東京都のファイナンシャルプランナーの求人・転職・中途採用

仕事内容【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ ▼仕事内容 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■生命保険に関連する実務経験をお持ちの方(職種・年数不問) ※営業だけでなく、事務、コールセンター、代理店窓口など、何らかの形で保険に関わっていた方であれば大歓迎です。 【尚可】 ・ファイナンシャル・プランニング技能士2級 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 - 【職種名】 ファイナンシャルプランナー 【仕事内容】 独立系都内No1シェアG／完全週休２日制／平均残業20時間 【職務概要】 グループの不動産仲介部門から紹介を受けるお客様に対し、住宅ローンを含めた資金計画の策定と、それに連動した生命保

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も定期

勤務時間フレックスタイム制 コアタイム：10:00 ～ 13:00 標準労働時間：1日あたり4時間 ️勤務日数 ・週3日～OK ️勤務時間 ・1日4時間～OK ・10時までに出勤できる方歓迎（時間は応相談） 例： 10:00～14:00 10:00～15:00 10:00～16:00 など調整可

仕事内容ファイナンシャルプランナー（FP）の営業チームを、事務面から支えるアシスタント業務をお任せします。 営業メンバーが提案やお客様対応に集中できるよう、資料準備や申込手続きなどのサポートを行うポジションです。 営業行為やノルマはありません。 事務・サポート業務が中心です。 【主な業務内容】 ・お客様に提出する提案資料・説明資料の作成サポート ・契約関連書類の準備、チェック、整理 ・保険加入手続きのオンライン申込対応（社内依頼ベース） ・申込内容・契約データの入力・管理 ・顧客情報の管理・更新作業 ・営業担当から依頼された事務処理全般 ・電話・メール対応（主に社内連絡中心） ・ファイリング、書類

仕事内容【不動産・保険提案営業】富裕層向け資産形成支援／年収800万円以上可／未経験歓迎／残業月5h ▼仕事内容 【具体的な業務内容】 医師、歯科医師、税理士といった富裕層の方々に対し、 不動産と保険を活用した相続税対策や将来の構想に関する問題解決の提案を行います。 お客様への提案は個々で行いますが、個人ノルマはなく、チームでサポートし合いながら取り組んでいます。 【入社後の流れ】 ▼入社後研修：不動産、保険、税金などの基礎知識に加え、ビジネスマナーなど充実した研修を用意しています。 ▼お客様へのアプローチ：電話でアプローチを行います。電話の際には先輩も一緒に通話内容を確認し、随時アドバイスを受け

仕事内容【仕事の内容】 お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、 証券、保険、不動産など幅広く二ーズにお応えしていただきます。 ■ウェルスマネジメント事業部 自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ※業務内容の変更範囲：会社の定める範囲 【NECグループの正社員型IFA】 さまざまな

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日122日／フレック

仕事内容《リモートワーク可能》既存顧客中心のFP｜マーケット付与あり｜相談型営業｜働き方自由 ▼仕事内容 「売る営業、もう限界じゃないですか」 テレアポや飛び込み、ノルマに追われる毎日。 頑張っても「次、次」と終わりがない仕事。 その働き方、続けますか ・数字に追われて、お客様と向き合えていない ・売ることが目的になってしまっている ・正直、営業に少し疲れている もし1つでも当てはまるなら、 この仕事は“次の選択肢”になるかもしれません。 ここでは、営業の在り方が違います。 ・マーケット付与あり（既存企業の社員様が対象） ・新規開拓・飛び込みは基本なし ・相談ベースで信頼関係を築くスタイル

仕事内容【独立系FP】正規雇用でフリーランスのような働き方:金融リテール営業経験を活かして年収2000万 ▼仕事内容 マーケット開拓不要！商品に縛られない顧客想いの本当のファイナンシャルプランニングを ◆当社の特徴 ・自由出勤! ・年功序列一切なし！ ・売上がそのまま給料に直反映！ ・転勤なし！ ・出社義務なし！ ライフスタイルに合わせた自由な働き方が実現できます！ 「元銀行、証券、保険経験者×IT」が集まるＦＰ集団に仲間入りしませんか？ 当社は、「金融人財×IT」によりご相談者様にお客様の生涯をフォローしています。 元外資系銀行マンの代表が立ち上げた当社は、最新かつ幅広い情報に溢れ、 メディ

