投資顧問の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■投資顧問レポーティング業務経験（3年程度） ■PCスキル（Excel関数・グラフ作成、Excelマクロ作成能力、Accessクエリ作成等） [歓迎] ◇XNETの利用経験 ◇下位職の指導や管理者の補佐としての経験 ◇基本的な投資一任または投資信託の知識 【募集年齢（年齢制限理由）】 26歳 ～ 49歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ＊業務遂行のために自ら主体的に企画・立案・連携し対応できる方 ＊関係各部とコミュニケーションを取りながら協働できる方 ＊細かい事務作業でも真摯に取り組める方 【職種名】 投資顧問レポーティン

仕事内容今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。 プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。 責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。 金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。 ■資産運用コンサルティング ・個人及び法人のお客様に対する資産運用の相談対応 ・お客様の財務状況や投資目的に戻づいた投資戦略の立案 ・投資ポートフォリオの提案・管理 ・マーケット情報の提供 ・金融市場の動向や最新の投資商品情報の分析と提供 ・定期的な面談や電話、

仕事内容【応募資格】 [必須] ・運用業界（アセットマネジメント会社、信託銀行等）の業務経験5年以上、または同等の基礎知識を有する方 ・投資顧問の顧客向け運用報告資料作成の業務経験、または投資顧問のバックオフィス業務経験がある方 [歓迎] ・EUC構築などのためマクロやVBAなどのスキル 【募集年齢（年齢制限理由）】 30～42歳くらいまで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・社内外関係者と良好なコミュニケーションを積極的に取ることができる方 ・正確かつ迅速に業務を遂行するとともに、課題認識や解決するための方策を考え実行することに意欲的に取り組める方 【職

仕事内容【職種名】 コンサルタント 【会社名】 me株式会社/102146 【勤務先名】 me株式会社/102146 【仕事内容】 今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。 金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。 ■資産運用コンサルティング ■ 業務内容 【資産運用コンサルティング】 個人および法人顧客に対する資産運用相談対応 財務状況・投資

仕事内容【職種名】 コンサルタント 【会社名】 me株式会社/86023 【勤務先名】 me株式会社/86023 【仕事内容】 今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。 金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。 ■資産運用コンサルティング ・個人及び法人のお客様に対する資産運用の相談対応 ・お客様の財務状況や投資目的に戻づいた投資戦略の立案 ・

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■資産運用会社、銀行、信託銀行、証券会社での有価証券関係業務の事務企画・バックオフィス業務の経験者 ■資産運用・資産管理のバックオフィス業務未経験の方でも、投資信託や投資一任等の運用ファンド組成ビジネスにかかる業務経験がある方 ■PCスキル中級レベル以上（基本的な関数・グラフ作成等） 【歓迎経験・スキル】 ■データ処理、事務企画による効率化・自動化（生成AI、RPA、システム全般）等に関心ある方 ■英語力があれば尚可 【求める人物像】 ■幅広い視野を持ち、業務に取り組む志向性をお持ちの方 ■チームプレーとしての職務に取り組

仕事内容転勤なし 福利厚生充実 今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。 金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。 ■資産運用コンサルティング ■ 業務内容 【資産運用コンサルティング】 個人および法人顧客に対する資産運用相談対応 財務状況・投資目的・リスク許容度に基づいた 投資戦略の立案 投資ポートフォリオの設計・提案・継続的な管理 中長期視点

仕事内容【応募資格】 [必須] ■運用業界（アセットマネジメント会社、信託銀行等）のミドル・バック業務経験者がある方 ■投資顧問の顧客向け運用報告資料作成の業務経験、または投資顧問のバックオフィス業務経験がある方 ■PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） [歓迎] ◇EUC構築などのためマクロやVBAなどのスキル 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 42歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ＊社内外関係者と良好なコミュニケーションを積極的に取ることができる方 ＊正確かつ迅速に業務を遂行するとともに、課題認識や

仕事内容・企業調査分析 ・レポート作成 ・レポート文言チェック ・コンプライアンスプログラム策定 ・コンプライアンス研修開催 ・顧問弁護士とのリーガルチェック ・外部顧問との勉強会 ・投資顧問業協会との連携 ・関東財務局担当調査官との連携 ・東京理財事務所担当調査官との連携 ・臨店検査対応 ・各種社内規定の整備 ・苦情紛争処理 その全ての業務のサポート

仕事内容転勤なし 福利厚生充実 ■ ポジション概要 資産運用・相続・税務対策など、 資産活用に関する総合コンサルティング事業を展開する当社にて、 資産運用・投資コンサルティング部門を統括するマネジメントポジションを募集します。 本ポジションは、顧客対応に留まらず、 コンサルティング品質の向上、組織構築、事業拡大を担う責任者候補としての採用です。 ■ ミッション 資産活用・投資コンサルティング事業の高度化 コンサルティング品質・再現性の担保 顧客満足度・LTVの最大化 組織拡大を見据えたマネジメント体制構築 ■ 業務内容 【コンサルティング業務（品質統括）】 個人・法人顧客との関係構

仕事内容株式会社リヴホールディングス 投資顧問（株式運用サポートなど投資アドバイザリー業務）◆想定年収800万～2000万/責任者候補募集 【仕事内容】 投資顧問（株式運用サポートなど投資アドバイザリー業務）◆想定年収800万～2000万/責任者候補募集 【具体的な仕事内容】 ■職務概要： 資産運用・相続・税金対策のアドバイスやお手伝いなどをする資産活用コンサルティング事業を営む同社にて、資産運用・投資をお考えのお客様に対して助言、サポート、コンサルティングをしていただくポジションとなります。 ■職務詳細： 同社運営のWEBメディアにご登録いただいている、株式投資など資産運用ご希望のお客様に対

