ファイナンシャルプランナー 事務所 の求人・転職・中途採用

仕事内容【年収1000万円超への2つの道】給与制度を選択可能！独立系FP・完全週休2日・リモート可能 ▼仕事内容 幅広い金融商材でお客様のライフプランをサポート 《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等の金融商材を活用し、お客様の人生設計を総合的にサポートします。 取り扱い商材・サービス ・保険のコンサルティング ・マイホーム購入に向けての組み立て ・iDeCoやNISA等資産運用のプランニング ・不動産投資の紹介・運用サポート ・確定拠出型年金のサポート ・法人向け福利厚生サービス ◆提案の流れ ヒアリング: お客様の現在の悩みやご要望をお聞きします ↓ オンライン対応メインで効率的にスケジュ

仕事内容東京都新宿区の税理士事務所での会計処理・税務申告業務（未経験者も歓迎！ (正社員) | むすび税理士事務所 ▼仕事内容 お取引先様の日々の会計資料をもとに仕訳処理を行い、会計ソフト（弥生会計等）への入力、月次試算表の作成、期末の決算書および申告書の作成を行っていただきます。 入社後すぐに担当をお任せすることはなく、まずは補助業務からスタートし、業務の流れや顧問先の特徴を学んでいただきます。 習熟度に応じて、少しずつ担当先を増やしていきます。 近年はＡＩ活用にも力を入れており、入力業務の効率化を進め、その分お取引先様へのご相談対応など、付加価値の高い業務を中心に行っています。 財務全体に携われ

仕事内容<仕事内容> 所定労働時間７時間／法律事務未経験OK／年間休日125日／完全土日祝休み／ランチ支給あり！ ◆仙台支店の事務職員を募集しております！ ◆５月１日入所、勤務開始が可能な方を募集しております。 ◆応募締切：４月 ６日（月）（当日消印有効） ◆面接日 ：４月１３日（月）もしくは４月１４日（火） ◆面接場所：岡野法律事務所 仙台支店 ■仕事内容 安定した法律事務所で長期で勤めていただける方を募集しております。法律事務未経験者が９割の職場です。 ・電話、来客対応 ・裁判所、法務局へ書類の提出に行く等簡単な外回り ・簡単な裁判書面の作成（マニュアルがあります） ・弁護士のスケジュール管

仕事内容<仕事内容> 【FP】より人生に寄り添うコンサルが可能★個人利益の50％を還元 お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実現に向けたコンサルティングで お客様のよりよい人生をサポートします。 ■新規開拓ナシ！ 既存のお客様からのご紹介や提携先企業からの問い合わせ、 ネットからの反響を通して、年間で2100件以上の依頼が寄せられま

仕事内容[募集背景将来の幹部候補採用の為 [転勤の有無無し [仕事内容]： 顧客のファイナンシャルプランのコンサルティング業務を中心にご担当して頂きます。 【具体的には…】 ・既存顧客のコンサルティング すでに数多くのクライアントがいらっしゃいますので、既存顧客に対してコンサルティグを行います。 ・セミナーでの講演 定期的に仙台および東京にて金融に関するセミナーを実施しています。 講師として、数名の方に対するセミナーを行います。 【入社後は…】 必要に応じて研修を行いながら、既存顧客のフォローをご担当して頂きます。 自信を持って顧客に対応してもらえるようにサポート致しますので、 業界未経

仕事内容税務会計監査事務所健康保険組合 健康保険組合の総合職※未経験可◆将来の幹部候補／年間休日124日／月の残業時間20時間以下 【仕事内容】 健康保険組合の総合職※未経験可◆将来の幹部候補／年間休日124日／月の残業時間20時間以下 【具体的な仕事内容】 ■職務概要： 東京都、神奈川県及び山梨県に所在する税務会計・監査・経営経理等を業とする事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者を組合員健康保険（社会保険）に関する事務を行っていただきます。 ■職務詳細： ・総務・経理業務 ・保険証の発行／扶養認定／各種給付の決定／健康診断受付管理等 保健事業に関する事務業務全般 ・電話問い合せ対応

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ ▼仕事内容 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー◆平均年収977万円／リモートOK／年収2000万円超も可！ お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実現に向けたコンサルティングで お客様のよりよい人生をサポートします。 ■新規開拓ナシ！ 既存のお客様からのご紹介や提携先企業からの問い合わせ、 ネットからの反響を通して、年間で2100件

仕事内容個人、法人のお客様のライフプランニング、資金計画と金融商品の ご提案を行います。不動産管理業務でオーナー向けのアドバイス業 務もあり、飛び込みの営業スタイルと大きくかけ離れた中立的立場 からのアドバイス業務になります。 ・新規、既存のお客様へのファイナンシャル業務 ・不動産管理業務全般、オーナーコンサルティング ・お客様へのアフターフォロー面談、訪問 ・営業資料の作成 ・来客、電話、メールの対応 ・文書作成、整理、画像作成 ・外出用務あり（社有車あり）範囲：宮崎市内近郊 ＊未経験の方も丁寧に指導致しますので、安心してご応募下さい。 ・変更範囲：変更なし

