ファイナンシャルプランナー - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容【独立系FP】正規雇用でフリーランスのような働き方:金融リテール営業経験を活かして年収2000万 ▼仕事内容 マーケット開拓不要！商品に縛られない顧客想いの本当のファイナンシャルプランニングを ◆当社の特徴 ・自由出勤! ・年功序列一切なし！ ・売上がそのまま給料に直反映！ ・転勤なし！ ・出社義務なし！ ライフスタイルに合わせた自由な働き方が実現できます！ 「元銀行、証券、保険経験者×IT」が集まるＦＰ集団に仲間入りしませんか？ 当社は、「金融人財×IT」によりご相談者様にお客様の生涯をフォローしています。 元外資系銀行マンの代表が立ち上げた当社は、最新かつ幅広い情報に溢れ、 メディ

勤務時間求人票に記載が無い場合、内定時までに開示します

仕事内容ファイナンシャルプランナー／「働きやすさとやりがいを両立できる」損保事務スタッフ もう一度、大好きな仕事を「自分のペース」で。 子育てや介護と両立しながら、もう一度「損保事務」として働きませんか？ 当社では、社内FPの損保業務を支援する「損保推進部」で、ブランクのある方や限られた時間しか働けない方でも活躍できる環境を整えています。 【フィンテックについて】 フィンテックでは、保険・証券・不動産を横断してお客様の「お金の相談」をワンストップで支援することを目指しています。その中で「損保推進部」は、社内のFPが損害保険をスムーズにご案内できるよう、販売促進と手続き関連の支援を行っている専門部

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容【不動産・保険提案営業】富裕層向け資産形成支援／年収800万円以上可／未経験歓迎／残業月5h ▼仕事内容 【具体的な業務内容】 医師、歯科医師、税理士といった富裕層の方々に対し、 不動産と保険を活用した相続税対策や将来の構想に関する問題解決の提案を行います。 お客様への提案は個々で行いますが、個人ノルマはなく、チームでサポートし合いながら取り組んでいます。 【入社後の流れ】 ▼入社後研修：不動産、保険、税金などの基礎知識に加え、ビジネスマナーなど充実した研修を用意しています。 ▼お客様へのアプローチ：電話でアプローチを行います。電話の際には先輩も一緒に通話内容を確認し、随時アドバイスを受け

勤務時間9：00～ 18：00 ◎1日実働4時間・週2日など ◎勤務日数や時間帯については柔軟に対応しますのでお気軽にご相談ください♪ ≪勤務例≫ 9：00～13：00（実働4h） 9：00～15：00（実働5h） 10：00～17：00（実働6h）

仕事内容FPサポート業務、Excelでのデータ管理などを担当していただきます。 【具体的には】 FPサポート業務 -PowerPointでの資料作成 -Excelでのデータ入力・管理 -データリサーチ、まとめ ※経験を踏まえ、無理のない範囲からお任せしていきますのでご安心下さい。 ※状況に応じて電話対応、来客対応も行っていただきます。 休憩時間 60分（勤務時間によります） 休日･休暇 完全週休二日制 祝祭日 有給休暇（法定通りに付与） 福利厚生 社会保険完備 雇用保険あり 労災保険あり 厚生年金あり 健康保険あり 介護保険あり 所内禁煙（屋外喫煙所あり） フリードリンクあり 冷蔵庫あり 電

仕事内容FPコンサルタント／不動産コンサルタント FPコンサルタント 土地富裕層に、不動産の有効活用・相続・保険・事業承継等のコンサルティングを行います。 当社のコンサルタントは、顧客との関係を築く入口です。プロのコンサルタントとしてご活躍ください。 ◎主な業務内容 ・生命保険 ・事業承継 ・不動産売買 ・土地活用 ・概算相続税額算出 ・相続計画 ・相続対策 ・相続税対策 ・納税資源の確保 他 ※不動産業界未経験者は入社後、資産管理部業務課にて賃貸管理を通じて不動産の実務を学んでいただきます。 成長・能力に応じて入社後1年目以降にFPコンサルタントにステップアップが可能です。 ・ファイナンシャ

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も定期

仕事内容仕事内容 ミルウォーキーツールジャパンでは、事業の急成長に伴い、FP&A（財務計画および分析）部門を新たに立ち上げることとなりました。 日本市場における事業拡大・高度化フェーズにおいて、一人目のSenior FP&Aとして、FP&A機能の設計・立ち上げをリードしていただきます。 単なる数値作成・報告ではなく、経営・事業責任者の意思決定に直接影響を与える財務パートナーとしての役割を期待します。 本ポジションはプレイングマネージャーではなく、Hands-onで分析・設計を担うIndividual Contributorです。 具体的な業務内容 【FP&A設計・運

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日122日／フレック

仕事内容【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ ▼仕事内容 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

仕事内容【FP&A】国内No.1 SaaS！急成長中グロース上場IT企業のFP&Aを募集します！ 仕事内容 ・業務内容 ・グループ業績の予実管理および差異分析（KPI／MRR／ARR等） ・月次・四半期の業績見通し（ローリングフォーキャスト）の策定 ・年度予算の策定および前提条件の設計 ・投資対効果（ROI）分析および経営判断支援 ・経営陣向けレポーティング資料の作成 ・経営管理プロセスの高度化・仕組み化 ※ご経験・ご志向に応じて業務をお任せします。 【変更の範囲】 ・会社の定める業務 募集背景 2030年に向けて「売上高200億円・営業利益40億円」の達成を掲げ、アプリケーションセキュリティ

