東京都のファイナンシャルアドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 東京【ファイナンシャルアドバイザー】経験者歓迎★年休120日 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 将来資金,教育資金など目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA,iDeCo,投資信託,債券,保険等を組み合わせた課題解決《相談予約が自動割り当て》 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、 アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 《お客様との面談》 ニーズや心配事を

仕事内容【仕事内容】 日本企業をクライアントとする、海外を中心としたクロスボーダーM&A案件を担当します。 上司であるM&Aアドバイザーとともに、案件に最初から最後まで一貫して関わっていただきます。 具体的には、世界中の提携先から集まる案件情報の収集と整理、日系企業への提案、クライアントへのニーズヒアリング、提案資料の作成、交渉資料や議事録の準備、バリュエーション（企業価値評価）、プロジェクトマネジメントまで。 M&Aの一部分ではなく、案件の全体像に触れられるのがこのポジションの特徴です。 入社後はOJTを通じて、上司の指導のもとクロスボーダーM&A業務を習得していただきます。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【東京】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 【仕事内容】 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 東京・大阪【ファイナンシャルアドバイザー】マネージャー候補 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 将来資金,教育資金など目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA,iDeCo,投資信託,債券,保険等を組み合わせた課題解決《相談予約が自動割り当て》 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、 アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 《お客様との面談》 ニーズや心配事をじ

勤務時間10:00～15:00 週勤務日数：2日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： ◆ブランク不問◎経験を活かす金融事務◆ 女性代表のアシスタント/秘書業務 ◎平日のみ週2日～ ◎10-15時・実働4時間勤務 ◎残業ナシ ◎柔軟な固定シフト 具体的な業務内容 経理業務や代表の予定管理など幅広い業務 で代表をサポートしていただきます。 ○経理業務 ┗領収書など書類整理、データ入力 ○スケジュール管理 ○郵送物や名刺の管理 ○メール送受信 ○AIを活用した調査業務 保険実務経験を活かしながら、女性代表個人 をサポートしていただきます。 業務委託のメンバーの年齢層は30～50代。 委託メンバーとの接点は、基本的

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 SBI新生銀行との共同店舗【ファイナンシャルアドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 提携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層や経営者、優良法人の新規のお客様に対して、対面での資産運用コンサルティングを行います。新規開拓ではなく、ご紹介いただいたお客様を丁寧にフォローしていきます。※トスアップからの商談件数は1日3～5件程 またSBI新生銀行の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。紹介された案件の進捗報告を行うな

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ■将来的にマネジメントへの志向性がある方 【求める人物像】 ■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経

仕事内容弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜業務詳細＞

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／次世代幹部候補／業界未経験歓迎 【求人要約】 【幹部候補】将来は支社運営・経営に挑戦 【顧客本位】ノルマなし！人生に寄り添う営業 【自由な社風】リモートOK・裁量大きく働ける 金融業界を変える、その中心人物へ。 将来の支社を担う次世代メンバーを募集 『売ることだけを目的にした営業はしたくない』 『もっとお客様の人生に深く関わりたい』 そんな想いを持つ方と、 これからのフィナンシャルクリエイトを つくっていきたいと考えています。 私たちが探しているのは、 金融商品を上手に売る人ではありません。 お客様の人生を本気で

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を2年以上経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ※1年以内の再応募は不可となりますので、1年以内の応募歴あり・なしを担当アドバイザーまで必ずご申告頂くようお願い致します。 ＜スキル・資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【ウェルスマネジメント拠点】ファイナンシャルアド

