株式会社ウェルスの求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ●必須資格 証券外務員一種資格 [歓迎] ●保有経験 ■ウェルス・マネジメント 証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまを メインとしたコンサルティング経験が１年以上』ある方。 また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承継対策、各種税制等の深い知識があり、 富裕層のコンサルティングに活用できる方。 ■プライベート・ウェルス・マネジメント ・証券会社、銀行、運用会社、コンサルティング会社等にて、『純資産30億円以上の企業、 またそのオーナー様に対する本業支援や資産コンサルティング経験

勤務時間10：00～19：00 （実働8時間）休憩60分 【残業】5時間以内 ----------------------------------------- ＼★秋に向けて！9月・10月スタートのお仕事多数！★／ 「今すぐ働きたい」方のための〈即日・8月開始〉や、 お盆明けなどキリの良い時期からスタートできる 〈9月・秋スタート〉はもちろん、 ゆとりを持って下期からの就業を準備できる 〈10月スタート〉のお仕事もぞくぞく追加中！ 厳しい暑さが続くこの季節、涼しいオフィスワークや 在宅・テレワークで快適なスタートを切りませんか？ パソナなら、毎月の収入が安定する【月給制】や 充実の福利厚生、無料eラーニングも使い放題◎ （規定あり） ▼こんなキーワードで探す方にピッタリ▼ 未経験・初心者歓迎／一般事務、データ入力／ 土日祝休み／残業なし／交通費支給／大手企業／ 駅チカ／在宅・テレワーク／週3・4日勤務／短期／ 服装自由／英語力不要／ブランクOK／ 期間限定／時短勤務／電話対応なし等… -----------------------------------------

仕事内容【職種】 一般事務・OA事務 【仕事内容】 【ウェルスナビでの事務のお仕事】 ◆サポート業務全般（マニュアルあり） ・顧客向けメール／バナー等の配信設定・チェック ・顧客向けコンテンツ（メール本文・Web表示内容など）のチェックおよび修正指示書の作成 ・顧客データや配信結果などの入力・集計・更新作業（Excel／Googleスプレッドシート使用） ・稟議・支払・請求書など、社内書類の代理申請や進行サポート業務 ◎週2日在宅勤務相談OK＆残業ほぼなし ◎PCはMac／Windowsから選択可能 ◎オフィスコンビニやフリードリンクあり ◎質問しやすく安心してスタートできます KT6

仕事内容帝国不動産株式会社 ＜東京都＞【ウェルスマネジメント】◆完休2日◆年間休日120日 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ＼年間休日120日／建築・不動産事業を展開する当社にて、自社管理物件のオーナーに向けたフォロー業務をお任せします。定期訪問 課題のヒアリング 原状回復や設備導入、大規模修繕工事などの企画・提案 管理契約や火災保険などの更新手続き 提案資料の作成などの営業サポート 事務業務のフォロー ☆未経験でも安心の教育体制！OJTを通じて着実にスキルアップが可能！ 【給与】 月給 250

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【大阪/大阪第二支店】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に

仕事内容【職種】金融＞財務アドバイザリー 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 【具体的な業務内容】 支店の担当者に

仕事内容仕事内容 東証プライム上場企業として、日本型オペレーティングリースをはじめ、国内外の不動産、証券、プライベートジェット、絵画など、富裕層・法人向けの幅広い金融・ライフスタイルサービスを展開する当社にて、各種販売促進クリエイティブの制作・運用業務をご担当いただきます。 【業務内容】 ・販促・営業支援資料の制作・デザイン（メイン業務） 各種金融プロダクト、プライベートジェット、共有プラットフォーム事業等の販売用資料・パンフレット・提案書の新規作成・ブラッシュアップ（PowerPoint、Illustrator、Photoshopを使用） ・WEBクリエイティブの制作・運用 各事業のランディングペー

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関における個人営業経験 [歓迎] ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方。 ・FP系資格、もしくは同等以上の知識。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】（年収600万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【大阪/梅田】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」ことを目指すスタートアップ証券会社です。 手軽に米国株・ETFでの高度な資産運用を実現できるサービスを開発・提供しています。 2025年11月には自動運用サービス「Bloomo Core」をリリースし、より幅広い投資ニーズに応えられるようになりました。 2025年3月にはシリーズAラウンドで20億円の資金調達を実施し、プロダクト開発およびコンテンツ基盤の拡充を進めています。 従

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【名古屋】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様

