プライベートバンカーの求人・仕事・採用

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】不動産＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【富裕層のお客様を中心としたホテル会員権のご提案】 会計・財務のプロフェッショナルとして培われた「絶対的な信頼性」と「数字への専門性」を武器に、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い、最適な資産としてのホテル会員権のご提案を行います。 【具体的には】 ・資料請求者等への営業活動 ・説明会等の開催 ・現地で見学会（来場されたお客様をご案内） ・販売協力会社（金融機関、税理士法人、信託銀行）との折衝 ・販売クロージング ・契約締結業務（宅建士のみ） ・重要

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして 高い実績があり、ご自身で顧客開拓の出来る方。 [歓迎] ■歓迎要件 ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 ウエルスマネジメント：PB 日系独立系証券【国内外富裕層・クライアント多数】 【仕事内容】 富裕層向け

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【東京】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の

仕事内容20～30代活躍中！ ・金融の経験を活かせる ・名古屋駅から徒歩1分の好立地 ・昇給、賞与有り！ ・土日祝休み、平日のみ勤務 ・正社員で安定就業！ 【資産運用アドバイス】 お客様へ、資産運用に関するアドバイスをしていただく「プライベートバンカー」のお仕事です！ ・専任担当として、資産運用などのトータルサポート！ ・ご家族を含めた長期的な資産管理の提案 ・専門家と協力し、プロジェクト推進 ・電話や訪問での営業スタイル ・レポート作成、事務処理など ＜就業期間＞ 6ヶ月以上（長期） ■この求人は『パーソルマーケティング』の依頼を受けて行う職業紹介のための求人です。 企業名：パーソルマ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 [歓迎] ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【職種名】 営業マネージャークラス/年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり/東京都江東区 【仕事内容】 【年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり】相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 【具体的には】 ■短期／司法書

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 [歓迎] ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【職種名】 営業マネージャークラス／年休120日／土日祝休み／勤務時間選択制度あり／大阪府大阪市 【仕事内容】 【年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり】相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 【具体的には】 ■短期／司法書

仕事内容三田証券株式会社 【大阪】プライベートバンカー ～転勤無し／23期連続黒字の独立系証券会社～ 【仕事内容】 【大阪】プライベートバンカー ～転勤無し／23期連続黒字の独立系証券会社～ 【具体的な仕事内容】 【中途入社者活躍中 ※中途入社率92%（2025年3月期）※／転勤無しで腰を据えて長期就業可能】 ■業務内容： ウェルスマネジメント本部にて、プライベートバンカーとしてお客様の資産運用・資産管理全般を担当いただきます。新規および既存のお客様に対し、資産運用を中心に、資産・事業承継、不動産売買、資金調達等のニーズに応じたソリューションを提案・実行し、預り資産および収益の拡大を担っていた

勤務時間10:00～13:00／08:50～11:50 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給2000~2500円 仕事内容： 内管社員をルーティーンワークでお手伝い "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪内部管理責任者（金融事務／証券）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●通話録音のモニタリング ●接触履歴の確認 ●帳票の出力や保存 ●日々の取引の確認 ●その他コンプライアンス業務のサポート など 使用ソフト：売買システム 正社員の内部管理責任者のサポート役として お手伝い頂く方の募集です。 慣れるまで社員がフォロ

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかを満たす方 （１）会計事務所、法律事務所などの士業に対する営業経験 （２）金融機関（銀行、証券会社等）での営業経験 （機関投資家向け営業のご経験であれば尚良し） （３）M&A仲介営業経験 （４）M&Aプラットフォーム営業経験 （５）プライベートバンカーのご経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【名古屋】M&A案件の開拓営業・M&Aアドバイザリー（年収600万円～1000万円） 【仕事内容】 全国の金融機関や士業と連携し、M&A案件の発掘・深耕営業を担う役割です。経営層や士業のキーパーソンと直接折衝し

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題解決に取り組

仕事内容【応募資格】 [必須] ■メガバンクでの法人営業またはストラクチャリングの経験 ■不動産小口化商品やオペレーティング・リース商品の提案営業のご経験 ■プライベートバンカーのご経験 ■富裕層ビジネス（承継）の営業経験 ■経営層や士業の方とのビジネス経験 [歓迎] ▼宅地建物取引士 ▼資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ▼自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験（ニーズをくみ取り、提案内容の企画やストーリーを戦略だてて行動されてい た方） 【プロジェクト一覧】httpswww.raysum.co.jp/project/ 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい

仕事内容【応募資格】 [必須] ■メガバンクでの法人営業として資産承継や事業承継（数億～数十億規模）を経験されてきた方 ■プライベートバンカーのご経験 →自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験（ニーズをくみ取り、提案内容の企画やストーリーを戦略だてて行動されて いた方） →経営層もしくは士業の方や金融機関の方とのビジネス経験 →資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 [歓迎] ▼宅地建物取引士 【プロジェクト一覧】httpswww.raysum.co.jp/project/ 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 投資用収益不動産の提案営業【即戦力候補

仕事内容株式会社りそな銀行 【東京／りそなG】ウェルスパートナー（上位富裕層向けプライベートバンカー・組織の立ち上げフェーズ） 【仕事内容】 【東京／りそなG】ウェルスパートナー（上位富裕層向けプライベートバンカー・組織の立ち上げフェーズ） 【具体的な仕事内容】 【未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わる】 ◆募集背景 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆AやIPOが増加し、当社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 下記いずれかのご経験（年数不問） ・M＆A仲介の営業経験 ・富裕層向けプライベートバンカー、証券営業経験 ・ヘッドハンターの経験 ・法人向け経営コンサルの経験 【尚可】 ・エグゼクティブ層との接点、折衝経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 顧問紹介コンサルタント ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 毎年度昨対比400％超の驚異的な成長率！／評価制度◎ 【職務概要】 クライアント企業のさらなる成長を支援するため、元上場企業の役員や

仕事内容【応募資格】 [必須] ・メガバンク等の法人営業として資産承継や事業承継（数億～数十億規模）を経験されてきた方 ・プライベートバンカーのご経験 ・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズをくみ取り、提案内容の企画やストーリーを戦略だてて行動されていた方) ・経営層もしくは士業の方や金融機関の方とのビジネス経験 ・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ※不動産業界未経験者可 [歓迎] ・宅地建物取引士 ・税理士事務所との提携営業や富裕層向け提案経験 【フィットする人物像】 ・顧客の課題解決や価値創造に使命感を持てる方 ・商品の“意義”を信じ、ストーリーを伝える営

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産税分野の実務経験 [歓迎] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【こんな方におすすめ】 成長市場の資産税分野で、単なる申告業務にとどまらず、提案型の実務に挑戦したい方に最適な環境です。 AIやパートとの分業体制を構築し、専門性の高い業務に集中可能。組織拡大期の今だからこそ、仕組みづくりや育成にも携われます。 スピード感のある環境でキャリアアップしたい方、ぜひご応募ください！ 【職種名】 申告・提案業務／資産税部門／年休120日／スキルアップ制度充実／組織拡大期／大阪府大阪市 【仕事内容】 【年休12

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題解決に取り組

仕事内容【応募資格】 [必須] ※いずれの業務においても共通 ・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験がある方 →富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。 ・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPoint） [歓迎] 経験：土地持ち資産家や企業オーナーとの対峙 ・資格：宅地建物取引士、FP1級、シニア・プライベートバンカー ・顧客の背景や真意を丁寧に汲み取り、認識のズレを解消しながら、長期的な信頼関係を築いてきた経験をお持ちの方。 ・複数案件を並行して管理し、関係者との調整・資料準備

仕事内容【応募資格】 [必須] ・メガバンクでの法人営業またはストラクチャリングの経験 ・不動産小口化商品またはオペレーティング・リース商材の営業経験 ・プライベートバンカー経験 ・富裕層向け営業、士業とのビジネス経験 [歓迎] ・宅地建物取引士資格 ・税理士事務所等との提携経験 【フィットする人物像】 ・真摯に人と向き合い、信頼構築型の営業ができる方 ・商材の背景や意義を深く理解し、お客様の本質的な課題解決を志向する方 ・知識と誠実さで勝負したい方 ・売上やインセンティブ主義ではなく「意義」「使命感」で動く営業スタイルを好む方 ・柔軟で自走力があり、社会や顧客に対する責任感の強い方 【職種名】 営業

仕事内容【仕事内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。 今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。 【具体的には】 ・富裕層や経営者層への資産コンサルティング ・航空機リースやM＆A、事業承継、不動産、税務対策などの提案 ・税