山梨県の資産運用アドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容募集背景 ウェルスナビでは、全自動資産運用サービス（ロボアドバイザー）を展開しており、足元では預り資産が約2兆円を超えるまで拡大してきました。しかし、それはスタート地点に立ったに過ぎず、中長期的には日本の金融資産の約1%に相当する預り資産20兆円規模のサービスを目指しております。 それは現状の10倍程度のビジネス規模となるため、サービス提供者数や取引量の大幅な増加が見込まれますが、弊社のサービスを支える基幹システムについて、将来的に求められるキャパシティ、性能等を鑑みると、抜本的にシステムの在り方を見直す必要がありました。 大量のデータや急激なデータ増加に対して安定的に稼働できるシステムが必要

仕事内容ウェルスナビ株式会社 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【仕事内容】 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【具体的な仕事内容】 ～最先端の金融テクノロジーを駆使した個人向け資産運用サービスを提供するスタートアップ～ ■期待する役割 ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せします。また、ご経験やご志向に応じて、ブランディング領域（採用や広報などのコーポレート業務やマーケティング等）のWeb・グラフィック・販促物等のデザインをお任せすることも想定しています。 金融サ

仕事内容募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年から開始した新NISA制度を追い風に『ウェルスナビ』をさらに強化・改善していくと同時に、資産運用だけではなく、個人が利用するさまざまな金融サービスについて総合的なアドバイスを提供し、一人ひとりのお金の悩みを解決していく個人向け金融プラットフォーム/マルチプロダクト化を本格的に推進する第二創業期を迎えています。 『ウェルスナビ』がより安全で、お客様が安心してお使いいただけるサービスとなれるよう、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）ISO/IEC

仕事内容【職種】IT技術職＞SE（Web・オープン系） 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年から始まった新NISA制度を追い風に『WealthNavi』をさらに強化・改善していくと同時に、資産運用だけではなく、個人が利用するさまざまな金融サービスについて総合的なアドバイスを提供し、一人ひとりのお金の悩みを解決していく個人向け金融プラットフォーム/マルチプロダクト化を本格的に推

仕事内容【仕事内容】 40年の信頼を次世代へ繋ぐ 西新宿駅前×実働7時間×残業少 無理な開拓なしのコンサル営業 【この求人のポイント！】 既存顧客・紹介中心で無理な開拓なし 実働7時間（9時〜17時）で自分時間UP 年間休日120日以上＆土日祝は完全休み 西新宿駅が目の前の好立地 20代・30代が多数活躍中！ 将来の幹部候補として2代目社長を支援 生成AIやSNSも活用する先進的な環境 FP資格支援など、専門性を高める研修有 【仕事内容の詳細】 個人・法人のお客様に対して、 保険コンサルティングやリスクマネジメントの ライフプランニングをお任せします。 既存顧客のフォロー

仕事内容【職種】IT技術職＞SE（Web・オープン系） 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▮ 募集背景 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。預かり資産は2兆1,000億円、運用者数は50万人を突破しました。この成長を土台に、資産運用の枠を超えて、個人のお金に関する課題全般を解決する「総合金融プラットフォーム」への拡張に挑戦しています。その中核を担うのが「MAP AI」です。生成AIと金融アルゴリズムにより、一人ひとりのライフステージに合わせて最適なサービス

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券業務における複数のプロジェクトまたはメンバーのマネジメント経験 ・証券会社・金融機関における顧客管理業務、口座管理業務の経験 ・顧客管理業務、口座管理業務における業務フロー構築・改善の経験 [歓迎] ・証券業務における管理職またはそれに準ずる立場での経験 ・新規業務立ち上げ、組織拡大フェーズでの業務設計経験 ・経営層との折衝・レポーティング経験 ・証券外務員一種資格を有する方 ・内部管理責任者資格を有する方 【フィットする人物像】 ・自ら課題意識を持ち、主体的に業務に取り組むことができる方 ・日々の業務において、報告・連絡・相談を大切にし、社内およびチーム内で円滑

仕事内容■仕事内容 新規事業の立ち上げ等、事業戦略の実現に向けたプロジェクト推進をお任せいたします。戦略立案に留まらず、実行・実現に向けたあらゆる課題解決にリーダーシップを発揮していただきます。 事業成果と組織貢献に応じて、事業責任者や経営幹部としてステップアップしていただくことを期待しています。 【具体的には】 ・ 新規事業・事業戦略の立案 ・ 市場調査や定量分析等を通じた事業機会の特定・検証 ・ 事業計画・PLの策定およびモニタリング ・ 戦略の実行に向けたプロジェクト推進と課題解決 ・ 経営層および社内外のステークホルダーとの連携・調整 ・ プロジェクトマネジメント(進行管理・体制構築・ドキ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】事業開発/リードメンバー◆アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進 【仕事内容】 【五反田】事業開発/リードメンバー◆アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進 【具体的な仕事内容】 ◆三菱UFJ銀行グループ／預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・提供／在宅可◆ ■ポジション概要／期待する役割： アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進をお任せいたします。当社および提携パートナーの事業戦略を踏まえ、提携ストラクチャーや経済条件の交渉、事業スキーム構築に関わる論点整理を主導し、協

仕事内容募集背景 ウェルスナビでは、全自動資産運用サービス（ロボアドバイザー）を展開しており、足元では預り資産が約2兆円を超えるまで拡大してきました。しかし、それはスタート地点に立ったに過ぎず、中長期的には日本の金融資産の約1%に相当する預り資産20兆円規模のサービスを目指しております。 それは現状の10倍程度のビジネス規模となるため、サービス提供者数や取引量の大幅な増加が見込まれますが、弊社のサービスを支える基幹システムについて、将来的に求められるキャパシティ、性能等を鑑みると、抜本的にシステムの在り方を見直す必要がありました。 大量のデータや急激なデータ増加に対して安定的に稼働できるシステムが必要

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

仕事内容募集背景 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。 また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。 創業当初から掲げてきた「働く世代に豊かさを」と

仕事内容【職種】管理＞内部監査・内部統制 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■募集背景 ウェルスナビは創業以来、「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。 2024年から始まった新NISA制度を追い風に『WealthNavi』をさらに強化・改善していくと同時に、資産運用だけではなく、個人が利用するさまざまな金融サービスについて総合的なアドバイスを提供し、一人ひとりのお金の悩みを解決

仕事内容【職種】金融＞金融システム 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▼募集背景 ウェルスナビでは、全自動資産運用サービス（ロボアドバイザー）を展開しており、足元では預り資産が約2兆円に迫る勢いにまで拡大してきました。しかし、それはスタート地点に立ったに過ぎず、中長期的には日本の金融資産の約1%に相当する預り資産20兆円規模のサービスを目指しております。 それは現状の10倍程度のビジネス規模となるため、サービス提供者数や取引量の大幅な増加が見込まれますが、弊社のサービスを支える基幹システムについて、将来的に求められるキャ

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【日本橋/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇リモートワーク可 【仕事内容】 【日本橋/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇リモートワーク可 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務

仕事内容【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 ・経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 ・JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドルオフィス 営業企画部 アドバイザーがより良いご提案ができるように、 専門知識や過去の統計、 経済指標等のデータを駆使して提案内容や提案資料を考案しています。

仕事内容【応募資格】 [必須] ・CRM施策の企画・実行の経験 ・定量・定性双方の分析を通じた課題設定や仮説検証の経験 ・継続的なPDCAの実践を通じたKPI達成やLTV改善の実績 [歓迎] ・自社プロダクトの企画・要件定義等の経験 ・Webディレクションの経験（HTML, CSS等の知識） ・SQLでのデータ抽出経験 ・資産運用に関する基礎知識や金融サービスに携わった経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 CRMプランナー（toC / KPIグロース）（年収600万円～1300万円） 【仕事内容】 ★☆業界No.1全自動資産運用ロボアドバイザー企業／業務幅を広げたい方必見／

仕事内容ウェルスナビについて ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・提供しています。 『ウェルスナビ』は20～50代の”働く世代”の方々を中心に支持を集め、ロボアドバイザー市場でNo.1（※）のポジションを確立しています。サービスリリースから10年が経過し、預かり資産2兆1,000億円（2026年7月現在）、運用者数50万人（2026年3月現在）と成長を遂げました。 また、今後10年間のロボアドバイザーの潜在市場は数十兆円規模になると見込んでおり、私たちの挑戦は始まったばかりです。ロ

仕事内容募集背景 ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 加えて、2026年度の後半に三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの新設を予定しています。 その中核機能としてロボアドバイザー及びMAPを実装し、MUFGグループの6,

仕事内容【JAMの部門について】 ■営業部門 ?ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 ?プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 ?不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドルオフィス ?営業企画部 アドバイザーがより良いご提案ができるように、 専門知識や過去の統計、 経済指標等のデータを駆使