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／正社員／経験者募集／完全土日祝休み／昇給・賞与あり／マイカー通勤可 ファイナンシャルプランナーを募集しています！ 雇用形態：正社員 2027年夏に阪急高槻市駅徒歩1分に移転決定！ 駅近になり通勤便利！ ＼税務×資産運用で、お客様の“未来設計”を支える仕事／ ※会計事務所・金融機関などでの実務経験者歓迎 ※正社員スタッフを急募中！ ■お仕事内容 個人・法人のお客様に向けて、 税務・資産運用・ライフプランの視点から 将来を見据えた最適なご提案を行うお仕事です。 データや数字をもとに、 お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、 安心できる未来づくり

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー ★年休125日 ★鳥取からの転勤なし／山陰でシェアトップクラスの成長企業 お客さまに対して最適な保険や資産運用といった金融商品や住宅ローンなどをご提案します。 ▼既存のお客さまや当社へお問い合わせいただいたお客さま、セミナーでご興味をお持ちになったお客さまから、相談事やお悩みをヒアリング。 ▼数ある保険や資産運用、住宅ローンなどの商品の中から、ライフプランやお悩みに合った商品を提案 ▼継続してライフプランニングを支援 ■お客さまの問題解決やゴールにこだわる 当社には金融事業者にありがちな「売上」「販売手数料」「キャンペーン」などの会社都合での

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も定期

仕事内容<仕事内容> 【経験者歓迎】プランナー営業/月給30万円～/土日祝休み/年間休日125日 プランナー営業（FP）を募集します 【この求人のオススメポイント】 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身につけられる！ ■損保の法人・個人の既存顧客基盤あり！アフターフォローがメインです ■売り込み、飛び込み営業なし！新規電話勧誘もありません。 ■安心の固定給制度！ ■昇給あり！皆さんの頑張りをしっかりと評価します。 ■充実の教育体制！知識と人間力アップの投資をします。 ■完全週休2日！年間休日120日以上！仕事とプライベートの両立を応援します。 ■女性活躍中！産休・育休あり！ 【主な仕事内容】

仕事内容◇会計・税務処理業務の補助 （主な業務） ・会計処理（パソコン入力） ・領収書チェック ・書類作成 等 ※パソコンでエクセル、ワード、専用ソフトを使用 ★応募の際はハローワークで紹介状の交付を受けてください 【変更範囲：変更なし】

仕事内容<仕事内容> 未経験者歓迎！ファイナンシャルプランナー セミナー活動を中心に集客したお客様へ、より良いライフプラン、財務コンサルティングのご提案を行っていただきます。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長していただきます。 ＜具体的には ・お客様へ提案 ・コンサルティングの為の資料作成 ・セミナーコンテンツ作成 ・有価証券、生命保険、損害保険の提案 ・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成 ・セミナーコンテンツのブラッシュアップ ・顧客や営業先の管理など ＜一日のスケジュール例＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのコンサルティングを行い、顧客に適した

仕事内容<仕事内容> 【★営業経験者歓迎★】ファイナンシャルコンサルタント/月給33万円～/年間休日120以上/未経験OK 【あなたの"聞く力"が活きる仕事。保険で人生に寄り添う提案を。】 「営業って厳しいのでは？」と思われた方もご安心ください。 私たちの営業スタイルは“提案型”。売ることより、聞くことを大切にしています。 「目の前のお客様に向き合う仕事」がしたい。 そんなあなたにぴったりの職場です。 【具体的な仕事内容】 (1)既存顧客への定期的なご訪問（更新手続き・見直し提案など） (2)ライフプランに基づいた保険のご提案 (3)契約後のアフターフォロー（請求サポート・定期点検など） お客

仕事内容住宅の購入を検討しているお客様へ、お金の不安や将来のビジョン を可視化し、中立な立場から提案やサポートをします。 「売る」ことが目的ではなく、家づくりのスタート地点で最適な 計画を共に描くことが使命です。 ■お客様から詳細なヒアリング→専用ソフトでライフプランの作成 ■ライフプランに沿った住宅会社をご紹介 ■セミナーやライフプラン相談会の実施、準備等 ■メールや電話、Ｚｏｏｍ等で打合せやアフターフォロー 等 エリア：広島市、福山市、岡山市 ※変更範囲：変更なし

仕事内容【保険営業】未経験歓迎／アフラック代理店として全国トップクラスの実績／安定した基本給・土日休／既存顧客向け◎ ▼仕事内容 アポイントを取得したお客様を訪問し、ご加入中の生命保険のご契約内容確認活動を通じて、 新たなご提案をしていただく仕事が中心です。 3人1組のチーム制の営業により、風通しの良い組織でメンバーと共に成長できる環境です。 ・既存顧客への定期訪問・提案業務 ・企業・従業員への保険相談・提案業務 【営業スタイル】 コールセンターによるアポイント取得のサポート環境も有り、飛び込み営業・人脈営業などはありません。 充実した教育体制で営業や保険知識を身に付けながら、 保険業界では珍し

仕事内容東京都中央区の会計事務（税理士事務所） (正社員) | 工藤由紀美税理士事務所 ▼仕事内容 税理士事務所での内勤業務全般をお願いします。 ・会計ソフト（ＭＪＳ）入力 ・エクセル、ワードによる資料作成 ・電話対応 ・その他上記に付随する書類作成変更範囲：変更なし (東京都中央区) ▼職種 会計事務（税理士事務所）(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給288000〜400000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（20.0日）)288000〜400000円 (昇給)あり (賞与)賞与月数 計 2.5ヶ月分（前年度実績） (給与支払い日)固定（月末以外） 当月 25 日