業務経験あるいは中小・零細医業の経理経験者でもOKです。 （顧問先が中小。零細企業なので。）

勤務時間求人票に記載が無い場合、内定時までに開示します

仕事内容ファイナンシャルプランナー／「働きやすさとやりがいを両立できる」損保事務スタッフ もう一度、大好きな仕事を「自分のペース」で。 子育てや介護と両立しながら、もう一度「損保事務」として働きませんか？ 当社では、社内FPの損保業務を支援する「損保推進部」で、ブランクのある方や限られた時間しか働けない方でも活躍できる環境を整えています。 【フィンテックについて】 フィンテックでは、保険・証券・不動産を横断してお客様の「お金の相談」をワンストップで支援することを目指しています。その中で「損保推進部」は、社内のFPが損害保険をスムーズにご案内できるよう、販売促進と手続き関連の支援を行っている専門部

勤務時間11:00～17:00／09:00～15:00／09:00～14:00／10:00～16:00／10:00～15:00 週勤務日数：2日~None日

仕事内容給与： 時給1500~1800円 仕事内容： ☆★簿記資格を活かしてキャリアアップ♪会計士事務所のお仕事です 「松原会計士事務所」は法人や個人のお客様の監査や税務、コンサルティングなど、 幅広い業務を行っている会計士事務所です。 今回、会計士のサポート業務を行う《経理スタッフ》を募集します！ 【お仕事内容】 ・会計ソフト入力 ・顧客対応補助 ・電話、来客対応 ・各種申告書作成補助 ・その他社内総務、経理全般 など ◎資格を活かせるお仕事です◎ 即戦力として活躍していただきたいので、日商簿記2級以上の簿記資格をお持ちの方を募集します♪ 経験やブランクは問いません！ ◎キャリアアップで

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。? 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ? 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も

仕事内容【不動産・保険提案営業】富裕層向け資産形成支援／年収800万円以上可／未経験歓迎／残業月5h ▼仕事内容 【具体的な業務内容】 医師、歯科医師、税理士といった富裕層の方々に対し、 不動産と保険を活用した相続税対策や将来の構想に関する問題解決の提案を行います。 お客様への提案は個々で行いますが、個人ノルマはなく、チームでサポートし合いながら取り組んでいます。 【入社後の流れ】 ▼入社後研修：不動産、保険、税金などの基礎知識に加え、ビジネスマナーなど充実した研修を用意しています。 ▼お客様へのアプローチ：電話でアプローチを行います。電話の際には先輩も一緒に通話内容を確認し、随時アドバイスを受け

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券会社における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎経験・スキル】 ■銀証連携ビジネスの経験 ■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） 【職種名】 （横浜）【共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー】★正社員登用前提 【仕事内容】 【業務内容】 ■連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。 ■新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。

勤務時間交替制（シフト制） 就業時間１：10時00分〜15時00分又は9時00分〜14時00分の時間の間の4時間程度 就業時間に関する特記事項：勤務時間はご相談ください。 時間外労働時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日その他 週休二日制：毎週その他休日はシフトにより決めています。有給休暇は法定通りの日数です 。

仕事内容〇案内、メニュー等の印刷 ○メール対応 ○電話対応 〇営業資料作成 変更範囲：変更なし

勤務時間14:00～17:00／09:00～12:00／13:00～17:00／11:00～16:00／10:00～15:00 週勤務日数：2日~5日

仕事内容給与： 時給1600円~ 仕事内容： 税理士補助業務全般をお願いします。 具体的には、以下のとおりです。 ・会計ソフトへの記帳業務 ・税務申告ソフトへの入力（科目内訳書までを想定しています） ・書類整理（基本はペーパレスですが一部紙資料があります） ・データ整理（クラウド内のデータを整理です） ・電話対応 会計ソフトは主に会計freee、弥生会計を使用しています。 会計freeeを利用していただくことが多くなる思いますが、利用経験がなくても問題ございません。 勤務時間内で研修を受けていただきますので、これまで他のソフトを使っていた方もご安心ください。 [アピールポイント1 綺麗なオ

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

勤務時間【勤務時間】 13：00～15：30 ★月曜～金曜のうち、週2日～勤務OK！

仕事内容午後からゆったり短時間勤務！ 週2日～希望曜日相談OK！ 【職種】 事務所棟の清掃スタッフ／大阪市淀川区 【仕事内容】 事務所棟の床の拭き掃き、トイレ清掃等の日常清掃 【給与】 時給 1,400円

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

勤務時間固定時間制

仕事内容会計事務所スタッフ／週1日からOK 在宅ワ クOK 未経験OK 会計事務所パ トスタッフ 大手会計事務所で15年の勤務経験を経て開業した会計事務所です。 会計ソフトへの入力、書類のスキャン、その他税理士、公認会計士の補助業務をご経験等に応じてお任せ致します。 テレワークの環境も整備しています。 小規模な事務所ですので、仕事のやり方、働き方は所長に直接相談してください。 会計税務顧問業務 確定申告 コンサルティング 未経験OK,テレワーク・在宅OK

勤務時間09:30～16:00／10:00～17:00／09:30～15:30／10:00～16:00 週勤務日数：3日~4日

仕事内容給与： 時給1300~2000円 仕事内容： ★☆会計入力メインの事務ワーク☆★ 天満橋駅より徒歩1分！「鈴木伸正税理士事務所」で 新たに事務スタッフを募集いたします！ ／ 週3日〜＆5h〜OK！ 自由に働ける会計事務所で 事務スタッフ募集☆ ＼ 【仕事内容】 会計入力が中心の事務ワークになります。 ●会計ソフト入力（弥生会計） ●確定申告の作成補助 ●書類ファイリング ●電話、来客対応 など 「会計事務所は初めて…」という方でも大丈夫！ 指示のもと進めていく作業ですので、少しずつ慣れていただけますよ。 もちろん会計事務所でのご経験や 簿記の知識がある方は即戦力としてお迎えします◎