ファイナンシャルプランナー - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ・【具体的な職務内容】に記載の範囲での「業務」または「IT」経験をお持ちの方 ‐業務経験（以下いずれか） ・業務／IT 分野でのリサーチ、コンサルティング システム化構想・計画策定 要求事項整理・システム要件定義、新規営業 ・自社投資でのIT＆BPOサービス事業企画推進 ‐対象領域（以下いずれかの領域で上記業務を経験） ・「ファンド」に関連する領域 ・法人系融資、プロジェクトファイナンス、サステナブルファイナンス ・オルタナティブ分野 ・市場／信用リスクなど、各種リスク管理 ・コミュニケーション能力 ・論理的な思考、問題解決力 [歓迎] ・高度情報

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【応募資格】 [必須] ★幅広い人生設計でお客様の悩みに寄り添うパートナーになりたい方募集！ 【必須】 ・営業経験をお持ちの方（個人・法人問わず） 【尚可】 ・ファイナンシャルプランナー（FP）の資格 【商談スタイル】 1日あたり3～4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・丁寧かつ正確に業務を進められる方 ・専門知識の習得に前向きで、学び続ける姿勢をお持ちの方 ・不明点を自ら確認・質問し、着実にスキルを身につけられる方 ・チームや関係者と円滑にコミュニケーションを取れる方 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] FP2級以上またはAFPもしくはCFPを取得しており、下記いずれかを満たす方 ・金融業界での個人向け営業経験（社会保険や資産形成に関する基本的な知識を有する方） ・金融機関（保険・証券・銀行など）での個人向け相談業務経験者 【職種名】 【上野/FP推進担当】日立グループの安定基盤/年収700～900万円/フレックス・リモート可 【仕事内容】 ★業務概要 ファイナンシャルウェルビーイングの観点から、 日立グループ従業員の経済的安心と資産形成を支援する業務です。 福利厚生制度の理解促進や金融教育の企画・運営を通じて、従業員の生活設計をサポートします。 ★業務詳細 ・

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 求める人物像 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 独立系証券会社プライベートバンカー 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等お客

仕事内容<仕事内容> 不動産関係のファイナンシャルプランナー／正社員／経験者の募集／インセンティブ有 不動産関係のファイナンシャルプランナーを募集しています！ 雇用形態：正社員 ～経験者の方の募集です～ ◆お仕事内容 ・住宅購入希望のお客様に対し、資金計画の立案や家計の見直し ・お客様のライフプランに基づいた保険の提案 ・住宅会社の営業スタッフや住宅アドバイザーと連携し、 購入プロセスを円滑に進めるサポート ※飛び込み営業は一切なし♪ セミナーを通じた集客で、落ち着いてお客様と向き合えます。 ◆注目ポイント ・資格取得支援や各種手当あり → スキルアップをサポート ・固定給制で安定収入を

仕事内容【職種名】 PM 【給与】 月給:60 ~ 90万円 【アクセス】 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩14分 【雇用形態】 業務委託 【勤務地】 東京都渋谷区 【仕事内容】 個人事業主向けの業務委託契約を前提とした求人となります。 正社員採用の求人ではないため、予めご承知おきください。 1人月での業務対応となるため、副業など短時間業務の募集ではございません。 20代～40代まで活躍中 【仕事内容】 ■業務内容：自治体での住民向けのネットワーク（Wi-Fi等）のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワークエンジニアの方を募集しております。大規模なネットワーク構築の経験はなくて

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容株式会社日立保険サービス 【在宅可】ファイナンシャルプランナー（課長候補）◆日立グループ従業員向け/年休126日/新規事業 【仕事内容】 【在宅可】ファイナンシャルプランナー（課長候補）◆日立グループ従業員向け/年休126日/新規事業 【具体的な仕事内容】 <従業員向けライフプラン相談対応／新規部署立ち上げフェーズで裁量大／日立グループの福利厚生在宅可・フレックス制度有> ■概要： 当社は、日立グループの保険代理店として、企業・個人のリスクに寄り添う「リスクソリューションカンパニー」です。本ポジションでは、日立グループ従業員のファイナンシャルウェルビーイング（経済的な安心・健全性）を支

仕事内容デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社 【丸の内】FP&A等経営管理アドバイザー 【仕事内容】 【丸の内】FP&A等経営管理アドバイザー 【具体的な仕事内容】 ■業務内容 トップマネジメント・CFO組織が求める財務観点での経営管理に関する幅広いアドバイザリー業務を提供 資源配分、事業ポートフォリオ、業績管理支援 ・投資意思決定、投資入り口・出口管理、投資後のモニタリング、投資ガバナンス構築・高度化支援 ・事業ポートフォリオ・業績管理支援 ・原価計算、予算管理、KPI設定、ROIC経営推進等を含む管理会計高度化支援 変更の範囲：会社の定める業務 【勤務地】 ＜勤務地詳細＞ 本社

