CFP の求人・仕事・採用

仕事内容[募集背景高度化・多様化する金融業務に対応するため、専門知識を有する経験者を募集しています。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 法人・個人向けに生命保険・証券にかかる営業を担当します。※入社当初は生命保険・証券を中心に扱っていただきますが、保険・証券等の金融商品に限らず、銀行営業としての業務まで広げてい対応いただきます。 【具体的には…】 ・本部業務： 各営業店(店舗)に対して、保険や証券の販売に向けたサポートや教育をご担当いただきます。 ・営業店業務： 営業店にて生命保険や証券の営業を担当いただきます。 【HUREX担当より】 ・同行の財産は「信用」の担い手である「人」であり、「

仕事内容【直行直帰：リモート勤務】距離の壁を越え、四国からも都心不動産を所有する選択肢を広げる企画営業 法人セールスとして、収益不動産を核とした資産形成コンサルティング業務を担っていただきます。企業の経営者や資産家が抱える事業課題や資産形成、事業承継、相続といった様々な課題に対して、自社が扱う「区分所有オフィス」を活用した最適なソリューションを提案する仕事です。提携している金融機関や税理士、不動産会社などへの定期的なアプローチを通じて、顧客紹介を獲得するアライアンス営業も重要な業務となります。 【具体的には】 ・提携金融機関や税理士事務所を訪問し、経営者・富裕層への資産形成セミナーを開催 ・セミナ

仕事内容総合展示場・分譲地等で接客・商談を通じ、お客様のご要望（土地 、間取り、デザイン、ご予算等）をしっかりと理解した上で最適な プランをご提案し、アフターフォローまでお客様に寄り添い一緒に 夢を実現していく仕事です。 【大まかな仕事の流れ】 初回面談→敷地調査→プラン・見積書提案→契約→詳細打合せ→ 着工→引き渡し→アフターフォロー ☆設計・工務・設備・インテリアなど社内のスペシャリストたちと 協力し、お客様の大切な場所を創り上げる醍醐味とやりがいを感 じることができます。 ☆業務の変更範囲：会社の定める業務

仕事内容医療介護福祉施設（ナーシングホーム）の法人営業。 医療法人などの運営事業者と不動産会社・土地の所有者の 要望をお伺いしながら、双方の要望をマッチングしていきます。 活用したい土地の情報を集め、「土地を売りたい」「貸したい」な ど、どのように活用したいのかをヒアリングし、土地情報を集めて いきます。 どんな土地がいいか、施設の規模感など、どのような施設を作りた いかをお伺いし、適した土地情報を提案していきます。 ＊専用社用車での通勤となります。 業務の変更範囲：協議の上他部門の可能性あり

仕事内容【具体的な仕事内容】 ■相続税申告・生前対策業務 相続手続きが必要なお客様の対応を行う仕事です。 具体的には、お客様からの電話応対や資料作成をはじめ、財産の評価、生前対策コンサルティングなどを行ないます。 入社後は対面・web研修・OJTで、民法や財産評価の基礎を身につけていきますので、未経験の方もご安心ください。 ■相続業務の事務処理 ・電話、メール、チャット対応 ・書類作成（お客様や税務署への説明資料等、Excel・Wordで作成） ・ファイリング・各種書類の管理 ・不動産の評価データ入力 ・株式評価のデータ入力 ■申告書作成 相続税・贈与税・所得税・法人税・消費税 主な使用システム

仕事内容相続税申告・相続対策コンサルティング業務 お客様とのご面談が多くありますので、 明るくコミュニケーション能力がある方をお待ちしております！ 【具体的な業務】 ・顧客対応（遺言作成サポート、相続税試算、相続対策アドバイス 等） ・相続税申告書の作成 ・財産評価、相続税試算 ・データ入力、資料整理 ・金融機関など出向先における業務 ・その他、コンサルティング など 変更後の範囲：その他会社の指定する業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須事項 ・建築・都市計画・再開発・不動産のいずれかのPPP/PFIの実務経験(2年以上) [歓迎] ■優遇事項 ※必須ではありません※ ・建設会社におけるコンサルティング業務、特に行政支援に準ずる経験 ・技術士(建設部門) ・建築士 ・不動産鑑定士 ・CFP・AFP・フィナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引主任者 ※選考において資格よりも経験・実績を重視します 【募集年齢（年齢制限理由）】 49歳まで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【PPPコンサルタント職】◆行政・民間の架け橋/PFIに関わる事業化の調査業務/完全週休2

仕事内容SDGS・カーボンニュートラル企画推進 環境問題に取り組むトヨタグループの一員として、持続可能な未来の実現に貢献できる仕事です。 [お仕事内容] 【期待する役割】 車載バッテリー製品におけるカーボンフットプリント（CFP）およびスコープ3排出量削減を中心としたカーボンニュートラル活動の中核メンバーとして、社内外を巻き込みながら企画立案から推進までを担っていただきます。 【仕事内容】 ・調達部門と連携し、仕入先のCO?排出量原単位の可視化および削減施策の企画・推進 ・業界団体・関係各社と連携したバッテリー用CFP算定・認証ルールの構築 ・欧州電池規則など国内外の環境規制・動向の情報収集、社

仕事内容【正社員】土地活用のコンサルティング営業＼高収入｜未経験ＯＫ｜完全週休2日制／ 【仕事内容】 土地や建物の所有者様に対し、 収益や節税対策を目的とした土地活用を ご提案するコンサルティング営業をお任せいたします。 弊社の主力商品である賃貸物件等の営業を行います。 受注があって初めて建築施工、入居仲介、 賃貸管理運営といった一連の業務が発生します。 営業職の受注が、弊社の一連の売上を確保しているのです！◎ 未経験の方でも安心してください＊ まずはお客様に真摯に対応することに注力していただけたらと思います。 知識等は営業活動をしながら覚えていきましょう！ 《紹介先企業》東建コーポレーシ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■法人融資の業務経験 (必須) ▽上記に加え下記の業務経験のいずれか該当する方 ■投資銀行にて、カバレッジまたはプロダクツ担当として、案件のオリジネーションからエグゼキューションまで主体的に携わったご経験（目安として5年以上） ■金融機関にて、大企業・上場企業向けの法人営業または関連本部部署において、事業承継、M&A、資本政策等のソリューション提案を主体的に推進したご経験（目安として5年以上） ■大企業・上場企業のオーナー向けのプライベートバンキング業務のご経験（目安として5年以上） ※金融業界における個人向け営業（リテール営業、

仕事内容【係長職採用：モデル年収８９４万円】 新築戸建住宅の提案からアフターまでのお客様窓口を担当、前職の ご経験やスキルを存分に発揮した、管理職を目指せます。 成果がしっかりと給与・賞与に反映される評価制度。一生に一度の 家づくり、夢を形にするやりがいのある仕事です。 ・住宅展示場や訪問活動での接客、資料作成など。 ・携帯電話支給、自家用車借り上げ、役職者登用制度有り。 ・東証プライム企業、研修等継続的なスキルアップをサポート。 ・営業エリアは名古屋市内及び名古屋市近郊です。 ※変更範囲：会社の定める業務

仕事内容静岡県浜松市中央区の生命保険・損害保険の営業／静岡県浜松市中央区 (正社員) | 株式会社 ほけんの１１０番 東海第一支社 ▼仕事内容 法人 ・個人のお客様に対して生命保険 ・損害保険のコンサルティング営業やライフプランのヒアリングを行います。 生命保険 ・損害保険４０社以上の中からお客様のニーズにお応えし、最適な保険を提案します。 （従事すべき業務の変更範囲：面接時等に別途明示） (静岡県浜松市中央区) ▼職種 生命保険・損害保険の営業／静岡県浜松市中央区(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給190000〜400000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（21.4

