CFP の求人・仕事・採用

仕事内容【職種】管理＞経理（財務会計） 【業種】不動産＞不動産仲介 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▍お任せしたい仕事内容 財務マネージャー候補として、財務・資金管理業務全般を担当し、経営層と連携しながら企業の成長を支える役割を担います。 資金調達や財務戦略の立案・実行を通じて、安定した財務基盤の構築を推進していただく、将来のCFO候補とも言えるポジションです。 【具体的な業務内容】 財務戦略の立案・実行 ・企業の資金計画の策定および運用管理 ・事業計画に基づく財務分析・資本政策の策定 ・予算策定・管理およびキャッシュフロー分析

仕事内容【応募資格】 [必須] ■何らかの営業（接客）実務のご経験 [歓迎] ■ハウスメーカー等で不動産売買、住宅ローン案内に従事したご経験 ■金融機関等での渉外活動のご経験 ■個人向けローン業務のご経験 【歓迎資格】 ■証券外務員一種以上（証券外務員を保有していない場合も応募可能ですが、資格取得までは本部勤務の可能性あり） ■宅地建物取引士 ■ファイナンシャルプランニング技能士、ＡＦＰ、ＣＦＰ 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 住宅（個人向け）ローン推進担当/岡山市or倉敷市（年収370万円～650万円） 【仕事内容】 ◆香川県のリーディングバンク。香川県内の12市町の指

仕事内容[募集背景業容拡大・体制強化のため複数増員を積極的に図ります [転勤の有無有り [仕事内容]： リテール営業（地域限定型） 【具体的には…】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 ・同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 ・お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業

仕事内容◎公共事業、住宅から非住宅まで幅広い工事の営業（建築） ◎自社物件、管理物件、土地建物の売買や仲介（不動産） 〇新規顧客の開拓や既存のお客様へのアフターフォロー 〇お客様に合わせた新築や改修、土地活用のご提案 〇ご契約から引渡までのフォロー 〇官公庁への入札業務 〇不動産情報の入手および建築情報の収集 〇不動産物件の契約手続き、現地案内、入居募集などの管理 ※飛び込み営業なし、ノルマなし ※必要な知識や営業ノウハウは先輩の指導あり ※新規顧客は上司が商談に同席します ＊変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種 ■銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験3年以上の方 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ■運転免許を有する方 【歓迎経験・スキル】 ■FP2級資格を保有されている方 ■CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ■海外勤務経験のある方 【求める人物像】 ■金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。 【職種名】 法人営業担当 ※長野営

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■FP2級以上の資格保有 ▽併せて以下いずれかの経験 ■銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ■不動産売買仲介業での営業経験 ■新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 【歓迎経験・スキル】 ■銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ■期待資格：宅建、FP1級（CFP含む） 【職種名】 【リテール/富裕層営業（関東）】 【仕事内容】 【職務内容】 ■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパ

仕事内容相続業務コンサルタント／相続特化の部門／経験者は時短・在宅勤務などの相談可／相続業務コンサルタント 相続業務を専門にサポートするポジションをお任せします。 ・相続税申告・相続税対策 ・資産税業務（事業承継など） ・不動産所得や譲渡所得の確定申告業務 ・相続発生後の名義変更手続き 相続業務に興味があり、専門知識を深めたい方にとって最適な環境です。 当社の相続部門では、専属の顧問税理士が在籍しており、アドバイスを求めたり、学習できる体制が整っています。相続分野でキャリアを積みたい方にとって、成長できる環境です◎ ＜構成員＞ ・税理士 4名（試験合格者含む） ・税理士試験科目合格者 6名 ・

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■不動産営業経験者 か 金融営業経験者 ■社会人経験3年以上 ■宅地建物取引士の資格保有者 [歓迎] 【歓迎】 ■CFP、AFP、証券化マスター等、不動産や金融営業業務に関連した資格保有者 不動産営業経験（売買・売買仲介etc） 【フィットする人物像】 チームワークを大事に仕事に取り組める方 しっかりとした顧客目線を持てる方 【職種名】 法人営業【上場法人・不動産ファンド向け営業）大手デベロッパー】大阪 【仕事内容】 【大阪/大手デベロッパー系不動産流通会社】上場法人・不動産ファンド向け営業のご担当いただきます。 高度化・専門化する法人のお客様のニーズに対

仕事内容Ｊトラストグローバル証券株式会社 第二新卒歓迎！知識ゼロからの【証券営業】◆研修制度充実 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 お客様の“生涯のパートナー”として資産形成・資産運用に関わるアドバイスや提案などをお任せしますお客様一人ひとりのニーズに合わせ、資産運用をサポートします。 ・お客様のライフプランや課題・ニーズの把握 ・資産運用・投資に関するコンサルティングおよび提案 ・マーケット情報の提供 ・運用状況のフォロー、関係構築 取り扱う商品 ・国内株式、外国株式（主に米国）、外国債券、投資信

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 メガバンク/信託銀行含め、他金融機関で信託業務での経験・実績のある方 【求める人物像】 信託業務の経験豊富な方/京都にて地域に根差し、銀行や地域の活性化を目指して頂ける方/コミュニケーションを大切にしながら働かれる方 ※シニア世代の方（50歳～60歳代）歓迎いたします 【資格】 ■望ましい・1級FP技能士あるいはCFP・宅地建物取引士 【学歴】 大学、大学院 【職種名】 【京都/信託業務担当】東証プライム上場/ ◎強固な経営体質 株式会社京都銀行 【仕事内容】 【特色】 ◎「ベンチャーの都」と称される京都で、創業期から関係構築