仕事内容<仕事内容> 相続特化の部門！経験者は時短・在宅勤務などの相談可◎相続業務コンサルタント 相続業務を専門にサポートするポジションをお任せします。 ・相続税申告・相続税対策 ・資産税業務（事業承継など） ・不動産所得や譲渡所得の確定申告業務 ・相続発生後の名義変更手続き 相続業務に興味があり、専門知識を深めたい方にとって最適な環境です。 当社の相続部門では、専属の顧問税理士が在籍しており、アドバイスを求めたり、学習できる体制が整っています。相続分野でキャリアを積みたい方にとって、成長できる環境です◎ ＜構成員＞ ・税理士 4名（試験合格者含む） ・税理士試験科目合格者 6名 ・社会保険労

仕事内容<仕事内容> [正社員]20～30代活躍中！未経験スタートから理想収入・早期キャリアアップも可能！保険アドバイザー ＼20代～30代活躍中！／ ✰憧れのファイナンシャルプランナーへはここから✰ まずはコールセンターで保険のアドバイザーからスタートして、保険や金融の知識・経験を高めていただきます。 ファイナンシャルプランナー3級～1級や金融関係の資格を取得する支援や資格手当が充実しているので、着実にファイナンシャルプランナーへの道を目指していただきます。 将来は年収1,000万円の道も開かれています！ 仕事内容 保険アドバイザー（インサイドセールス） ＜業務の流れ＞ ➀お電話にて保険

仕事内容<仕事内容> 幅広い提案ができる お客様目線の営業×ノルマなし！／フレックス制＋年休122日でプライベートも充実 ―FP×不動産×相続 幅広い提案ができる 他にはない保険代理店― グピカライフパートナーでは ファイナンシャルプランナーを募集中！ ※経験者限定募集※ 具体的な仕事内容 ・法⼈・個⼈のお客様に向けた損害保険、 ⽣命保険のご提案 ・ライフプランシュミレーション作成 ・FPコンサルティング ・相続コンサルティング 興味のある方、知識をお持ちの方は… ・不動産（賃貸・売買）のご提案、案内。 ■対応案件■ 自社FP相談サイトからの反響 相続窓口からの反響 相続広

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容【応募資格】 [必須] ■経験： 【必須】 プライベートバンカーとしてのご経験、もしくは金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)での営業経験10年以上 【尚可】 信託業務にかかる知識・経験 ■資格： 【必須】証券外務員第1種、証券外務員内部管理責任者、生命保険資格（一般・専門・変額） 【尚可】FP、証券アナリスト、宅建士、PB関連資格 【職種名】 信託銀行におけるプライベートバンカーのオーダーです 【仕事内容】 ◆プライベートバンカーとして、当行およびグループの富裕層顧客にむけて、信託機能を活用したテーラーメイド型の資産運用商品をはじめ、資産承継・事業承継・不動産などのトータルソリューション

仕事内容<仕事内容> 【未経験でも活躍できるファイナンシャルプランナー】 ※自社案件100％ 当社では、現在、最も身近な「お金」のテーマである生命保険に重点を置き適切なライフプランニングの実践と、機会の提供を行っています。 １．当社マーケットの特徴 『ほけんリーフ（httpsleaf-i.com）』ブランドを自社展開し、マタニティ・ベビー層に特化していることにあります。主な相談テーマは、教育資金相談が全体の7割を占めます。また、生命保険を活用した教育資金や老後資金の資産形成相談に展開することが多くトータルにコンサルティングできます！ ２．豊富な案件。友人・知人への無理な勧誘活動は一切ありません！

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界での個人向け営業経験（社会保険や資産形成に関する基本的な知識を有する方） ・金融機関（保険・証券・銀行など）での個人向け相談業務経験者 [歓迎] ・保険業界での営業経験※保険商品窓販業務のご経験も可 ・証券外務員資格保有者 ・DCプランナー資格保有者 ※資格は入社後取得でも可。学ぶ意欲を重視します 【職種名】 【上野】FP推進担当/新規事業/日立グループ/年休126日 【仕事内容】 ファイナンシャルウェルビーイングの観点から、日立グループ従業員の経済的安心と資産形成を支援する業務です。福利厚生制度の理解促進や金融教育の企画・運営を通じて、従業員の生活設計をサポ

仕事内容募集背景 当社は10月23日付で東京証券取引所グロース市場への上場が承認され、11月27日上場を予定しております。 今後のさらなる事業拡大を見据え、事業の未来を創造し、持続的な成長を牽引する戦略的FP&amp;A/IRポジションでご活躍いただける方を求めています。このポジションでは単なる財務分析に留まらず、経営戦略の核心に深く関わり、企業の意思決定を左右する重要な役割を担っていただきます。 業務内容 ＜FP&amp;A関連業務＞ ・高度な財務モデリングとシナリオ分析を通じ、経営陣に対し戦略的なインサイトを提供 ・グローバルな事業環境における複雑な財務データの解析と、それに基づく将来予測の策定

勤務時間【勤務シフト】 月; 火; 水; 木; 金 週5日 月～金の平日週5日／9:00～17:30(休憩60分)※残業は月20hを想定 就労期間：短期

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク