株式会社ウェルス の求人・仕事・採用

仕事内容お任せしたいこと ～高額物件が中心！法人顧客や富裕層へのコンサルティング営業～ 富裕層のお客様に対し、ハワイのコンドミニアム等、幅広い選択肢の中からご提案を差し上げるポジションです。 マネージャーとしてチーム立ち上げ～メンバー育成、いずれはハワイ現地マネジメント業務もお任せ出来ればと思います。 【具体的には】 ターゲットとなる富裕層の方々は【資産家】【法人オーナー】が主となります。 資産家の方々とは【上場企業の社長など役員】【M&Aで会社売却をされたオーナー経営者】です。 円だけで資産を持つリスクを理解されており、世界基軸通貨である米ドルで資産を形成していくお手伝いを行います。また

仕事内容当社のウェルスパフォーマンス事業部では、 投資用不動産を保有するオーナー様に代わって、物件の運用をトータルで支援しています。 今回募集するのは、マネージャーを中心とした 3名チームの一員として活躍するアシスタント職 です。 主に「修繕対応」や「報告業務」の調整役を担っていただきます。 【具体的な業務内容】 【1】修繕や点検に関する見積の確認・精査 【2】オーナー様への見積提示や進捗報告 【3】修繕業者への発注および完了報告 【4】清掃会社・巡回業者など提携先の進行管理・品質確認 【5】コールセンター対応不可の入居者様お問い合わせ対応 入居者様からの一次対応はすべてコールセンターが行います

仕事内容○対面リテール営業 ・新規取引顧客の開拓、金融商品（株式投資信託等）の投資に関す るご提案やアフターフォロー ＊原則、自家用車を使用して営業します。 （業務使用のガソリン代及び自家用車の借り上げ損料支給、要業務 用自動車保険加入） ＊エリア：高岡市、氷見市、富山市 ＊前職の給与以上を保証します。 ＊有給休暇は取得しやすい職場です。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うア

仕事内容【応募資格】 [必須] ■賃貸関連業務に従事されており、オーナー様対応を長らく経験されている方 ■金融業界ご経験者 ■保険業界ご経験者 ■IFAご経験者 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力のある方 明るく前向きに取り組める方 【職種名】 既契約1棟マンションオーナー様対象ウェルスマネジメント【生和グループ/土日休み/東京】 【仕事内容】 マンションオーナー様の不動産運用に関わるニーズを把握し、同社が取り扱う様々なサービスをご提案していただきます。 ■中高層RC物件を中心に4大都市圏で管理戸数10万戸超！商品・市場に優れたグループ事業にて不動産領域 強化・拡大中！ ■生和グループ

仕事内容・富裕層クライアントへの個別プランニング（税務・運用両面） 富裕層向けの税務および運用に関する個別プランの提供 ・個人向け運用商品の開発 個人投資家向けの運用商品を新たに開発・提供 ・海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート 海外の富裕層による日本市場への不動産投資支援 ・幅広いソリューションの学習機会 伝統的な事業承継プランニングにとどまらず、より広範なソリューションを学べる環境 ・保険やFP業務にも携わるチャンス 富裕層向けの運用局面において、保険やファイナンシャルプランニングなどの分野に関与 ・ファンドや金融商品開発の深堀り 東京共同会計事務所の伝統に基づいたファンドや金融商品開発

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融機関（保険会社・銀行・証券会社など）での職務経験 ■職務でPCを使用中もしくは使用経験ありで、初級レベル（Word、Excel、PowerPoint）は十分可能 ■目標達成に向け、関連部門との信頼を構築しながら業務をすすめていくコミュニケーション能力 【歓迎経験・スキル】 ■保険窓口販売や生命保険に関する知識 ■帳票制作に関する知識 ■法律（民法・商法など）に関する知識 ■柔軟な発想や創造力 【働き方】 ・在宅勤務可能(週２回程度) 【職種名】 【帳票作成・企画業務】★保険事務/平日のみ/7時間勤務/在宅可★日本生

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織） ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、 クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■アクチュアリー会準会員以上 ■保険業法や監督指針、商品税務など、関連法規に関する知識 ■アクチュアリーとしての生命保険商品開発の経験（商品設計、基礎書類作成、金融庁折衝など） 【歓迎経験・スキル】 ■アクチュアリー会正会員 ■商品開発を行うための関係部門とのコミュニケーション能力、チームワーク、論理的思考 ■生命保険におけるその他数理系業務（決算、収支予測、再保険、EV、リスク管理等）の経験 ■商品開発に限らず、金融窓販ビジネスや金融商品全般の知見 ■他社商品の分析が得意、顧客ニーズや業界情勢を的確に把握する能力 ■チーム

仕事内容三縁証券ウェルスマネジメント株式会社 業界経験歓迎【三重／桑名】証券コンサルタント◇完全土日祝休／岡三証券Gで安定性顧客本位の組織 【仕事内容】 業界経験歓迎【三重／桑名】証券コンサルタント◇完全土日祝休／岡三証券Gで安定性顧客本位の組織 【具体的な仕事内容】 ～残業抑制方針で月残業20時間以下／完全土日祝休みでWLB◎～ ～東証プライム上場岡三証券グループ100％子会社で安定性、研修も充実！～ ■採用背景： 地域密着型の資産運用サービスを展開している当社ですが、増大する顧客層・預り資産に対応するため、営業社員を増員いたします。 ■業務内容： ・地域のお客さまの資産運用のパートナーと