仕事内容・モデルハウスや内覧会での接客 ・イベントの企画 ・間取りの提案、資金の相談 等 住まいづくりのアドバイスを通じてお客様の「夢をカタチにする」 お仕事です。 ＊営業経験のない方でも大丈夫です。 ＊変更の範囲：変更なし ◎応募の際には、ハローワークで紹介状を受けてください。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件：下記いずれも必須 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記、何れかの経験をお持ちの方 （1）サステナビリティ経営／脱炭素経営コンサルタント ・サステナビリティ戦略・脱炭素経営戦略の策定・実行経験がある方 ・GHG削減目標・ロードマップ策定、スコープ３含むGHG排出量算定、LCA・CFP算定経験がある方 ・サステナビリティ情報開示（SSBJ、CSRD／ESRS、TCFD、TNFD等）、気候変動イニシアティブ（CDP、SBTなど）、欧州の環境関連規制（DPP、CBAM等）への対応経験がある方 ・サステナビリティ情報・環境情報の情報管理基盤・分析基盤の構想策定・構築経験がある方 （2）GX／エネルギー関連 新規ビジネス開発コン

仕事内容【UIターン歓迎】預り資産業務における本部モニタリングをお任せします。 預り資産業務における統括業務（センター長）を担当いただきます。 【具体的には】 ・預り資産業務における本部モニタリング業務を担当いただきます。 ・お客さまへの金融商品販売について、法令や顧客本位の業務運営に基づいて適切に行っているか、交渉経緯記録や販売チェックリスト等を確認いただくとともに、営業店へ指導をしていただきます。 ・事務手続やコンプライアンスに関する営業店からの電話照会等に対して回答をしていただきます。 ・法令や税制の改正があった場合には、事務手続やシステムの改定・改修等の対応をしていただきます。 ・当局検査

仕事内容【応募資格】 [必須] ■不動産営業経験者 か 金融営業経験者 ■社会人経験3年以上 [歓迎] ■宅地建物取引士の資格保有者（無資格でも入社後取得していただきます。サポート体制有り） ■CFP、AFP、証券化マスター等、不動産や金融営業業務に関連した資格保有者 【フィットする人物像】 チームワークを大事に仕事に取り組める方 しっかりとした顧客目線を持てる方 【職種名】 BtoC向けコンサルティング営業【大手デベロッパー系列流通会社/愛知】 【仕事内容】 業界大手！【パートナー営業】中小企業／個人富裕層向け売買仲介営業を中心に投資用、事業用不動産の売買サポート、資産・事業承継といったあらゆる不動

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必要な経験・スキル】 ■金融機関または不動産業界での営業経験を3年以上お持ちの方 【資格】 入社後、 (1)証券外務員資格、 (2)生損保販売資格、 (3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。 1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 ※入社時点での保有有無は問いません。 【職種名】 【総合職/本支店所属】ウェルスマネジメントビジネスお客さま担当者 【仕事内容】 【職務内容】 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUF

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 ・証券外務員1種資格 【尚可】 ・CFP、AFP（入社後取得をお願いしております） ・証券アナリスト ・Excel、PowerPoint等の業務利用経験 年収例 ・1000-2000万円(マネジャー（部長）) 月給：60万円～ ・600-1000万円(リーダー（課長）) 月給：45万円～ ・400-700万円(コンサルタント) 月給：30万円～ [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 資産運用コンサルタント 兼 IFA（地

仕事内容株式会社ブライトイノベーション 【東京】＜マネージャー＞環境・サステナビリティ経営コンサルタント◆年休125日／在宅勤務可 【仕事内容】 【東京】＜マネージャー＞環境・サステナビリティ経営コンサルタント◆年休125日／在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 クライアント（大手企業様）への長期・短期の環境戦略・計画の立案支援など。 クライアントの環境・サステナビリティに関する課題を捉え、実務的なコンサルティングサービスを提供する事を軸にコンサルティングを行っていただきます。 ■業務内容 ※アサインする案件はご経験に応じてご相談します。 （1）企業の環境・サステナビリティ経営戦略に関する支援 （