ファイナンシャルアドバイザー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル ファイナンシャルアドバイザー／新規開拓不要・転勤なし 【求人要約】 【優位性】「IT×資産運用金融」独自の金融サービス 【やりがい】お客様のニーズに基づく営業を評価・還元 【働く環境】20～30代8割／女性活躍中！ 【仕事内容】 【最適な商品提案】NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組合せた資産運用コンサルティング 【具体的な仕事内容】 【私たちの想い】 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知

仕事内容<仕事内容> ＜大阪勤務/転勤無し＞ 大手IFA法人 ファイナンシャル・アドバイザー 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプラ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券会社での営業経験がある方 【尚可】 ・証券会社でのリテール営業経験3年以上 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ◆正社員登用前提で安心◆事業拡大フェーズでの参画で挑戦ステージ多数◆ 【職務概要】 同社の対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当してもらいます。 原則はwebなどから事前予約を取られたお客

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券会社での営業経験をお持ちの方（年数不問） 【尚可】 ・証券会社でリテール営業経験３年以上 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ◆正社員登用前提で安心◆事業拡大フェーズでの参画で挑戦ステージ多数◆ ※正社員登用前提のポジションです※ 【業務内容】 ・同社のファイナンシャルアドバイザー（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。 株式や債券、投資信託の取扱い数も業界

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※下記いずれか必須 ■地方銀行における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ■銀証連携ビジネスの経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※ミドル層 ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 正社員登用前提で安心／少数精鋭の組織／裁量権の大きい環境／誠実な対応が活きる環境 【職務詳細】 連携先である同銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案をします。 同銀

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※下記いずれか必須 ■証券会社における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ■銀証連携ビジネスの経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※ハイキャリア層 ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 正社員登用前提で安心／少数精鋭の組織／裁量権の大きい環境／誠実な対応が活きる環境 【職務詳細】 連携先である同銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案します。

仕事内容<仕事内容> マネードクターの保険アドバイザー◆金融機関営業経験者のみ採用/新規開拓・転勤なし／直行直帰可 ◎【必須】保険・金融業界での営業経験 ◎8割の中途入社者が金融業界出身 ◎ミドル世代活躍中 ※1人で複数校にご応募するのはご遠慮ください。 ※過去ご応募頂いた方の合否の判断に変更はありません。 ーお仕事のポイント！ー ★提案先に悩むことなし！お客様対応に専念できます 営業をするうえで、提案先に困ることが多い保険業界。FP社員の提案先確保のために専門部署を設置。 年間15万件以上の提案先を獲得し、FP担当者へシステムで自動的に割り振っている為、自ら提案先を開拓する必要はありません。お

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田・転勤無】資産運用コンサルティング◆ＩＴ×ファイナンシャルアドバイザー／柔軟な働き方／研修◎ 【仕事内容】 【梅田・転勤無】資産運用コンサルティング◆ＩＴ×ファイナンシャルアドバイザー／柔軟な働き方／研修◎ 【具体的な仕事内容】 ＼求人のポイント／ ◆ITを駆使した高い集客力 自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いすることが可能です。 ◆お客様起点の営業を評価 20～30代のはたらく世代

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・何らかの金融商材を取り扱った営業経験 （証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験） 【尚可】 ・証券会社でのリテール営業経験3年以上 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルアドバイザー（証券営業） ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ◆正社員登用前提で安心◆事業拡大フェーズでの参画で挑戦ステージ多数◆ 【職務概要】 株式や債券、投資信託を中心に、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など金融に関

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■金融業界での営業経験3年以上 ■証券外務員2級、FP2級またはAFP資格をお持ちの方（未取得の方は入社後の取得） 【職種名】 【大阪】プライベートファイナンシャル・アドバイザー★成長性◎転勤無し★ 【仕事内容】 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。 数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 私たちは特定の金

仕事内容GAIA株式会社 【大阪】ファイナンシャル・アドバイザー～反響型/転勤無の環境で一貫した顧客対応可能/IFAの先駆者 【仕事内容】 【大阪】ファイナンシャル・アドバイザー～反響型/転勤無の環境で一貫した顧客対応可能/IFAの先駆者 【具体的な仕事内容】 【東京/FP/IFA企業/成長性金融業界経験者歓迎/反響型提案営業/転勤無/ノルマ無/顧客本位/時差出勤可】 ■担当業務： 当社IFA事業部にてファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に最適なライフプラン提案及びライフプランに沿った金融商品提案を担当頂きます。 ※IFA制度とは特定の金融機関に属さず、独立した立場で投資アドバイスや金融商

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【アドバイザー】【大阪】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【仕事内容】 【アドバイザー】【大阪】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルテ

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 大阪【ファイナンシャルアドバイザー】IT×コンサル／転勤なし ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザー。投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。はたらく世代のお客様に対し、将来資金、教育資金などのライフプランニングとコンサルティングを実施 つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険など、お客様に最適な金融商品をご提案 99%がオンライン面談のため、全国のお客様をサポート可能 継続的なアフ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【大阪】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 【仕事内容】 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【大阪市】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%／お預かり残高1,700億円突破 【仕事内容】 【大阪市】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%／お預かり残高1,700億円突破 【具体的な仕事内容】 ～飛び込み営業無し／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■業務内容 ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談～プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで対応いただきます。有価証券や保険

仕事内容ＧＡＩＡ株式会社 大阪【プライベートファイナンシャル・アドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 【詳細】 ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【マネージャー】 － 大卒以上 － 同業コンサルティング会社でのコンサルティング経験（領域不問）もしくは金融機関、アドバイザリーファーム、ブティックファーム等でのM&Aアドバイザー/ファイナンシャルアドバイザーの経験5年以上 － 流暢な日本語能力（日本語能力試験N1レベルが望ましい） 【スタッフ】 － 大卒以上 － M&Aに興味を持つこと － 流暢な日本語能力（日本語能力試験N1レベルが望ましい） [歓迎] 【マネージャー】 －ビジネスレベルの英語スキル －会計士資格、それに準ずる知見 簿記２級程度以上または経理業務経験 －SIプロジェクトにおける要件定義、設計・開発

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 東京【プライベートバンカー(IFA/営業)】未経験歓迎＜高島屋G＞ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 プライベートバンカー（資産運アドバイザー）として各種業務をお任せいたします。IFA法人（独系ファイナンシャルアドバイザー法人）として複数の証券会社と提携し、お客様に「金融商品仲介」という形式で金融商品のご提案を行っています。 プライベートバンカーとして、メインターゲットとなる富裕層顧客への資産運用/社会貢献/承継/次世代教育等の総合的なアドバイスを行い、次世

仕事内容【応募資格】 [必須] 必須スキル・経験 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 ・一種外務員資格保有者 歓迎スキル・経験 ・銀証連携ビジネスの経験 [歓迎] . 【職種名】 【オンライン証券】ファイナンシャルアドバイザー（銀行グループ連携部） 【仕事内容】 連携銀行より紹介された富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。 ・顧客本位の資産管理アドバイザー 対応する顧客は、関連銀行がリレーションを構築してきたお客様。 ご紹介頂いたお客様に対し、満足を頂く、お困り事を解決するという顧客本位のソリューション提案に集中でき