CFPの求人・仕事・採用

仕事内容税理士補助スタッフ／事務所経験3年～／年休120日／残業少なめ／駅徒歩15分 【仕事の魅力・会社のアピールポイント】 【成長できる環境をお約束します】 ◇開業から11期連続で成長を続けています。新規のお客様の対応も経験できます。 ◇WEB研修が充実しています。興味のある研修内容を自由に選択し、自宅でも受講することができるため、スキルアップもしやすい環境です。 ◇会計・税務の経験が付いてきたら「経営分析ソフト」を使った財務分析をしていただくこともあります。 ◇毎月発行する「事務所通信」を所長が担当者に説明（インプット）し、担当者はお客様に対して説明（アウトプット）することを繰り返すので、

仕事内容長野県飯田市の住宅営業（飯田支店） (正社員) | 株式会社ヤマウラ ▼仕事内容 １．注文住宅の販売展示場や問い合わせのお客様対応、プラン提案、資金計画２．建売 ・宅地分譲の企画販売用地情報の収集、企画立案 ・事業計画、造成建築のプランニング、販売企画、営業販売３．サポート業務宅地紹介、融資申請、補助金申請、定期点検、アフターサービス業務の変更範囲：会社の定める業務 (長野県飯田市) ▼職種 住宅営業（飯田支店）(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給294000〜384000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（19.9日）)260000〜350000円 (昇給)あ

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容たてのリフォームの正社員として、保険商品の提案営業と相続に関 する初回相談対応を担当します。お客様の家計・資産状況や将来計 画をヒアリングし、ニーズに合う保険商品の説明・提案・契約手続 き・契約後のフォロー、相談記録や提案資料の作成を行います。相 続相談では状況を整理し、必要に応じて税理士・司法書士等の専門 家へ引き継ぎます。税務・法律判断は行いません。 【変更の範囲】なし

仕事内容注文住宅の営業として、家づくりを考えはじめたお客様の最初の相談相手となり、お引き渡しまで伴走します。 ■担当するお客様 モデルハウスやWebなどからお問い合わせいただいたお客様が中心です。 ■仕事の流れ ヒアリング:ご家族の暮らし方や好きなこと、将来の計画などをじっくりお聞きします ご提案:資金計画、建築予定地や周辺環境のご案内、デザインの方向性などをご提案します 設計打合せのサポート:設計担当と一緒に、お客様の想いを間取りや仕様に落とし込みます お引き渡しまで:完成まで窓口としてお客様に寄り添います ■チームで一棟をつくります 1組のお客様に、営業・設計・インテリアコーディネーター・

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■顧客折衝経験 ■営業経験（業界不問） 【歓迎経験・スキル】 ■証券外務員一種保有 ■AFP、CFP、CMA保有 ■金融業界での営業経験 【職種名】 初任地配慮：熊本【リテール営業・全国型】業界未経験歓迎！ 【仕事内容】 【職務内容】 ■フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ■証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬

仕事内容【職種】金融＞金融事務（業務・管理） 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 【株式会社大和証券ビジネスセンターとは】 当社は大和証券グループのバックオフィスを支える中核組織として、高い専門性と正確性を武器に国内最高水準のサービスを提供しています。 DXを積極的に活用し、業務プロセスの高度化・効率化を推進することで、これまでの経験を新たな価値へと進化させられる環境があります。 変化や挑戦を前向きに捉え、専門性を深めながらグループ全体の競争力向上に貢献したい方を歓迎しています。 ■業務内容 事務系総合職（専任職

仕事内容お客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求やお申込み、ご相談を希望されるお客様へ対応を行います。 ◎スタートは未経験者が大多数！様々な年代の方が正職員として活躍しています！ ◎お客

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【東京】営業事務（法人・投資銀行等のアシスタント業務）◆転勤無し◆金融業界経験者歓迎◆MUFG 【仕事内容】 【東京】営業事務（法人・投資銀行等のアシスタント業務）◆転勤無し◆金融業界経験者歓迎◆MUFG 【具体的な仕事内容】 ■業務内容 法人・投資銀行・市場商品本部等のアシスタント業務にて下記業務に従事して頂きます。各部門でのアシスタントですが、役割としては営業員のサポートとなり、イメージとして以下のような業務内容をお任せ致します。 ■業務内容詳細： ・各部門でのアシスタント・庶務業務全般 ・社内システムを使用したデータ入力・管理 ・営業員

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 政府の2050年カーボンニュートラル宣言や、企業における温室効果ガス排出削減目標の設定など、脱炭素への動きが加速する中、本ポジションはCO2排出量見える化クラウドサービス「炭削くん」の推進を通じて、地域企業の脱炭素経営を強力に支援し、持続可能な社会の実現に貢献するミッションを担います。単なる金融サービス提供に留まらず、顧客企業と伴走し、未来を共創するパートナーとしての役割が期待されています。 【業務内容】 ・企業への「炭削くん」導入に向けたソリュ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■顧客折衝経験 ■営業経験（業界不問） 【歓迎経験・スキル】 ■証券外務員一種保有 ■AFP、CFP、CMA保有 ■金融業界での営業経験 【職種名】 初任地配慮：奈良【リテール営業・全国型】第二新卒・業界未経験歓迎！ 【仕事内容】 【職務内容】 ■フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ■証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼

仕事内容＊主に保険コンサルタント業務。 当社のセミナーマーケット及び自己マーケットに対しての生命 保険・損害保険の営業。 ＊ＣＦＰ資格者もしくはＡＦＰ資格があれば尚可。 ＣＦＰもしくはＡＦＰ資格所持者の場合は、ファイナンシャル プランニング業務でのコンサルティング営業等もあります。 ※研修制度あり。 ※使用車（普通乗用・軽乗用ＡＴ車／ＡＴ限定可） ◎ハローワークの紹介状が必要です。（変更範囲：変更なし）

仕事内容私たちは、総合事務所グループSAITO ASSOCIATESの中核となる会計事務所です。 フリーランスのお客様・医科歯科・中小企業のコンサルティングや、土地柄、資産家の相続支援を数多く手がけており、高度なノウハウを持っています。 当社では相続税申告を中心に生前対策・事業承継・資産承継まで幅広く対応しています。ランディングページや無料相談会からのお問い合わせが中心のためお客様一人ひとりと向き合いながら、専門性を活かしたコンサルティング業務に集中できる環境です。 相続案件の受注件数・規模拡大のため、相続・資産税の知識・経験に富んだ、税理士有資格者の方を募集しております。 ■相続税申告を中心とし

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ○銀行・投資家との資金調達交渉経験 ○予算策定・キャッシュフロー管理の実務経験 ○事業計画に基づく財務戦略の立案経験 【尚可】 ○上場企業またはIPO準備企業での財務経験 ○会計士・税理士・CFP・CFA資格をお持ちの方 ○M＆A・投資案件に関する実務経験 ○ERP・財務管理システムの導入・運用経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 財務マネージャー ※土日休み 【仕事内容】 IPO準備企業の成長を“財務戦略”で牽引するマネージャーへ。 【職務概要】 財務マネージ

仕事内容【UIターン歓迎】預り資産業務における統括ポジション 預り資産業務における統括業務（センター長）を担当いただきます。 【具体的には】 ・預り資産業務における本部モニタリング業務を担当いただきます。 ・お客さまへの金融商品販売について、法令や顧客本位の業務運営に基づいて適切に行っているか、交渉経緯記録や販売チェックリスト等を確認いただくとともに、営業店へ指導をしていただきます。 ・事務手続やコンプライアンスに関する営業店からの電話照会等に対して回答をしていただきます。 ・法令や税制の改正があった場合には、事務手続やシステムの改定・改修等の対応をしていただきます。 ・当局検査や日本証券業協会監

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかのご経験 ・生命保険業界でのライフプランナー（個人営業）経験 ・生命保険会社での営業支援・教育・研修企画業務経験 ・金融業界の営業経験 or サポート業務 （例：生命保険の他、損害保険、銀行、証券 等） ・相続・贈与・個人税務に関する知識＆実務経験 ・CFP、AFP、FP2級・1級、税理士科目合格等の資格保有者 ・本社業務におけるプロジェクト推進経験 【職種名】 営業研修・企画 【仕事内容】 営業職員に対する実践的な営業スキル提供と手法の開発、 また営業戦略と顧客ニーズが相関した販売プロモーションの構築を行っていただきます （１）実践的なライフプランニン

勤務時間8：30～17：15（実働7時間45分） ※休憩1時間 ※ご紹介するお仕事によって異なります。 ▼例 ・8：30～17：15（実働7時間、45分休憩） ・9：20～15：00 （時短希望者もOK） ＊ … ＊ … ＊ … ＊ …＊ … ＊ … ＊ … ＊ …＊ 金融業界は定時が早いので オンオフしっかりとできます☆ キャリアアップを目指すなら金融業界で！ 大手から中・小規模までの 証券会社・金融関連会社をご紹介できます！ また、専門知識をもったコーディネーターが あなたをバックアップします！ ＊ … ＊ … ＊ … ＊ …＊ … ＊ … ＊ … ＊ …＊ ▼シフト自由・自己申告 オシゴトにより、時間帯は様々です◎ 「午後から」「日中だけ」など… 希望をお伝えください♪ 登録しておけば ★良いお仕事への出会えるチャンスがUP★ ＼メリットは他にも！／ 各種社会保険完備 定期健康診断 有給休暇制度 年末調整 無料研修制度 （パソコン・証券外務員資格・ビジネスマナー） 提携スクール制度 保養施設 福利厚生施設 （全国の対象箇所で優待価格でご利用できます。） 当社の健康保険組合では、 皆さんの健康保険料負担額がお得です！ 詳細は是非、登録時に♪

仕事内容【職種】 一般事務・OA事務 【仕事内容】 銀行や証券会社などの 金融業界のお仕事が豊富！ もちろん、そのほかの業界も多数！ 一般事務やデータ入力、コールセンターなど 様々な事務の職種・業界をご紹介できます！ ＼事務のお仕事ならJBSにお任せ／ ▼お仕事例 〇大手証券コールセンターでのテレオペ 〇大手銀行ネットローンに関する事務 〇通信系企業のテクニカルサポート など 金融…銀行…証券…と聞くと難しく感じますが、 充実した研修や制度が整っており、 どなたでもご活躍いただけますのでご安心ください♪ もちろん、マニュアルも完備！ し・か・も！ JBSなら無料で資格取得できるから 未経験ス

仕事内容お客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求やお申込み、ご相談を希望されるお客様へ対応を行います。 ◎スタートは未経験者が大多数！様々な年代の方が正職員として活躍しています！ ◎お客

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や