ファイナンシャルアドバイザー - 大阪府大阪市 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/大阪勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 拠点は東京（本社）と大阪（支店）となりますが、今回は大阪支店（転勤無し）での募集となります。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※下記いずれか必須 ■地方銀行における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ■銀証連携ビジネスの経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※ミドル層 ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 正社員登用前提で安心／少数精鋭の組織／裁量権の大きい環境／誠実な対応が活きる環境 【職務詳細】 連携先である同銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案をします。 同銀

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容<仕事内容> マネードクターの保険アドバイザー◆金融機関営業経験者のみ採用/新規開拓・転勤なし／直行直帰可 ◎【必須】保険・金融業界での営業経験 ◎8割の中途入社者が金融業界出身 ◎ミドル世代活躍中 ※1人で複数校にご応募するのはご遠慮ください。 ※過去ご応募頂いた方の合否の判断に変更はありません。 ーお仕事のポイント！ー ★提案先に悩むことなし！お客様対応に専念できます 営業をするうえで、提案先に困ることが多い保険業界。FP社員の提案先確保のために専門部署を設置。 年間15万件以上の提案先を獲得し、FP担当者へシステムで自動的に割り振っている為、自ら提案先を開拓する必要はありません。お

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券会社での営業経験がある方 【尚可】 ・証券会社でのリテール営業経験3年以上 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ◆正社員登用前提で安心◆事業拡大フェーズでの参画で挑戦ステージ多数◆ 【職務概要】 同社の対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当してもらいます。 原則はwebなどから事前予約を取られたお客

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【大阪/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の特徴： 飛込み営業やテレアポでの顧客開拓では

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・何らかの金融商材を取り扱った営業経験 （証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験） 【尚可】 ・証券会社でのリテール営業経験3年以上 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー（証券営業） ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ◆正社員登用前提で安心◆事業拡大フェーズでの参画で挑戦ステージ多数◆ 【職務概要】 株式や債券、投資信託を中心に、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など金融に関

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 営業／6月19・25日セミナー開催／業界未経験可／土日祝休 【求人要約】 【6/19、25セミナー開催】中途先輩社員の登壇も 【ソリューション】MUFGグループの豊富なリソース 【評価体系】信頼の証である預かり資産の純増が基軸 【仕事内容】 【6/19、6/25採用セミナー開催】キャリア採用社員登壇！まずはお気軽にご参加ください。 【具体的な仕事内容】 ★スマホの方は、最初に「Pickup!」タブからご覧ください。 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、MUFGグループ各社と連携しソリューションを提供します。 ■入社後

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 東京【プライベートバンカー(IFA/営業)】未経験歓迎＜高島屋G＞ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 プライベートバンカー（資産運アドバイザー）として各種業務をお任せいたします。IFA法人（独系ファイナンシャルアドバイザー法人）として複数の証券会社と提携し、お客様に「金融商品仲介」という形式で金融商品のご提案を行っています。 プライベートバンカーとして、メインターゲットとなる富裕層顧客への資産運用/社会貢献/承継/次世代教育等の総合的なアドバイスを行い、次世

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【仕事内容】 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【具体的な仕事内容】 【資格が活かせる】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。2024年6月に株式会社高島屋と資本業務提携契約を交わし、より多様なサービ

仕事内容<仕事内容> ◆住宅ローン営業◆ ネットとリアルの融合で店舗拡大中! / 賞与年4回! 不動産会社を通し、個人のお客様に住信SBIネット銀行の「住宅ローン（対面）」と「フラット35」を提案します。不動産会社からの紹介を受け、お客様が店舗へと問い合わせをいただくケースも多いです。お客様にとってわかりづらかった住宅ローン手続きをスムーズに進めることができるため、相談を受けることが多く、結果として喜んでいただきやすい営業です。 ＜状況に合わせた商品提案で営業力が身につく＞ 銀行が直接融資を行なう低金利で競争力の高い『住宅ローン（対面）』、35年全期間固定金利の『フラット35』を、お客様の要望や融

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田・転勤無】資産運用アドバイザー◆実質年休１２０／ＩＴ×金融／柔軟な働き方／研修完全反響営業 【仕事内容】 【梅田・転勤無】資産運用アドバイザー◆実質年休１２０／ＩＴ×金融／柔軟な働き方／研修完全反響営業 【具体的な仕事内容】 ＼求人のポイント／ ◆ITを駆使した高い集客力 自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いすることが可能です。 ◆お客様起点の営業を評価 20～30代のはたらく世代が直

仕事内容株式会社ワールドアイコーポレーション 経験者募集！【経理】★年間休日125日★転勤なし★残業少なめ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 経理部門の次期管理職候補として、事業計画策定や資金繰りなどをお任せします。★まずはご経験に応じた業務を行い、徐々に業務範囲を広げていきます。■事業計画策定 ■資金繰り ■予算管理 ■マネジメント業務 ■決算業務（月次・年次・税理士のとの連携） ■契約書管理 ■給与計算 ■年末調整 など 【雇い入れ直後】 上記業務 【変更の範囲】 会社の定める業務 【給与】

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【仕事内容】 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたしま

勤務時間 就業時間１：9時00分〜13時00分 就業時間に関する特記事項：◆勤務日数：週３日（希望：月・火・水曜日）※ご相談に応じます ◆勤務時間：週２０時間未満（扶養対象範囲内）ご相談に応じます 時間外労働時間なし ３６協定における特別条項：あり 特別な事情・期間等：顧客等の都合による仕様変更への対応・納期のひっ迫の場合に ８時間／日・８０時間／月・６回／年かつ７２０時間／年を上限 休憩時間0分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週その他年末年始休業（１２／３０～１／４）お盆休業（８月第２週を目途 ）年次有給休暇の付与数は就業日数に応じて変動します。 ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数：5日

仕事内容当社は生命保険・損害保険の訪問型乗合代理店。取扱う保険会社の 商品は約４６社。営業社員（ファイナンシャル・アドバイザー）と 一体になって仕事を支えていく【営業アシスタント】の仕事です。 業務内容 ★未経験ＯＫ★ ＊契約データの入力 ＊メール送信 ＊営業資料・見積書作成 ＊電話対応 ＊不備管理および対応 ※営業活動の同行や保険募集はございません！【変更の範囲】なし 求める人物像 ＊責任感を持って業務に取り組める方 ＊細かい作業をコツコツと丁寧に行える方 ＊協調性があり前向きに仕事に取り組める方

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・経理の実務経験（目安3年以上） 【尚可】 ・不動産あるいは金融業界での経験 ・経理財務業務でのマネジメント経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】経理（マネージャー候補） ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ★転勤なし／土日祝休み／残業10時間★ワークライフバランスが整います！ 【職務概要】 マンションディベロッパー事業を行う同社にて、経理財務部門の業務をお任せ致します。 まずはご経験に応じて業務をお任せし、徐々に業務範囲を広げていただき

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・不動産業界での営業経験 （不動産売買仲介／不動産仕入れ営業／賃貸仲介／PMなど） ・普通自動車免許 【尚可】 ・宅地建物取引士 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】用地仕入れ 【仕事内容】 不動産業界の花形！仕入れ営業にチャレンジできます！ 【職務概要】 用地仕入れの営業職として、マンション分譲事業の拡大のための重要な役割を担っていただきます。 【職務詳細】 ・新規用地の情報収集 ・仲介業者との関係構築 ・用地の仕入れに関する交渉と契約 ・プロジェ

仕事内容[募集背景より強い組織への変革「ソリューションファーム」の実現へのチャレンジにおいて、M＆Aコンサルティングチーム組織拡大にあたってM＆Aコンサルタントとしてご活躍頂ける人材を募集しています。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 中小企業向けの事業承継、組織再編コンサルティングをご担当いただきます。 【具体的には…】 財務税務デューデリジェンス （お客様及びネットワーク先からのご紹介によるデューデリジェンス業務） ファイナンシャルアドバイザー （お客様やネットワーク先からのM＆Aのご要望に応じ適切な案件の紹介及び探索業務） PMI関連業務（M＆A後の企業統合業務） 等 【HUREX求

仕事内容＼国際化支援コンサルタント／ 自由闊達な社風＊フルフレックス ・海外進出支援サポート（Green Field, Joint Venture, M&A） ・海外内部統制を含む海外子会社管理に関わる業務 ・海外子会社の不正防止に関わる業務 ・移転価格税制対応を含む国際税務に関わる業務 ・財務、税務、法務デューデリジェンスに関わる業務 ・海外ファイナンシャルアドバイザリに関わる業務 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＼採用担当より／ 事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカ