ファイナンシャルプランナー - 大阪府大阪市 の求人・仕事・採用

仕事内容【保険の営業職】業界未経験OK！入社3年目で年収800万円オーバー可能！本気で稼ぐならココです！ 保険の営業職（生命保険・損害保険、他金融商品） ・アプローチ ・ヒアリング ・アドバイス ・商品の提案・契約 ・フォロー ・マーケット開拓などの業務。 ★9割が個人のお客様です。 ＜具体的には＞ ライフプランニングをもとに家計や保険、資産形成等、 暮らしに関わるお金についてコンサルティング。 相談内容に適したアドバイスをし、 複数の保険会社から最適な商品の提案とクロージングを行います。 クライアントのニーズに応じ 住宅ローンや証券、その他金融商品の紹介も行います。 入社後、社内検定に合格す

仕事内容ポジションについて 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客さまのニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限

仕事内容「空調事業」・「化学事業」・「フィルター事業」の３つを柱に世界に事業展開をしています。 多くのキャリア入社社員が活躍しており、全社員の23.5％に及びます。テーマ・課題の多い当社で是非一緒に挑戦しましょう！ アプライド・ソリューション事業本部（APS事業本部）は、グローバル海外拠点（北米、欧州、中国）で大型空調事業およびサービス・ソリューション事業を展開し、M&A・提携/連携も積極的に活用しながら事業拡大をしております。 （2020年以降のM&A実績は13案件） 【仕事内容2】 本募集はその中でも経理・財務猟奇において、事業部全体の予算管理・事業管理の担当課長として下記業務に従事していた

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／成約率約30％／直行直帰も可 【仕事内容】 【43社の保険商品／スケジュール調整がしやすく収入も時間も手に入る】保険や金融商品のご提案をお任せ。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、ファイナンシャルプランナーとして保険・金融商品のご提案をお任せします。 ＼ポイント／ ◎週1出社＆直行直帰OK！ ◎約65社と提携。年間12万件程度の見込み客を提供 ◎アポをシステムで自動振り分けする仕組みあり ◎複数社の保険商品から提案可能。成約率は30％程度 ◎成果報酬型の給与体系！平均外

仕事内容・生命保険、損害保険の現状分析・提案 ・法人向けファイナンシャルプランの策定 ・資金調達支援 ・リスクマネジメント ・上記に関する相談業務 ※１５００件以上の既存顧客があるので、新規開拓はありません。 案件成約もスムーズです。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／残業少／成約率約30％／転勤なし 【仕事内容】 【収入UPも柔軟な働き方も実現】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、お客様の人生の節目におけるお悩みをヒアリングし、それを解決する保険・金融商品のご提案をお任せします。 【ポイント】 ★約65社と提携し、年間12万件程度の見込み客を提供。 ★43社の保険商品を取り扱うことができるため、売る営業ではなく寄り添う提案。 ★週1回のオフィス出社で、直行直帰も可能。 ★成果報

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

勤務時間シフト制

仕事内容コールセンタースタッフ／コ ルセンタ スタッフ 時給1300円 1日3h 平日のみOK 子育て両立のスタッフ多数 ＼沖縄・東京・大阪・札幌拠点同時募集／ 4月＆5月スタートのスタッフ募集 未経験歓迎！ノルマなし！ マニュアルもあるので安心♪ 20～40代が活躍中！ 子育て世代の主婦も多数在籍♪ 週3日～OK！ シフトの相談も柔軟に対応！ WワークもOK 東京・沖縄・札幌にあるコールセンターのスタッフとは、いつでもオンラインで相談できます♪ 【お仕事内容】 ・結婚や教育費などの人生の変化やマイホーム購入、老後の備えといった将来に関するお金お悩みを持っている方へ

仕事内容【ポイント】 未経験歓迎 休憩室あり 髪・ネイル自由 《FP資格を活かそう★未経験OKの人事労務》時間自由＆残業なし! 社労士や社員に質問がしやすい◎勤怠や入退社など労務がメイン社員は20・30代が活躍★アシポジは40代も在籍★アクセス抜群の本町エリア明るくてキレイなオフィス◎働く時間や日数は相談OK◎残業はなしでピタっと定時帰宅! 【特徴・やりがい】 ・落ち着いた雰囲気 ・質問しやすい ・感謝の言葉をかけられる ・コツコツの仕事 ・経験を活かしてスキルアップ ・PC操作が多い仕事 【勤務条件】 <就業時間> 就業時間：08:50～17:20 実働時間：7時間30分 休憩時間：1時間

仕事内容税理士法人アイランドパートナーズ 税理士・税理士補助／年休125日／残業少／未経験OK／駅直結 【求人要約】 【幅広い業務】税務から相続・事業承継まで身に付く 【未経験OK】研修制度充実／親切な社員達が教えます 【働きやすさ】年休125日以上・残業少・駅直結 税務のプロとして、一生モノのスキルに磨きをかける 定着率95%以上◎残業少・土日祝休みで私生活も充実 設立以来、数多くのお客様の税に関するお悩みに寄り添ってきた当法人。 決算業務だけではなく、業界内でも珍しい『相続』『事業継承』を取り扱っているため、安定したご依頼を獲得しています。 ＼ アイランドパートナーズで働くメリット

