ファイナンシャルアドバイザー - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【新宿勤務/上場会社/残業少なめ】 大手IFA法人 ファイナンシャル・アドバイザー 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナ

仕事内容弊社は、独立系ファイナンシャルアドバイザーサービスを中心に、証券、生命 保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティング サービスを提供する会社です。 ライフプランアドバイザーとして、個別相談にお申し込みや、弊社クライアン トからご紹介いただいたお客様に対して、資産運用のコンサルティングを行っ ていただきます。 【業務の変更範囲】会社の定める業務全般

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル ファイナンシャルアドバイザー／新規開拓不要・転勤なし 【求人要約】 【優位性】「IT×資産運用金融」独自の金融サービス 【やりがい】お客様のニーズに基づく営業を評価・還元 【働く環境】20～30代8割／女性活躍中！ 【仕事内容】 【最適な商品提案】NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組合せた資産運用コンサルティング 【具体的な仕事内容】 【私たちの想い】 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知

仕事内容楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、お客様の資産管理・運用をお任せします。お客様は、9割以上が個人。ニーズやライフプランに合わせて商品を提案しましょう。商談の7割以上はオンラインで実施します。 人生を豊かにする提案を！ ◎初回 ▼相談理由の確認 相談される理由は、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えたケースが多め。詳しく伺いましょう。 ※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数！ ▼キャッシュフローを把握 適切な提案をするため、お金の流れを把握。収入や加入済み保険、支出内訳も伺います。 ◎2回目以降の商談 リテラシーレベルに合わせた金融

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 東京【ファイナンシャルアドバイザー】IT×コンサル／転勤なし ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザー。投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。はたらく世代のお客様に対し、将来資金、教育資金などのライフプランニングとコンサルティングを実施 つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険など、お客様に最適な金融商品をご提案 99%がオンライン面談のため、全国のお客様をサポート可能 継続的なアフ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■業務内容： 同社グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生1

仕事内容大樹生命保険株式会社 ファイナンシャルアドバイザー*未経験/ブランクOK*17時退社*保障額30万円可 ＼未経験OK・リスタートに“遅い”はありません／ 「ありがとう」の声が嬉しいお仕事始めませんか？ ●未経験スタート多数 元販売スタッフ、飲食スタッフ、 事務職、不動産営業など 異業種から多数の社員が活躍中。 ●お客さまの人生を支えるやりがい 大樹生命のファイナンシャルアドバイザーは、 理想の人生を"お金の面から"サポートする仕事。 そのため、子どもの養育費、住宅ローンなど これまでの人生でお金について考えたことが、 提案での武器になり、喜んでいただけます。 ●大樹生命ならでは

仕事内容株式会社バリューアドバイザーズ 【ファイナンシャルアドバイザー】金融で日本を元気に ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 お客様の資産運用をチーム制でおこないますIFAとは証券会社などの特定の金融機関に属さず、顧客の資産運用をサポートしていきます。当社の特徴として顧客に対してチーム制で担当します。中立的なアドバイスをしながら、生涯に渡りサポートを継続していくことで顧客と長期的な信頼関係が築けます。上司や商品を見るのではなく顧客をきちんとみて提案していけます。 【給与】 月給:42万円～71万円

仕事内容<仕事内容> マネードクターの保険アドバイザー◆金融機関営業経験者のみ採用/新規開拓・転勤なし／直行直帰可 ◎【必須】保険・金融業界での営業経験 ◎8割の中途入社者が金融業界出身 ◎ミドル世代活躍中 ※1人で複数校にご応募するのはご遠慮ください。 ※過去ご応募頂いた方の合否の判断に変更はありません。 ーお仕事のポイント！ー ★提案先に悩むことなし！お客様対応に専念できます 営業をするうえで、提案先に困ることが多い保険業界。FP社員の提案先確保のために専門部署を設置。 年間15万件以上の提案先を獲得し、FP担当者へシステムで自動的に割り振っている為、自ら提案先を開拓する必要はありません。お

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【アドバイザー】【東京】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【仕事内容】 【アドバイザー】【東京】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルテ

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【東京】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%／お預かり残高1,700億円突破 【仕事内容】 【東京】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%／お預かり残高1,700億円突破 【具体的な仕事内容】 ～飛び込み営業無し／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■業務内容： ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談～プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで対応いただきます。有価証券や保険を

仕事内容【ファイナンシャルアドバイザー】 ～金融を超えたコンサルティング～ ●何らかの金融商品の取扱い経験のある方 ●契約社員スタートですが正社員登用前提 ●お客様のニーズに即した顧客本位の営業活動ができる環境 ●圧倒的な商品ラインナップがやりがい ■業務内容 ・同社のファイナンシャルアドバイザー(営業)の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。株式や債券、投資信託の取扱い数も大手証券会社と比較しても圧倒的に多く、それに留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務です。 ・グループ連携もあり、金融に関す

仕事内容株式会社東京スター銀行 【溜池山王】ファイナンシャル・アドバイザー（ASC～VP）／法人対応／完全週休2日制 【仕事内容】 【溜池山王】ファイナンシャル・アドバイザー（ASC～VP）／法人対応／完全週休2日制 【具体的な仕事内容】 ～中途入社多数／フラットな社風／台湾の大手金融グループの中核企業／平均有給休暇取得率85.5%（2023年度）／男性育休取得率91.7%（2023年度）～ ■職務内容： ・事業承継M&A、カーブアウト、ファンドexit案件等ソーシング、オリジネーション、エグゼキューション対応を含むアドバイザリー業務全般 ・上記推進のための、新規アプローチ（架電等）、各フロン

仕事内容ＧＡＩＡ株式会社 新宿【プライベートファイナンシャル・アドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 【詳細】 ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■PFI・PPP事業に興味・関心がある方 ■簿記3級程度の基礎的な金融、財務知識を有していること [歓迎] ■金融機関(銀行/証券/リース等）での法人営業のご経験 ■プロジェクトファイナンスのご経験（興味・関心がある方でも大歓迎） ■収支計画書作成のご経験 ■Excelの一般的な関数（IF関数、VlOOKUP等）が使用出来ること 【フィットする人物像】 ◎同社グループビジョンに共感し、共にPFI・PPP事業の拡大を担っていただける方 ◎社内外関係者との円滑なコミュニケーションが可能な方 ◎与えられたミッションを自身で最後まで完遂できる方 ◎スキル向上に意欲的で向上心があ

仕事内容税理士法人レガシィ 【M&amp;A (デューデリジェンス／ファイナンシャル・アドバイザー)】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 M&amp;Aにおけるデューデリジェンス（DD）及びファイナンシャル・アドバイザー（FA）案件におけるマネジメント業務をお任せします。対象会社の過去の業績や財務状況、CF分析 過去の税務調査・税務訴訟等の内容把握、将来生じうる税務リスクの分析 過去に実施した組織再編、資本取引等の税務処理の分析 関連当事者間取引に係る内容把握、ならびに、妥当性に関する分析 上記に伴

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【有楽町】不動産仲介◆取引のある個人顧客向け◆IFAサービス展開／土日祝休み 【仕事内容】 【有楽町】不動産仲介◆取引のある個人顧客向け◆IFAサービス展開／土日祝休み 【具体的な仕事内容】 ～肩上がりのサービスの需要◎IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）企業～ ■業務内容： 既に当社とお取引のあるお客様に対し、ファイナンシャルアドバイザーとともに、お客様のニーズを吸い上げ、案件化し、取引をしていただくお仕事となります。 ■業務の特徴： ◇個人の富裕層のお客様が多くを占めます。 └顧客探索や仕入れなどの業務はございません。 ◇上記に加え

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【マーケティング／Webディレクター】責任者候補※全体戦略の策定など◆IFAサービス展開／土日祝休み 【仕事内容】 【マーケティング／Webディレクター】責任者候補※全体戦略の策定など◆IFAサービス展開／土日祝休み 【具体的な仕事内容】 ～顧客開拓の要を担う／肩上がりのサービスの需要◎IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）企業～ ■募集背景： 当社は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など 「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。 この度事業の拡大が見込

仕事内容税理士法人レガシィ 【東京】M&A シニア～マネージャー(デューデリジェンス+ファイナンシャル・アドバイザー) 【仕事内容】 【東京】M&A シニア～マネージャー(デューデリジェンス+ファイナンシャル・アドバイザー) 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： M&Aにおけるデューデリジェンス（DD）及びファイナンシャル・アドバイザー（FA）案件におけるマネジメント業務を行って頂きます。 ・対象会社の過去の業績や財務状況、CF分析 ・過去の税務調査・税務訴訟等の内容把握、将来生じうる税務リスクの分析 ・過去に実施した組織再編、資本取引等の税務処理の分析 ・関連当事者間取引に係る内容把握、ならびに