山梨県の資産運用アドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■顧客の資産状況やライフプランに向き合い、単発の販売ではなく長期的な信頼関係を築くことに関心がある方 加えて、以下のいずれかの経験をお持ちの方 ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行、IFA等）での営業経験 ■富裕層顧客への営業・コンサルティング経験（税理士法人、不動産、士業等を含む） ※外務員資格をお持ちでない場合は、入社後の取得が必要です（取得支援制度あり） [歓迎] 以下のいずれかに該当する方を歓迎します。 ・未整備な業務プロセスを自ら改善してきた経験 ・AFP／CFP、証券アナリスト関連資格 ・金融商品や資産運用に関する知識 【フィットする人物像】 当社では、5

仕事内容【職種】Webサービス・制作＞プロダクトマネージャー 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▮ 募集背景 当社は「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げ、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。 また、資産運用の枠を超え、保険・年金・PFM（個人資産管理）などお金に関する課題全般を解決する「総合金融プラットフォーム」への拡張に挑んでいます。その顧客体験の起点と

仕事内容岡三証券株式会社 【東京／未経験歓迎】コンサルティング営業～資産形成をサポート/研修充実/年休125日/転勤なし～ 【仕事内容】 【東京／未経験歓迎】コンサルティング営業～資産形成をサポート/研修充実/年休125日/転勤なし～ 【具体的な仕事内容】 未経験から金融の専門性を習得／お客さまの資産形成を支援／創業100年超の安定基盤／女性社員も活躍中 ＼この求人のPOINT／ 〇金融の専門性が身につく：未経験から資産運用や証券の知識を学べる充実研修 〇安定基盤のもと長く働ける：年休125日・土日祝休み／転勤なし／住宅手当・子育て制度など福利厚生充実 〇成果を正当に評価：想定年収500万円

仕事内容【応募資格】 [必須] ・Web制作会社、事業会社などで、Webコンテンツの制作ディレクション、進行管理の実務経験（5年以上） ・サイト構成設計（サイトマップ・ワイヤーフレームの作成）のご経験 ・ツール を用いた数値分析～企画立案、改善提案のご経験 ・KARTEやMarketoなどのMAツールを扱ったご経験 [歓迎] ・自発的に課題を見い出し、解決・改善に向けてコンテンツを企画・提案できる方 ・Webサイトの実装に関する経験や知識、Figma・Photoshop・Illustrator・XD などのソフトを扱える方 ・Webサービス（アプリ含む）でUI/UXの改善業務経験 ・IT企業や金融機関

仕事内容【応募資格】 [必須] ・Webサイトの制作ディレクション及びタスクマネジメントの経験 ・データ分析経験、また分析結果からの課題抽出、改善企画の立案～実行までの経験 ・PDCAサイクルの推進による事業KPI達成の経験 ・対外折衝の経験 [歓迎] ・ブランドマネージャーまたはそのサポート ・メンバーマネジメントの経験 ・Web/アプリサービスのマーケティング経験 ・証券会社や銀行等、金融機関または規制のある業界での企画業務経験 ・法人営業や事業企画、営業推進の経験 ・SQL等を活用した抽出業務経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 アライアンス企画マネージャー候補（年収8

仕事内容仕事内容 ネット証券ならではのスピード感と裁量を活かし、債券ビジネスの成長を牽引するポジションです。 IFAとの関係深化を軸に、市場環境に応じた商品提案やマーケットレポートの発信など、単なる取り次ぎにとどまらない「付加価値の高い債券営業」を実践していただきます。また、Webコンテンツの立案や取引システムの改善に向けた要件定義など、営業現場の声を反映したビジネス推進も行っていただきます。 【主な業務内容】 ・IFA向けコンサルティング営業：顧客ニーズの深掘りと提案、勉強会講師等を通じた関係深化 ・情報発信・プロモーション：マーケットレポートの作成、Webコンテンツの企画・原稿作成 ・ビジネス

