ファイナンシャルアドバイザー - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/新宿勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフ

仕事内容弊社は、独立系ファイナンシャルアドバイザーサービスを中心に、証券、生命 保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティング サービスを提供する会社です。 ライフプランアドバイザーとして、個別相談にお申し込みや、弊社クライアン トからご紹介いただいたお客様に対して、資産運用のコンサルティングを行っ ていただきます。 【業務の変更範囲】会社の定める業務全般

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお

仕事内容大樹生命保険株式会社 ファイナンシャルアドバイザー*未経験*17時退社*保障額30万円スタート可 ＜年齢に関係なく新しいスタートを応援！＞ あなたの人生経験が「ありがとう」に変わるお仕事です。 大樹生命のファイナンシャルアドバイザーは お客様の理想のライフプランを、 お金の面からサポートするのがお仕事。 子どもの養育費や住宅ローンなど… 人生で自分自身がお金について考え、経験したことが、 そのままあなたの強みになります。 そのため、 「あなたに相談して良かった！」 「希望が見えました、ありがとう♪」 そんな感謝の言葉を直接いただける瞬間が、 日々の大きなやりがいにつながります。

仕事内容☆福利厚生充実 ・税務論点及び相談対応 ・IM(Information Memorandum）作成 ・バリュエーション ・DD対応 ・LOI/SPAなどのドキュメンテーションサポート ※本求人は株式会社IGFの有料職業紹介求人への応募となります 有料職業紹介：27-ユ-303466 企業・事業について 気軽にM&Aの相談ができて、安心してM&Aが選択できる新しい世界へ” fundbookは、M&Aの質を追求。自社開発プラットフォーム「fundbook cloud」による独自のマッチングに、優れた経験・専⾨性を備えたアドバイザーのサポートを組み合わせた「ハイブリッド型M&Aサービス

仕事内容【仕事内容】 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社・信託銀行・銀行等でリテール経験3年以上ある方 ファイナンシャル・プランナー2級、証券外務員一種の資格がある方 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【顧客志向のコンサルティング/ノルマ無し！】 【仕事内容】 同社のファイナンシャルアドバイザーとして、「お客様想いの金融コンサルティング」をお任せします。 【具体的な業務内容】 ・開拓活動 同社セミナーにご参加されたお客様、提携先企業からの紹介、交流会からの紹介の3方向からの開拓活動となります。テレアポなどはほとんどありません。セミナーの満足度は95.3％、運用実績プラスのお客様96.7％です！ ・お客様への

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ■将来的にマネジメントへの志向性がある方 【求める人物像】 ■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 【ファイナンシャルアドバイザー】金融を超えたコンサルティング ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 株式や債券、投資信託を中心に豊富な商品ラインナップを持つ同社。SBIグル－プとの連携も活かし、お客様のあるゆるニーズに対応できるお仕事です。全国各地の直営店舗にて、富裕層に向けた提案営業を行って頂きます。多種多用な商品の中から、顧客に本当に必要なものをご提案するスタイルですので、『特定の商品を売る』のではなく、コンサルティング要素が非常に高い職務です。必要となる知識は幅

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券会社または銀行での営業経験（3年以上） 【歓迎経験・スキル】 ■銀証連携ビジネスの経験 【職種名】 【東京/神奈川/千葉】共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー ★正社員登用前提 【仕事内容】 【業務内容】 ■連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。 ■新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。 ■SBI新生銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進に

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【当社について】 5バリューアセット株式会社は2021年に金融商品仲介業のライセンスを取得した若い独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。 従業員の多くは米国証券会社メリルリンチの出身で、同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする5つの企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日本でも深めることを目指して、お客さまのご資産運用のご提案/ご提供を行うハイ・プロフェッショナル集団です。 【基本理念など】 当社は社名にも掲げて

仕事内容外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 【週2リモート】経理財務～ファイナンシャルアドバイザー～◆英語力活かせる／世界有数事務所／残業20h 【仕事内容】 【週2リモート】経理財務～ファイナンシャルアドバイザー～◆英語力活かせる／世界有数事務所／残業20h 【具体的な仕事内容】 ～所定労働7.5時間／平均月残業20h／英語力を活かせる～ 【20カ国に30オフィスを構え2500名超の弁護士を擁するイギリスの四大法律事務所/大手クライアントと取引多数/業務時間内の英語レッスンが受講可能で英語力を伸ばせる】 ■業務内容： 日本および韓国オフィスの財務・会計運営全般をメインにファイナンスアド

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【東京】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 【仕事内容】 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に

仕事内容【職種】営業＞営業事務・アシスタント 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ◆弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。現在、仲介する資産預かり残高は2000億円を超え、顧客数も6400名以上と日増しに拡大をしております。 ◆事業拡大中のため、営業をサポートする営業事務ポジションを募集強化中です。 【主な業務内容】 ・債権受発注対応 ・契約書管理、郵便物対応、受付等の事務業務 ・Sales

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関で3年以上の営業職のご経験のある方 [歓迎] 【歓迎（WANT）】 ・FP2級（またはAFP）以上、かつ証券外務員資格をお持ちの方 ・Excel/Word/Powerpoint等のPCスキルをお持ちの方 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・会社の利益より顧客の利益を優先する姿勢（利他の心）で、いつもこころを込めて行動できる方（ホスピタリティ） ・変化に柔軟に対応し、向上心のある方 ・個人よりも会社やチームでの達成に喜びを感じる方 【職種名】 【業界大手 上場IFA法人｜新宿勤務】富裕層向けファイナンシャル・アドバイザー ※残業少なめ 【仕事内容】 【

仕事内容<仕事内容> [正社員]20～30代活躍中！未経験スタートから理想収入・早期キャリアアップも可能！保険アドバイザー ＼20代～30代活躍中！／ ✰憧れのファイナンシャルプランナーへはここから✰ まずはコールセンターで保険のアドバイザーからスタートして、保険や金融の知識・経験を高めていただきます。 ファイナンシャルプランナー3級～1級や金融関係の資格を取得する支援や資格手当が充実しているので、着実にファイナンシャルプランナーへの道を目指していただきます。 将来は年収1,000万円の道も開かれています！ 仕事内容 保険アドバイザー（インサイドセールス） ＜業務の流れ＞ ➀お電話にて保険

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【当社について】 5バリューアセット株式会社は2021年に金融商品仲介業のライセンスを取得した若い独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。 従業員の多くは米国証券会社メリルリンチの出身で、同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする5つの企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日本でも深めることを目指して、お客さまのご資産運用のご提案/ご提供を行うハイ・プロフェッショナル集団です。 【基本理念など】 当社は社名にも掲げて

仕事内容募集背景 近年、M&amp;A市場は活況を呈しており、クライアントからのM&amp;Aアドバイザリー業務(FAS)へのニーズも増加の一途を辿っています。 クライアントの事業拡大、事業承継、再編等、様々な目的を達成するためのM&amp;A戦略策定から実行支援まで、質の高いサービス提供を通じてクライアントの成長に貢献していくことが私たちの使命です。 活況を呈するM&amp;A市場において、クライアントからの引合いも増えており、クライアントの成長により貢献するために、この度、FASチーム内に、ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）・チームを新設することになりました。 そこで、FAメンバーとして、ク