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・証券外務員一種資格 ・金融機関における事業承継、相続ビジネスに知識がある方 [歓迎] 【歓迎条件】 ・宅建、FP、税理士、司法書士など資格保有者の方 【募集年齢（年齢制限理由）】 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・営業が好きな方 ・富裕層の相続・事業承継ビジネスに高い関心のある方 ・常識的な判断ができる ・ビジネスマナーがしっかりしている方（富裕層ビジネスのため特に求めます） ・資格取得への意欲がある方 【職種名】 【ウェルスマネジメ

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 米国では人口増加と経済成長に伴い、富裕層向け不動産投資市場が拡大しています。 ウェルスマネジメント事業部では、投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 賃貸管理、修繕対応、収支報告書作成、マーケットリサーチ、売却サポート等の 様々なサービスを提供し、お客様の大切な資産の運用をサポートしています。 業務内容 ・リード獲得施策の企画と実行 ホワイトペーパーやウェビナー、オンライン広告などを活用し、 効果的なリード獲得施策を立案・実行 ・営業支援および商談効率の向上 インサイドセールスやフロントセールスと連携し、 質の高いリードを商談につなげるため

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 事務・企画職 当事業部は人口増加と経済成長の著しい米国に、 投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ様々な支援サービスを提供しています。 富裕層の方向けのビジネスは銀行や証券会社が今最も注力している事業であり、 希少な経験を積むことができます。 ロサンゼルス、ダラス、アトランタ、ヒューストン、ハワイにある現地法人と連携しながら、 米国不動産の修繕やテナント付け、税務サポート、売却補助業務など 専門性の高い業務を経験できるので、グローバル視点でのキャリアアップにつながります。 語学力や事務職経験を活かして専門性を磨きませんか。 ご経験と適性に合わ

仕事内容<仕事内容> ★【独立志望歓迎】資産形成アドバイザー候補｜未経験OK｜“会社を使って成長する営業職” ■ 仕事のミッション 「不動産×資産形成」に興味を持っているお客様に対し、 アポイント取得～簡単なご説明までを担当するポジションです。 “売り込む営業”ではなく、“未来の選択肢を増やす提案”がコンセプトです。 ■ 具体的な仕事内容 (1) 見込み顧客へのアポイント取得（メイン業務） 不動産・資産形成に興味を持っているお客様へお電話し、 「一度お話してみませんか？」とご案内する仕事です。 トークスクリプト完備（読みながらでOK） 押し売り・ガツガツ営業は一切なし 未経験でも成果が

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ 金融機関（運用会社、銀行・信託銀行、保険会社、証券会社等）のミドル・バック業務の実務経験 （※投資フロント業務については未経験・初心者でも問題ございません。） ・ビジネス英語スキル（英文メールの読み書きが可能なレベル/TOEIC700点以上） 【職種名】 オルタナティブ投資・外部委託ファンド管理業務【英語を活かす/残業20～30H/日本生命G】 【仕事内容】 入社当初はこれまでのご経験や資金証券部内の状況に合わせた業務から始めていただき、将来的には一般勘定・特別勘定の管理業務全般をお任せする予定です。 ・オルタナティブ投資（PEおよびPD）およびクレジット投資に関

勤務時間4：30～13：45 9：30～19：15 実働8時間・シフト制 在籍しているスタッフは中高年を中心に幅広い年代が活躍中！ 社員・パート関係なくお互い助け合いながら働いています。 有資格者も在籍しているので、分からないことはすぐにフォロー しあえる関係です！

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業経験2年以上（ToB、ToC不問） [歓迎] ・金融機関、不動産業での営業経験 ・宅地建物取引士免許保有者 ・英会話：ビジネスレベル 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によりキャリア形成を図るため （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【フィットする人物像】 成長したい、営業職としてスキルを高めたい、年収を上げていきたい、お客様に喜んでいただきたい方。 【職種名】 アメリカ不動産コンサルティング営業職：ウェルス・マネジメント事業部/大手上場不動産総合ディベロッパー 【仕事内容】 主にアメリカの投資用不動産をお客様のニーズに応じて、リゾート物件や国内の収

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 [歓迎] ■歓迎要件 事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 【フィットする人物像】 ■求める人物像 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【職種名】 【大手金融機関】ウェルスマネジメントビジネスに関する営業推進・事業開発業務 【仕事内容】 【業務内容】 ■ウェルスマネジメントビジネス全般に関わる営業推進・事業開発施策の企画立案・運営 ■具体

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■生命保険会社での業務経験 ■基本的なPCスキル（Excel/Word/Powerpoint）をお持ちの方 ※Excelは基本的な関数を使用して照合等ができるレベルを想定 【歓迎経験・スキル】 ▽下記いずれかの業務経験 ■契約保全、料金収納業務 ■契約管理に関わる企画、開発業務 【職種名】 【保険事務（契約保全関連）】★事務企画/平日のみ/7H勤務/在宅可/日本生命G 【仕事内容】 【職務内容】 ■解約、年金、名義変更等の保全業務 ■契約管理に関わる企画、開発関連業務（デジタル化の取り組み、新システムの導入検討等） ■お客さ