プライベートバンカー の求人・仕事・採用

仕事内容ＣＧＰパートナーズ株式会社 【東京/証券外務員一種資格者】IFA◆プライベートバンカー／年収2000万円以上目指せる/裁量大 【仕事内容】 【東京/証券外務員一種資格者】IFA◆プライベートバンカー／年収2000万円以上目指せる/裁量大 【具体的な仕事内容】 【富裕層向けのプライベートバンキングサービスを提供する独立系IFA／金融資産1億円以上の顧客層を中心に対応／年休120日／リモート可】 ■業務概要： 金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様に、プライベートバンキングサービスを提供している当社にて、IFAを募集します。お客様のパートナーとして、個人資

仕事内容株式会社りそな銀行 【東京本社/木場】富裕層向けプライベートバンカー◆50代活躍中！組織の立ち上げフェーズで裁量大！ 【仕事内容】 【東京本社/木場】富裕層向けプライベートバンカー◆50代活躍中！組織の立ち上げフェーズで裁量大！ 【具体的な仕事内容】 ～長期就業可◎定年制度：60歳～65歳までの間で選択可／ゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わる～ ■業務内容： 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【東京】富裕層営業（プライベートバンカー業務）／資産運用・事業承継／オルクドール 【仕事内容】 【東京】富裕層営業（プライベートバンカー業務）／資産運用・事業承継／オルクドール 【具体的な仕事内容】 ～今回の採用は東海東京証券株式会社へ出向となります～ 出向先：〒103-6130 東京都中央区日本橋日本橋2-5-1 事業内容：当社では富裕層向けコンサルティングサービスを拡大しております。証券会社のweb化が進む市場の変化の中、簡易的なお付き合いではなく富裕層を中心にパートナーとしてのお付き合いが求められております。 ■職務概要：富裕層向け

仕事内容【職種】営業＞営業事務・アシスタント 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■富裕層顧客を対象に、営業担当者（クライアント・アドバイザー）とともにウェルス・マネジメントサービスを提供するポジションです。 ■チームアシスタントではなく、営業担当者を個々に担当してアシストおよびサポートをするとともに、顧客対応から各種取引の受注・発注・事務手続きまで一連の流れをお任せします。 ■他部署との連携をはかり、適切な事務手続き・管理業務を行っていただきます。 ※将来的にクライアント・アドバイザーを目指す方も歓迎です。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 [歓迎] ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【職種名】 営業マネージャークラス／年休120日／土日祝休み／勤務時間選択制度あり／愛知県名古屋市 【仕事内容】 【年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり】相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 【具体的には】 ■短期／司法

仕事内容クライアント企業の価値向上を念頭に置き、新規事業の立ち上げや海外進出など、 さらなる成長を志す企業と、豊富な知見を持つ「顧問」をつなぎ、企業の飛躍を直接支援する仕事です。 単なるマッチングに留まらず、以下の5つのプロセスを通じて価値貢献をしていきます。 １．新規顧問の開拓 元上場企業の役員や、特定分野のスペシャリストの方々を顧問としてお迎えします。 各企業の成長フェーズに合わせ、「今、どのような知恵が必要か」を逆算してリサーチ。 お手紙や電話、ご紹介を通じて、顧問としてご活躍をいただけるように打診します。 ２．顧問の経験をパッケージ化 顧問が持つ数十年の経験をヒアリングし、クライアント企

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 [歓迎] ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【職種名】 営業マネージャークラス／年休120日／土日祝休み／勤務時間選択制度あり／大阪府大阪市 【仕事内容】 【年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり】相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 【具体的には】 ■短期／司法書

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 資産税分野の実務経験 【尚可】 ・ウェルスマネジメント部門での実務経験 ・ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【愛知】資産税部門担当者 ※年間休日120日以上 【仕事内容】 転勤なし★専門性+営業力・マネジメント力を磨きたい方歓迎！ 【職務概要】 相続・資産承継の成長分野における申告・提案業務を担当。 AIやパートと連携し、提案と顧客支援に集中可能です。 相続申告から資産承継・運用・法人投資からパート育成まで

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・顧客折衝経験をお持ちの方 宅建、FP2級以上、プライマリープライベートバンカーなどの資格を取得して専門性を高めていきたい方を募集しています。 【職種名】 資産コンサルタント（ウェルスマネジメント）【顧客にじっくり向き合う評価制度／WLB◎】 【仕事内容】 以下業務をお任せします。 ・富裕層顧客への定期的な訪問と、資産状況や課題のヒアリング ・相続、資産運用、事業承継などに関する提案方針のチームでの検討 ・不動産売買契約に関する手続きや資料作成の補助 ▼提案スタイルと評価制度の詳細 提案は上司や専門家とチームで行い、個人の成果だけでなく、顧客と向き合う行

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験浅めもブランクもＯＫ！スケジュール管理や資料作成 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪ 秘 書 ≫を募集します。 【 仕 事 内 容 】 代表のサポートを幅広くお願いします。 ●スケジュール管理・調整 ●資料作成 ●印刷業務 例）代表の予定作成、ファイリング ●代表のメール確認 例）予定確認、社内連携 ●チケットなどの手配業務（少なめです） ●代表の会食時のフォロー 例）会食相手への電話連絡 「代表は電車遅延により遅れます」など 業務は代表が直接レ

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~None日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験１年あればＯＫ！社労士先生のサポートも受けられます "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪ 人事労務 ≫スタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 ●労務業務 ・都度発生する労務業務の確認作業 ・法令改正に応じた対応 など ●人事採用回り ・候補者との日程調整 ・候補者へスカウト文の作成、送付 ・書類整理や簡易な資料作成 ・入退社対応サポート など 使用ソフト：freee 労務の難しい業務は社労士の先生にお任せしています♪ そのため、労務側では都

仕事内容【応募資格】 [必須] ・メガバンク等の法人営業として資産承継や事業承継（数億～数十億規模）を経験されてきた方 ・プライベートバンカーのご経験 ・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズをくみ取り、提案内容の企画やストーリーを戦略だてて行動されていた方) ・経営層もしくは士業の方や金融機関の方とのビジネス経験 ・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ※不動産業界未経験者可 [歓迎] ・宅地建物取引士 ・税理士事務所との提携営業や富裕層向け提案経験 【フィットする人物像】 ・顧客の課題解決や価値創造に使命感を持てる方 ・商品の“意義”を信じ、ストーリーを伝える営

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【宮崎駅】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【仕事内容】 【宮崎駅】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アド

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 下記『いずれか』のご経験をお持ちの方 ■デベロッパーにおけるウェルスマネジメント業務のご経験 ■個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティングのご経験 ■個人事業主等に対する相続・事業承継コンサルティングのご経験 【尚可】 ＜スキル・資格＞ ・相続、資産継承の基本的知識・経験 ・ファイナンシャル・プランニング技能士2級程度の資産継承に関する知識・経験 ＜資格関係＞ ・宅地建物取引士資格 ・シニアプライベートバンカー資格 ・公認不動産コンサルティングマスター [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・幅

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【仕事内容】 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたしま

仕事内容【応募資格】 [必須] ・不動産業界での営業経験 ・金融業界での営業経験 ・富裕層向けの営業もしくは提案経験 [歓迎] 普通自動車免許、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、FP2級以上、プライマリープライベートバンカー 【職種名】 ウェルスアドバイザリー本部 ウェルスマネジメント事業部（不動産活用を通じた資産コンサルティング営業 【仕事内容】 個人資産家や企業オーナーなどの富裕層のお客様を対象に、将来にわたる持続的な資産コンサルティングをしています。相続対策、資産運用、事業承継、不動産・土地活用などの課題に対し、同社ならではの選び抜かれた不動産売買情報と、自社で企画・開発する独自の

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【当社について】 私たちは、お客様の資産運用／資産形成をサポートするため、ライフプランニングを行っています。 独立系の新興不動産投資会社では、大阪でトップクラスの実績（月間新規物件数）を出している会社です。 人生100年時代、老後2,000万問題に象徴される「将来の金銭不安」。 こういった不安を抱える個人に寄り添い、問題解決する金融のプロフェッショナルです。 現在は、手段として投資用不動産／保険の提案を行っています。 『トータルライフプランニング』によ

勤務時間10:00～15:00／10:00～16:00／09:00～16:00 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： バンカーの‘副担当’の役割として、 お客さまのライフプランのご提案/金融商品の ご案内を行います。 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪クライアントパートナー（金融営業サポート）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●お客さまと営業担当者（バンカー）の‘橋渡し’の役割 ●各種金融商品のご案内 ●預金の期日管理 ●書類のお届け ●用件の取次等 その他、口座開設手続等、事務処理の対応も行います。

勤務時間10:00～15:00／10:00～16:00／09:00～16:00 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： バンカーの‘副担当’の役割として、 お客さまのライフプランのご提案/金融商品の ご案内を行います。 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪クライアントパートナー（金融営業サポート）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●お客さまと営業担当者（バンカー）の‘橋渡し’の役割 ●各種金融商品のご案内 ●預金の期日管理 ●書類のお届け ●用件の取次等 その他、口座開設手続等、事務処理の対応も行います。

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【仕事内容】 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【具体的な仕事内容】 【資格が活かせる】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。2024年6月に株式会社高島屋と資本業務提携契約を交わし、より多様なサービ