東京都のFPの求人・転職・中途採用

仕事内容【年収1000万円超への2つの道】給与制度を選択可能！独立系FP・完全週休2日・リモート可能 ▼仕事内容 幅広い金融商材でお客様のライフプランをサポート 《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等の金融商材を活用し、お客様の人生設計を総合的にサポートします。 取り扱い商材・サービス ・保険のコンサルティング ・マイホーム購入に向けての組み立て ・iDeCoやNISA等資産運用のプランニング ・不動産投資の紹介・運用サポート ・確定拠出型年金のサポート ・法人向け福利厚生サービス ◆提案の流れ ヒアリング: お客様の現在の悩みやご要望をお聞きします ↓ オンライン対応メインで効率的にスケジュ

仕事内容【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ ▼仕事内容 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資

仕事内容【不動産・保険提案営業】富裕層向け資産形成支援／年収800万円以上可／未経験歓迎／残業月5h ▼仕事内容 【具体的な業務内容】 医師、歯科医師、税理士といった富裕層の方々に対し、 不動産と保険を活用した相続税対策や将来の構想に関する問題解決の提案を行います。 お客様への提案は個々で行いますが、個人ノルマはなく、チームでサポートし合いながら取り組んでいます。 【入社後の流れ】 ▼入社後研修：不動産、保険、税金などの基礎知識に加え、ビジネスマナーなど充実した研修を用意しています。 ▼お客様へのアプローチ：電話でアプローチを行います。電話の際には先輩も一緒に通話内容を確認し、随時アドバイスを受け

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。? 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ? 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も

仕事内容弊社では、本当の意味でのFPを輩出するべく幅広い家計のアドバイスをお客様に伝えております。 弊社に来ていただきしていただくことは、お客様に対してのファイナンシャルプランニング、そして必要とされる専門家とのマッチングになります。 弊社提携の不動産会社、保険代理店、税理士事務所、弁護士事務所と様々な提携がある中でお客様に最適なサービスを提供しております。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下いずれかのご経験（3年以上） ・事業会社における予算策定、予実管理、業績分析の実務経験 ・経営指標（ARR／解約率／CAC等）を用いた事業モニタリング経験 ・管理会計の実務経験（予算統制・差異分析・収益性分析） ・コンサルティングファーム等での数値分析・業績改善提案経験 [歓迎] ・IT業界やセキュリティ企業での経験 ・管理会計の実務経験 ・Salesforceを活用した経験 【職種名】 FP&A 【仕事内容】 ◆「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」 私たちは、この理念を実現するために複数のサイバーセキュリティ製品を国産で開発し、 世界のW

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容《リモートワーク可能》既存顧客中心のFP｜マーケット付与あり｜相談型営業｜働き方自由 ▼仕事内容 「売る営業、もう限界じゃないですか」 テレアポや飛び込み、ノルマに追われる毎日。 頑張っても「次、次」と終わりがない仕事。 その働き方、続けますか ・数字に追われて、お客様と向き合えていない ・売ることが目的になってしまっている ・正直、営業に少し疲れている もし1つでも当てはまるなら、 この仕事は“次の選択肢”になるかもしれません。 ここでは、営業の在り方が違います。 ・マーケット付与あり（既存企業の社員様が対象） ・新規開拓・飛び込みは基本なし ・相談ベースで信頼関係を築くスタイル

仕事内容【仕事の内容】 お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、 証券、保険、不動産など幅広く二ーズにお応えしていただきます。 ■ウェルスマネジメント事業部 自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ※業務内容の変更範囲：会社の定める範囲 【NECグループの正社員型IFA】 さまざまな

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【ＦＰパートナー】正社員！賞与２回あり！議案とりまとめなど！ ◆土日祝お休み！同業務の方がいるので安心！交通費３０，０００円まで支給！穏やかな職場環境！最寄り駅から徒歩圏内！周辺にはコンビニ・飲食店があり環境抜群です！ 人気の職業紹介のお仕事です！【正社員で就業開始】証券会社・証券代行会社との連絡調整、株主優待事務、招集通知や議案とりまとめ、 ＳＯ管理などをお願いします。◆正社員として直雇用です。【ＯＡスキル】Ｗｏｒｄ（入力）・Ｅｘｃｅｌ（関数）※台東区に移転予定あり。お問い合わせください。 雇用形態： 正社員 必要な資格・条件： 【高校卒以上】◆総務事務の経験が必要です。 ※幅広い業務

