資産運用アドバイザー - 山梨県 の求人・仕事・採用

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容銀行にて、資産運用アドバイザーをお願いします。 担当エリアの営業活動をお任せします。※車両運転あり（営業車貸与） 既存顧客への取引深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続/増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内・契約手続き ●投資信託/保険商品の提案・販売など ＜資産管理＞ ●顧客ニーズの把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8:50～17:10（休憩時間 12:00～13:00） 【残業】 20時間程度/月 【月収例】 約254,000円（時給1,450円×

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【仕事内容】 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 ～今、最も注目されている業界の一つ／しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。お客様の大部分が