資産運用アドバイザー - 東京都 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容丸三証券株式会社 【首都圏/未経験歓迎】資産運用アドバイザー◇残業・転勤なし／女性・若手活躍中 【仕事内容】 【首都圏/未経験歓迎】資産運用アドバイザー◇残業・転勤なし／女性・若手活躍中 【具体的な仕事内容】 【職種・業種未経験歓迎／24卒・第二新卒歓迎／個人ノルマなし／残業・転勤なしの働きやすい環境◎】 公務員、IT、メーカー、ホテルマン、教員などの異業種からの採用実績多数！ ■業務内容 資産運用アドバイザーとして、お客様一人ひとりに最適な商品を提案いただきます。 具体的には、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、投資信託、生命保険などを扱い、主に富裕層の個人顧客や中小企業の経営者

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 【歓迎（WANT）】 ・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方 ・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方 ・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【フィットする人物像】

仕事内容【応募資格】 [必須] 営業経験を1年以上お持ちの方 [歓迎] 証券会社でリテール営業のご経験がある方は歓迎 【募集年齢（年齢制限理由）】 25～45歳ぐらい。 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【証券：リテール営業】（資産運用アドバイザー）◆エリア《茨城・栃木・群馬・東京・神奈川・埼玉・千葉》 【仕事内容】 ・リテール営業として、既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡販。 ・お客さまの資産運用アドバイザー 【事業内容・会社の特長】 同社は大正10年4月の創業以来、90年余りにわたり自主独立を堅持し、関東一円を中心に多くのお客さま

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容募集背景 当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営し、正式リリースから9年目を迎えました。 これまで、お客様には「手間なく資産運用を始められる」「全部おまかせで運用できる」といった体験をご提供してきました。しかし、資産運用だけでは解決できないお金の悩みも多くあります。 現在、ウェルスナビでは、年齢や家族構成、資産状況などのデータをもとに、資産運用だけでなく生命保険・年金・住宅ローン等のお金に関する悩みや不安を総合的に解決できる「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げを進めていま

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 東京【ファイナンシャルアドバイザー】IT×コンサル／転勤なし ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザー。投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。はたらく世代のお客様に対し、将来資金、教育資金などのライフプランニングとコンサルティングを実施 つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険など、お客様に最適な金融商品をご提案 99%がオンライン面談のため、全国のお客様をサポート可能 継続的なアフ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 コンテンツライター◆全自動資産運用サービス◆コラム・Webセミナー・動画等のコンテンツ企画・制作 【仕事内容】 コンテンツライター◆全自動資産運用サービス◆コラム・Webセミナー・動画等のコンテンツ企画・制作 【具体的な仕事内容】 ■期待する役割： 『ウェルスナビ』のサービス理念「長期・積立・分散」に基づき、お客様の資産運用を成功へと導くコンテンツやメッセージを企画から制作まで一貫して担当いただきます。 デザイナーやプロダクトマネージャー、クオンツと連携し、資産運用に関するお客様の疑問や悩みに応える、信頼性が高くお客様にとって有用なコンテンツを作成していただきます。

仕事内容株式会社バリューアドバイザーズ 【新宿／転勤無し】ファインナンシャルアドバイザー～成長中のIFA事業展開～ 【仕事内容】 【新宿／転勤無し】ファインナンシャルアドバイザー～成長中のIFA事業展開～ 【具体的な仕事内容】 ～お客様想いの金融コンサルティング／専門性ノルマ無し／お客様に寄り添った提案～ ■当社について 【お客様に一人ひとりにあわせた価値ある金融コンサルティングをお届けしたい】との想いで設立。これまで培われた資産運用の知識を活かし、独立したアドバイザー制度（IFA制度）と専門性の高い仲間たちとともに、本当にお客様のためになるアドバイスができる環境がございます。 ★ノルマ無し

仕事内容【応募資格】 [必須] ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行（信託銀行含）または保険会社等でのリテール営業業務経験 [歓迎] ・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ・企画業務 【職種名】 【5名募集】大手ネット証券での資産運用アドバイザリー 【仕事内容】 ・お客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 ・従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 ・お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をし

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆4,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【仕事内容】 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆4,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【具体的な仕事内容】 ～三菱UFJ銀行の完全子会社／急成長FinTech／業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー展開企業～ ■募集背景： 当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、1兆4,000億円超（2025年1月23日時点）の資産をお預かりするWealthNaviを提供しています。今後は、三菱UFJ銀行と共にデジタルバンクを立ち上げ、保険や年

仕事内容ウェルスナビ株式会社 情報セキュリティマネージャー※メンバー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【仕事内容】 情報セキュリティマネージャー※メンバー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ※ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。（出向先未定）詳しくは面談・面接時にご説明致します。 ■募集背景： 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthN

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【ファイナンシャルアドバイザー（管理職候補）】新規開拓なし ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザー。投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。■はたらく世代を中心としたお客様に対し、NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組み合わせた最適な金融商品をご提案。マーケ部門がお客様をWeb上で集客するため新規開拓不要、コンサルティングに集中 99%オンライン面談で全国のお客様をサポート可能 継続的な

仕事内容アドバイザーナビ株式会社 SEOマーケティング戦略責任者◆金融系スタートアップ/IPO準備中 【仕事内容】 SEOマーケティング戦略責任者◆金融系スタートアップ/IPO準備中 【具体的な仕事内容】 ＜上場準備中(N-1期)/金融のマッチングプラットフォームや金融アドバイザーの転職支援サービスを展開/5億円の資金調達済み＞ ■業務内容 ・SEO戦略の立案から実行計画の策定 総合的な戦略を立案し、その戦略に基づいた具体的な実行計画を策定します。 ・キーワード選定、競合・市場分析、流入設計、KPI設定、施策優先度判断 適切なキーワードの選定を行い、競合他社および市場の動向を分析します。 そ

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【東京/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 ■業務内容： 資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の特

仕事内容ウェルスナビ株式会社 オウンドメディアディレクター◆業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー◆フレックス 【仕事内容】 オウンドメディアディレクター◆業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー◆フレックス 【具体的な仕事内容】 ■期待する役割： ウェルスナビのYouTubeチャンネルを始めとした、資産運用・生命保険・住宅ローン等に関わるアドバイスコンテンツの企画・制作を通じて、顧客エンゲージメント向上施策の立案・設計・実行をリードしていただきます。 ■業務内容： ・金融教育関連コンテンツ（セミナー/動画/ナーチャリングサイト等）の企画・制作ディレクション ・Webメディア/You

仕事内容■仕事内容 同社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー 『ウェルスナビ』を開発・運営しております。 少子高齢化や退職金の減少を背景に、老後に備えた資産運用が重要となる時代において、 お客様の資産運用の成功を後押しするため、長期的な顧客体験の創出を重視しています。 顧客体験の企画・改善は事業運営上の重点領域と位置づけ、体制強化を進めています。 また、新NISAを軸とした機能拡充や新規事業の立ち上げ、 三菱UFJ銀行/MUFGグループとの一体的なプロダクト開発など、新たな展開も視野に入れています。 【具体的には】 ・ CRM改善施策の企画と実施 ・ KPI設定と達成のた

仕事内容カネツ商事株式会社 経営層や富裕層の資産運用を支える【営業職】★年休120日以上！ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【“金融の基礎”から学べる手厚い教育体制を用意】◆FXを中心とした金融商品のご提案や、資産運用のサポート業務等をお任せ！◎残業月10h～20h程度【主な業務内容は…？】 ◎既存のお客様へ、最新情報等のご案内 ◎新規のお客様へ、電話等でアプローチ ◎対面での説明や契約手続き ◎資産運用EXPOやセミナー等への出展準備 など 電話だけでなく、セミナー等を経てお問合せいただくお客

仕事内容【応募資格】 [必須] ※事業会社における以下のようなご経験をお持ちの方 ・データ分析基盤の構築や運用に関する理解・知識 ・データアナリストやマーケターなどデータを活用するメンバー・部門との協業経験 【歓迎】 ・データガバナンスの策定や運用に携わった経験 ・事業会社におけるデータエンジニアやデータアナリストなど、 データ利活用に関わるチームのマネジメント経験 ・アナリティクスエンジニアリングやデータエンジニアリングの実務経験 ・証券分野の知識や資産運用への興味・経験 【職種名】 【フルリモート】データマネージャー 【仕事内容】 株式会社FOLIOは、2015年12月に創業したオンライン証

仕事内容弊社について 弊社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営し、正式リリースから9年目を迎えました。 これまで、お客様には「手間なく資産運用を始められる」「全部おまかせで運用できる」といった体験をご提供してきました。しかし、資産運用だけでは解決できないお金の悩みも多くあります。 現在、ウェルスナビでは、年齢や家族構成、資産状況などのデータをもとに、資産運用だけでなく生命保険・年金・住宅ローン等のお金に関する悩みや不安を総合的に解決できる「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げを進めて

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【週2在宅】中途採用担当◆採用戦略～実行までお任せ◆三菱UFJ銀行G◆全自動資産運用サービス 【仕事内容】 【週2在宅】中途採用担当◆採用戦略～実行までお任せ◆三菱UFJ銀行G◆全自動資産運用サービス 【具体的な仕事内容】 ◆高難易度ポジションを含め一気通貫で採用業務をお任せ／全自動の資産運用サービス『WealthNavi』運営企業／預かり資産1兆4000億円突破／運用者数40万人／残業18H◆ ■募集背景： 全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザーを開発・運営する当社は、ロボアドバイザー隣接領域への事業拡張、お金の悩みを総合的に解決するアドバ