ファイナンシャルプランナー - 大阪府大阪市 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/大阪勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 拠点は東京（本社）と大阪（支店）となりますが、今回は大阪支店（転勤無し）での募集となります。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

勤務時間■ シフト・勤務時間 週3日以上 ≪勤務時間≫ 9：00～17：00（実働7h/休憩1h） ◆残業ほぼなし ■ 勤務できる曜日 月、火、水、木、金、平日のみ可 ◆土日祝休み

仕事内容【データ入力】 未経験歓迎！電話対応ナシ！3月末までの短期♪残業なし！20代活躍中◎ 税理士法人 FP総合研究所 ■ 給与 時給1180円～ ＋ 交通費全額支給 ■ シフト 週3日以上 ■ アクセス 御堂筋線本町駅 ■ 時間帯 朝、昼、完全週休2日制 (土日祝休み)、残業月10時間以下 ■ 勤務地 大阪市 中央区 ＼ 事務スタッフ大募集／ 簡単なデータ入力のみ◎電話対応ナシ オシャレ自由×土日休み♪ 残業も無しでプライベート充実☆ ／ 3月31日までの短期募集★ ＼ 先輩スタッフが丁寧に教えますので 未経験の方もご安心くださいね♪ 経験豊富なスタッフが近くにいるので ス

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／保険業界未経験の方も大歓迎！事務経験者は優遇いたします！ ファイナンシャルプランナー 雇用形態：契約社員 「仕事内容」 営業スタッフが安心して 提案・契約業務に取り組めるよう、 オフィス裏方の事務業務を中心に サポートするポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・保険会社システムへのデータ入力 ・お客様からの電話やメール対応 （住所変更、保障内容の確認など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準備、発送業務 ・簡単な来客対応 お仕事に慣れてきた後、 "お客様対応にも挑戦したい" "営業と

仕事内容株式会社Ｔａｎｅｍａｋｉ ファイナンシャルプランナー（FP）／顧客開拓なし／歩合給あり 【求人要約】 未経験歓迎◆業界歴18年の代表による密度の高い育成 顧客本位◆信頼され続けるFPとしてキャリアを形成 安定した案件◆友人・知人への営業や飛び込み一切なし 金融業界歴18年の代表自ら手掛ける密度の高い育成で お客様から信頼され続ける“顧客本位”のFPに成長。 はじめまして。 『Ｔａｎｅｍａｋｉ』代表の野口です。 私が20年近くにわたり金融業界に携わってきた中で感じたのは、“本当の意味で顧客と向き合っているプレイヤーが評価されにくい”という事実。 お客様のことを考え抜いた提案が大き

仕事内容・生命保険、損害保険の現状分析・提案 ・法人向けファイナンシャルプランの策定 ・資金調達支援 ・リスクマネジメント ・上記に関する相談業務 ※１５００件以上の既存顧客があるので、新規開拓はありません。 案件成約もスムーズです。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容ポジションについて 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客さまのニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くこと

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容株式会社Next Solution 【大阪】ファイナンシャルプランナー ※新規開拓不要/フルフレックス/事業拡大中・SMBCGの安定基盤 【仕事内容】 【大阪】ファイナンシャルプランナー ※新規開拓不要/フルフレックス/事業拡大中・SMBCGの安定基盤 【具体的な仕事内容】 【固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】 ■業務内容 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会

勤務時間フレックスタイム制 就業時間１：9時00分〜18時00分 就業時間に関する特記事項：（１）標準時間 コアタイム １０時～１５時 フレキシブルタイム ８時～１０時、１５時～２０時 試用期間中は就業時間（１）固定／フレックスタイム制なし 時間外労働時間あり 月平均時間外労働時間：10時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週その他年末年始、夏季休暇 ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数：5日

仕事内容社労士補助業務、一般事務 ■電話・メール、来客対応 ■書類整理、郵送処理、データ入力、進捗管理等の一般事務 経験や能力、希望により以下の業務もお任せする可能性があります 。 ■各種労働・社会保険に関する手続き ■算定基礎届、賞与支払届、労働保険年度更新 ■給与計算 など 変更範囲：変更なし

仕事内容【ポイント】 未経験歓迎 休憩室あり 新卒・第二新卒歓迎 髪・ネイル自由 事務はじめてOK 《家庭と両立》金融知識活かす★週3～4・時短歓迎!即日結果◎ 働く日数や勤務時間は相談可能◎生活に合わせた勤務スタイルが叶う！同じ業務の方も在籍!風通しもよく、困ったことがあれば相談しやすい◎金融業界に挑戦してみたい方歓迎☆面接１回＆スグに就業可能！ 【特徴・やりがい】 ・落ち着いた雰囲気 ・質問しやすい ・自由な社風 ・お休みが取りやすい ・自分のペースで進められる ・PC操作が多い仕事 【勤務条件】 <就業時間> 就業時間：10:00～16:00 実働時間：5時間 休憩時間：1時間 追記事項

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／土日祝休み！自分の裁量で動ける＆高還元で稼げる営業スタイル ファイナンシャルプランナー 雇用形態：正社員 「仕事内容」 お客様一人ひとりの ライフステージや将来設計に 合わせた資産運用・保険・ 税務・相続などの総合的な プランニングを行います。 既存のお客様のフォローは もちろん、新規のお客様への 提案も担当し、人生設計に 寄り添うコンサルティング 営業として活躍していただきます。 具体的には… ・既契約者への定期フォロー、見直し・追加提案 ・新規顧客への保険提案(紹介・反響・営業活動など) ・ライフプラン・資産形成に関するコンサルティング ・