仕事内容お客さまの家計、ライフプランをヒアリングして最適な保険や資産運用を提案します。 保険の仕事は「一度契約していただいて終わり」ではありません。 人生には、結婚、出産、住宅購入、子供の独立、退職など様々なライフイベントがあります。 その度に「本当に必要な保険」は変わっていきます。 私たちは、お客さまと長い時間をかけて信頼関係を築きながら、ライフステージに合わせた最適な保障を一緒に考え、提案していく存在です。 大切なのは、目の前のお客さまの人生に、しっかり寄り添うこと。 「保険に詳しくないから不安」――― そんな方でも大丈夫！ 入社後の研修や上司・先輩のサポート体制も整っているので安心してスタートで

仕事内容保険外交員 業務内容の変更範囲：会社の定める業務範囲 【高還元インセンティブで成果をダイレクトに評価】 売上の50～80％がダイレクトに報酬に反映されるため、自身の営業成果が正当に評価される環境です。月収平均160万円、最大実績月収323万円という高い実績があり、努力がそのまま収入に直結します。 【見込み客提供で営業活動に集中】 見込み客提供の仕組みがあるため、顧客を探す手間を省き、本来の「売る」活動に全力を注ぐことができます。これにより、効率的に成果を上げ、自身の市場価値を最大限に高めることが可能です。 【金融経験を活かし、新しいキャリアへ挑戦】 保険・金融業界での実務経験を活かし、新しい

勤務時間09:30～17:00／11:00～15:00／09:30～13:30／09:30～17:30 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1300~1500円 仕事内容： (株)ヒルズでは ・資産形成、資産運用 ・iDeCo、NISAの活用 ・生命保険、損害保険のご提案 ・相続対策 など、ファイナンシャルプランナーとして 個人・法人をお客様の 「夢や目標」を実現するお手伝いをしています。 【具体的なお仕事内容】 ＊ 見積作成 （ 専用システムにて出力･転記） ＊ 資料作成や会議室準備 ＊ 契約手続き ＊ 顧客ごとのファイル整理 ＊ セミナーを行う会場の予約 ＊ お問い合わせ対応 など スムーズに業務を進め お客様満足度を高めるための 重要なポジションです◎ お客様の大切なお金・資産に関わる仕事なの

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ビジョンやバリューに共感していただける方 ・事業会社における管理会計（FP&A・予実管理）をリードした経験、またはそれに準ずる経験（経営企画、マーケティング、経理、コンサルティング等にて経営層を巻き込んだプロジェクトを牽引した経験） [歓迎] ・データ分析またはオペレーション効率化に資するITスキル ・財務三表モデル作成などのシミュレーションスキル ・財務会計（特に連結会計、収益認識および原価計算）に関する基礎知識 ・Power Queryなどの表計算ソフトやGem、GAS、SQL等の活用による業務効率化・改善経験 【職種名】 FP&A（マネージャークラス） 【仕事内

仕事内容【応募資格】 [必須] ・同社のビジョンやバリューに共感していただける方 ・事業会社における管理会計業務（FP&A・予実管理など）またはそれに準ずる経験（経営企画、マーケティング、経理、コンサルティング経験等）のある方 【職種名】 FP&A（マネージャー候補） 【仕事内容】 ・中期経営計画および年度予算の編成 ・連結業績見込の取りまとめおよびデータフローの整備運用・随時見直し ・予実差異分析および是正措置等の企画検討 ・KPIの設定および管理 ・財務モデル作成などの各種シミュレーション ＜1日の業務のイメージ＞ ・各事業の業績見込にかかる情報収集（Mtg出席や資料確認など） ・予実差異分析な

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】下記いずれかの経験をお持ちの方 ・経営企画、FP＆Aの実務経験 3年以上 ・管理会計の実務経験 3年以上 ※Excel／Google spreadsheetを用いた財務分析、モデリング、レポーティングを含む 【尚可】 ・BIツールの利用経験 ・財務会計経験 ・IT業界での財務分析、財務モデリングに携わった経験 ・管理会計に関するBPRに携わった経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・自ら考え、主体的に行動を起こせる方 ・行動の結果に責任を持ち、次の挑戦につなげられる方 ・市場の変化を機会として取り

勤務時間≪シフト≫ 週1～６日 【土日含む月に６回以上は働いてほしいな～】 ≪勤務時間≫ 10：00～18：00（実働7～8H） 10：00～19：00（実働7～8H） 11：00～19：00（実働7～8H） ※日よって多少前後します。 １日ガッツリのおしごとです～ ※時間相談OK 働く時間が長いので給料が高いわけではないです！！ MAX勤務時間は８時間（休憩１時間以上有） 基本手当＋特別手当＋クエストボーナス＝給料という設定です 弊社独自のサービス (/・ω・)/(/・ω・)/(/・ω・)/(/・ω・)/(/・ω・)/(/・ω・)/(/・ω・)/(/・ω・)/(/・ω・)/ 福利厚生が全部で14種類！！ 伝えたいことが溢れててここに書ききれません・・・！！ そしてさらに イベント開催時間は主にコチラ ・10時~18時 ・10時~19時 ・11時~19時 早すぎず、遅すぎずの時間で1日しっかりと働けるので安定します オープニングスタッフを募集してます。 10:00～19:00(休憩60分) 実働時間 ：1日あたり8時間 平均所定時間：1ヵ月あたり32時間

仕事内容 ～エキサイト❶～❷コース新登場～ 【イベントスタッフ】お昼の仕事でしっかりかせげるコース！とっても子供好きの方必見！ケータイイベントで楽しくこどもを笑顔にするイベントスタッフ 【SCPコース】 ☆子供好きな方必見☆★週1日～や週２～、もちろん週５や週６でもOK！ こちらのお仕事は月に最低６回出てもらえればOK！ しかもしかも このお仕事は思っているより楽しいお仕事です！ 仕事できる人はだいたい経験したことあるお仕事ですよ！ 成長＝経験＝収入UPを目指そう

仕事内容■ポジションについて 弊社が運営しているお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案を行なっていただく自社のファイナンシャルアドバイザーのポジションです。 ■業務内容 ・初回ヒアリング（60分） ・提案面談（60分、一人のお客様に対して平均5~6回） ※平均週15~20件、月60件~80件の面談数をご対応いただきます。 ・チームミーティング ■本ポジションの魅力 ・月間5,000件超のご相談に対する完全反響型で、自己開拓や自費のマーケティング費用負担はありません。 ・フルリモート&フレックス

仕事内容＼新卒・第二新卒歓迎／ ファイナンシャルプランナー募集！ 住宅業界の経験を活かす経営コンサルタント！ 施工や営業の経験はあるがもっと上流から業界に関わりたい、 知識を活かしてキャリアアップしたいという方を募集！ 経営課題の解決から資金や集客、 営業支援まで一歩踏み込んだコンサルティングに挑戦してみませんか？ 【仕事内容】 住宅会社のパートナーとして経営者や責任者に寄り添い企業の成長を支えるお仕事です。住宅業界での経験や知識をお持ちの方なら現場の課題感を理解した提案が強みになります。 ・住宅会社への課題ヒアリング（売上や集客、採算面の相談） ・経営課題の分析、改善提案および施策の企画 ・

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかに該当する方 ・上場企業やコンサルティングファーム等におけるFP&A・管理会計等の実務経験やプロジェクト経験 ・企業の収益状況の分析に必要なレベルの財務会計及び管理会計の知識 【職種名】 経営管理（FP&A担当） 【仕事内容】 ■経営管理業務を担当いただきます。 【事業内容・会社の特長】 ■医療関係者・製薬会社・一般消費者向けに、ITを活用した多様な医療関連サービスを提供する企業です。 【雇用形態】 正社員 【勤務時間】 09:00 - 17:45（コアタイム：00:00 - 00:00） 【勤務地】 東京都 【年収・給与】 800万円～1200万円(経験能

仕事内容お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実現に向けたコンサルティングで お客様のよりよい人生をサポートします。 ■新規開拓ナシ！ 既存のお客様からのご紹介や提携先企業からの問い合わせ、 ネットからの反響を通して、年間で2100件以上の依頼が寄せられます。 そのほか、自社セミナーからの集客が見込めるため、 人脈をたどる営業活動や新規