東京都のファイナンシャルアドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容【新宿】日本生命グループ会社/契約社員/営業事務/長期雇用/残業なし/週2・3日からOK/経験者歓迎 ＊契約データの入力 ＊メール送信 ＊営業資料・見積書作成 ＊電話対応 ＊損保設計書および申込書作成 ＊損保計上業務 ＊不備管理および対応 ＊事故受付および管理 ※基本的に営業２名の専属アシスタント業務 営業活動の同行や保険募集はございません。 （このような方に向いています！） ・責任感を持って業務に取り組める方 ・細かい作業をコツコツと丁寧に行える方 ・協調性があり前向きに仕事に取り組める方 ・下記資格は保険事務の取扱いに際し、入社後に取得していただきます。 生命保険募集人資格（一

仕事内容■ポジションについて 弊社が運営しているお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案を行なっていただく自社のファイナンシャルアドバイザーのポジションです。 ■業務内容 ・初回ヒアリング（60分） ・提案面談（60分、一人のお客様に対して平均5~6回） ※平均週15~20件、月60件~80件の面談数をご対応いただきます。 ・チームミーティング ■本ポジションの魅力 ・月間5,000件超のご相談に対する完全反響型で、自己開拓や自費のマーケティング費用負担はありません。 ・フルリモート&フレックス

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須条件＞ ・保険または金融業界での営業経験2年以上 ＜歓迎＞ ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 ＜求める人物像＞ ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 【東京】保険のコンサルティング営業 ★フルリモート

仕事内容【応募資格】 [必須] 1. 経理・財務部門の実務経験 10年以上 下記経験者は尚可 M&A、CVC、不正時対応、会計/ファイナンスの知識保有 2. 経営企画の実務経験 10年以上 下記経験者は尚可 財務面からの経営課題抽出から戦略策定、経営会議/取締役会議の運営、IR戦略、会計/ファイナンスの知識保有 M&Aアドバイザリの実務経験 3年以上 監査経験 5年から10年程度 下記経験者は尚可 内部監査対応経験、会計/ファイナンスの知識保有、公認会計士資格 実務経験 5年から10年程度 下記経験者は尚可 財務コンサル案件の実務経験(FDD)、会計/ファイナンスの知識保有 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■接客業の経験者の方 【尚可】 ■不動産業・賃貸仲介営業経験がある方 ■宅地建物取引士 ■ファイナンシャルプランナー ■住宅ローンアドバイザー ■1級・2級建築士 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ■セルフスターターな方 【職種名】 賃貸仲介営業 【仕事内容】 不動産仲介のプロフェッショナル集団 【職務概要】 不動産の賃貸・仲介営業として、ニーズに合った物件のご紹介からご契約、アフターフォローまでをトータルサポートしていただきます。 【職務詳細】 ■物件のご紹介：お客様のご要望をヒアリングし、最

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ️私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど

勤務時間シフト制 ★平日のみ、土日祝のみでの勤務も可能です ★1日あたりの実働時間：10時~21時の間で4~8時間 （シフト例） ・12時00分～16時00分 ・10時00分～18時00分

仕事内容【金融の経験知識なくてもOK！20代も活躍中！主婦(夫)も活躍中！】 週3日以上/1日4時間以上勤務できる方/平均ZOOM面談は3~4件程度。 当社で運営する資産運用アドバイザーサービスのオンラインカスタマーサポートのお仕事です。社内のファイナンシャルアドバイザーと一緒にオンラインで資産運用希望者様のご要望をお伺いしていただきます。 先輩社員が丁寧にレクチャーさせていただきますので未経験の方も大歓迎です！ 【主な仕事内容】 ・ZOOMを使い資産運用希望者様のご要望ヒアリング（マニュアルあり） ・メールで資産運用希望者様との面談日程調整、資料送付 【運営サービスについて】 資産運用を検討

仕事内容ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【私たちの想い】 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いをもとに、2018年に創業。「人の力」と「テクノロジー」をかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】コンサルティング＞コンサルティング ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【ポジションのミッション】 ▼お客様の生涯にわたる「真のパートナー」として、金融の力で人生を豊かにする 株式会社バリューアドバイザーズは、「価値ある金融コンサルティングの普及」と「金融で日本を元気にする」という理念のもと、特定の金融機関に縛られない独立・中立の立場から総合的な資産運用サポートを行っています。 本ポジションのミッションは、会社都合のノルマや特定商品の販売方針に左右されることなく、目の前のお客様の人生設計（ライフプラン）に真

仕事内容税理士法人レガシィ 【東京】M&A シニア～マネージャー(デューデリジェンス+ファイナンシャル・アドバイザー) 【仕事内容】 【東京】M&A シニア～マネージャー(デューデリジェンス+ファイナンシャル・アドバイザー) 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： M&Aにおけるデューデリジェンス（DD）及びファイナンシャル・アドバイザー（FA）案件におけるマネジメント業務を行って頂きます。 ・対象会社の過去の業績や財務状況、CF分析 ・過去の税務調査・税務訴訟等の内容把握、将来生じうる税務リスクの分析 ・過去に実施した組織再編、資本取引等の税務処理の分析 ・関連当事者間取引に係る内容把握、ならびに

仕事内容株式会社KPMG FAS 金融セクターにおける財務デューデリジェンス 【仕事内容】 金融セクターにおける財務デューデリジェンス 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 1：M&A戦略の立案およびM&A案件の組成 2：M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー 3：バリュエーション 4：各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/

仕事内容新規事業について 仲介会社やFA（ファイナンシャル・アドバイザー）向けに、M&A成約率を高めるためのマッチング支援プラットフォームを立ち上げました。 ▼解決したい課題 多くの仲介会社が買い手探索に苦戦し、案件が未成約に終わっている 「理想的な買い手」と出会えず、売却の機会が失われている このような課題に対し、当社がこれまで培ってきた買い手企業のネットワークとマッチング機能を活用し、仲介会社が売り手に最適な買い手を提案できるよう支援します。プラットフォーム上で買い手候補の探索や提案がスムーズに行える環境を提供することで、仲介会社の成約力と業務効率の向上を実現します。 また、現

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜雇用形態＞ ・正社員 ・マネージャー ・シニアコンサルタント ・コンサルタント 以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。 ・再エネ海域利用法に基づく公募への参加経験（事業者、アドバイザー等） ・国内外の陸上又は洋上風力発電事業の開発経験 ・国内外の陸上又は洋上風力発電事業のEPC業務、O&M業務の経験 ・国内外の陸上又は洋上風力発電事業への投資経験 ・国内外の陸上又は洋上風力発電事業を対象としたプロジェクト・ファイナンスのレンダー/借入人又はファイナンシャル・アドバイザー ・電力会社などにおける地元対策等に従事した経験 ・電力会社などにおける発

仕事内容【職種】営業＞営業事務・アシスタント 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 営業チームや事業の要として、お客様および提携IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）からの電話問い合わせ対応を中心に、各種手続きや事務サポートをお任せします。 1、電話受電・一次対応（メイン業務） 2、個人顧客からのお問い合わせ対応（口座開設手続き、商品・サービス内容の案内、各種変更手続きなど） 3、IFAからのお問い合わせ対応（取り次ぎ、各種手続フローの確認、書類や進捗状況の照会対応など） 4、メール発信・取引先案内 5、お客様・IFAへ

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【有楽町/業界未経験◎】資産運用アドバイザー◆テレアポ・飛込み無／反響型◆ゴールベースの提案 【仕事内容】 【有楽町/業界未経験◎】資産運用アドバイザー◆テレアポ・飛込み無／反響型◆ゴールベースの提案 【具体的な仕事内容】 【未経験から金融のスペシャリスト目指せる／金融先進国では一般的なIFA事業／目先の売上ではなくゴールベースでの提案力身に付く】 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せしま

仕事内容社長専属の運転業務がメインとなります。 都内の送迎が多いですが、月に数回、遠方(関東圏内)の送迎がある場合があります。 送迎等がない場合は、簡単な事務作業等を行っていただきます。

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員一種資格をお持ちの方 ・証券会社での営業経験（5年以上） [歓迎] ・宅地建物取引士（宅建）資格 ・銀行、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）などでの営業経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳～59歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・新たな顧客を自ら開拓する意欲と行動力がある方 ・お客様と長期的な信頼関係を築くことにやりがいを感じる方 ・成果が正当に評価される環境で、自身の市場価値を高めたい方 【職種名】 ウェルスマネジメント（富裕層向け資産運用アドバイザー）/プライム上場企業グループ証券会社 【

仕事内容【応募資格】 [必須] ・住宅アフターメンテナンスの業務経験がある方 （または木造注文住宅の設計や施工管理経験がある方） （または住宅リフォーム営業やリフォーム工事の施工管理経験がある方） ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] 建築施工管理技士、建築士、インテリアコーディネーター、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他 【職種名】 【年収500～800万円・転勤なし】点検は外注＆夜間対応なし◇住宅アフターメンテナンス◇ 【仕事内容】 お客様に安心して長く住み続けていただけるよう、最大20年までの万全のサポート体制を用意。 理想の家づくりにおけるベ

仕事内容佐尾労務管理事務所 社労士・社労士補助／月給28万円以上／職種・業種未経験歓迎 【求人要約】 【育成前提】未経験からでも確実に成長できる体制 【キャリア】資格取得支援でスキルアップを応援 【働きやすさ】年間休日124日でプライベートも充実 未経験から「労務の専門家」へ 幅広い経験を積み自分だけの強みを身につけませんか？ 【幅広い経験を積んでキャリアアップを目指してください！】 当事務所では、特定の業務に限定せず、スタッフ一人ひとりが多様な業務に取り組めるようにしている点が特徴。複数の業務に携わることによって、業務全体の理解が深まるだけでなく、今後のキャリアに大いに役立つ知識・スキル