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産運用会社、信託銀行、保険会社、証券決済機関等での資産運用/資産管理バック実務経験が2年以上ある方 ■PCスキル（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※Excel関数 もしくは VBAを使用しての実務経験があれば尚可 [歓迎] ◇信託銀行の受託財産・管理部門の実務経験（オルタナティブ申込・計上、SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ◇資産運用会社のミドル・バック関連部門の実務経験（SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ◇保険会社（生損保）の資産運用・経理部門の実務経験（SWIFT発信経験、証券決済業務の経験尚可

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での勤務経験 ■英語力（読解・作文：英→日翻訳経験あり） ■Excel（関数利用可能レベル） [歓迎] ◇資産運用会社のミドルバック業務経験者 ◇日→英翻訳経験者 ◇PCスキル（Excel関数・グラフ作成、Excelマクロ作成能力、Accessクエリ作成等） ◇下位職の指導や管理者の補佐としての経験がある方 【募集年齢（年齢制限理由）】 26歳 ～ 49歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 海外向け投資顧問レポーティング 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、投資一任に関する海外向け各種報告書作成業務担当者の募集です。英語力（読

勤務時間09:00～17:10 実働7時間10分／休憩60分

仕事内容投資顧問会社での一般事務のお仕事です。【仕事内容】不動産物件に関する各テナントからのレポートのチェックや費用の確認、情報登録、書類作成、簡単な集計、ワードやエクセルを使用しての資料作成、ファイリング、電話取次、来客対応、その他部内サポートをお願い致します。 【ノートPCとWIFI貸与！】【直接雇用の可能性があります】【服装自由／もちろんスニーカーOK】【残業がないので、プライベートが充実できます】【企業の紹介】専門性と総合力で、投資家のニーズに答えます。 【こだわり条件】派遣 残業なし 週5日 土日休み 1日7時間以上 駅から5分以内 きれいなオフィス 研修あり 服装自由・カジュアル可 英

仕事内容【応募資格】 [必須] ■融機関（主に運用会社や信託銀等）でシステム事務企画やバックオフィスでのマネジメントの経験がある方 ■内部統制を意図した事務フロー構築の経験がある方 ■RPA やマクロ等を駆使して業務効率化の経験のある方 ■マネジメント志向がある方 [歓迎] ●T-STAR の使用経験がある方 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 投資顧問（年）に係るバックオフィス業務（年収770万円～1000万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 ■有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実 ■投資一任に関する各種報告書作成

勤務時間09:00～18:00 実働8時間0分／休憩60分

仕事内容【蓄電池業界での電力マーケット運用担当】電力市場における取引業務を担当いただきます。市場価格や需給動向、天候データなどを分析しながら、蓄電池を活用した電力売買戦略の立案・実行を行い、収益の最大化を目指していただきます！ 電力市場や再生可能エネルギー分野に興味がある方歓迎！成長中の蓄電池事業会社で、電力トレーダーとしてキャリアチェンジしたい方におすすめです！【企業の紹介】系統用蓄電所のアグリゲーション（統合制御）および投資事業を手がけるエネルギー企業です！ 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 外資系企業 駅から5分以内 きれいなオフィス

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での法人営業経験者 ■PCスキル（Excel、Word、PowerPointで提案資料を作成できる方） ■チームで仕事ができ、学習意欲の高い方 [歓迎] ◇投資一任向けの投信営業の経験 ◇年金制度に関する知識 ◇パフォーマンスやリスク分析の経験・知識、運用商品に関する深い知識 ◇英語力 【募集年齢（年齢制限理由）】 28歳 ～ 45歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 国内投資顧問向けセールス 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、国内投資顧問向けセールス担当者の募集です。投資一任向けの投信営業の経験、年金制度に関する知識のある

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関（銀行、信託銀行、投資顧問会社等）における資産運用関連業務の経験 【職種名】 オルタナティブ投資【業務改革推進／安定した環境】 【仕事内容】 国内外のオルタナティブ資産への投資実行およびリスク管理業務をお任せいたします。 ・投資先ファンドの選定および投資実行 ・投資後のモニタリング、リスク管理業務 ・契約締結、報告書作成などの関連業務 ・海外ファンドとのミーティング、実査対応 ・社内関係部署との連携、調整業務 ■仕事のやりがい 機関投資家として保険料を運用する責任ある業務に携われるほか、急成長中の資産規模の中で、自身のアイデアを反映しやすい環境です。 海外ファ

勤務時間08:00～16:30 実働7時間30分／休憩60分

仕事内容【金融会社でのオペレーション事務業務】具体的には、 株式売買に関する注文処理や約定入力、お客様情報の登録・管理、各種書類のチェック、電話・メール対応などを担当いただきます。 一緒にお仕事する方も穏やかな方が多く、落ち着いてご就業できる環境です。金融系の経験を活かしていきたい方必見！ 【こだわり条件】派遣 残業少なめ（月10時間未満） 週5日 土日休み 1日7時間以上 駅から5分以内 少人数（5名以下）の職場 服装自由・カジュアル可 男性比率高め 英語力不要 50代活躍中 金融

勤務時間08:40～17:00 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容【大手グループでの事務】具体的にはお客様の運用資産（口座）に関する取引データ等の計数管理システムへの入力・出力結果の照合・検証業務、お客様へ提出する運用報告書の作成業務、契約書や投資顧問料請求書の作成業務などその他付随する事務担当者の補助業務をお任せします。 【企業紹介】資産運用を通じてご支援を行う大手金融グループ企業です。アデコスタッフも活躍している企業です！分からないことがあってもスグに聞ける環境です！ 【こだわり条件】派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 駅から5分以内 きれいなオフィス 派遣社員が就業中 服装自由・カジュアル可 電話応対なし アデコの派