東京都の投資顧問 正社員の求人・転職・中途採用

仕事内容今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。 プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。 責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。 金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。 ■資産運用コンサルティング ・個人及び法人のお客様に対する資産運用の相談対応 ・お客様の財務状況や投資目的に戻づいた投資戦略の立案 ・投資ポートフォリオの提案・管理 ・マーケット情報の提供 ・金融市場の動向や最新の投資商品情報の分析と提供 ・定期的な面談や電話、

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下のいずれかの2年以上の経験 - 金融機関または資産運用会社における勤務経験（ミドル・バックオフィス、IT関連部署など） - システム開発会社における金融機関や資産運用会社のシステム開発経験 ■Windows、Microsoft全般が利用できること ■市場関連、IT関連の基本的な知識 ■英語でのメール・資料解読等に抵抗がないこと [歓迎] ◇AI、プログラミングのスキル ◇正確・確実に事務処理する能力（数値や件数をきちんと確認し、分からない点や違和感などに対して積極的に質問する姿勢） ◇優れたコミュニケーション能力と協調性（チーム内や複数部署との業務連携が必須） 【

仕事内容・企業調査分析 ・レポート作成 ・レポート文言チェック ・コンプライアンスプログラム策定 ・コンプライアンス研修開催 ・顧問弁護士とのリーガルチェック ・外部顧問との勉強会 ・投資顧問業協会との連携 ・関東財務局担当調査官との連携 ・東京理財事務所担当調査官との連携 ・臨店検査対応 ・各種社内規定の整備 ・苦情紛争処理 その全ての業務のサポート

仕事内容株式会社リヴホールディングス 投資顧問（株式運用サポートなど投資アドバイザリー業務）◆想定年収800万～2000万/責任者候補募集 【仕事内容】 投資顧問（株式運用サポートなど投資アドバイザリー業務）◆想定年収800万～2000万/責任者候補募集 【具体的な仕事内容】 ■職務概要： 資産運用・相続・税金対策のアドバイスやお手伝いなどをする資産活用コンサルティング事業を営む同社にて、資産運用・投資をお考えのお客様に対して助言、サポート、コンサルティングをしていただくポジションとなります。 ■職務詳細： 同社運営のWEBメディアにご登録いただいている、株式投資など資産運用ご希望のお客様に対

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産運用会社、信託銀行、保険会社、証券決済機関等での資産運用/資産管理バック実務経験が2年以上ある方 ■PCスキル（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※Excel関数 もしくは VBAを使用しての実務経験があれば尚可 [歓迎] ◇信託銀行の受託財産・管理部門の実務経験（オルタナティブ申込・計上、SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ◇資産運用会社のミドル・バック関連部門の実務経験（SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ◇保険会社（生損保）の資産運用・経理部門の実務経験（SWIFT発信経験、証券決済業務の経験尚可

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での勤務経験 ■英語力（読解・作文：英→日翻訳経験あり） ■Excel（関数利用可能レベル） [歓迎] ◇資産運用会社のミドルバック業務経験者 ◇日→英翻訳経験者 ◇PCスキル（Excel関数・グラフ作成、Excelマクロ作成能力、Accessクエリ作成等） ◇下位職の指導や管理者の補佐としての経験がある方 【募集年齢（年齢制限理由）】 26歳 ～ 49歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 海外向け投資顧問レポーティング 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、投資一任に関する海外向け各種報告書作成業務担当者の募集です。英語力（読

仕事内容【応募資格】 [必須] ■運用業界（アセットマネジメント会社、信託銀行等）のミドル・バック業務経験者がある方 ■投資顧問の顧客向け運用報告資料作成の業務経験、または投資顧問のバックオフィス業務経験がある方 ■PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） [歓迎] ◇EUC構築などのためマクロやVBAなどのスキル 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 42歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ＊社内外関係者と良好なコミュニケーションを積極的に取ることができる方 ＊正確かつ迅速に業務を遂行するとともに、課題認識や

