ファイナンシャルプランナー - 大阪府大阪市北区 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／保険業界未経験の方も大歓迎！事務経験者は優遇いたします！ ファイナンシャルプランナー 雇用形態：契約社員 「仕事内容」 営業スタッフが安心して 提案・契約業務に取り組めるよう、 オフィス裏方の事務業務を中心に サポートするポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・保険会社システムへのデータ入力 ・お客様からの電話やメール対応 （住所変更、保障内容の確認など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準備、発送業務 ・簡単な来客対応 お仕事に慣れてきた後、 "お客様対応にも挑戦したい" "営業と

仕事内容・生命保険、損害保険の現状分析・提案 ・法人向けファイナンシャルプランの策定 ・資金調達支援 ・リスクマネジメント ・上記に関する相談業務 ※１５００件以上の既存顧客があるので、新規開拓はありません。 案件成約もスムーズです。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容<仕事内容> 【大阪】≪保険営業経験者募集≫新規０・紹介案件のみ保険営業◆平均年齢34.5歳◆プライム上場企業 ■本求人は【保険関連営業のご経験】がある方向けです。■ ＼保険営業として、お客様に真摯に向き合う提案を続けてきた方へ。／ ＃新規開拓・顧客訪問は一切なし ＃年間休日122日/東証プライム上場企業 紹介案件100％の当社にて、あなたのご経験を生かして活躍いただきたいです。 ≪仕事内容≫ 婚活サービス事業部からの紹介で来店されるお客様に対し、将来設計や資産形成のアドバイスを行い、適切な保険商品などを提案いただきます。 通常の保険営業と異なり、婚活カウンセラーからの紹介案件

仕事内容「空調事業」・「化学事業」・「フィルター事業」の３つを柱に世界に事業展開をしています。 多くのキャリア入社社員が活躍しており、全社員の23.5％に及びます。テーマ・課題の多い当社で是非一緒に挑戦しましょう！ アプライド・ソリューション事業本部（APS事業本部）は、グローバル海外拠点（北米、欧州、中国）で大型空調事業およびサービス・ソリューション事業を展開し、M&A・提携/連携も積極的に活用しながら事業拡大をしております。 （2020年以降のM&A実績は13案件） 【仕事内容2】 本募集はその中でも経理・財務猟奇において、事業部全体の予算管理・事業管理の担当課長として下記業務に従事していた

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー／保険業界未経験の方も大歓迎！事務経験者は優遇いたします！ ファイナンシャルアドバイザー 雇用形態：契約社員 「仕事内容」 営業スタッフが提案や 契約業務に集中できるよう、 事務業務を中心に サポートするポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・保険会社システムへのデータ入力 ・お客様からの電話やメール対応 （住所変更、保障内容の確認など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準備、発送業務 ・簡単な来客対応 入社後は事務業務がメインのため、 営業活動やノルマは一切ありません。 業務に慣れ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券会社・銀行等でリテール営業 法人営業のご経験をお持ちの方 【募集年齢（年齢制限理由）】 35歳 ～ 55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【大阪】IFAサポート：IFA登録員への営業推進業務《東証スタンダード総合金融グループ証券／実績有》 【仕事内容】 IFA事業に強みを持つ同社の IFA登録員（スタッフ）に対して、 個別に営業戦略を考えて実行、 営業同行、商品の推進、 スタッフとの連絡、指導、フォロー等の サポート業務全般 既存顧客：IFA法人への深耕営業全般、 商品の推進 など 【事業内容・会社の特長】 東証スタン

仕事内容株式会社ＮＣＰ相続センター 事務／顧客データ管理／推し活応援／服装ネイル自由／賞与年3回 【求人要約】 安定性◎業界No.1グループのデータ管理センター 情報を扱う仕事／事務経験が活かせるポジション オンオフ両立◎残業ほぼなし・希望休取得可 【仕事内容】 業界No.１グループを支える【事務／データ入力】正確な入力と気配りで、業務を円滑に進めるポジション 【具体的な仕事内容】 業界トップの相続サポートを行うNCPグループにて、相続手続きに関するデータ入力・電話対応などの事務業務をお任せします。 中心となるのは、葬儀社などから届く情報の入力業務。 ただ入力するだけでなく、内容を確認し

仕事内容ＦＰコンサルティングについて 私たち株式会社ＦＰコンサルティングは、“金融商品を販売しない”独立系ファイナンシャルプランナー会社です。 企業や官公庁などに「お金の相談ができる環境」を提供し、中立・公正な立場でライフプラン設計をサポートしています。 お客様の利益を最優先に、保険や金融商品の販売は一切行いません。 そのため、ノルマや押し売りはなく、“相談相手”としてじっくり信頼関係を築くことができます。 「数字ではなく、人に向き合いたい」という想いを、もう一度活かせる環境があります。 働き方について ■フレックスタイム制 商談や訪問スケジュールは自分でコントロール。 家庭の予定にも柔軟に対応で

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜応募資格/応募条件＞ ＼職種未経験・業種未経験の方歓迎いたします！／ ■必須条件 ・普通自動車免許をお持ちの方 ・営業、事務、顧客折衝経験のある方 ※営業未経験の先輩方が当社で活躍しています！コールセンターでのご経験も歓迎です！ ■歓迎条件 ・新規営業・個人営業のご経験をお持ちの方 ・無形商材の提案経験がある方 【職種名】 【大阪梅田／未経験】アフラック保険アドバイザー◆業界最大級の保有契約あり／飛び込み無／年休125日 【仕事内容】 【＜業界・業種未経験者活躍中！＞業界最大級の保有契約があるアフラックの専属代理店／手厚い教育体制／年間休日125日／働きやすい就業環

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・コンサルティングファーム（特にFAS）、 監査法人、証券会社、ファンド、投資銀行において、財務分析、戦略立案及び提案業務について5年以上の経験 ・消費財を取り扱う製造販売会社において、財務分析、戦略立案及び提案業務、予算管理について5年以上の経験があり、その過程において利益含む各財務指標や経営課題の改善に携わった経験 [歓迎] （歓迎要件） ・英語（ビジネスレベル）または中国語（ビジネスレベル） ・月次、年次決算、連結決算の業務経験 ・経営管理システム構築や会計システム、基幹システム（販売 ※B2B、B2C、発注、在庫）使用経験 ・有

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■実務経験（3年以上） └生命保険、投資信託、個人年金を始めとした金融機関、代理店等における営業関連、運用 関連、商品開発関連の業務経験 └金融機関等がかかわるシステムの企画・開発プロジェクト等への参画経験金融機関での業務経験（一般事務職を除く）もしくは何か金融（銀行・証券・生命保険）に関わるような経験がある方（代理店経験も可） ■ファイナンシャル・プランナー AFP，FP技能2級レベル以上 ■基本情報技術者レベル以上 ■OAスキル └Excel：一般的な表計算及び簡単な金融計算、統計処理。VBAや高度な関数を使った業務の経験があれば尚良い └Word・Po

仕事内容株式会社ＩＶＲｙ 経営企画／事業企画／FP&A◆～1,200万円◆業界不問◆急成長中の音声AI SaaS展開◆在宅可 【仕事内容】 経営企画／事業企画／FP&A◆～1,200万円◆業界不問◆急成長中の音声AI SaaS展開◆在宅可 【具体的な仕事内容】 累計106.1億円の資金調達／業種や都道府県を問わず、累計50,000を超えるアカウントから導入／累計着電数7,000万件を突破する音声データを起点としたAIプロダクト開発企業／リモート可／フレックス 事業の急成長に伴い、経営として向き合うテーマが拡大する中で、コーポレート／セールスを横断して重要課題を前に進めるStrategy & F

仕事内容<仕事内容> 不動産の経理事務◆残業ほぼなし／資格取得で収入UP／完休2日／通勤便利な北区7線7駅徒歩10分以内！ ～ アピールポイント ～ 【未経験歓迎】 不動産業界が未経験の方も大歓迎。経験者であれば特に優遇 【産休・育休制度有り】 これから考えている方も安心して働くことができます! 【社内フィットネスジム】 月2回のボクササイズのレッスンや、ミニスポーツジムを使い放題! 【社宅制度有り】 大阪市内全域で管理物件（新築有）に家賃半額で入居可! 【駅チカ好立地】 大阪・梅田駅より徒歩5分！雨の日も濡れずに出勤可 仕事内容 経理総務人事業務全般をお願いします。 【具体的に

