CFPの求人・仕事・採用

仕事内容保険の枠を超え、顧客の「人生の羅針盤」へ。 保険という「守り」だけでなく、人生最大の支出である「住まい」の領域まで踏み込み、顧客の生涯利益を最大化しませんか？ 当社は「家づくり相談所（FC）」を併設する珍しい保険代理店。他社にはない圧倒的な武器を提供します。 業務内容 1. 保険コンサル（主軸）：保険の見直しはもちろん、資産形成から事業承継まで、ハイクラスな知見を活かした提案。もちろん行先マーケット買取リーズ・共同募集リーズございます。行先には困りません。 2. 住宅購入サポート（武器）：中立な立場で予算診断や提携ハウスメーカーへの紹介を実施。※不動産実務ではなく紹介業務です。ローンや団

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかに該当する方 ・運用会社における販売会社向け公募投信営業のご経験 ・証券会社・銀行本部における商品選定、営業企画・販売推進のご経験 [歓迎] ・運用会社での営業企画・推進経験 ・販売員向け研修・顧客セミナーへの登壇経験 ・販売会社の新規開拓または商品採用提案経験 ・運用会社での商品企画、マーケティング経験 ・CRM・BIツールを活用した営業・販売分析経験 ・販促資料、動画、Webコンテンツ、FAQ等の制作・品質管理スキル ■歓迎資格 ・証券外務員一種 ・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA） ・CFP・AFP、1級・2級FP技能士 ・DCプランナー

仕事内容練馬区・大泉学園エリアを中心とした 不動産売買仲介の営業職です。 お問い合わせいただいたお客様への対応、売却査定、物件紹介・案 内、資金計画、契約からお引渡しまで一貫して担当します。 飛び込み営業はなく、反響営業が中心です。 売買仲介だけでなく、自社買取・下取保証、相続・空き家など幅広 い相談に対応します。 地域密着だからこそ、お客様との距離も近く、直接感謝の言葉をい ただける仕事です。 幅広い知識と提案力が身につく環境です。 未経験者も同行・研修からスタートできます。 【変更範囲：当社の定める業務】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■顧客折衝経験 ■営業経験（業界不問） 【歓迎経験・スキル】 ■証券外務員一種保有 ■AFP、CFP、CMA保有 ■金融業界での営業経験 【職種名】 初任地配慮：三重【リテール営業・全国型】業界未経験歓迎！ 【仕事内容】 【職務内容】 ■フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ■証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ※いずれか一つの経験・資格を満たす方 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方 ・弁護士、司法書士、税理士いずれかの資格を保有し、資産承継に精通している方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する方、もしくは同等以上の知識がある方 ・宅地建物取引士の試験合格者、もしくは同等以上の知識がある方 [歓迎] ※活かせる経験については上記「

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■不動産営業経験者 か 金融営業経験者 ■社会人経験3年以上 ■宅地建物取引士の資格保有者 [歓迎] 【歓迎】 ■CFP、AFP、証券化マスター等、不動産や金融営業業務に関連した資格保有者 不動産営業経験（売買・売買仲介etc） 【フィットする人物像】 チームワークを大事に仕事に取り組める方 しっかりとした顧客目線を持てる方 【職種名】 法人営業【上場法人・不動産ファンド向け営業）大手デベロッパー】大阪 【仕事内容】 【大阪/大手デベロッパー系不動産流通会社】上場法人・不動産ファンド向け営業のご担当いただきます。 高度化・専門化する法人のお客様のニーズに対

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 政府の2050年カーボンニュートラル宣言や、企業における温室効果ガス排出削減目標の設定など、脱炭素への動きが加速する中、本ポジションはCO2排出量見える化クラウドサービス「炭削くん」の推進を通じて、地域企業の脱炭素経営を強力に支援し、持続可能な社会の実現に貢献するミッションを担います。単なる金融サービス提供に留まらず、顧客企業と伴走し、未来を共創するパートナーとしての役割が期待されています。 【業務内容】 ・企業への「炭削くん」導入に向けたソリュ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ○銀行・投資家との資金調達交渉経験 ○予算策定・キャッシュフロー管理の実務経験 ○事業計画に基づく財務戦略の立案経験 【尚可】 ○上場企業またはIPO準備企業での財務経験 ○会計士・税理士・CFP・CFA資格をお持ちの方 ○M＆A・投資案件に関する実務経験 ○ERP・財務管理システムの導入・運用経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 財務マネージャー ※土日休み 【仕事内容】 IPO準備企業の成長を“財務戦略”で牽引するマネージャーへ。 【職務概要】 財務マネージ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融業界での営業のご経験 [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～42歳まで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方 【職種名】 リテール営業（全国型）/国内準大手系証券会社 【仕事内容】 リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。