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■資産運用会社、銀行、信託銀行、証券会社での有価証券関係業務の事務企画・バックオフィス業務の経験者 ■資産運用・資産管理のバックオフィス業務未経験の方でも、投資信託や投資一任等の運用ファンド組成ビジネスにかかる業務経験がある方 ■PCスキル中級レベル以上（基本的な関数・グラフ作成等） 【歓迎経験・スキル】 ■データ処理、事務企画による効率化・自動化（生成AI、RPA、システム全般）等に関心ある方 ■英語力があれば尚可 【求める人物像】 ■幅広い視野を持ち、業務に取り組む志向性をお持ちの方 ■チームプレーとしての職務に取り組

仕事内容【応募資格】 [必須] PCスキル：Windows、Microsoft全般が利用できること 資格：市場関連、IT関連の基本的な知識 以下のいずれかの2年以上の経験 ・金融機関または資産運用会社における勤務経験（ミドル・バックオフィス、IT関連部署など） ・システム開発会社における金融機関や資産運用会社のシステム開発経験 ・英語でのメール・資料解読等に抵抗がないこと [歓迎] 歓迎条件 ・TOEIC600点以上の英語力 ・AI、プログラミングのスキル・正確・確実に事務処理する能力（業種に関係なく正確性が求められる事務の経験など。 数値や件数をきちんと確認し、わからない点や違和感などに対して

仕事内容転勤なし 福利厚生充実 今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。 金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。 ■資産運用コンサルティング ■ 業務内容 【資産運用コンサルティング】 個人および法人顧客に対する資産運用相談対応 財務状況・投資目的・リスク許容度に基づいた 投資戦略の立案 投資ポートフォリオの設計・提案・継続的な管理 中長期視点

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での法人営業経験者 ■PCスキル（Excel、Word、PowerPointで提案資料を作成できる方） ■チームで仕事ができ、学習意欲の高い方 [歓迎] ◇投資一任向けの投信営業の経験 ◇年金制度に関する知識 ◇パフォーマンスやリスク分析の経験・知識、運用商品に関する深い知識 ◇英語力 【募集年齢（年齢制限理由）】 28歳 ～ 45歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 国内投資顧問向けセールス 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、国内投資顧問向けセールス担当者の募集です。投資一任向けの投信営業の経験、年金制度に関する知識のある

仕事内容【応募資格】 [必須] ■融機関（主に運用会社や信託銀等）でシステム事務企画やバックオフィスでのマネジメントの経験がある方 ■内部統制を意図した事務フロー構築の経験がある方 ■RPA やマクロ等を駆使して業務効率化の経験のある方 ■マネジメント志向がある方 [歓迎] ●T-STAR の使用経験がある方 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 投資顧問（年）に係るバックオフィス業務（年収770万円～1000万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 ■有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実 ■投資一任に関する各種報告書作成

仕事内容ヒューリック不動産投資顧問株式会社 【銀座】オープンポジション～土日祝休み／転勤なし／スライド勤務・リモート可／ヒューリックグループ～ 【仕事内容】 【銀座】オープンポジション～土日祝休み／転勤なし／スライド勤務・リモート可／ヒューリックグループ～ 【具体的な仕事内容】 ～ヒューリックグループ／土日祝休み、スライド勤務可で働きやすさ◎～ ■職務内容 当社では、私募REITおよび私募ファンドの運用・取得・管理に関わる幅広い業務を展開しております。 本ポジションはオープンポジション採用となり、ご経験やスキル、ご志向を踏まえ、面談を通じて最適な部署・業務をご提案いたします。 ■募集背景

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記のいずれかの経験2年以上 ・信託銀行の受託財産・管理部門の実務経験（オルタナティブ申込・計上、SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ・運用会社のミドル・バック関連部門の実務経験（SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ・生命保険会社・損害保険会社の資産運用・経理部門の実務経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 技能等の継承の観点から特定の職種において労働者数が相当少ない特定の年齢 層に限定するため。（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 投資顧問部門におけるバックオフィス業務全般 (大手損保系運用会社) 【仕事内容