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇法人融資業務の経験 ※上記に加え、下記いずれかの経験（5年以上） ・事業承継、M&A、資本政策、資産運用のソリューションの経験 ・大企業、上場企業のオーナー向けのプライベートバンキング業務の経験 ◎中小企業診断士や証券アナリスト、CFP、FP1級の資格をお持ちの方を歓迎いたします。 【職種名】 プライベートバンカー【事業継承・M＆A・資産運用／企業オーナー向け】 【仕事内容】 企業オーナーのお客さまに対し、資産運用や事業承継など幅広い課題解決をお任せいたします。 ・企業オーナーへの事業承継・資本政策に関する提案 ・営業部店・本部と連携したコンサルティング業務 ・資産

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 23～39歳くらいまで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 リテール営業（全国型／エリア限定型） 東証プライム上場・独立系証券 【仕事内容】 事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。 ◆企業概要 同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・エネルギー/環境/電力ビジネス/再エネ/GX（グリーントランスフォーメーション）に関心が高く、これらを含むサステイナブルな社会の達成に向けた課題の解決に意欲のある方 ・コンサルティング力のある方 [歓迎] 【歓迎条件】 ・英語力のある方（海外での業務経験、TOEICが900点超等であれば尚よし） ・技術/ビジネスモデルの実証、事業化推進及び評価の知見、新規事業・サービスの立上げ及び評価等の経験のある方 ・政府/自治体の委員会/審査会等の開催支援経験のある方 ■コンサルティング経験 ・政府/自治体等の公共機関に対するコンサルティングまたは委託業務の従事経

仕事内容【職種】コンサルタント＞財務・会計コンサルタント 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【会社概要】 南都銀行は、奈良県を中心とした地域を地盤とする地方銀行です。1934年に地元の4行が合併する形で株式会社南都銀行としてスタートを切り、現在奈良県において預金・貸出金とも圧倒的なシェアを誇っています。 奈良県は一世帯あたりの金融資産が全国2位と厚く、持ち家の比率も高いことから暮らしの水準は比較的豊かな地域です。また、大学進学率（全国7位）や教育関係費用（全国4位）の高さからも、教育レベルが高く、優秀な人材を排出

仕事内容【職種】金融＞決済 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 【株式会社大和証券ビジネスセンターとは】 当社は大和証券グループのバックオフィスを支える中核組織として、高い専門性と正確性を武器に国内最高水準のサービスを提供しています。 DXを積極的に活用し、業務プロセスの高度化・効率化を推進することで、これまでの経験を新たな価値へと進化させられる環境があります。 変化や挑戦を前向きに捉え、専門性を深めながらグループ全体の競争力向上に貢献したい方を歓迎しています。 ■業務内容 【グローバルな金融インフラを支える】

仕事内容【職種】金融＞金融商品開発 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【スルガ銀行について】 静岡県沼津市に本店を持ち、静岡県・神奈川県・東京都を中心に 幅広い金融サービスを提供する地方銀行です。 明治28年（1895）国立系の銀行が多い中、自宅の製茶部屋を改造し、 資本金1万円の日本一小さな銀行として、社員数名でスタートしました。 他社に先駆け、1989年にリテールバンキングに注力して以降、 次のようなスルガならでは「違いの創造」に取り組み続けています。 ・ 全国の金融機関で最も早くモバイルバンキ

仕事内容[募集背景増員募集 [転勤の有無有り [仕事内容]： 【具体的には】 ・信託業務における遺言作成、遺産整理、富裕層向け資産承継コンサルティング、中小企業等への企業承継、M＆A含む経営コンサル 【Vision2030】 ・宮城、仙台圏を中心に東北全域の未来を支え続ける為、10年単位でありたい姿を策定。 ・強みである「顧客基盤」「コンサルティング体制」「顧客・地域からの信頼」を基に生産性を飛躍的に改善し、組織横断で挑戦的な企業文化を確立します。 等 ★Vision2030実現に向けた具体例 【DX推進】 ・77ビジネスポータル、店頭タブレットの導入 ・デジタル人材の育成(ITパスポー

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■FP2級以上の資格保有 ■以下いずれかのご経験がある方 ・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ・不動産売買仲介業での営業経験 ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 【歓迎要件】 ■銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ■期待資格：宅建、FP1級（CFP含む） 【職種名】 【リテール/富裕層営業（関西）】 【仕事内容】 【職務内容】 ■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとし

仕事内容【仕事内容】 建設業、主に建築工事（マンション、店舗、工場など）の営業全般に携わる“関係構築型営業” を担当いただきます。 【具体的には】 ・官公庁・法人顧客・地元企業からの依頼対応 ・現地調査・ヒアリング ・見積作成依頼 ・提案書の作成 ・社内（工事部門・設計部門）との連携 ・工事進行中のフォロー、引渡し対応 ・アフターフォロー 【給与詳細】 【年収】 400～640万円 基本給223,000円～330,000円 車輌手当20,000円、ガソリン代実費支給 固定残業代27,000円～50,000円（20時間分/超過した場合は別途支給） 掲載企業名：株式会社エンリージョン 提供元：JO

仕事内容総合展示場・分譲地等で接客・商談を通じ、お客様のご要望（土地 、間取り、デザイン、ご予算等）をしっかりと理解した上で最適な プランをご提案し、アフターフォローまでお客様に寄り添い一緒に 夢を実現していく仕事です。 【大まかな仕事の流れ】 初回面談→敷地調査→プラン・見積書提案→契約→詳細打合せ→ 着工→引き渡し→アフターフォロー ☆設計・工務・設備・インテリアなど社内のスペシャリストたちと 協力し、お客様の大切な場所を創り上げる醍醐味とやりがいを感 じることができます。 ☆業務の変更範囲：会社の定める業務