ファイナンシャルプランナー - 埼玉県ふじみ野市 の求人・仕事・採用

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 店頭【個人営業】信託を活用した幅広い提案ができる★土日祝休み ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ご来店されるお客様一人ひとりのライフステージや価値観に寄り添い、各種コンサルティング業務をお任せします。 ★時短勤務OK ★将来キャリアUP可能投資信託やファンドラップ等を活用した個人のお客様への資産運用提案、アフターフォロー 相続対策等の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローン等の活用効果についてのご説明または取次 多様化するお困りごとを解決するビジネスマッチング

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 未経験OKのオープンポジション【銀行窓口スタッフ】スマート社員 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 いずれかを担当 [1]店頭受付・相談事務（ご来店されたお客さまへの案内） [2]デジタルサービスオフィス（テレビ窓口を利用されるお客さまへの案内）[1] 口座開設、住所変更等の各種お手続き お客様のニーズに合わせた情報提供・商品の提案（資産形成や資産運用など） 《提案例》 お子様の口座開設でご来店されたお客様から、教育資金についてのご相談を受け「ジュニアNISA」をご提案

仕事内容埼玉県内の『保険クリニック』で働きませんか？ ※通勤可能範囲内での異動あり 仕事内容 保険ショップ『保険クリニック』に来店されたお客様へ、独自開発した保険分析・検索システム『保険IQシステム』を使って最適な保険を提案していただくお仕事です。 1.今加入している保険の保障内容がそれぞれのお客様に合っているのか？将来に向けて問題点はないか？などを確認していきます。 2.問題点が見つかった場合やご希望の保障内容ではなかった場合には、保障の見直しのお手伝いをいたします。『保険IQシステム』を使用して複数の保険会社の商品からお客様にあった保険を一緒に探します。 3.契約のお手続き。『保険クリニック』なら