資産運用アドバイザー - 京都府 の求人・仕事・採用

仕事内容お任せするのは、個人のお客さまへの資産運用・管理に関するご提案。支店での2ヶ月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は “既存顧客のフォロー” です。 お客さまのご自宅や勤務先を訪問し、満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。 また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託・保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。 ＜担当するお客さまについて＞ 1人あたりの担当は約400～500世帯。毎回お電話でアポ

仕事内容丸三証券株式会社 【総合職/全国】資産運用アドバイザー◇25卒可・第二新卒大歓迎／研修・教育制度充実 【仕事内容】 【総合職/全国】資産運用アドバイザー◇25卒可・第二新卒大歓迎／研修・教育制度充実 【具体的な仕事内容】 【総合職／完全未経験歓迎／25卒・第二新卒の方歓迎／未経験から資産運用を学べることできます◎】 ■職務内容 資産運用アドバイザーとして、お客様一人ひとりに最適な商品を提案いただきます。 具体的には、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、投資信託、生命保険などを扱い、主に富裕層の個人顧客や中小企業の経営者を対象に、新規開拓営業や資産運用コンサルティングを担当いただきま

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様

勤務時間08:50～17:10 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容株式会社さくら 【ウェルスマネジメント事業立ち上げ責任者候補】7事業展開のさくらグループ！ 【仕事内容】 【ウェルスマネジメント事業立ち上げ責任者候補】7事業展開のさくらグループ！ 【具体的な仕事内容】 今回募集するのは、ウェルスマネジメント事業企画・リレーションマネージャーポジションです。 金融機関での富裕層・超富裕層向け営業経験をお持ちの方、 投資商品や不動産、保険などの提案経験をお持ちの方、 お客様と信頼関係を築くのが得意な方にぴったりのポジションです。 独立系プライベートバンカーを目指している方や、資産運用の専門知識（証券アナリスト・CFPなど）を活かしたい方にも、幅広く活

仕事内容【仕事内容】 施工管理の経験者に選ばれるサイト4年連続No.1 ※楽天インサイト調べ(2018～2022） ※40代～50代の施工管理技術者を中心に調査 【特徴①】 40代・50代の施工管理技士必見！ ※在籍社員の年齢層（半数以上が40代、50代！） ※2023年12月現在 ・40-44歳（全体の9.9%） ・45-49歳（全体の17.1%） ・50-54歳（全体の24.7%） ・55-59歳（全体の21.7%） ●在籍社員の年収例 ・施工経験31年 ／年収1,012万円(月給81万円+各種手当) ・施工経験25年 ／年収824万円(月給62万円+各種手当) ・施工経験17年 ／年

仕事内容[仕事内容]： 同社にて不動産売買仲介営業を担当いただき、顧客のニーズと1つ1つ異なる不動産を結びつけます。 【具体的には…】 取り扱う不動産は戸建・マンション・土地の居住用不動産をはじめ、事業用・投資用不動産と様々で、取引における法律知識や税金・金融等の専門的な知識、市場性を把握した上での的確なアドバイスで、顧客の住み替え、資産運用での良きアドバイザーとなることが、業務となります。 【キャリアパス】 営業担当としての業績により各店舗の所長等へ昇進もあります。また、事業用不動産・投資用不動産等の法人向け営業に注力しており、その分野での活躍するチャンスがあります。 【職務の特徴・魅力】 ・

仕事内容【仕事内容】 施工管理の経験者に選ばれるサイト4年連続No.1 ※楽天インサイト調べ(2018～2022） ※40代～50代の施工管理技術者を中心に調査 【特徴①】 40代・50代の施工管理技士必見！ ※在籍社員の年齢層（半数以上が40代、50代！） ※2023年12月現在 ・40-44歳（全体の9.9%） ・45-49歳（全体の17.1%） ・50-54歳（全体の24.7%） ・55-59歳（全体の21.7%） ●在籍社員の年収例 ・施工経験31年 ／年収1,012万円(月給81万円+各種手当) ・施工経験25年 ／年収824万円(月給62万円+各種手当) ・施工経験17年 ／年

仕事内容株式会社FOLIO 【フルリモート可】データマネージャー ★Fintech業界席巻中／自社開発プロダクト 【仕事内容】 【フルリモート可】データマネージャー ★Fintech業界席巻中／自社開発プロダクト 【具体的な仕事内容】 【フルリモート可で全国どこからでも就業可能／Fintech業界を席巻中の成長ベンチャー／自社開発プロダクト／ロボアドバイザー「ROBOPRO」が3年連続NO.1の実績／年休120日（土日祝）】 ■業務概要： 2015年創業のオンライン証券会社で、toC/toB向け資産運用サービス事業を軸に急成長中の当社。弊社ビジネスの拡大に伴い、各事業を一層スケールするために、

仕事内容株式会社FOLIO 【フルリモート可】フロントエンドエンジニア ★Fintech業界席巻中／自社開発プロダクト 【仕事内容】 【フルリモート可】フロントエンドエンジニア ★Fintech業界席巻中／自社開発プロダクト 【具体的な仕事内容】 【Fintech業界を席巻中の成長ベンチャー／自社開発プロダクト／ロボアドバイザー「ROBOPRO」が3年連続NO.1の実績／フルリモート可／年休120日（土日祝）】 ■業務概要： 2015年創業のオンライン証券会社で、toC/toB向け資産運用サービス事業を軸に急成長中の当社。今後更なる成長を目指し、フロントエンドエンジニアを増員募集致します。