資産運用アドバイザー - 東京都 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容丸三証券株式会社 【総合職/全国】資産運用アドバイザー◇26卒可・未経験・第二新卒歓迎／教育制度充実18時まで退社 【仕事内容】 【総合職/全国】資産運用アドバイザー◇26卒可・未経験・第二新卒歓迎／教育制度充実18時まで退社 【具体的な仕事内容】 【未経験の採用実績がほとんど！／充実の福利厚生土日祝休み／創業100年超の安定企業】 お客様一人ひとりに最適な資産運用プランをご提案いただきます。 ■どんなものを提案するの？ 自社のリサーチ部門が厳選した商品をご提案します。 ・国内株式 ・国内／外国債券 ・投資信託 など ■誰に提案するの？ 個人のお客様や中小企業の経営者がメイン！ 最初

仕事内容ウェルスナビ株式会社 フロントエンドエンジニア/資産運用を自動化する「ロボアドバイザー」の開発◆三菱UFJ銀行グループ 【仕事内容】 フロントエンドエンジニア/資産運用を自動化する「ロボアドバイザー」の開発◆三菱UFJ銀行グループ 【具体的な仕事内容】 ◆全自動の資産運用サービス『WealthNavi』運営企業／預かり資産1兆8000億円突破／運用者数45万人／テレビCM放映中◆ ■募集背景： 『WealthNavi』は多くのお客様に利用されており、新規顧客獲得や既存機能の改善に努めています。現在、少数精鋭のWebフロントエンドエンジニアがサービス改善に取り組んでおり、新たにマーケティ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 エンジニアリングマネージャー（モバイルアプリ開発チーム）◆資産運用ロボアドバイザートップクラス 【仕事内容】 エンジニアリングマネージャー（モバイルアプリ開発チーム）◆資産運用ロボアドバイザートップクラス 【具体的な仕事内容】 ■期待役割 エンジニアリングマネージャーとして、モバイルアプリ特有の技術的制約やライフサイクルを深く理解し、ビジネス要求と開発現場のバランスを最適化する役割を担っていただきます。 単なる進捗管理ではなく、iOS/Android両プラットフォームの特性を考慮したリリース戦略の立案、およびステークホルダーとの合意形成を通じて、プロダクトの価値最大

仕事内容【PLUSK営業リーダー候補】医師・医療機関専門の保険コンサルタント・資産運用アドバイザー／新規開拓・ノルマなし／医療系スタートアップ／転勤なし／土日休み ▼仕事内容 自費診療に特化した医師、看護師、また医療機関向けに各種保険商品や資産形成などの総合的な金融サービスのサービス提案営業 飛び込みの新規営業スタイルではなく、グループ企業連携により紹介が多数 将来的には事業部責任者候補としてのキャリアアップから執行役員、取締役も見据えられるポジションです。 (東京都港区) ▼職種 その他金融専門職関連職(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 【給与】 年俸500万円 〜 700万円（賞与と合

仕事内容【応募資格】 [必須] ・現職が銀行もしくは証券会社等金融機関の営業職で、即戦力でご活躍いただける方 ・現職の顧客基盤をIFAとして活かすことが可能な方 ・証券外務員一種資格を保有している方 【募集年齢（年齢制限理由）】 ～65歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【基本給1000万円→年収3000万円】顧客基盤を活かせるIFA／富裕層向け資産運用アドバイザー 【仕事内容】 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・金融機関、不動産業界での資産運用アドバイザー・コンサルティング業務の実務経験（toB、toC問わず）3年以上 ・toC又はtoB営業経験3年以上 【歓迎条件】 ・証券や銀行、生命保険業界での営業経験をお持ちの方 ・無形商材、高単価商材でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・宅地建物取扱士の資格をお持ちの方 【職種名】 ★リーダー候補★〈恵比寿〉【未経験歓迎×資産運用コンサルタント】 ◆不動産テック企業＊年収700 【仕事内容】 【仕事内容】 セミナーで集客した、資産運用や投資に興味があるハイレイ

仕事内容基幹システム企画担当 仕事内容 ウェルスナビでは、全自動資産運用サービス（ロボアドバイザー）を展開しており、足元では預り資産が約2兆円を超えるまで拡大してきました。しかし、それはスタート地点に立ったに過ぎず、中長期的には日本の金融資産の約1%に相当する預り資産20兆円規模のサービスを目指しております。 それは現状の10倍程度のビジネス規模となるため、サービス提供者数や取引量の大幅な増加が見込まれますが、弊社のサービスを支える基幹システムについて、将来的に求められるキャパシティ、性能等を鑑みると、抜本的にシステムの在り方を見直す必要がありました。 大量のデータや急激なデータ増加に対して安定的

仕事内容ウェルスナビ株式会社 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【仕事内容】 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【具体的な仕事内容】 ～最先端の金融テクノロジーを駆使した個人向け資産運用サービスを提供するスタートアップ～ ■期待する役割 ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せします。また、ご経験やご志向に応じて、ブランディング領域（採用や広報などのコーポレート業務やマーケティング等）のWeb・グラフィック・販促物等のデザインをお任せすることも想定しています。 金融サ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 資産運用・生命保険等に関わるアドバイスコンテンツの企画・制作・講師◆資産運用サービス 【仕事内容】 資産運用・生命保険等に関わるアドバイスコンテンツの企画・制作・講師◆資産運用サービス 【具体的な仕事内容】 ◆預かり資産2兆円以上の全自動資産運用ロボアドアドバイザー◆ ■今後の事業構想 お金の悩みは、資産運用だけでは解決しません。当社は生命保険・年金・住宅ローンなどへ事業領域を広げ、これらをつなぐ総合金融プラットフォーム「Money Advisory Platform AI（MAP AI）」の開発を進めています。MAP AIが各種データに基づき、最適な金融サービス

仕事内容【募集背景】 当社は創業以来、「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。 2024年から始まる新NISA制度を追い風に『WealthNavi』をさらに強化・改善していくと同時に、資産運用だけではなく、個人が利用するさまざまな金融サービスについて総合的なアドバイスを提供し、一人ひとりのお金の悩みを解決していく個人向け金融プラットフォーム/マルチプロダクト化を本格的に推進する第二創業期を迎えています。 そのため会社全体として社員を積極的に採用をしており

仕事内容【仕事内容】 40年の信頼を次世代へ繋ぐ 西新宿駅前×実働7時間×残業少 無理な開拓なしのコンサル営業 【この求人のポイント！】 既存顧客・紹介中心で無理な開拓なし 実働7時間（9時〜17時）で自分時間UP 年間休日120日以上＆土日祝は完全休み 西新宿駅が目の前の好立地 将来の幹部候補として2代目社長を支援 生成AIやSNSも活用する先進的な環境 FP資格支援など、専門性を高める研修有 【仕事内容の詳細】 個人・法人のお客様に対して、 保険コンサルティングやリスクマネジメントの ライフプランニングをお任せします。 既存顧客のフォローが中心。 40年以上お付き合いが

仕事内容投資アドバイザー／「富裕層向けウエルスマネジメント」自由度高く、価値ある提案を追求したいあなたへ もう、“数字のための営業”はやめませんか？ ノルマに追われず、お客様と真っ直ぐ向き合う。あなたの本当の力をここで発揮してください。 当社では、富裕層向けの資産運用提案を行う投資アドバイザーを募集しています。 「提案したい商品より数字が優先される」 「お客様との信頼関係より管理が重視される」 そんな営業スタイルに疑問を感じている方にこそ、ぜひご覧いただきたいポジションです。 ■ 本ポジションの特長 ・商品毎の販売ノルマなし。数字ではなく“価値ある提案”を評価 ・顧客本位で、課題解決型のコンサル

仕事内容株式会社FOLIO 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【仕事内容】 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【具体的な仕事内容】 【SBIグループの成長fintech企業／ユーザー視点に立ったデザインを企画段階からお任せ／メガバンク・大手金融との取引多数！／フルリモート・フルフレックス／残業10時間程度／育休取得率100%】 資産運用ロボアドバイザーおよびファンドラップ事業を手掛け急成長している同社でUIデザイナーをお任せします。 「資産運用が誰にとっても身

仕事内容募集背景 ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 加えて、2026年度の後半に三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの新設を予定しています。 その中核機能としてロボアドバイザー及びMAPを実装し、MUFGグループの6,

仕事内容個人営業／未経験OK／高歩合／投資用不動産個人営業 資産運用について興味をもっているお客様に対し、ライフアドバイザーとしてお客様の人生設計やご要望についてヒアリングしながら不動産を活用した資産運用を提案していただきます。お客様にご提案する際は他の金融商材と比較するため不動産以外にも金融領域など幅広い知識が身につくことも魅力の一つです。現在は営業手法に関しても従来の手法に捉われず、テレアポ新規営業＋既存顧客営業＋紹介営業を駆使していきます。まずはテレアポ新規営業から始め、営業の幅を拡大していきます。 ≪やる気・熱意のある方大歓迎！≫ ノルマは一切なし！未経験大歓迎です。 不動産業界が未経

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれかの経験をお持ちの方 ■ 金融機関での営業経験（証券会社、銀行、信託銀行、IFAなど） または ■ 富裕層顧客との営業経験 / コンサルティング経験 [歓迎] ■AFP / CFP ■証券アナリスト ■プライベートバンキング関連資格 ■金融商品や資産運用に関する知識 ※資格取得支援制度あり 【フィットする人物像】 ■当社が掲げる「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」のミッションに共感いただける方 ■顧客本位の資産運用に共感できる方 ■長期的な顧客関係構築にやりがいを感じる方 ■金融商品の販売ではなく資産運用の伴走支援に興味がある方 ■スタートアップ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■金融機関での法務・コンプライアンス経験 【尚可】 ■Fintech業界での法務・コンプライアンス経験 ■ベンチャー企業での就業経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 法務リードメンバー ※土日休み 【仕事内容】 【資金調達約150億円】全自動資産運用ロボアドバイザー企業 【募集背景】 創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行う『ウェルスナビ』を開発・運営 しています。ロボアドバイザー業界のマーケットリーダーとして成長を続け、現在の預かり資産は1兆3

仕事内容◎証券会社の証券営業職の募集です。 個人または法人のお客様に株式・投資信託などの金融商品のコンサ ルティングを行い、資産運用のアドバイザーとして提案営業を行っ ていただきます。 当社の営業スタイルである対面営業により、お客様との信頼関係を 築き、将来にわたるお客様の資産運用のお手伝いと将来設計のサポ ートを行います。 ＃マザーズ （変更範囲：会社の定める業務）

仕事内容◎証券会社の証券営業職の募集です。 個人または法人のお客様に株式・投資信託などの金融商品のコンサ ルティングを行い、資産運用のアドバイザーとして提案営業を行っ ていただきます。 当社の営業スタイルである対面営業により、お客様との信頼関係を 築き、将来にわたるお客様の資産運用のお手伝いと将来設計のサポ ートを行います。 ＃マザーズ （変更範囲：会社の定める業務）

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券業務における複数のプロジェクトまたはメンバーのマネジメント経験 ・証券会社・金融機関における顧客管理業務、口座管理業務の経験 ・顧客管理業務、口座管理業務における業務フロー構築・改善の経験 [歓迎] ・証券業務における管理職またはそれに準ずる立場での経験 ・新規業務立ち上げ、組織拡大フェーズでの業務設計経験 ・経営層との折衝・レポーティング経験 ・証券外務員一種資格を有する方 ・内部管理責任者資格を有する方 【フィットする人物像】 ・自ら課題意識を持ち、主体的に業務に取り組むことができる方 ・日々の業務において、報告・連絡・相談を大切にし、社内およびチーム内で円滑