山梨県の資産運用アドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容※この求人は、wovie(ウービー)エージェントの人材紹介窓口を通じての受付となります。 【仕事内容】 ※本求人は転職エージェントを通じてご紹介する求人です。 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。​ 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ​ 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契

仕事内容日本投資機構株式会社 【千代田区/飯田橋駅】個人営業（アドバイザー）/投資助言サービス◎金融業界経験者歓迎 【仕事内容】 【千代田区/飯田橋駅】個人営業（アドバイザー）/投資助言サービス◎金融業界経験者歓迎 【具体的な仕事内容】 資産運用アドバイザー／100％反響営業／金融業界経験者歓迎 投資助言サービスに関心を持つ個人投資家へ向けた提案営業です。新規開拓中心ではなく、お客様との対話を重ねながら信頼関係を築き、資産形成を支援する役割を担います。成果に応じて正当に評価される環境で、金融の専門性を高めたい方を歓迎します。 ■業務内容 営業部門にて、個人投資家様への提案営業および契約後のフ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田/週2在宅】サイバーセキュリティエンジニア◆全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー 【仕事内容】 【五反田/週2在宅】サイバーセキュリティエンジニア◆全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー 【具体的な仕事内容】 ◆全自動の資産運用サービス運営／預かり資産1兆9000億円突破◆ ■募集背景 2024年度よりセキュリティ領域に新たなチームを立ち上げました。 当チームは高度な攻撃に対抗できるアクティブセキュリティの実現を目指して中期的な戦略を策定し活動を開始した段階となっており、共に推進頂ける方を募集中です ■期待する役割 ISOG-J様が

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※下記いずれか ・個人営業経験3年以上 ・法人営業経験3年以上 ・金融機関、不動産業界での資産運用アドバイザー・コンサルティング業務の実務経験（toB、toC問わず）3年以上 【尚可】 ・証券や銀行、生命保険業界での営業経験をお持ちの方 ・無形商材、高単価商材でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・顧客視点を重視した、営業として実績や成果をお持ちの方 ・ITを駆使した営業力を強め、高い目標達成に意欲的な方 ・成果報酬

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】事業戦略マネージャー候補（新規事業立ち上げ）◆業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー 【仕事内容】 【五反田】事業戦略マネージャー候補（新規事業立ち上げ）◆業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー 【具体的な仕事内容】 ■概要／期待する役割： 新規事業の開発・立ち上げや、全社横断の戦略プロジェクトの推進をお任せします。 下記の具体例に留まらず、成長戦略を描くなかで生まれるプロジェクトや、全社横断の課題解決、新規事業構想におけるロードマップ策定、組織作り等、成長実現のために必要な仕事を裁量をもって推進いただきます。 ご実績や成果に応じて、将来的には

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしい未来を、ここから】 収入面の安心とプライベートの充実。 両方をかなえられる働き方があります。 【未経験OK】ワンルーム投資の資産運用アドバイザー 【仕事内容】 自社ブランドシリーズを中心に、投資用マンションを活用した資産運用をお客様にご案内します。 《お客様と扱う物件》 メインのお客様は、資産運用を考えている30～50代の公務員や会社員など、アッパーミドル層の方々です。ご紹介するのは、ワンルームマンション（1契約あたり2000万円～3000万円ほど）が中心です。 《お客様との関わり方》 ■きっかけづくり 主に電話で不動産投資のご案内をして、訪問の約束

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容銀行で、資産運用アドバイザーをお願いします。 担当地区の顧客に対する営業活動をお任せします。 すでに取引がある顧客への深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ※車両運転あり（営業車貸与） ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続手続き、増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内、契約手続き ●投資信託・保険商品の提案、販売など ＜資産管理＞ ●顧客のニーズ把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連の業務 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8：50～17：10（休憩時間 12：00～13：00） 【残業】 20時間程度/月 【月収例】 約315

