資産運用アドバイザー - 東京都港区 の求人・仕事・採用

仕事内容お任せするのは、個人のお客さまへの資産運用・管理に関するご提案。支店での2ヶ月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は “既存顧客のフォロー” です。 お客さまのご自宅や勤務先を訪問し、満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。 また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託・保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。 ＜担当するお客さまについて＞ 1人あたりの担当は約400〜500世帯。毎回お電話でアポ

仕事内容オーナーズ株式会社 ※ハイクラス【六本木】【資産運用アドバイザー】～事業売却後のオーナー様の 【仕事内容】 ※ハイクラス【六本木】【資産運用アドバイザー】～事業売却後のオーナー様の 【具体的な仕事内容】 ～オーナーを第一に考えたファイナンシャルアドバイスを実現／リモート可／六本木ヒルズノースタワー勤務／自社サービス／2023年11月に11億円の大型調達実施～ ●2023年11月に主要株主から11億円の大型資金調達実施 株主：SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SBI Investment、DEEP CORE、ivs、CPA ●M＆A後のオーナー様に対し

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容オーナーズ株式会社 ※ハイクラス【六本木】資産運用アドバイザー／事業売却後のオーナー様向け◆年収1000万円～◆転勤なし 【仕事内容】 ※ハイクラス【六本木】資産運用アドバイザー／事業売却後のオーナー様向け◆年収1000万円～◆転勤なし 【具体的な仕事内容】 ～オーナーを第一に考えたファイナンシャルアドバイスを実現／リモート可／六本木ヒルズノースタワー勤務／自社サービス／2023年11月に11億円の大型調達実施～ ●2023年11月に主要株主から11億円の大型資金調達実施 株主：SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SBI Investment、DEEP

仕事内容【応募資格】 [必須] ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行（信託銀行含）または保険会社等でのリテール営業業務経験 [歓迎] ・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ・企画業務 【職種名】 【5名募集】大手ネット証券での資産運用アドバイザリー 【仕事内容】 ・お客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 ・従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 ・お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をし

勤務時間08:45～17:00(休憩：60分)

仕事内容【正社員化/想定年収350万円～】 【金融経験者の方必見】 ◇富裕層向けの資産運用をサポートする企業で営業事務 ◎フィナンシャルアドバイザーを支えるお仕事 【紹介予定派遣】 時給￥1,840 アクセス：赤坂(東京都) 徒歩3分 勤務時間：08:45～17:00(休憩：60分) 案件詳細： ・お客様対応（電話やメール、来店等の対応） ・書類のチェックや郵送業務 ・資料の作成 ・会議準備 ・各種データ入力 ・データ管理 ・受発注 ・約定関連業務（国内株式、債券、投資信託など）

勤務時間08：45-17：00（休憩60分）実働7時間15分 ※残業時間：月20時間～30時間程度。■セミナー準備や、決算発表前後など株式市場が動くときに残業が発生します。

仕事内容【職種】 営業事務 【仕事内容】 ・お客様対応（電話やメール、来店等の対応） ・書類のチェックや郵送業務 ・資料の作成 ・会議準備 ・各種データ入力 ・データ管理 ・受発注 ・約定関連業務（国内株式、債券、投資信託など） ▼こちらのお仕事以外にも ・大手企業でのお仕事 ・人気の在宅や大学事務のお仕事 など たくさんのお仕事の中からあなたのご希望に合わせて選べます♪ 06月、07月スタートのご希望の方も まずはお気軽にご相談ください☆ 【お仕事のポイント】 【正社員化/想定年収350万円～】【金融経験者の方必見】◇富裕層向けの資産運用をサポートする企業で営業事務◎フィナンシャルアドバイザー

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜歓迎＞ ・富裕層向け会員組織（特に資産投資関連）の立ち上げ経験のある方 ・富裕層に対して金融商品や不動産投資案件の営業経験のある方 ＜尚良＞ ・富裕層向けの資産運用・税務アドバイザー経験のある方 ・富裕層向けの小口化商品の販売経験のある方 ・高額商品の販売（百貨店、ラグジュアリーブランド、高級車等）の富裕層担当の経験のある方 【募集年齢（年齢制限理由）】 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【富裕層向け営業企画/新規部門立ち上げに伴うスターティングメンバー募集】l※東証プライム上場/

仕事内容マネックス・アセットマネジメント株式会社 【赤坂】ファンドマネージャー（債券運用）職種未経験歓迎/選択勤務時間・在宅可/年間休日120日以上 【仕事内容】 【赤坂】ファンドマネージャー（債券運用）職種未経験歓迎/選択勤務時間・在宅可/年間休日120日以上 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 債券運用部のファンドマネジャーとしてご活躍いただきます。主な投資対象は先進国国債ですが、デリバティブやETFなどを投資対象とする場合もございます。 ・主に機関投資家向けの投資運用業務。 ・主な投資対象は先進国国債だが、デリバティブやETFなどを投資対象とすることもある。 ・投資家や販売会社のニーズを

仕事内容マネックス・アセットマネジメント株式会社 【赤坂】経理・管理担当スタッフ◆プライム上場子会社／リモート可／残業月20h以内／資格取得奨励制度◆ 【仕事内容】 【赤坂】経理・管理担当スタッフ◆プライム上場子会社／リモート可／残業月20h以内／資格取得奨励制度◆ 【具体的な仕事内容】 【プライム上場のマネックスグループの100%子会社／成長企業で専門性の高いキャリア形成可能／対面とネットの両チャネルを持つおまかせ資産運用サービスを展開／リモート可】 ■職務内容 【財務／管理業務全般】 ・財務会計業務や入出金等の経理業務 ・月次財務状況報告や予算との比較管理業務 ・投資信託の運用業務に関わる