ファイナンシャルプランナー - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容【独立系FP】正規雇用でフリーランスのような働き方:金融リテール営業経験を活かして年収2000万 ▼仕事内容 マーケット開拓不要！商品に縛られない顧客想いの本当のファイナンシャルプランニングを ◆当社の特徴 ・自由出勤! ・年功序列一切なし！ ・売上がそのまま給料に直反映！ ・転勤なし！ ・出社義務なし！ ライフスタイルに合わせた自由な働き方が実現できます！ 「元銀行、証券、保険経験者×IT」が集まるＦＰ集団に仲間入りしませんか？ 当社は、「金融人財×IT」によりご相談者様にお客様の生涯をフォローしています。 元外資系銀行マンの代表が立ち上げた当社は、最新かつ幅広い情報に溢れ、 メディ

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も定期

仕事内容【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ ▼仕事内容 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

勤務時間【シフト制】 9:00～20:00の間で1日4H～勤務OK

仕事内容【アピールポイント】 ＼保険を売る仕事ではありません／ 無料FP相談サービスのご案内スタッフ募集！ 時給1,800円～スタート 週3日～・1日4時間～勤務OK 40代・50代・60代活躍中 販売・契約対応なし／日程調整まで 【保険・金融系のコールセンター経験必須】 【仕事内容】 ＼保険を売る仕事ではありません／ 無料FP相談サービスのご案内スタッフを募集しています。 お任せするのは、提携クレジットカード会社の会員様へお電話し、 無料FP相談サービスをご案内するお仕事です。 保険商品の販売や契約手続きは、専門スタッフが担当します。 あなたにお願いするのは、興味をお持ちのお客様への

仕事内容【不動産・保険提案営業】富裕層向け資産形成支援／年収800万円以上可／未経験歓迎／残業月5h ▼仕事内容 【具体的な業務内容】 医師、歯科医師、税理士といった富裕層の方々に対し、 不動産と保険を活用した相続税対策や将来の構想に関する問題解決の提案を行います。 お客様への提案は個々で行いますが、個人ノルマはなく、チームでサポートし合いながら取り組んでいます。 【入社後の流れ】 ▼入社後研修：不動産、保険、税金などの基礎知識に加え、ビジネスマナーなど充実した研修を用意しています。 ▼お客様へのアプローチ：電話でアプローチを行います。電話の際には先輩も一緒に通話内容を確認し、随時アドバイスを受け

勤務時間09:30～17:00／11:00～15:00／09:30～13:30／09:30～17:30 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1300~1500円 仕事内容： (株)ヒルズでは ・資産形成、資産運用 ・iDeCo、NISAの活用 ・生命保険、損害保険のご提案 ・相続対策 など、ファイナンシャルプランナーとして 個人・法人をお客様の 「夢や目標」を実現するお手伝いをしています。 【具体的なお仕事内容】 ＊ 見積作成 （ 専用システムにて出力･転記） ＊ 資料作成や会議室準備 ＊ 契約手続き ＊ 顧客ごとのファイル整理 ＊ セミナーを行う会場の予約 ＊ お問い合わせ対応 など スムーズに業務を進め お客様満足度を高めるための 重要なポジションです◎ お客様の大切なお金・資産に関わる仕事なの

仕事内容お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実現に向けたコンサルティングで お客様のよりよい人生をサポートします。 ■新規開拓ナシ！ 既存のお客様からのご紹介や提携先企業からの問い合わせ、 ネットからの反響を通して、年間で2100件以上の依頼が寄せられます。 そのほか、自社セミナーからの集客が見込めるため、 人脈をたどる営業活動や新規

仕事内容■電話、 Web面談実施中。お気軽にお問い合わせ下さい ■マニュライフ生命では『プランライト』＝正しい人生プランという考え方を提唱しています これは人生の様々なイベントや夢を実現するための貯蓄や保障を「必要な時に必要なだけ最適な方法で準備する」というもの。そのためにどういった商品が最適かアドバイスさせて頂きますが、最終的に選ぶのはお客様自身です ■ファイナンシャルプランニングを実践していくために、新たにFPツールを導入してライフプランに必要な資料の提示や計算アプリを使ってコンサルティングを行ないます ■自らの生命保険募集業務に加えて、分析とマーケティングに基づいた見込客情報の提供や成約確率の高

仕事内容《リモートワーク可能》既存顧客中心のFP｜マーケット付与あり｜相談型営業｜働き方自由 ▼仕事内容 「売る営業、もう限界じゃないですか」 テレアポや飛び込み、ノルマに追われる毎日。 頑張っても「次、次」と終わりがない仕事。 その働き方、続けますか ・数字に追われて、お客様と向き合えていない ・売ることが目的になってしまっている ・正直、営業に少し疲れている もし1つでも当てはまるなら、 この仕事は“次の選択肢”になるかもしれません。 ここでは、営業の在り方が違います。 ・マーケット付与あり（既存企業の社員様が対象） ・新規開拓・飛び込みは基本なし ・相談ベースで信頼関係を築くスタイル

仕事内容お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実現に向けたコンサルティングで お客様のよりよい人生をサポートします。 ■新規開拓ナシ！ 既存のお客様からのご紹介や提携先企業からの問い合わせ、 ネットからの反響を通して、年間で2100件以上の依頼が寄せられます。 そのほか、自社セミナーからの集客が見込めるため、 人脈をたどる営業活動や新規