仕事内容ウェルスナビ株式会社 バックエンド・開発マネージャー◆自社製品の資産運用ロボアドバイザー／在宅併用／フレックス 【仕事内容】 バックエンド・開発マネージャー◆自社製品の資産運用ロボアドバイザー／在宅併用／フレックス 【具体的な仕事内容】 ■募集背景・期待役割 当社のサービスは事業拡大フェーズを迎えています。これに伴い、プロダクトのコアに関わる大規模・複雑な開発案件から、スピード重視の小規模な機能改善まで、大小さまざまな施策が同時に走り出しています。 ここから更なる飛躍に向け、案件の優先順位づけの最適化や、リソース配分、リリース管理などチームの体制強化を推進していくフェーズです。 カオスな

勤務時間08:50～17:10 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容【大手信託銀行での既存のお客様へ資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います♪ 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 大手企業 駅から5分以内 きれいなオフィス 食堂あり 研修あり 女性比率高め 英語力不要 アデコからの入社実績あり 20代活躍中 30代活躍中 40代活躍中 50代活躍中 金融 職種未経験歓迎 業界未経験歓迎

仕事内容【お仕事について】 ・お仕事内容 ウェルスナビ株式会社では、資産運用を自動化する「ロボアドバイザー」のフロントエンド開発をリードするフロントエンドエンジニアを求めています。 このポジションでは、プロジェクトマネージャーやバックエンドエンジニアと連携し、新機能の開発や既存システムの改修・リファクタリングを行います。 急成長するプロダクトにおいて、技術的負債の解消と開発速度向上が求められる中、Next.jsを用いたフロントエンドの切り出しやアーキテクチャ改善、表示速度向上のためのパフォーマンスチューニングに取り組むことが期待されています。 協力的なチーム環境の中で、最新技術を駆使し、資

仕事内容募集背景 10倍規模の成長を支えるため、基幹システムを刷新 ウェルスナビでは、全自動資産運用サービス（ロボアドバイザー）を展開しており、預り資産は約2兆円を超えるまで拡大してきました。しかし、それはスタート地点に立ったに過ぎません。中長期的には、日本の個人金融資産の約1%にあたる預り資産20兆円規模のサービスを目指しています。 弊社が目標に据えているのは、現状の10倍にあたる規模です。取引量・データ量の急激な増加に安定して耐えられる基幹システムが不可欠となりますが、既存システムの延長線上では実現が困難でした。そのため弊社は、システムの抜本的な刷新を決断しました。 そうした中、弊社では新

仕事内容基幹システム企画担当 ウェルスナビ株式会社 - 【働く世代に豊かさを】全自動で世界レベルの資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発 仕事内容 ウェルスナビでは、全自動資産運用サービス（ロボアドバイザー）を展開しており、足元では預り資産が約2兆円（2026年5月現在）を超えるまで拡大してきました。しかし、それはスタート地点に立ったに過ぎず、中長期的には日本の金融資産の約1%に相当する預り資産20兆円規模のサービスを目指しております。 それは現状の10倍程度のビジネス規模となるため、サービス提供者数や取引量の大幅な増加が見込まれますが、弊社のサービスを支える基幹システムについて、将来的に求めら

仕事内容株式会社FOLIO 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【仕事内容】 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【具体的な仕事内容】 【SBIグループの成長fintech企業／ユーザー視点に立ったデザインを企画段階からお任せ／メガバンク・大手金融との取引多数！／フルリモート・フルフレックス／残業10時間程度／育休取得率100%】 資産運用ロボアドバイザーおよびファンドラップ事業を手掛け急成長している同社でUIデザイナーをお任せします。 「資産運用が誰にとっても身

仕事内容ウェルスナビについて ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・提供しています。 『ウェルスナビ』は20～50代の”働く世代”の方々を中心に支持を集め、ロボアドバイザー市場でNo.1（※）のポジションを確立しています。サービスリリースから10年が経過し、預かり資産2兆1,000億円（2026年7月現在）、運用者数50万人（2026年3月現在）と成長を遂げました。 また、今後10年間のロボアドバイザーの潜在市場は数十兆円規模になると見込んでおり、私たちの挑戦は始まったばかりです。ロ

