ファイナンシャルアドバイザー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容職務内容 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品

仕事内容ファイナンシャルアドバイザー 【仕事内容】 目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 1. 相談予約はカレンダーに自動登録 お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談と商品提案 予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99%を占めています。 ご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施いただきます。 3. アフターフォロー 運用開始後も担当し

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランアドバイザー FAチャネルにおける営業課のマネジメントをお任せいたします。 チームのマネジメントやメンバーの育成はもちろん組織をさらに拡大・強化していくために優秀な人材のスカウトを担っていただきます。 ・営業課のマネジメント ・営業課の分離輩出 ・優秀な人材のスカウト ・採用したFAの育成・コーチング ~クライアント~ 主に紹介による個人のお客様 また、中小企業またその企業に所属する個人のお客様 【FAの使命】 お客さまの夢の実現に向けて、最適なアドバイスとソリューションを提供すること。 それが、私たち「フィナンシャルプラン アドバイザー」の使命です

仕事内容※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業 【仕事内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを 行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお 任せします。 【具体的な職務内容】 (1) 相談予約はカレンダーに

仕事内容※転勤なし※【大阪/ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし・在宅制度有！ 【仕事内容】 【業務内容】 同社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。 お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。 ■商材について 保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。 ■仕事の特徴 セミナーの集客はマーケティングチームが行う

仕事内容<仕事内容> お客様の夢をかなえるお手伝いをしませんか？保険営業のＮＥＷスタイル・フィナンシャルプランアドバイザー 【個人のお客さまへ】 ライフマネジメントコンサルティングを通じて お客さまの夢の実現を保険商品や資産運用商品を介して サポートしていきます。 ただ単に、保険商品をおすすめするのではなく、 お客さまの人生設計に寄り添ったプランを組み合わせてご提案します。 「家を買うための資金を準備したい」 「子どものために教育資金を貯めたい」など、 お客さまが抱えるさまざまな想いを受け止め、 お客さまに最適な保険をアドバイスをしていきます。 【法人のお客さまへ】 法人と

仕事内容【大阪】フィナンシャルプランアドバイザー／マネージャー候補 ※現年収保証/土日祝休み/転勤無し 【仕事内容】 FAチャネルにおける営業課のマネジメントをお任せいたします。 チームのマネジメントやメンバーの育成はもちろん 組織をさらに拡大・強化していくために優秀な人材のスカウトを担っていただきます。 ・営業課のマネジメント ・営業課の分離輩出 ・優秀な人材のスカウト ・採用したFAの育成・コーチング ～クライアント～ 主に紹介による個人のお客様 また、中小企業またその企業に所属する個人のお客様 【FAの使命】 お客さまの夢の実現に向けて、最適なアドバイスとソリューションを提供すること。 それ

仕事内容キャリアアドバイザー【人材紹介会社営業】 【仕事内容】 「キャリアアドバイザー/プレイヤー」のポジションの求人です ◆担当求職者:看護師、介護職、ケアマネジャー、リハビリ職、栄養士、保育士、技師など ◆担当事業所:病院、介護施設、保育園など 【仕事内容のポイント】 ◆求職者の対応をメイン。 ＊法人営業については、担当を分けて行います。 ◆基本は非対面（お電話、WEB、LINE）の営業スタイル です ◆事業新規立ち上げです ◆1か月あたりの個人目標は200～300万円ほどになります（≒3～4名程度の決定） 【事業内容・会社の特長】 大阪府、兵庫県、徳島県に展開する医療・介護・福祉の総合ヘルスケア

仕事内容<仕事内容> 【WEB面談から実施可】転勤無し！初期教育体制が整っているコンサルティング営業 【個人のお客さまへ】 ライフマネジメントコンサルティングを通じて お客さまの夢の実現を保険商品や資産運用商品を介して サポートしていきます。 ただ単に、保険商品をおすすめするのではなく、 お客さまの人生設計に寄り添ったプランを組み合わせてご提案します。 「家を買うための資金を準備したい」 「子どものために教育資金を貯めたい」など、 お客さまが抱えるさまざまな想いを受け止め、 お客さまに最適な保険をアドバイスをしていきます。 【法人のお客さまへ】 法人と個人の両側面からバック

仕事内容営業職ご経験の方必見！ファイナンシャルプランナー／採用・育成メインのマネージャー候補 【仕事内容】 ◎マネージャー候補としてＦＡ（ファイナンシャルプランアドバイザー）の採用（スカウト）、 育成がメイン業務です◎ ＦＡ採用（スカウト）により、マネージャー管下７名～１０名のチームを早期に構築し、 ＦＡ人材を育成いたします。 入社後、３か月から１年でマネージャーとして活躍いただく予定です。 ●採用・育成・マネージメント業務がメインです。 優秀な人材のスカウトや育成、組織を拡大していくマネジメントろ担当いただきます。 ＦＡ採用（スカウト）に重点を置き、７～10名のチームを構築し、 育成により体制

仕事内容「ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポート等） ＜入行後のキャリアパス(例)＞ (1)入行後1～2年程度 ・エリアもしくは支店に配属 ・入行後、富裕層顧客を担当し、お客さま対応を通じてトータルコンサルティングにおける必要なスキルを習得。研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施 （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支

仕事内容株式会社フォーユー 未経験歓迎！ライフアドバイザー【営業】★インセンティブあり ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【給与】 月給250,000円〜450,000円＋諸手当 ※経験・スキル・年齢を考慮の上、優遇します。 試用期間：3ヶ月（※期間中の待遇に変動なし） ■モデル年収■ 30代後半入社5年目 年収670万円程度 ■キャリアステップ■ 一般→課長→部長→役員（職能等級制） 【募集要項】 【募集の背景】 14社の生命保険、7社の損害保険の販売代理業を行っている当社。「あなたのための伴走

仕事内容【オンラインアドバイザー】全く新しい営業の仕組みを一緒に構築しませんか？ 【仕事内容】 株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。 オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットや

仕事内容【ファイナンシャルアドバイザー】高インセンティブ★年間休日120日 【仕事内容】 ◆法人から個人までお金に関する様々な課題の解決提案を行っていただきます ・金融商品の提案 ・全国各地の税理法人やコンサル会社などと提携した、お客様への幅広いソリューションの提供 《例》法人向け：M＆A、事業承継／個人向け：相続対策 など プロダクトベースの営業ではないため、お客様のニーズに合わせてご自身で営業内容をアレンジして頂く事が可能です。また、同社では取り扱っていない業務でもやりたいと思えばそれを新たな業務として加えることができるような風土があります。 ◆キャリアパス：中途社員も多い中、現社長は営業出身であ

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【アドバイザー】【大阪】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【仕事内容】 【アドバイザー】【大阪】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルテ

仕事内容株式会社Wizleap 【フルリモート・フレックス】ファイナンシャルアドバイザー（保険～投資信託等）完全反響・オンライン 【仕事内容】 【フルリモート・フレックス】ファイナンシャルアドバイザー（保険～投資信託等）完全反響・オンライン 【具体的な仕事内容】 弊社が運営しているお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けにオンラインでの金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案を行なっていただく自社のファイナンシャルアドバイザーのポジションです。 【変更の範囲：無】 ■業務内容 ・初回ヒアリング（60分） ・提案面談（90～120分

仕事内容<仕事内容> 未経験OK！『ライフマネジメントコンサルティング』を通じた保険営業 【個人のお客さまへ】 ライフマネジメントコンサルティングを通じて お客さまの夢の実現を保険商品や資産運用商品を介して サポートしていきます。 ただ単に、保険商品をおすすめするのではなく、 お客さまの人生設計に寄り添ったプランを組み合わせてご提案します。 「家を買うための資金を準備したい」 「子どものために教育資金を貯めたい」など、 お客さまが抱えるさまざまな想いを受け止め、 お客さまに最適な保険をアドバイスをしていきます。 【法人のお客さまへ】 法人と個人の両側面からバックアップしてい

仕事内容個人営業（証券販売経験者）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 ◆法人から個人までお金に関する様々な課題の解決提案を行っていただきます ・金融商品の提案 ・全国各地の税理法人やコンサル会社などと提携した、お客様への幅広いソリューションの提供 《例》法人向け：M＆A、事業承継／個人向け：相続対策 など プロダクトベースの営業ではないため、お客様のニーズに合わせてご自身で営業内容をアレンジして頂く事が可能です。また、同社では取り扱っていない業務でもやりたいと思えばそれを新たな業務として加えることができるような風土があります。 ◆キャリアパス：中途社員も多い中、現社長は営業出身で

仕事内容■資産運用の提案業務 ・お客様と、金融商品取引業者とのお取引の媒介をお任せします。 ・最善な金融商品をご提案していただきます。 ■生命保険の提案業務 ・お客様と、保険会社とのお取引の媒介をお任せします。 ・生命保険代理店として、お客様のお役に立つ生命保険を提案していただきます。 ■個人のお客様へ資産・事業承継、法人のお客様へＭ＆Ａ等のご支援をお任せします ・この他にもお客様のニーズに合わせて、ご自身で業務を作っていただけることも可能です。 ・それぞれの得意分野（株、債券、保険等）を活かして、顧客に対して複数名体制で提案を行うこともできます。 ・ノルマなく、顧客志向の商品提案ができます ＜コ

仕事内容株式会社ＳＢＩ証券 フィナンシャルアドバイザー◇SBI新生銀行からの顧客紹介あり～SBIグループの安定基盤～ 【仕事内容】 フィナンシャルアドバイザー◇SBI新生銀行からの顧客紹介あり～SBIグループの安定基盤～ 【具体的な仕事内容】 SBI新生銀行とSBIマネープラザは2022年8月に初の共同店舗『SBI新生銀行マネープラザ池袋』の運営を開始、2022年11月に2店舗目の梅田、2023年2月には3店舗目の銀座、2023年７月に４店舗目の横浜がオープン。 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。