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件・スキル】 ◆金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【東京・新規開拓不要！】ファイナンシャルアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件・スキル】 ◆金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ◆将来的にマネジメントへの志向性がある方 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【東京または大阪】ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補） 【仕事内容】 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 営業として優秀な方ほど、努力を重ねても業界の構造によって年収やキャリアの伸びしろに限界がある。 そんな風に感じたことはありませんか。 営業として成果を出す力。それは扱う商材が変わっても揺るがない、普遍的な能力です。 だからこそ弊社では未経験から年収アップを狙えるファイナンシャルアドバイザー職の採用を開始しました。 未経験から金融のプロへ。あなたの営業経験という武器を、新しいフィールドで解放しませんか。 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・公認会計士（試験合格者を含まない） ※M&Aの実務経験は問いません。 【歓迎・活かせる経験】 ・監査法人・税理士法人・事業会社等での実務経験（年数は問いません） ・英語力（必須ではありません。海外とのやり取りは現地スタッフと連携しながら進めます） 【求める人物像】 ・数字や情報から、その背景にある経営課題まで考えられる方 ・「何のためにやるのか」を考えながら仕事を進められる方 ・分からないことを自ら調べ、社内の専門家やAIも使って前に進められる方 ・相手の意図や状況を理解し、海外拠点や社外の関係者と円滑にやり取りできる方 ・将来

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 金融業界経験が活かせる【ファイナンシャルアドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【SBIグループ連携の強み】株式や投信など多様な商品を扱い、資産状況や要望に応じた提案を行います。現場で経験を積み、成長も目指せる仕事です。・株式、債券、投資信託、暗号資産、オペレーティングリース、不動産小口信託受益権など多様な商品を扱います。 ・既存顧客の深耕に加え、税理士など専門家の紹介ネットワークを活用。担当は1人あたり約300～500名、資産状況やライフステージに応じ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・公認会計士 ・M&A（FA・アドバイザリー）、FAS、企業財務のいずれかでの実務経験 ・経営者・経営幹部と直接コミュニケーションできる力 ・自ら案件を発掘・形成し、最後まで責任を持って推進する姿勢 【歓迎・活かせる経験】 ・M&Aオリジネーション経験／クロスボーダーM&A経験 ・Big4 FAS／M&Aブティック／投資銀行等での実務経験 ・財務DD・バリュエーション・交渉・プロジェクトマネジメントの経験 ・海外勤務経験／ビジネスレベルの英語力 ※英語力だけを採用基準にすることは考えていません。重要なのは、経営者と話し、案件を発掘し、M

仕事内容株式会社Ｍ＆Ａ承継機構 M＆Aファイナンシャルアドバイザー◆グロース上場G／中小企業の未来を繋ぐM&A企業／成果重視 【仕事内容】 M＆Aファイナンシャルアドバイザー◆グロース上場G／中小企業の未来を繋ぐM&A企業／成果重視 【具体的な仕事内容】 ～上場企業・PEファンド向けM＆A案件を一気通貫で推進／ソーシングから条件交渉・クロージングまで担うFAポジション／成果重視の裁量ある環境で専門性を発揮～ ■募集背景： 当社では、M＆Aアドバイザリー事業のさらなる拡大に向け、上場企業やPEファンドを中心としたクライアントへの提案から案件受託、ディール推進までを牽引する 「M＆Aファイナンシャ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券会社における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎経験・スキル】 ■銀証連携ビジネスの経験 ■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） 【職種名】 【提携地銀との共同店舗勤務】ファイナンシャルアドバイザー【全国】＜課長職クラス＞ 【仕事内容】 【職務内容】 ■地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経

仕事内容【応募資格】 [必須] ・公認会計士（試験合格者を含まない） ※M&Aの実務経験は問いません。 [歓迎] ・監査法人・税理士法人・事業会社等での実務経験（年数は問いません） ・英語力（必須ではありません。海外とのやり取りは現地スタッフと連携しながら進めます） 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳まで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・数字や情報から、その背景にある経営課題まで考えられる方 ・「何のためにやるのか」を考えながら仕事を進められる方 ・分からないことを自ら調べ、社内の専門家やAIも使って前に進められる方 ・相手の意図や状況を理解し、海外

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】コンサルティング＞コンサルティング ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【企業情報】 私たちは「お客様重視の金融サービスの実現」と「お客様と伴走する金融アドバイザー」を追求する独立系IFA法人です。特定の金融機関に属さず、中立的な立場でお客様の人生に長く寄り添い、真に価値ある資産運用をご提案しています。日本ではまだ認知度が低いIFAですが、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」の推進や新NISA制度開始を背景に、資産運用への関心が高まる中でその必要性は急速に増しており、欧米のように個人投資家のパートナー