仕事内容◎就労移行支援・就労継続支援Ａ型事業所「エメラルドマーリン」での障害者の方への就労支援のお手伝いです。 ・書類作成 ・訓練活動の管理業務（事前研修あり） ・相談やカウンセリングなど訓練を行うためのサポート 変更範囲：変更なします。

仕事内容株式会社千葉興業銀行 【千葉本社】ウェルスマネジメント業務推進◆年間休日125日・地域密着型の安定性◎ 【仕事内容】 【千葉本社】ウェルスマネジメント業務推進◆年間休日125日・地域密着型の安定性◎ 【具体的な仕事内容】 ～法人オーナーや富裕層顧客に対する総合提案、アドバイザリー業務／証券外務員の資格を活かせる～ ■職務内容： ・フロント（営業店）担当者、マネジメント職と帯同し保有資産総額2億円以上の顧客を対象に、高度なコンサルティング提案を行い長期目線での関係構築、ソリューション提供による伴走支援を推進する。 ・中期経営計画の重点項目の一つとしてウェルスマネジメント業務の推進、拡大を

仕事内容三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社 【芝】相続財産評価業務（バックオフィス）三井住友信託銀行100％子会社／安定環境で専門性を活かせます 【仕事内容】 【芝】相続財産評価業務（バックオフィス）三井住友信託銀行100％子会社／安定環境で専門性を活かせます 【具体的な仕事内容】 ～三井住友信託銀行株式会社100%子会社／専門性が身につく・顧客対応少／働き方◎年休122日・残業10時間以下・休日対応なし～ ■業務概要 三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ■具体的な仕事内容 ・相

仕事内容【応募資格】 [必須] ・税理士資格保有者 [歓迎] ・会計事務所・税理士事務所等で、当該業務の経験がある方 ・証券税制にかかるご知見をお持ちの方 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳～60歳まで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・問題意識を持って顧客の問題解決に向き合える ・協調性を持って支店の営業マンとの信頼関係が構築できる ・ウェルスコンサルティング部の同僚と顧客目線に合った提案を行う為、意見や夫々の知識やノウハウを共有できる 【職種名】 ウェルス層向け 資産管理アドバイザー【税理士】/国内準大手証券会社 【仕事内容】 富裕層ビジネスにお

仕事内容【職種】金融＞不動産金融 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆募集背景◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 事業拡大に伴う体制強化のための増員 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆業務内容◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■ホテル開発事業に関するアセットマネジメント業務全般 ラグジュアリーホテ

仕事内容【職種】管理＞法務・コンプライアンス 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆募集背景◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 後任募集 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆業務内容◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 当社グループ事業全般に渡る法務コンプライアンス業務を担って頂きます。 ■当社グループ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・大学院・大学卒以上 ・金融業界での営業経験をお持ちの方（投資・相続・保険など資産関連商材の提案経験） ・普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【尚可】 ・富裕層顧客・士業・金融機関との紹介ネットワーク ・FP・相続関連資格 ★月給462，900円 ～の高水準固定給＋賞与年2回（直近実績7.43ヶ月）。ご家族のいる方も安心の報酬バランス！ [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 ウェルスマネジメント型資産コンサルティング営業◆投資・相続・保険分野の経験者 ※年間

仕事内容正社員[大崎駅]ニッセイ・ウェルス生命/人事企画/管理職ポジション/服装自由/残業30時間程度 これまでのご経験や適性・スキルを踏まえ、以下の業務を中心にお任せします。 人事制度、要員計画、人件費管理を軸に、経営計画の実現を人事の側面から支えるポジションです。 ■ 人事企画・制度運用 等級・報酬・評価・福利厚生などの人事制度について、企画・運用および最適化を担当します。 経営方針や事業環境を踏まえ、制度の浸透・定着を図り、実効性のある運用を推進します。 ■ 就業規則・人事関連規程の改定 法改正対応や人事制度改定に伴う、就業規則および各種人事規程の見直し・改定を行います。 ■ 要員管理・

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 「今の仕事は、本当にお客様のためになっているのか？」 そんな自問自答を抱えたまま、数字を追い続ける日々に疲れていませんか。 ■ 会社概要 株式会社TYウェルス・パートナーズは、証券・保険・不動産・M&A・税務まで、あらゆるソリューションをフルラインナップで揃え、富裕層のお客様の「人生の最適化」を支援するウェルスマネジメントファームです。 私たちが大切にしているのは、「金融商品を売ること」ではなく、“お客様の人生に伴走すること”。 お客様一人ひとりのラ

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別