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下いずれかのご経験（3年以上） ・事業会社における予算策定、予実管理、業績分析の実務経験 ・経営指標（ARR／解約率／CAC等）を用いた事業モニタリング経験 ・管理会計の実務経験（予算統制・差異分析・収益性分析） ・コンサルティングファーム等での数値分析・業績改善提案経験 [歓迎] ・IT業界やセキュリティ企業での経験 ・管理会計の実務経験 ・Salesforceを活用した経験 【職種名】 FP&A 【仕事内容】 ◆「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」 私たちは、この理念を実現するために複数のサイバーセキュリティ製品を国産で開発し、 世界のW

仕事内容o。o。o。o。 U・Iターン転職歓迎！ 働きやすさはお墨付き！ お客様の夢の実現に向けたファイナンシャル・コンサルティングを行う仕事です。 o。o。o。o。 【この求人のオススメポイント】 ■未経験歓迎！充実の研修制度で、知識0からしっかりフォローするのでご安心ください。 ■完全週休2日制！年間休日120日以上！ ■残業少なめ！働きやすさ抜群の環境です。 ■完全固定給！ノルマなし！毎月決まったお給料＋成績給の賃金形態です。 ■車通勤O ■昇給・賞与あり！実績や成果に応じて給与アップできます。 【お仕事内容】 ■当社のファイナンシャルコンサルタント(FP・リスクマネジメント)とし

仕事内容賞与支給ありの高収入求人！ 【募集背景】 売上拡大に向けた組織強化 【業務内容】 区分所有オフィス購入を検討しているお客様の融資付けサポート ・お客様の財務分析による営業サポート ・金融機関アレンジによる顧客向け資金調達サポート ・上記、成功事例・失敗事例を体系化し、社内の金融リテラシ向上のための研修を実施 決済（引渡）業務 ・お客様、金融機関、司法書士、社内関連部署との調整を図り引渡業務を円滑に行う 【特記事項】 募集エリア：東京2名、大阪1名（担当エリアは四国のイメージ）、九州1名 ※将来的に東京⇒北陸、大阪⇒広島or松山、への転勤の可能性がございます 求人をご覧いただき、ありが

仕事内容個人の顧客向けにライフプランニングを行い、 （１）ライフプラン構築（教育、住まい含め) （２）リスクチェック （３）ポートフォリオ最適化（保険、証券、不動産など） （４）ネクストアクションの設計 を行い、クライアントに合わせた第三者オピニオンを作っていきます。 ※個人のお宅を1軒ずつ訪問営業したり、テレアポ等はございません。 いきなりクライアント対応をすることはなく、 段階的な研修を積んでいただきます。 専門知識がなくても、 無理なくスタートできるサポート体制があります。 営業や接客の経験がある方は、 お客様との関係性を築く上で、接客の経験を活かせます。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・経営企画、FP＆Aの実務経験 3年以上 ・管理会計の実務経験 3年以上 ※Excel／Google spreadsheetを用いた財務分析、モデリング、レポーティングを含む 【尚可】 ・BIツールの利用経験 ・財務会計経験 ・IT業界での財務分析、財務モデリングに携わった経験 ・管理会計に関するBPRに携わった経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・自ら考え、主体的に行動を起こせる方 ・行動の結果に責任を持ち、次の挑戦につなげられる方 ・市場の変化を機会として取

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

仕事内容お客様に寄り添い長期的な関係を構築、当社保険商品をご案内・ 提案する営業。 ＊未経験の方は 生命保険全般の基礎知識や基礎を学べる座学研修 １３ヶ月間の新人研修や支援プログラムで知識を得られます。 ＊経験者の方は 実績と面接時の評価により即戦力のユニットマネージャー候補とし てお迎えすることも可能 営業職、営業管理職の経験者、歓迎。 【変更の範囲：ユニットマネージャー】

仕事内容お客さまの家計、ライフプランをヒアリングして最適な保険や資産運用を提案します。 保険の仕事は「一度契約していただいて終わり」ではありません。 人生には、結婚、出産、住宅購入、子供の独立、退職など様々なライフイベントがあります。 その度に「本当に必要な保険」は変わっていきます。 私たちは、お客さまと長い時間をかけて信頼関係を築きながら、ライフステージに合わせた最適な保障を一緒に考え、提案していく存在です。 大切なのは、目の前のお客さまの人生に、しっかり寄り添うこと。 「保険に詳しくないから不安」――― そんな方でも大丈夫！ 入社後の研修や上司・先輩のサポート体制も整っているので安心してスタートで

仕事内容当社では、現在、最も身近な「お金」のテーマである生命保険に重点を置き適切なライフプランニングの実践と、機会の提供を行っています。 １．当社マーケットの特徴 『ほけんリーフ（httpsleaf-i.com）』ブランドを自社展開し、マタニティ・ベビー層に特化していることにあります。主な相談テーマは、教育資金相談が全体の7割を占めます。また、生命保険を活用した教育資金や老後資金の資産形成相談に展開することが多くトータルにコンサルティングできます！ ２．豊富な案件。友人・知人への無理な勧誘活動は一切ありません！ 当社では、様々なプロモーションを行っており、継続的に保険相談のご依頼をいただいており、