仕事内容【テナントリーシング】 商業施設のテナントリーシング・運営管理で街づくりを手掛ける仕事です 【仕事内容】 【職務詳細】 ・自社が開発を手掛ける街「ユーカリが丘」を中心に新規テナント誘致がメイン ・企業や店舗へのアプローチから、出店に向けた条件調整まで ・既存テナントの運営管理 ・既存の人脈やネットワークを活かして活躍可能 【募集背景】 商業施設のさらなる活性化に向け、テナント誘致体制を強化するため、募集いたします。地域のニーズを捉えた店舗誘致を通じて、街のにぎわいと暮らしの利便性向上を目指します。 【応募条件】 【必須】 ・商業施設、テナント関連の業務経験がある方 【歓迎】 ・テ

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／残業月2.8ｈ／週1出社／土日休 【求人要約】 【安定】プライム市場上場／「マネードクター」を展開 【未経験可】研修動画が充実／資格支援制度でFPに！ 【環境】一部在宅／転勤なし／土日休／残業月2.8h 【仕事内容】 【オフィス出社週１回／自分のペースで働く／アポは自動振分】保険や金融商品のご提案をお任せします。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■仕事の特徴 ◎中途入社比率は100%！20代～50代が活躍中 ◎約65社と

仕事内容【職種】経営＞新規事業企画・事業開発 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【ポジションのミッション】 2024年度に新設された産業戦略部は、日本経済を支える中小企業の事業継続および経営力強化のため、業種別課題の深掘りと産業横断的なテーマの解決を目的に、業界・個別企業の戦略立案から実行までを一貫して支援しています。 この中でGX経営支援チームは、中小企業における複雑化する脱炭素ニーズに対応するソリューションの開発から提供まで一貫して担うことをミッションとしています。金融とGXの知見を融合させ、サステナブルな社会

仕事内容タイトル: ライフプランコンサルタント このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ライフプランコンサルタント 仕事内容: 集客は会社が担当。あなたは、提案と人材育成に集中できます。 ／ FPとしての経験を、 「もう一段上」で活かしませんか。 独立系FP法人ライフデザインの シニアコンサルタント募集です。 ＼ 【こんな経験、ありませんか】 ◇営業目標と、お客様への提案が両立できず悩んだ ◇保険より家計の見直しが先では、と思っても提案できなかった ◇数字に追われ、一件一

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】コンサルティング＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▍はじめに 検証員の概要 検証員は、これまでの現場経験を活かし、クライアント企業の安全や品質が基準を満たしているかを第三者の立場で確認する仕事です。 現場を知っているからこそ、実態に即した視点で課題を見つけ、改善を支援できます。 所属企業の「守る側」として培った経験を、多くのクライアントの「社会の信頼を支える側」として活かせる専門職です。 手厚い研修体制があるため、今の実務経験がそのまま最大の武器になります。 世界最大級の機関で一生モノのスキル

仕事内容長野県伊那市の住宅営業（伊那支店） (正社員) | 株式会社ヤマウラ ▼仕事内容 １．注文住宅の販売展示場や問い合わせのお客様対応、プラン提案、資金計画２．建売 ・宅地分譲の企画販売用地情報の収集、企画立案 ・事業計画、造成建築のプランニング、販売企画、営業販売３．サポート業務宅地紹介、融資申請、補助金申請、定期点検、アフターサービス業務の変更範囲：会社の定める業務 (長野県伊那市) ▼職種 住宅営業（伊那支店）(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給294000〜384000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（19.9日）)260000〜350000円 (昇給)あ

仕事内容土地や建物の所有者様に対し、収益や節税対策を目的とした土地活用をご提案するコンサルティング営業です。 営業職は、弊社の主力商品である賃貸物件（賃貸マンション・アパート）等の営業活動を行います。 弊社では、主として都市部及び都市近郊土地所有者様の方々に、賃貸マンション・アパート・貸店舗等のリース建築経営をご提案する、土地活用のコンサルティング営業です。 受注があって初めて建築施工、入居仲介、賃貸管理運営といった一連の業務が発生します。 つまり、営業職の受注が弊社の一連の売上を確保しているのです。 未経験から成功をつかむヒント 特別にちょっとだけ教えます！ 実は、入社時点で特別な知識や

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【職種】コンサルタント＞戦略コンサルタント 【業種】IT・インターネット＞インターネットサービス ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▍事業内容／企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。 建設業界では、企業・プロジェクトごとに業務、データ、管理方法が異なり、重要な情報がExcelやPDF、担当者の経験に分散しています。ゴーレムでは、こうした非構造・属人的