仕事内容ＦＰコンサルティングについて 私たち株式会社ＦＰコンサルティングは、“金融商品を販売しない”独立系ファイナンシャルプランナー会社です。 企業や官公庁などに「お金の相談ができる環境」を提供し、中立・公正な立場でライフプラン設計をサポートしています。 お客様の利益を最優先に、保険や金融商品の販売は一切行いません。 そのため、ノルマや押し売りはなく、“相談相手”としてじっくり信頼関係を築くことができます。 「数字ではなく、人に向き合いたい」という想いを、もう一度活かせる環境があります。 働き方について ■フレックスタイム制 商談や訪問スケジュールは自分でコントロール。 家庭の予定にも柔軟に対応で

仕事内容ファイナンシャルプランナー／保険代理店のファイナンシャルプランナ 未経験OK 経験者優遇 子育て中の方・ブランクがある方も歓迎 ファイナンシャルプランナー 契約社員募集！ ＜仕事内容＞ 営業スタッフが安心して提案・契約業務に集中できるよう、 バックオフィスから事務業務を中心に支えていただくポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・提案書の作成サポート ・保険会社システムへのデータ入力 ・契約内容の管理・報告業務 ・金融機関への書類提出 ・お客様からの電話・メール対応 （住所変更、保障内容の確認、支払い方法変更など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファ

仕事内容株式会社Next Solution 【大阪／経験者歓迎】FP※新規開拓・ノルマ無／提案に集中できる環境◆SMBCグループ◆経費自己負担無 【仕事内容】 【大阪／経験者歓迎】FP※新規開拓・ノルマ無／提案に集中できる環境◆SMBCグループ◆経費自己負担無 【具体的な仕事内容】 【三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修／固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】 ■業務内容 当社の（SMBCグループ）のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いた

仕事内容株式会社シュアーイノベーション 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【仕事内容】 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【具体的な仕事内容】 【顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指すスタートアップ／独立系の新興不動産投資会社として大阪トップクラスの実績◎】 ■業務概要： 資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、生涯設計に関するフィールドセールスをお任せします。 ■入社後について： 入社後は約3ヶ月～半年の間にインサイドセールスとして経験を積んでいただきます。 Web

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／約65社提携／成果報酬型 【仕事内容】 【成約率約30％／アポイントは会社からも提供】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■当社の魅力 ◎中途入社比率は100%！40代～50代も活躍中 ◎約65社と提携しており、年間12万件程度の見込み客を提供 ◎アポイントを当社のシステムで自動振り分けする仕組みあり ◎残業月2.8h／土日休み／週1の出社でOK ■業務内容 ・保険商品や

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 大阪【ファイナンシャルアドバイザー】経験者歓迎★年休120日 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 将来資金,教育資金など目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA,iDeCo,投資信託,債券,保険等を組み合わせた課題解決《相談予約が自動割り当て》 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、 アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 《お客様との面談》 ニーズや心配事を

仕事内容ファイナンシャルプランナー／ファイナンシャルプランナ 学歴不問 土日祝休み インセンティブ制度あり 駅チカで通勤便利 <人生設計を支える専門職> ファイナンシャルプランナー募集 雇用形態：正社員 お客様一人ひとりの人生に寄り添い、 将来設計をトータルでサポートする ファイナンシャルプランナーを募集します。 資産運用・保険・税務・相続など幅広い 分野から最適な提案を行うコンサルティング営業です。 ■仕事内容 ライフステージや目標に合わせた総合的な プランニングを行い、長期的な信頼関係を 築いていきます。既存顧客フォローから 新規提案まで幅広く担当します。 具体的には ・既契約者への定期

仕事内容《社労士＊社労士補助》土日祝休／定時退社OK／フレックス制 社会保険・労働保険関連手続き、給与・賞与計算、年末調整、助成金申請、人事労務に関する相談対応 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＜キャリアコンサルタントからのメッセージ＞ 税務顧問先より労務面でのご相談が増えているため、部門強化のための増員となります。 ご自身の希望により業務の幅を広げることが可能です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＊この案件は株式会社大原キャリアサポートの人材紹介案件です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ 【採用担当より】 ＼こんな方にもオススメ／ 一般事務・受付事務・経理事務・営業事務

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くこと

仕事内容【応募資格】 [必須] ・事業会社または製造業での経営企画、管理会計、事業管理、または経理の経験 ・Excel・PowerPointを用いたデータ分析および資料作成スキル ・数字をもとに論理的に考え、課題解決につなげる力 ・英語力をお持ちの方歓迎 【職種名】 【大阪市 / 外資系メーカー】FP&A(リーダー候補） 【仕事内容】 外資系機械メーカーの経営企画スタッフとして、事業部の業績管理および経営判断を支える各種分析・レポーティング業務を担当いただきます。 外資系機械メーカーの経営企画スタッフとして、事業部の業績管理および経営判断を支える各種分析・レポーティング業務を担当いただきます。 損益分