資産運用アドバイザー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【MUST】 証券会社でリテール営業経験のある方。【年数は不問です】 【募集年齢（年齢制限理由）】 24～35歳まで。 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 資産運用アドバイザー・リテール営業 週2回ノー残業デー実施【準大手日系独立系証券】 【仕事内容】 □個人のお客様をメイン対象として、 金融商品・資産運用等の提案・アドバイス。 同業他社と比較しても、営業員の自由裁量度が高く、 日本株や外国株（中国・米国）投資信託、債券など 多岐にわたるラインナップの中から、個々のお客様に応じた営業が可能。 事務的な手続きから税金のことまでお客様のご相談に応じ、

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【大阪梅田】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆研修制度充実 【仕事内容】 【大阪梅田】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%以上◆研修制度充実 【具体的な仕事内容】 【金融業界出身者歓迎/資産運用アドバイザー※富裕層向け/創業以来お預かり資産が500億円を超｜500名以上の面談実績】 ■当社の特徴： お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ 税理士資格をお持ちの方 ・ 税務戦略の立案・実行経験（節税対策・相続対策・法人化支援など） [歓迎] ・ 資産運用・不動産投資に関する知識・実務経験 ・ M&A・事業承継に関わる税務アドバイザリー経験 ・ IPO準備企業での税務戦略立案経験 ・ 税務調査対応・監査法人対応の経験 ・ 税務教育・研修の企画・実施経験 【職種名】 【大阪/税理士】資産運用コンサルタント / 創業8期で売上高100億円超 / IPO準備企業 【仕事内容】 ■仕事内容 同社の税理士として、不動産・金融領域における税務戦略の立案・実行を担当し、資産運用の最適化を支援 していただきます。 単なる

仕事内容【応募資格】 [必須] ・税理士有資格者 [歓迎] ・不動産業界の経験 ・コンサルの経験 【職種名】 【大阪/税理士】資産運用コンサルタント/創業9期で売上高150億円超/IPO準備企業 【仕事内容】 同社の税理士として、不動産・金融領域における税務戦略の立案・実行を担当し、資産運用の最適化を支援 していただきます。 単なる税務申告業務ではなく、資産運用のプロフェッショナルとして、顧客への税務コンサルティングを行いながら、節税対策・相続対策・法人化の提案などを推進 する役割を担っていただきます。 また、社内の税務リテラシーを向上させるため、社員向けの税務知識研修や教育プログラムの企画・実施 も

勤務時間8：50～17：10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【仕事内容】 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたしま

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【ファイナンシャルアドバイザー（管理職候補）】新規開拓なし ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザー。投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。■はたらく世代を中心としたお客様に対し、NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組み合わせた最適な金融商品をご提案。マーケ部門がお客様をWeb上で集客するため新規開拓不要、コンサルティングに集中 99%オンライン面談で全国のお客様をサポート可能 継続的な

仕事内容ＧＡＩＡ株式会社 金融アドバイザー／上場企業／時差出勤OK／年収500万円以上 【求人要約】 【安定性】上場企業だからこそ安定した基盤 【職場環境】柔軟な働き方／時差出勤制度 【お客様】富裕層のお客様を二世代にわたり担当 【仕事内容】 【30代中心／協力し合うチーム】資産運用を中心に、富裕層のサポートを行います。 【具体的な仕事内容】 個人のお客様の資産運用をサポートし、ライフプランに寄り添った資産運用の提案やアドバイスを行います。 【具体的な仕事】 ▼資産運用アドバイス ▼証券口座開設サポート ▼生命保険商品の提案 ▼住宅ローンなどの提案 自社ファンドラップ「GMA」を活用し

仕事内容カネツ商事株式会社 経営層や富裕層の資産運用を支える【営業職】★年休120日以上！ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【“金融の基礎”から学べる手厚い教育体制を用意】◆FXを中心とした金融商品のご提案や、資産運用のサポート業務等をお任せ！◎残業月10h～20h程度【主な業務内容は…？】 ◎既存のお客様へ、最新情報等のご案内 ◎新規のお客様へ、電話等でアプローチ ◎対面での説明や契約手続き ◎資産運用EXPOやセミナー等への出展準備 など 電話だけでなく、セミナー等を経てお問合せいただくお客