プライベートバンカーの求人・仕事・採用

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ◆ファンズ株式会社について 当社は 「資本の流れを変え、「豊かさ」の総量を増やす。」 をミッションに掲げる、金融業界のスタートアップです。企業と個人投資家をつなぐ 直接金融のプラットフォーム を運営し、スタートアップらしい新しいアプローチで、企業や個人のお金にまつわるさまざまな不安の解決に挑んでいます。 これまでに累計約88億円の資金調達を行った他、三菱ＵＦＪ銀行やゆうちょ銀行をはじめとする複数の大手金融機関との販売連携の加速など、マーケットから

仕事内容【応募資格】 [必須] ・自動車運転免許(運転に支障が無い方) ・何らかの修繕経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・コミュニケーション能力の高い方 ・自ら考え改善提案をしていく姿勢のある方 ・不動産業のプロフェッショナルとして活躍したい方 【職種名】 【賃貸管理 内装工事員】不動産オーナー様のために力を尽くす、プライベートバンカー 【仕事内容】 【賃貸管

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 プライベートバンカー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【仕事内容】 プライベートバンカー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【具体的な仕事内容】 【高還元率のインセンティブ制度で年収３億円も可/ForbesJAPANなどメディア掲載多数】～土日祝休・残業原則無・ノルマ無～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。2024年６月に株式会社高島屋と資本業務提携契約を交

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 ・上場企業/大手企業での顧客接点 [歓迎] ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 富裕層向けリレーションシップマネージャー（年収800万円～1500万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】 主に、以下の業務をお任せします。対象は資産20億円以上の企業オーナーや50億円以上の個人オーナー（地主など）です

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須スキル】 下記いずれかのご経験(年数不問) ■M&A仲介の営業 ■富裕層向けプライベートバンカー・証券営業 ■ヘッドハンターの経験 ■法人向け経営コンサルの経験 【歓迎スキル】 ■エグゼクティブ層との接点・折衝経験 【職種名】 【コンサルタント】顧問紹介事業部_メンバー 【仕事内容】 クライアント企業の価値向上を念頭に置き、新規事業の立ち上げや海外進出など、さらなる成長を志す企業と、豊富な知見を持つ「顧問」をつなぎ、企業の飛躍を直接支援する仕事です。 単なるマッチングに留まらず、以下の5つのプロセスを通じて価値貢献をしていきます。 【

仕事内容【職種】金融＞リーガル・コンプライアンス 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。 日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。 背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。 当社は、この構造的な課題に対して

仕事内容株式会社三井住友銀行 【関西/転勤無し】富裕層向け総合コンサルティング営業／国内屈指の顧客基盤を活かし資産承継まで伴走 【仕事内容】 【関西/転勤無し】富裕層向け総合コンサルティング営業／国内屈指の顧客基盤を活かし資産承継まで伴走 【具体的な仕事内容】 【SMBCウェルスの確立を目指し、銀証信一体で富裕層のお客さまへ新たな価値提供を推進】 ■業務内容： SMBCグループが注力するウェルスマネジメントビジネスの中核として、銀行・証券・信託の総合力を活かしながら富裕層のお客さまの人生と資産に伴走いただきます。 SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。 ・入行後UBS独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。 ・UBSの豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

勤務時間10:00～16:30／10:00～16:00／09:00～16:00 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： バンカーの‘副担当’の役割として、 お客さまへのご提案/金融商品の ご案内、お客様へのご挨拶周りを行います。 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪クライアントパートナー（金融営業サポート）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●営業担当者（バンカー）のサブ担当としての役割 ●各種金融商品のご案内 ●預金の期日管理 ●書類のお届け ●用件の取次等 ●お客様へのごあいさつ回りなど バンカーが多忙で

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・資産税分野の実務経験（相続税申告など） 【尚可】 ・ウェルスマネジメント部門での実務経験 ・ファイナンシャルプランナー資格 ・プライベートバンカー資格 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・成長市場において提案型の実務に挑戦したい方 ・スピード感のある環境で自らのキャリアを切り拓きたい方 ・組織の拡大や後輩の育成に興味をお持ちの方 【職種名】 【東京：リモート】資産税コンサルタント（相続税申告・事業承継提案） ※年間休日120日以上 【仕事内容】 相続税申告500件超の体制を支える！AI活用×分業