仕事内容「保険だけでは、お客様の人生を支えきれない」――現職でそうもどかしさを感じているあなたへ。 目の前のお客様から「NISAなどの資産運用」や「住宅購入」の相談を受けたとき、自社で扱えないために他社を紹介するしかなく、歯がゆい思いをしたことはありませんか？ 私たちが目指すのは、そうした「保険しか提案できない」というジレンマを打破し、真の意味でお客様の生涯に伴走する「総合FP」です。 株式会社フィンテックでは、保険代理店事業にとどまらず、グループ会社である「株式会社A-LE（証券・NISA）」や「株式会社FREX（不動産）」と連携しています。だからこそ、特定の会社や商品にとらわれることなく、お

仕事内容【仕事内容】 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ビジョンやバリューに共感していただける方 ・事業会社における管理会計（FP&A・予実管理）をリードした経験、またはそれに準ずる経験（経営企画、マーケティング、経理、コンサルティング等にて経営層を巻き込んだプロジェクトを牽引した経験） [歓迎] ・データ分析またはオペレーション効率化に資するITスキル ・財務三表モデル作成などのシミュレーションスキル ・財務会計（特に連結会計、収益認識および原価計算）に関する基礎知識 ・Power Queryなどの表計算ソフトやGem、GAS、SQL等の活用による業務効率化・改善経験 【職種名】 FP&A（マネージャークラス） 【仕事内

仕事内容【応募資格】 [必須] ・同社のビジョンやバリューに共感していただける方 ・事業会社における管理会計業務（FP&A・予実管理など）またはそれに準ずる経験（経営企画、マーケティング、経理、コンサルティング経験等）のある方 【職種名】 FP&A（マネージャー候補） 【仕事内容】 ・中期経営計画および年度予算の編成 ・連結業績見込の取りまとめおよびデータフローの整備運用・随時見直し ・予実差異分析および是正措置等の企画検討 ・KPIの設定および管理 ・財務モデル作成などの各種シミュレーション ＜1日の業務のイメージ＞ ・各事業の業績見込にかかる情報収集（Mtg出席や資料確認など） ・予実差異分析な

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日122日／フレック

仕事内容■電話、 Web面談実施中。お気軽にお問い合わせ下さい ■マニュライフ生命では『プランライト』＝正しい人生プランという考え方を提唱しています これは人生の様々なイベントや夢を実現するための貯蓄や保障を「必要な時に必要なだけ最適な方法で準備する」というもの。そのためにどういった商品が最適かアドバイスさせて頂きますが、最終的に選ぶのはお客様自身です ■ファイナンシャルプランニングを実践していくために、新たにFPツールを導入してライフプランに必要な資料の提示や計算アプリを使ってコンサルティングを行ないます ■自らの生命保険募集業務に加えて、分析とマーケティングに基づいた見込客情報の提供や成約確率の高

仕事内容■本求人は【保険関連営業のご経験】がある方向けです。■ ＼保険営業として、お客様に真摯に向き合う提案を続けてきた方へ。／ ＃新規開拓・顧客訪問は一切なし ＃年間休日122日/東証プライム上場企業 紹介案件100％の当社にて、あなたのご経験を生かして活躍いただきたいです。 ≪仕事内容≫ 婚活サービス事業部からの紹介で来店されるお客様に対し、将来設計や資産形成のアドバイスを行い、適切な保険商品などを提案いただきます。 通常の保険営業と異なり、婚活カウンセラーからの紹介案件が100％！新規営業や飛び込み営業がなく長く働ける環境です。 ▽具体的な業務内容 ・保険の相談（資産運用～住宅な

仕事内容株式会社Finfinity 【ファイナンシャルプランナー】★月給30万円～★年休120日以上 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【新規開拓・ノルマ無】お客様の将来に向き合い、お金と資産運用の最適な解を導くコンサルティング／未経験からプロとして知識が身につく教育体制有お客さまのお金に関する悩みや将来設計をヒアリングし、ライフプランを提案。契約後も継続的にフォローしながら人生に寄り添う仕事です！ ＼当社の特徴／ ★提携会社からの紹介中心！飛び込み・テレアポなし ★ノルマなし！一人ひとりにじっくり

仕事内容賞与支給ありの高収入求人！ ＜業務内容＞ 【こんな仕事をお任せします】 ■ナカジツの新規事業であるHugkumにて、収益不動産のコンサルティング営業を行っていただきます。 【主な業務の流れ】 1.土地の仕入れ 仕入れルートは、既存の仲介店からの紹介と独自ルートの2種類。 既存取引先である地主様や不動産会社から情報を得て、仕入れを行います。 ↓ 2.買取試算 利回りを含めた試算表を作成し、確実に利益が見込める物件のみを買取します。 ↓ 3.販売&ご紹介 まずは既存顧客へ物件を提案。 顧客構成は、リピーター6割・紹介3割・HP等からの自然流入1割です。 ↓ 4.資産運用、ファイナンシャルプラン