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー／保険業界未経験の方も大歓迎！事務経験者は優遇いたします！ ファイナンシャルアドバイザー 雇用形態：契約社員 「仕事内容」 営業スタッフが提案や 契約業務に集中できるよう、 事務業務を中心に サポートするポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・保険会社システムへのデータ入力 ・お客様からの電話やメール対応 （住所変更、保障内容の確認など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準備、発送業務 ・簡単な来客対応 入社後は事務業務がメインのため、 営業活動やノルマは一切ありません。 業務に慣れ

仕事内容【ポイント】 未経験歓迎 休憩室あり 髪・ネイル自由 【人材紹介】人事アシスタント◆残業なし〇17時台定時★ アクセス抜群の本町エリア明るくてキレイなオフィス◎社労士や社員に質問がしやすい◎勤怠や入退社など労務がメイン社員は20・30代が活躍★アシポジは40代も在籍★働く時間や日数は相談OK◎残業はなしでピタっと定時帰宅! 【特徴・やりがい】 ・落ち着いた雰囲気 ・質問しやすい ・感謝の言葉をかけられる ・コツコツの仕事 ・経験を活かしてスキルアップ ・PC操作が多い仕事 【勤務条件】 <就業時間> 就業時間：08:50～17:20 実働時間：7時間30分 休憩時間：1時間 追記事項：

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／在宅勤務可／テレアポ飛び込みなし 【求人要約】 ◆プライム上場企業／全国で「マネードクター」を展開 ◆会社からアポ提供／高成約率／40代・50代活躍中 ◆リモート可／転勤なし／土日休／柔軟な働き方が可能 【仕事内容】 【リモート可／アポイントは会社からも提供】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■当社の魅力 ￣V ◎中途入社比率は100%！40代～50代も活躍中 ◎約65社と提携しており、

勤務時間又は9時00分〜17時00分の時間の間の6時間程度 就業時間に関する特記事項：勤務時間・日数は相談に応じます。 時間外労働時間なし ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週 ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数：5日

仕事内容●弊社講師の補佐を務めながら、講師として必要な知識や技法を身 に付けていただけます。 ●お客様から依頼された施設での様々な調査（覆面調査を含む）を していただく場合があります。 ●研修先の担当者との連絡や打合わせなどしていただきます。 ●研修で使用する資料の作成補助や印刷作業をしていただきます。 ●事務的な仕事もしていただきます。 ※未経験者でも一から丁寧に指導いたします。 ※すでに研修講師としての実績がある方も大歓迎です。 「変更範囲：変更なし」

仕事内容ＦＰコンサルティングについて 私たち株式会社ＦＰコンサルティングは、“金融商品を販売しない”独立系ファイナンシャルプランナー会社です。 企業や官公庁などに「お金の相談ができる環境」を提供し、中立・公正な立場でライフプラン設計をサポートしています。 お客様の利益を最優先に、保険や金融商品の販売は一切行いません。 そのため、ノルマや押し売りはなく、“相談相手”としてじっくり信頼関係を築くことができます。 「数字ではなく、人に向き合いたい」という想いを、もう一度活かせる環境があります。 働き方について ■フレックスタイム制 商談や訪問スケジュールは自分でコントロール。 家庭の予定にも柔軟に対応で

仕事内容<仕事内容> 注文住宅・リノベーションプランナー 注文住宅や戸建・マンションリノベーション、店舗デザインなど、お客様からのご依頼や相談を聞き取りプラン作成、見積もり作成をお願いします。 ご契約をいただいて終わりではなく、お引き渡しまでの間のお客様のフォローもお願いしております。 住まいをつくらせていただくことで、末永くお客様とお付き合いできる方が向いていると思います。 <給与> 年収300万円～ <勤務時間> 固定時間制 <休日休暇> その他 <勤務地> 大阪府大阪市中央区玉造2-25-20 <福利厚生> ◇ 雇用保険 ◇ 労災保険 ◇ 厚生年金 ◇ 健康保険

仕事内容弊社の社長の全てをサポートする仕事！ やりたいこと溢れまくっている弊社の社長!! その･･･ 【社長サポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！ 社長の身の回りサポートをして裏からしっかり支えてうまく効率よくサポートするお仕事です!』 GPXSP 社長秘書×未経験大歓迎×さぁやってみよう☆『わかりやすい給料体系＆昇給体系！ 社長サポートのお仕事～～これは秘書！？×未経験大歓迎×さぁやってみよう☆『支える仕事が！未経験大歓迎！接客経験ある方はさらに活躍度UP!社長サポート秘書』 ()()()()() □色々な資格取得のサポートし

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 43社の保険商品で提案できる保険アドバイザー／在宅可／残業少 【仕事内容】 【アポは会社からも提供／43社の商品から提案】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案 【具体的な仕事内容】 【主な業務】 ◆保険商品や金融商品のご提案 ◆資産形成についてのコンサルティング ◆アフターフォロー など ※本人の希望がない限り、入社後の職種変更はありません ＼POINT／ ★成功体験を詰みやすい！ 約65社と提携しており、年間12万件程度の見込み客を提供していることから、テレアポ＆飛び込みなし。アポイントは当社のシステムで