仕事内容株式会社保険デザイン 【北大阪】保険プランナー◇住友生命G／年休120日／残業約10Ｈ／飛込み無・カウンター対応メイン 【仕事内容】 【北大阪】保険プランナー◇住友生命G／年休120日／残業約10Ｈ／飛込み無・カウンター対応メイン 【具体的な仕事内容】 ＼未経験歓迎！育休取得率＆復帰率100％の働きやすい環境です ■業務内容： 来店型保険ショップ『保険デザイン』にて、お客さまの理想のライフプランを叶えるために、オーダーメイドで最適な保険プランをご案内するお仕事です！ ＜お仕事の流れ＞ STEP1：お客さまがご来店 STEP2：ライフプランや保険に関する悩みをヒアリング STEP3：2

仕事内容株式会社長谷工ライブネット 総合職（営業・バックオフィス）／完週休2日／土日祝休／残業少 【求人要約】 長谷工グループの盤石な経営基盤のもとキャリアを描く 業界では珍しい土日祝休！ワークライフバランスも整う 未経験歓迎／年休120日以上／研修サポート充実 【仕事内容】 【土日祝休み／年休120日以上】賃貸マンションの管理運営に関わる総合職 【具体的な仕事内容】 【長谷工ライブネットについて】 当社は、長谷工グループの中核企業として、賃貸マンションのプロパティマネジメント（PM）を中心に、自社開発や不動産戦略提案までワンストップで提供しています。 この度、今後の弊社を担う20代、30

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必要業務経験】 ※業種未経験歓迎／職種未経験歓迎※ ◆必須条件： ・顧客折衝経験（営業、販売、サービス業など。保険のご経験は不問です） ・普通自動車運転免許 【職種名】 【大阪／第二新卒・未経験歓迎】既存フォローの営業◆アフラック直雇用／月給30万円／転勤無・研修◎ 【仕事内容】 【仕事内容】 ～教育・研修体制充実のため業種・職種未経験の方も安心／ブランク歴のある方も歓迎／アフラック直雇用／転勤無し／基本給30万円＋変動賞与あり～ ◆業務内容 共同募集先の代理店からご加入いただいているお客様や、保険に興味があるお客様に対し、最適な保険のご提案を行っていただきます。

仕事内容<仕事内容> ◆住宅ローン営業◆ ネットとリアルの融合で店舗拡大中! / 賞与年4回! 不動産会社を通し、個人のお客様に住信SBIネット銀行の「住宅ローン（対面）」と「フラット35」を提案します。不動産会社からの紹介を受け、お客様が店舗へと問い合わせをいただくケースも多いです。お客様にとってわかりづらかった住宅ローン手続きをスムーズに進めることができるため、相談を受けることが多く、結果として喜んでいただきやすい営業です。 ＜状況に合わせた商品提案で営業力が身につく＞ 銀行が直接融資を行なう低金利で競争力の高い『住宅ローン（対面）』、35年全期間固定金利の『フラット35』を、お客様の要望や融

仕事内容具体的な仕事内容 ご存知の通り、今の日本は、自ら学び、考え、資産形成をしていかねばならない時代に突入しつつあります。だからこそ必要とされるのが、この仕事です。 まずは、人生においての『現在位置』を確認 ▼ この先のライフプラン、および、それに伴う必要な『お金』を計算 ▼ 理想と現実のギャップを埋めるべく、『さらに稼ぐ』ではなく、『これからもお金を持ち続ける』ために資産形成システムで徹底サポート ▼ 50代60代でのFIRE（経済的自由の獲得・早期退職）を実現！ →約200の質問と当社独自の伴走型システムで、お客様と共に最善の答えを探していきます。 【 仕事内容 】 ■金融資産、不動産資

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【具体的な仕事内容】 金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？ ＼求人のポイント／ （1）入社1年で平均年収100万円UPを実現 当社は強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整