仕事内容今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。 プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。 責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。 金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。 ■資産運用コンサルティング ■ 業務内容 【資産運用コンサルティング】 個人および法人顧客に対する資産運用相談対応 財務状況・投資目的・リスク許容度に基づいた 投資戦略の立案 投資ポートフォリオの設計・提案・継続的な管理 中長期視点での資産配分・リバラン

仕事内容仕事内容 １．投資信託財産に関する業務 ■基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理） ■日次資金繰、証券残高照合 ■決算業務 ■資料作成（Excel、Word、PowerPoint） ■新規・償還等各種案件 ■財務諸表作成、監査法人対応 ■日銀報告、協会報告等 ■その他関連業務 ２．投資一任契約資産に関する業務 ■約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理 ■信託銀行への運用方法指図書作成と送付 ■投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理 ■組入資産の時価評価とパフォーマンス計算 ■契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合 ■月次・四半期および決

仕事内容【資産運用会社の業務】 ・月次、四半期、年次決算業務 ・外注業者への仕訳指示 ・支払業務 ・資産運用会社の資金繰り管理、等 【投資法人の業務】 ・支払関連業務（信託銀行への支払指図） ・月次、年次財務諸表作成 ・決算関連業務（PM、信託銀行、監査法人、税理士法人等の外部関係者からの質問対応や資料の受け渡し等の窓口対応、決算整理） ・決算報告書、事業報告書作成 ・開示資料の作成 ・投資法人のキャッシュフロー管理 ・各種レポート作成（予算、月次報告、評価、レンダーレポート） ・事業計画策定等

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■金融業界におけるミドルオフィス業務またはバックオフィス業務の経験（1年以上） （数字の取扱い、計算に抵抗のないこと） ■Microsoft Excelの業務利用経験 ■海外ブローカーとの連絡に必要な英語力 【歓迎要件】 ■投信トレーディング業務又は投信計理業務経験者 ■Microsoft Accessの業務利用経験、Excel VBAのプログラミング経験あれば尚可 【求める人物像】 ■年齢不問。経験に即した高い能力をお持ちの方 ■限られた時間内に迅速かつ正確に売買執行する注意力・集中力をお持ちの方 ■社内／社外問わず積極的にコ

仕事内容レオス・キャピタルワークス株式会社 【東京】投信計理◆追加解約・約定処理・基準価額算出、投資顧問・年金の計理業務など◆フレックスタイム制 【仕事内容】 【東京】投信計理◆追加解約・約定処理・基準価額算出、投資顧問・年金の計理業務など◆フレックスタイム制 【具体的な仕事内容】 【「R＆Iファンド大賞」で優秀ファンド賞を7年連続で受賞した「ひふみ投信」を展開し売上拡大】 ■業務内容： （1）投信計理業務全般（追加解約、約定処理、基準価額算出など） （2）投資顧問・年金の計理業務全般 （3）ファンド決算、監査対応業務 （4）各種レポーティング業務 （5）その他上記に付随する業務 ■企業

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関（銀行、信託銀行、投資顧問会社等）における資産運用関連業務の経験 【職種名】 オルタナティブ投資【業務改革推進／安定した環境】 【仕事内容】 国内外のオルタナティブ資産への投資実行およびリスク管理業務をお任せいたします。 ・投資先ファンドの選定および投資実行 ・投資後のモニタリング、リスク管理業務 ・契約締結、報告書作成などの関連業務 ・海外ファンドとのミーティング、実査対応 ・社内関係部署との連携、調整業務 ■仕事のやりがい 機関投資家として保険料を運用する責任ある業務に携われるほか、急成長中の資産規模の中で、自身のアイデアを反映しやすい環境です。 海外ファ