東京都のファイナンシャルアドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ■将来的にマネジメントへの志向性がある方 【求める人物像】 ■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経

仕事内容楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、お客様の資産管理・運用をお任せします。お客様は、9割以上が個人。ニーズやライフプランに合わせて商品を提案しましょう。商談の7割以上はオンラインで実施します。 人生を豊かにする提案を！ ◎初回 ▼相談理由の確認 相談される理由は、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えたケースが多め。詳しく伺いましょう。 ※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数！ ▼キャッシュフローを把握 適切な提案をするため、お金の流れを把握。収入や加入済み保険、支出内訳も伺います。 ◎2回目以降の商談 リテラシーレベルに合わせた金融

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券会社における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎経験・スキル】 ■銀証連携ビジネスの経験 ■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） 【職種名】 【提携地銀との共同店舗勤務】ファイナンシャルアドバイザー【全国】＜課長職クラス＞ 【仕事内容】 【職務内容】 ■地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【東京】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 【仕事内容】 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に

仕事内容【業務内容】 M&Aアドバイザー職 売り手・買い手へのアプローチをメインに、M&Aアドバイザーとしての土台づくりに必要な経験を一気通貫で携わっていただきます。 ・売り手・買い手のアプローチ ・財務分析・企業評価のサポート ※応募者の経験やスキル、稼働可能時間によって業務の幅が広がります。 【このインターンで習得できること】 ・最前線で活躍できるM&Aアドバイザーとしての土台 ・どんな環境でも活躍できる最強の営業力 ・社会人に不可欠なビジネス基礎スキル/PC基礎スキル ・顧客企業の業界への知見 【このポジションの魅力】 ・急成長中のベンチャー企業の最前線でM&Aアドバイザーとしての基礎を学

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件・スキル】 ◆金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【東京・新規開拓不要！】ファイナンシャルアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件・スキル】 ◆金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ◆将来的にマネジメントへの志向性がある方 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【東京または大阪】ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補） 【仕事内容】 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 SBI新生銀行との共同店舗【ファイナンシャルアドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 提携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層や経営者、優良法人の新規のお客様に対して、対面での資産運用コンサルティングを行います。新規開拓ではなく、ご紹介いただいたお客様を丁寧にフォローしていきます。※トスアップからの商談件数は1日3～5件程 またSBI新生銀行の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。紹介された案件の進捗報告を行うな

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を2年以上経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ※1年以内の再応募は不可となりますので、1年以内の応募歴あり・なしを担当アドバイザーまで必ずご申告頂くようお願い致します。 ＜スキル・資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【ウェルスマネジメント拠点】ファイナンシャルアド

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 営業として優秀な方ほど、努力を重ねても業界の構造によって年収やキャリアの伸びしろに限界がある。 そんな風に感じたことはありませんか。 営業として成果を出す力。それは扱う商材が変わっても揺るがない、普遍的な能力です。 だからこそ弊社では未経験から年収アップを狙えるファイナンシャルアドバイザー職の採用を開始しました。 未経験から金融のプロへ。あなたの営業経験という武器を、新しいフィールドで解放しませんか。 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅

仕事内容【仕事内容】 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【私たちの想い】 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いをもとに、2018年に創業。「人の力」と「テクノロジー」をかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■接客業の経験をお持ちの方 【尚可】 ■宅地建物取引士 ■ファイナンシャルプランナー ■住宅ローンアドバイザー ■1級・2級建築士 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ■セルフスターターな方 【職種名】 新築物件の販売営業 【仕事内容】 不動産販売のプロフェッショナル集団 【職務概要】 新築分譲物件（マンション・戸建）の販売営業をお任せします。 【職務詳細】 ■お問合せされたお客様への対応からモデルルームのご案内、契約手続き、アフターフォローまで一貫して担当していただきます。 〈詳細〉 ■ お問合わ

仕事内容新規事業について 仲介会社やFA（ファイナンシャル・アドバイザー）向けに、M&A成約率を高めるためのマッチング支援プラットフォームを立ち上げました。 ▼解決したい課題 多くの仲介会社が買い手探索に苦戦し、案件が未成約に終わっている 「理想的な買い手」と出会えず、売却の機会が失われている このような課題に対し、がこれまで培ってきた買い手企業のネットワークとマッチング機能を活用し、仲介会社が売り手に最適な買い手を提案できるよう支援します。プラットフォーム上で買い手候補の探索や提案がスムーズに行える環境を提供することで、仲介会社の成約力と業務効率の向上を実現します。 また、現場の声をもとにプロダクト