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【週2在宅】エンジニアリングマネージャー/共通ソフトウェア◆急成長FinTechスタートアップ 【仕事内容】 【週2在宅】エンジニアリングマネージャー/共通ソフトウェア◆急成長FinTechスタートアップ 【具体的な仕事内容】 【三菱UFJ銀行グループ／急成長FinTechスタートアップ／業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー／預かり資産1兆円超・複数の新規事業立ち上げも進行中】 ■業務内容： エンジニアリングマネージャーとして、ミッションに基づくチームの戦略策定、プロジェクトリード、メンバーマネジメントを行っていただきたいです。 ■業務詳細： ・チーム間

仕事内容◆募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年から始まった新NISA制度を追い風に『ウェルスナビ』をさらに強化・改善していくと同時に、資産運用だけではなく、個人が利用するさまざまな金融サービスについて総合的なアドバイスを提供し、一人ひとりのお金の悩みを解決していく個人向け金融プラットフォーム/マルチプロダクト化を本格的に推進する第二創業期を迎えています。 顧客規模の拡大やマルチプロダクト化を背景として、規模拡大を可能とする業務効率化と複数サービスを考慮した顧客体験の向上が今まで以上に重要になって

仕事内容【リテール営業】関東地方を中心の独立系の証券会社(経験者) 正社員 未経験者歓迎,第二新卒歓迎,車通勤OK,昇格あり,交通費支給,寮・社宅あり,長期休暇あり,有資格者歓迎,U・Iターン歓迎,制服貸与,大手企業,社会保険完備,昇給あり,新卒・第二新卒歓迎,土日祝休み,産休・育休取得実績あり ◎創業100年を超える独立系証券会社の安定基盤 ◎転居を伴う転勤なし！熊谷に根ざして働ける ◎平均勤続18年！業界内でも異例の定着率の高さ ◎ノルマ至上主義ではなく「お客様第一」の姿勢 ◎土日祝休み＆年間休日121日で私生活も充実 【仕事内容】 ・個人や中小法人のお客様への資産運用アドバイス ・株式、投

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関におけるコンプライアンスの実務経験（目安：3年以上） ・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取れる方（開発部門や事業部門との協働を含む） ・新しい分野・業務に対する学習意欲と柔軟な対応力 [歓迎] ・証券会社または生命保険会社でのコンプライアンスの実務経験 ・インターネット金融事業に関わる経験 ・ITベンチャー企業での就業経験 ・チームマネジメント経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 金融コンプライアンス担当（リーダー候補）（年収600万円～1000万円） 【仕事内容】 【職務内容】 同社金融サービスにおけるコンプライアンス

仕事内容◆募集背景 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。預かり資産は2兆円を超え、50万人以上のお客様にご利用いただくサービスです。また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの新規事業、生成AIを活用した総合金融プラットフォーム「MAP AI」、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、事業を大きく拡大していく挑戦的なフェーズにあります。 長期にわたってお客様の資産をお預かりする以上、「安心して使い続けられること」そのものがプロダクトの中核的な価値

仕事内容【リモートOK】金融商品の数学的分析や運用戦略を担う、クオンツエンジニア募集 株式会社FOLIO - 【累計調達額157億円】FOLIOは「資産運用」のハードルの高さを取り除き、誰もが簡単に資産運用を行える未来を創る事を目指すFintechベンチャーです。 仕事内容 弊社は、「資産運用が誰にとっても身近なものになる」ことを目指す、オンライン証券のスタートアップです。 「資産運用」のハードルの高さを取り除き、誰もが簡単に資産運用を行える未来を創る事を掲げております。 弊社は現在、2つの事業を運営しています。 AIの相場予測に基づいて大胆に資産配分を変更し、全自動で資産運用ができるAI投資プ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 CRMオペレーション改善／リードメンバー◆資産運用サービス展開◆フレックス◆リモート可 【仕事内容】 CRMオペレーション改善／リードメンバー◆資産運用サービス展開◆フレックス◆リモート可 【具体的な仕事内容】 ◆MAツールを用いた配信設定・運用の実務経験のある方へ／全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営◆ ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。詳しくは面談・面接時にご説明致します。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】下記いずれかの経験 ■事業会社勤務の方：サイバーセキュリティに関連する業務担当経験（2年以上） ■セキュリティベンダー・Sier勤務の方：エンジニアとしてセキュリティサービス実務経験（2年以上） ■セキュリティ未経験者の方：開発部門または情報システム部門での実務経験（4年以上） [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 主体性をもってチームを牽引できる方 【職種名】 【東京：リモート】サイバーセキュリティエンジニア ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【資金調達約150億円】全自動資産運用ロ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■複雑なステークホルダーを巻き込みながら、主体的にプロジェクトを推進した経験 ■ブランドマネージャー、もしくはアシスタントブランドマネージャーなど、プロダクトやブランドの責任を負って、マーケティング業務を行った経験 ■ToC領域でのマーケティング経験 【歓迎経験・スキル】 ■インターネットサービスや金融業界でのマーケティング経験 ■統合マーケティングの経験 ■LTVの長いサービス、ファネルの多いサービスにおけるマーケティング、CRM経験 ■ダイレクトマーケティングの経験 ■マーケティングオートメーションの運用経験 ■デジタル

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券会社・金融機関における顧客管理業務、口座管理業務の経験 ・顧客管理業務、口座管理業務における業務フロー構築・改善の経験 ・証券外務員二種資格 ※未取得の場合は、入社後一定期間内での取得を前提とします [歓迎] ・関係当局が定めるガイドラインや指針等に基づいた口座開設・顧客管理業務への理解 ・電話・メール等を通じた顧客対応業務の経験 （コールセンター、カスタマーサポート、バックオフィス対応等） ・チームリーダー、サブリーダーなど、少人数でもメンバーの取りまとめや育成に関わった経験 ・チームや組織の成果を意識し、メンバーと協力しながら業務を推進した経験 ・証券外務

仕事内容プロダクトグロースディレクター（チーム責任者候補）／国内No.1資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営・ ウェルスナビ株式会社 - 【働く世代に豊かさを】全自動で世界レベルの資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発 仕事内容 ・期待する役割・ 「顧客理解」や「顧客体験設計」を主導し、既存事業および新規事業のグロース戦略を推進していただきます。ご経験に応じて、組織マネジメントをお任せすることも想定しています。 CRM等の顧客コミュニケーション施策に留まらず、プロダクトの機能開発や、新規事業（MAP AIやデジタル資産形成等）に関わる体験設計を横断的に指揮していただくことを期待しています

仕事内容募集背景 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。 また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。 事業領域が拡大し、ロボアドバイザー事業に加えて

仕事内容募集背景 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。預かり資産は2兆1,000億円、運用者数は50万人を突破しました。この成長を土台に、資産運用の枠を超えて、個人のお金に関する課題全般を解決する「総合金融プラットフォーム」への拡張に挑戦しています。その中核を担うのが「MAP AI」です。生成AIと金融アルゴリズムにより、一人ひとりのライフステージに合わせて最適なサービスの組み合わせをご提案します。 新規事業の難しさは、制度設計、業務フロー構築、外部連携など解くべき論点が社内外に広く分布しており、最初から完璧な仕様が存在しない点にありま

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・事業グロースに関する具体的な成果 / 実績をお持ちの方（事業規模は問いません） ・抽象的なミッションを言語化し、複雑なステークホルダーと合意形成を行いながら、成果に結びつけた経験 ・なんらかのアプリやデジタル領域における事業経験 ・チームを主導し、成果 / 実績を生み出した経験 [歓迎] ・金融事業に関連する経験 ・保険や資産運用に関してのご知見 ・事業会社における事業開発・事業推進によりKPIを継続的に改善させる経験 ・コンサルティングファームにおける成長戦略立案及びその推進プロジェクト経験 ・システム開発プロジェクトに関連する経験