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記の2点を兼ね備えた人材を募集しております。 (1)富裕層やオーナー経営者と投資提案を出来るだけの関係値を構築されている方 (2)プライベートバンカー/ウェルスマネジメント/アセットマネジメント等を経験され金融業界の知識及び経験が豊富な方 [歓迎] ・プライベートバンカー/ウェルスマネジメント出身者 ・私募ファンドの資金調達、投資家紹介、出資検討のフォローに携わった経験がある方 【募集年齢（年齢制限理由）】 行う業務における人脈形成・経験値を踏まえ若年/中年層では要件を実質的に満たせない為（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像

仕事内容【プライベートバンキング業務】 ・富裕層の金融資産を管理・保全・運用に関する業務 ・M&Aまたは外貨、仕組債券および預金、MMF、MRF、投資信託などの様々な金融商品を組み合わせた資産ポートフォリオの提案 ・クライアント企業様の海外進出コンサルティングおよびリレーションシップマネージメント業務

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【日本橋】プライベートバンカー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【仕事内容】 【日本橋】プライベートバンカー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【具体的な仕事内容】 【高還元率のインセンティブ制度で年収３億円も可/ForbesJAPANなどメディア掲載多数】～土日祝休・残業原則無・ノルマ無～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。当社では寄付サービスなど新た

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■会社オーナーとの直接のコミュニケーションの経験 【歓迎経験・スキル】 ■資産税に関する経験 ■プライベートバンカー ■コミュニケーションが得意な方 【求める人物像】 ■オーナーファミリーの課題をきめ細やかにくみ取り、オーナーファミリーに寄り添える方 【職種名】 【ファミリーオフィス業務】オーナー企業の経営承継にまつわる幅広い業務（アソシエイト～）【東京都】 【仕事内容】 【職務内容】 ■ファミリーコンサルティング部署においては、オーナー系の上場会社、大規模な未上場のオーナー企業の経営承継にまつわるありとあらゆる課題を解決

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして 高い実績があり、ご自身で顧客開拓の出来る方。 [歓迎] ■歓迎要件 ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 ウエルスマネジメント：PB 日系独立系証券【国内外富裕層・クライアント多数】 【仕事内容】 富裕層向け

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【東京】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の

仕事内容ＳＢＩマネープラザ株式会社 <PBに挑戦できない方へ>【六本木】プライベートバンカー◆新規開拓・商品制約なし／IPOオーナー中心 【仕事内容】 <PBに挑戦できない方へ>【六本木】プライベートバンカー◆新規開拓・商品制約なし／IPOオーナー中心 【具体的な仕事内容】 ■概要 SBIグループの顧客基盤を活用し、上場企業オーナーや経営者を中心とする富裕層に対して、資産運用・相続・事業承継まで踏み込んだコンサルティングを行うプライベートバンカーポジションです。 新規開拓に依存せず、SBI証券のネットワークを活用した顧客に対し、若手のうちから経営者層への提案経験を積むことが可能です。 ■職務内

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券、銀行等の金融機関におけるプライベートバンカー経験者 ・Toeic 800点以上 (あれば尚可) ・CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・証券アナリスト資格の保有 ・金融機関における営業企画業務の経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 35～52歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 ファイナンシャルコンサルタント(大手ネット証券) 【仕事内容】 【オンライン・コンサルティング業務】 ・顧客の潜在的な悩みや保有資産状況を的確に引き出す「ヒアリング能力」と「コミュニケーション能力」を駆使し、深い信頼関係を構築 ・データ分析

仕事内容三田証券株式会社 【大阪】プライベートバンカー ～転勤無し／23期連続黒字の独立系証券会社～ 【仕事内容】 【大阪】プライベートバンカー ～転勤無し／23期連続黒字の独立系証券会社～ 【具体的な仕事内容】 【中途入社者活躍中 ※中途入社率92%（2025年3月期）※／転勤無しで腰を据えて長期就業可能】 ■業務内容： ウェルスマネジメント本部にて、プライベートバンカーとしてお客様の資産運用・資産管理全般を担当いただきます。新規および既存のお客様に対し、資産運用を中心に、資産・事業承継、不動産売買、資金調達等のニーズに応じたソリューションを提案・実行し、預り資産および収益の拡大を担っていた

勤務時間10:00～13:00／08:50～11:50 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給2000~2500円 仕事内容： 内管社員をルーティーンワークでお手伝い "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪内部管理責任者（金融事務／証券）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●通話録音のモニタリング ●接触履歴の確認 ●帳票の出力や保存 ●日々の取引の確認 ●その他コンプライアンス業務のサポート など 使用ソフト：売買システム 正社員の内部管理責任者のサポート役として お手伝い頂く方の募集です。 慣れるまで社員がフォロ