仕事内容税理士法人レガシィ 【東京】M&A シニア～マネージャー(デューデリジェンス+ファイナンシャル・アドバイザー) 【仕事内容】 【東京】M&A シニア～マネージャー(デューデリジェンス+ファイナンシャル・アドバイザー) 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： M&Aにおけるデューデリジェンス（DD）及びファイナンシャル・アドバイザー（FA）案件におけるマネジメント業務を行って頂きます。 ・対象会社の過去の業績や財務状況、CF分析 ・過去の税務調査・税務訴訟等の内容把握、将来生じうる税務リスクの分析 ・過去に実施した組織再編、資本取引等の税務処理の分析 ・関連当事者間取引に係る内容把握、ならびに

仕事内容【新宿】日本生命グループ会社/契約社員/営業事務/長期雇用/残業なし/週2・3日からOK/経験者歓迎 ＊契約データの入力 ＊メール送信 ＊営業資料・見積書作成 ＊電話対応 ＊損保設計書および申込書作成 ＊損保計上業務 ＊不備管理および対応 ＊事故受付および管理 ※基本的に営業２名の専属アシスタント業務 営業活動の同行や保険募集はございません。 （このような方に向いています！） ・責任感を持って業務に取り組める方 ・細かい作業をコツコツと丁寧に行える方 ・協調性があり前向きに仕事に取り組める方 ・下記資格は保険事務の取扱いに際し、入社後に取得していただきます。 生命保険募集人資格（一

勤務時間就業時間１：9時00分〜17時00分 就業時間２：9時00分〜12時30分 就業時間３：13時30分〜17時00分又は9時00分〜17時00分の時間の間の4時間程度 就業時間に関する特記事項：（１）２・３・６・７・９・１１・１２月のシフト （２）（３）１・４・５・８・１０月のシフト ※１ ※１勤務日数・勤務時間についてはご相談に応じます。 時間外労働時間 ３６協定における特別条項：あり 特別な事情・期間等：顧客等の都合による仕様変更への対応・納期のひっ迫の場合に ８時間／日・８０時間／月・６回／年かつ７２０時間／年を上限 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 年末年始休業（１２／３０～１／４）、お盆休業（８月第２週を目 途） ※年間休日数は１２２日です。 ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数：10日

仕事内容当社は生命保険・損害保険の訪問型乗合代理店。取扱う保険会社は 約５０社。営業社員（ファイナンシャル・アドバイザー）と 一体になって仕事を支えていく【営業アシスタント】の仕事です。 業務内容 ★経験者採用です★ ＊契約データの入力 ＊メール送信 ＊営業資料・見積書作成 ＊電話対応 ＊生保設計書作成 ＊損保計上業務 ＊不備対応 ＊事故受付および契約保全管理 ＊その他庶務等 ※営業活動の同行や保険募集はございません！【変更の範囲】なし ◆求める人物像 ＊責任感を持って業務に取り組める方 ＊細かい作業をコツコツと丁寧に行える方 ＊新たな仕事に前向きにチャレンジ出来る方

仕事内容【応募資格】 [必須] 1. 経理・財務部門の実務経験 10年以上 下記経験者は尚可 M&A、CVC、不正時対応、会計/ファイナンスの知識保有 2. 経営企画の実務経験 10年以上 下記経験者は尚可 財務面からの経営課題抽出から戦略策定、経営会議/取締役会議の運営、IR戦略、会計/ファイナンスの知識保有 M&Aアドバイザリの実務経験 3年以上 監査経験 5年から10年程度 下記経験者は尚可 内部監査対応経験、会計/ファイナンスの知識保有、公認会計士資格 実務経験 5年から10年程度 下記経験者は尚可 財務コンサル案件の実務経験(FDD)、会計/ファイナンスの知識保有 【職種名】

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ️私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】コンサルティング＞コンサルティング ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 仕事内容 ★会社都合の転勤なし／飛び込み営業無／見込み顧客は会社から提供★ 営業部にて、個人・法人等のお客様に対し、質の高い資産運用のアドバイスしていただきます。 多様化するニーズに応えるために、上長が営業のサポートを行いお客様の想いに寄り添うご提案をしていきます。 顧客 新規顧客についてはSBI証券からの紹介、マッチングサービスにて企業が見つけてまいります。その顧客にアプローチいただき、契約、フォローいただきます。 「誰かのた