仕事内容【職種】金融＞金融システム 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▼募集背景 ■10倍規模の成長を支えるため、基幹システムを刷新 ウェルスナビでは、全自動資産運用サービス（ロボアドバイザー）を展開しており、預り資産は約2兆円を超えるまで拡大してきました。しかし、それはスタート地点に立ったに過ぎません。中長期的には、日本の個人金融資産の約1%にあたる預り資産20兆円規模のサービスを目指しています。 弊社が目標に据えているのは、現状の10倍にあたる規模です。取引量・データ量の急激な増加に安定して耐えられる基幹システムが不可

仕事内容【仕事内容】 成長×高収入×働きやすさ 「ありがとう」が大きなやりがいに。 損害保険・生命保険の代理店として、 人生に寄り添うサポートをしています。 お客さま一人ひとりと丁寧に向き合い、 信頼関係を築けるお仕事です◎ 業界最大手企業での研修＆OJTで安心◎ 自身の将来にも役立つ金融知識が身につく 完全土日祝休み×年間休日120日以上♪ 飛び込み・テレアポ・知人営業は一切なし！ 地域密着型！転勤なし＆駅チカ徒歩5分 オンもオフも充実できる―― そんな理想の働き方を手に入れませんか？ 仕事内容について V お客さまへの保険提案やサポート対応を中心に、

仕事内容資産運用について興味をもっているお客様に対し、ライフアドバイザーとしてお客様の人生設計やご要望についてヒアリングしながら不動産を活用した資産運用を提案していただきます。お客様にご提案する際は他の金融商材と比較するため不動産以外にも金融領域など幅広い知識が身につくことも魅力の一つです。現在は営業手法に関しても従来の手法に捉われず、テレアポ新規営業＋既存顧客営業＋紹介営業を駆使していきます。まずはテレアポ新規営業から始め、営業の幅を拡大していきます。 ≪やる気・熱意のある方大歓迎！≫ ノルマは一切なし！未経験大歓迎です。 不動産業界が未経験でも、不動産知識がなくても、トークスクリプトがあるの

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【大手町】インベストメントアドバイザー/フルフレックス 【仕事内容】 ■職務内容： オンライン不動産投資サービス「INVASE（インベース）」を利用するユーザー（個人投資家）に対し、不動産を使った資産運用のアドバイザリー業務（購入、売却、ファイナンス等の提案及びアレンジ）です。主に年収12百万円以上の高所得者層に対し、東京都心部のタワーマンションを中心とした物件への投資を通じて、節税を兼ねた資産形成の提案をしていただきます。 ■具体的な業務内容： 不動

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】Webディレクター（カスタマーエンゲージメント）◆CRM施策でサービス成長を牽引 【仕事内容】 【五反田】Webディレクター（カスタマーエンゲージメント）◆CRM施策でサービス成長を牽引 【具体的な仕事内容】 ◆全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営◆ ■期待する役割： カスタマーエンゲージメントに関わるWebサイト・スマホアプリ・顧客コミュニケーション施策の企画・設計や、リリースに向けた進行管理、PDCAを通じた施策改善をリードしていただきます。 『ウェルスナビ』はシンプルなUI/UXの裏で、リバランスや税金最適化

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜応募要件＞ 【必須】 ■資産運用商品（投資信託、投資一任、ロボアドバイザー、iDeCo、NISA、株・債券等）の営業企画部門、商品サービス企画部門での業務経験 ■インターネット金融取引のシステム開発プロジェクトへの参画経験 ■証券外務員1種資格 ※上記経験はいずれも必須（＆要件です） 【歓迎】 ■証券アナリスト/CFP/AFP資格 ■システム開発・運営に関する業務経験・知識 【求める人物像】 ■主体的に行動できる方 ■チャレンジ精神旺盛な方 ■数字に強い方 ■事実・状況を整理し、論理的に物事を組み立てて進める方 ■業界動向など内