資産運用アドバイザー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【仕事内容】 資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【具体的な仕事内容】 【資格が活かせる】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。2024年6月に株式会社高島屋と資本業務提携契約を交わし、より多様なサービ

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【私たちの想い】 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いをもとに、2018年に創業。「人の力」と「テクノロジー」をかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ 税理士資格をお持ちの方 ・ 税務戦略の立案・実行経験（節税対策・相続対策・法人化支援など） [歓迎] ・ 資産運用・不動産投資に関する知識・実務経験 ・ M&A・事業承継に関わる税務アドバイザリー経験 ・ IPO準備企業での税務戦略立案経験 ・ 税務調査対応・監査法人対応の経験 ・ 税務教育・研修の企画・実施経験 【職種名】 【大阪/税理士】資産運用コンサルタント / 創業8期で売上高100億円超 / IPO準備企業 【仕事内容】 ■仕事内容 同社の税理士として、不動産・金融領域における税務戦略の立案・実行を担当し、資産運用の最適化を支援 していただきます。 単なる

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題

勤務時間08:50~12:50/10:00~14:00 週勤務日数：3日~

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 【歓迎（WANT）】 ・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方 ・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方 ・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【フィットする人物像】

勤務時間08:50~12:50/10:00~14:00 週勤務日数：3日~

仕事内容【応募資格】 [必須] ・税理士有資格者 [歓迎] ・不動産業界の経験 ・コンサルの経験 【職種名】 【大阪/税理士】資産運用コンサルタント/創業9期で売上高150億円超/IPO準備企業 【仕事内容】 同社の税理士として、不動産・金融領域における税務戦略の立案・実行を担当し、資産運用の最適化を支援 していただきます。 単なる税務申告業務ではなく、資産運用のプロフェッショナルとして、顧客への税務コンサルティングを行いながら、節税対策・相続対策・法人化の提案などを推進 する役割を担っていただきます。 また、社内の税務リテラシーを向上させるため、社員向けの税務知識研修や教育プログラムの企画・実施 も

勤務時間08:50~11:50/10:00~13:00 週勤務日数：4日~5日

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員一種資格 ・プライベートバンク、証券会社、銀行、保険、信用金庫等への勤務経験があり、資産運用アドバイザリー業務に従事している方 ・将来マネージャーに就いて、組織をけん引したい方 ・物事の本質を捉え、コミュニケーションを円滑にできる方 ・やる気があり、成長意欲が強く、前のめりな方 ・素直な行動ができる方 ※弊社のプライベートバンカーがペアとなり、成長・活躍できるよう伴走します。アドバイス、社内勉強会を通じた知識習得の機会、顧客開拓サポート、提案内容の検討、お客様訪問等、あらゆる側面でサポートする体制があります。 [歓迎] ・プライベートバンク/証券会社/大手