仕事内容株式会社ＦＲＥＥ ＰＥＡＣＥ 【西新宿】ファイナンシャルプランナー営業／不動産経験を生かしたFP◆完全週休二日制 【仕事内容】 【西新宿】ファイナンシャルプランナー営業／不動産経験を生かしたFP◆完全週休二日制 【具体的な仕事内容】 【不動産を購入されるお客様へ火災保険などの損害保険の提供／顧客の人生をトータルサポート／完全週休二日制】 ■業務内容： 不動産売買仲介会社から紹介されるお客様に対して、保険提案やライフプランニングを通じて資産形成をサポートしていただきます。不動産経験を活かし、売って終わりではなく人生トータルでお客様に寄り添える仕事です。 ■具体的な業務内容： ・提携先の

仕事内容[募集背景体制強化のため。 [転勤の有無無し [仕事内容]： CFO直下のコーポレートチームにて、ひとりめのFP&A担当として、広く業務を担っていただきます。 単なる事業管理・財務分析だけでなく、各部門と連携した全社の事業戦略の策定にもチャレンジいただける機会があります。 【具体的には…】 ・事業計画・年次予算の策定とモニタリング ・事業KPIの設定およびモニタリングと改善施策の提案 ・数値分析に基づく経営陣への財務戦略・事業戦略の提案 ・全社事業戦略の策定サポート ※M&Aでグループインした会社の業績管理やアカウンティングなどに関わっていただく可能性もございます。 等 ※詳細は面談時に

勤務時間就業時間１：8時30分〜17時30分 就業時間に関する特記事項：（１）の間の６時間程度 ・週３日程度の出勤を希望します。 ・勤務時間等は、相談に応じます。 時間外労働時間あり 月平均時間外労働時間：5時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 年末年始 年１回の連続休暇（５日）

仕事内容約１５０社の加入企業の人事・福利厚生担当者から届く申込や変更 手続きの連絡（主にメール）を受け付け、内容確認と所定の処理を 行う業務です。必要に応じて、大手金融機関である運営管理機関と の確認や連携も行います。 手続き自体は複雑ではありませんが種類が多く、制度全体の流れを 理解した上で案件ごとの条件や例外を整理しながら判断することが 求められます。業務はメール受付、電話確認、専用システムでの処 理が中心で、１日１０件程度。 スピードよりも一件ずつ丁寧に確認しながら進める姿勢を重視しま す。個人情報を扱うため正確性と注意力が重要で、担当者を中心に 社内でバックアップ体制を整えています。派手さより

仕事内容相談員／親子のチャット相談員 週2日 相談可 対応資格拡大中 24時迄の勤務はタクシ 代支給 上限あり ＊相談業務 ＊報告書作成 子育て中の保護者と学校に通っている子供本人が日々の不安や悩みを匿名で話せる東京都のチャット相談窓口 相談者は Webから相談システム上で、相談相手を選び、継続的に同じ相談員と話ができるため家庭や学校以外での心の拠り所を デジタルを用いてつながることができます。 システム上で表されるのは保持資格・経験等の簡単なプロフィール、本名の表示はありませんのでご安心ください。 ※業務の運営上、配置転換または業務変更の場合あり 創業以来55年続く老舗企業、ホットラインサー

勤務時間フレックスタイム制

仕事内容営業事務アシスタント／営業事務アシスタント ファイナンシャルプランナ 支援 ファイナンシャルプランナー（FP）の営業チームを、事務面から支えるアシスタント業務をお任せします。 営業メンバーが提案やお客様対応に集中できるよう、資料準備や申込手続きなどのサポートを行うポジションです。 営業行為やノルマはありません。 事務・サポート業務が中心です。 【主な業務内容】 ・お客様に提出する提案資料・説明資料の作成サポート ・契約関連書類の準備、チェック、整理 ・保険加入手続きのオンライン申込対応（社内依頼ベース） ・申込内容・契約データの入力・管理 ・顧客情報の管理・更新作業 ・営業担当から依頼さ

仕事内容ファイナンシャルプランナー／「これからの時代に必要とされる」すべてのソリュ ションが提供できるFP 「保険だけでは、お客様の人生を支えきれない――そう感じているあなたへ。」 私たちが目指すのは、「保険を売る営業」ではありません。 真の意味でお客様に寄り添い、生涯にわたり伴走する独立系ファイナンシャルプランナーです。 特定の会社や特定の商品を優先するのではなく、お客様一人ひとりの課題に向き合い、最適なソリューションを提供する。そのために私たちは、保険・資産形成・住宅・相続など、生活に関わるあらゆる領域に踏み込み、人生の実現をサポートする「総合FP」としての価値を追求しています。 お客様の

仕事内容【応募資格】 [必須] ■FP&A業務において、5年以上の財務分析経験を有し、経営戦略に基づいた経験 ■財務モデルの構築やシミュレーションを通じて、戦略的な意思決定をサポートした経験 ■月次・四半期・年次の財務報告書を作成し、経営陣への報告及び意思決定をリードした経験 ■KPIの設定とモニタリングの経験 [歓迎] ▼FP&A/経営企画/管理会計分野で業務をリードしてきた実務経験 ▼FP&Aにおける新規プロセスやシステムの導入・改善経験がある方 ▼PEファンドでのハンズオン支援・バリューアップなどの経験 ▼ファイナンスの概念とFP&Aのベストプラクティスの知見 ▼英語力を活かし、国際的なプロジ