山梨県の資産運用アドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜応募要件＞ 【必須】 ■資産運用商品（投資信託、投資一任、ロボアドバイザー、iDeCo、NISA、株・債券等）の営業企画部門、商品サービス企画部門での業務経験 ■インターネット金融取引のシステム開発プロジェクトへの参画経験 ■証券外務員1種資格 ※上記経験はいずれも必須（＆要件です） 【歓迎】 ■証券アナリスト/CFP/AFP資格 ■システム開発・運営に関する業務経験・知識 【求める人物像】 ■主体的に行動できる方 ■チャレンジ精神旺盛な方 ■数字に強い方 ■事実・状況を整理し、論理的に物事を組み立てて進める方 ■業界動向など内

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】事業開発/リードメンバー◆アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進 【仕事内容】 【五反田】事業開発/リードメンバー◆アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進 【具体的な仕事内容】 ◆三菱UFJ銀行グループ／預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・提供／在宅可◆ ■ポジション概要／期待する役割： アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進をお任せいたします。当社および提携パートナーの事業戦略を踏まえ、提携ストラクチャーや経済条件の交渉、事業スキーム構築に関わる論点整理を主導し、協

仕事内容【応募資格】 [必須] ・データ分析経験、また分析結果からの課題抽出、改善企画の立案～実行までの経験 ・PDCAサイクルの推進による事業KPI達成の経験 ・社内関係部とのPJ推進経験 ・対外折衝の経験 [歓迎] ・Webサイトの制作ディレクション及びタスクマネジメントの経験 ・システム開発が関わるPJの推進経験 ・SQL等を活用した抽出業務経験 ・Web/アプリサービスのマーケティング経験 ・証券会社や銀行等、金融機関での企画業務経験 ・金融機関向けの法人営業や事業企画、営業推進の経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 提携先グロース担当（アカウントマネージャー）（年

仕事内容【応募資格】 [必須] ・CRM施策の企画・実行の経験 ・定量・定性双方の分析を通じた課題設定や仮説検証の経験 ・継続的なPDCAの実践を通じたKPI達成やLTV改善の実績 [歓迎] ・自社プロダクトの企画・要件定義等の経験 ・Webディレクションの経験（HTML, CSS等の知識） ・SQLでのデータ抽出経験 ・資産運用に関する基礎知識や金融サービスに携わった経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 CRMプランナー（toC / KPIグロース）（年収600万円～1300万円） 【仕事内容】 ★☆業界No.1全自動資産運用ロボアドバイザー企業／業務幅を広げたい方必見／

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。 日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。 背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。 当社は、この構造的な課題に対して、テクノロジ

仕事内容水戸証券株式会社 【総合職】リテール営業 (金融機関経験者歓迎) 【仕事内容】 【総合職】リテール営業 (金融機関経験者歓迎) 【具体的な仕事内容】 【残業時間20時間以内／平均勤続年数17年／2021年に創立100年を迎えた当社のリテール営業職をお任せ致します】 ■業務内容 各支店にてお客さまの資産運用アドバイザーとしてご就業頂きます。当社の営業スタイルは、お客様との信頼関係を重視した営業です。そのためお客様からじっくりと話をお伺いしたうえで、誠実に商品をご提案できる方が活躍できる環境です。営業先は個人・中小企業のオーナー様が中心です。新規営業のご経験を積んで頂いた後にご経験やご状況に

仕事内容募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年から開始した新NISA制度を追い風に『ウェルスナビ』をさらに強化・改善していくと同時に、資産運用だけではなく、個人が利用するさまざまな金融サービスについて総合的なアドバイスを提供し、一人ひとりのお金の悩みを解決していく個人向け金融プラットフォーム/マルチプロダクト化を本格的に推進する第二創業期を迎えています。 『ウェルスナビ』がより安全で、お客様が安心してお使いいただけるサービスとなれるよう、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）ISO/IEC

仕事内容【募集背景】 当社は創業以来、「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。 2024年から開始した新NISA制度を追い風に『ウェルスナビ』をさらに強化・改善していくと同時に、資産運用だけではなく、個人が利用するさまざまな金融サービスについて総合的なアドバイスを提供し、一人ひとりのお金の悩みを解決していく個人向け金融プラットフォーム/マルチプロダクト化を本格的に推進する第二創業期を迎えています。 そのため会社全体として社員を積極的に採用をしており、会社規模が加速

仕事内容【仕事内容】 40年の信頼を次世代へ繋ぐ 西新宿駅前×実働7時間×残業少 無理な開拓なしのコンサル営業 【この求人のポイント！】 既存顧客・紹介中心で無理な開拓なし 実働7時間（9時〜17時）で自分時間UP 年間休日120日以上＆土日祝は完全休み 西新宿駅が目の前の好立地 20代・30代が多数活躍中！ 将来の幹部候補として2代目社長を支援 生成AIやSNSも活用する先進的な環境 FP資格支援など、専門性を高める研修有 【仕事内容の詳細】 個人・法人のお客様に対して、 保険コンサルティングやリスクマネジメントの ライフプランニングをお任せします。 既存顧客のフォロー

仕事内容もう、“数字のための営業”はやめませんか？ ノルマに追われず、お客様と真っ直ぐ向き合う。あなたの本当の力をここで発揮してください。 当社では、富裕層向けの資産運用提案を行う投資アドバイザーを募集しています。 「提案したい商品より数字が優先される」 「お客様との信頼関係より管理が重視される」 そんな営業スタイルに疑問を感じている方にこそ、ぜひご覧いただきたいポジションです。 ■ 本ポジションの特長 ・商品毎の販売ノルマなし。数字ではなく“価値ある提案”を評価 ・顧客本位で、課題解決型のコンサルティングが可能 ・無意味な日報や会議は最小限。成果に集中できる環境 ・賞与とは別。業界高水準のインセ

仕事内容【アピールポイント】 【不動産を金融商品として、資産形成を助言】 都心タワーマンションへの投資を通じて、 高所得者層の資産づくりを支えます。 【大手町】不動産投資の資産形成アドバイザー/フルフレックス 【仕事内容】 ■ポジション概要 個人投資家の皆さまが利用するオンライン不動産投資サービス「INVASE（インベース）」において、不動産を活用した資産運用をアドバイスする仕事です。購入・売却・ファイナンスなどの提案とアレンジを担います。主な対象は年収12百万円以上の高所得者層。投資対象は東京都心部のタワーマンションが中心で、節税も兼ねた資産形成をご提案します。 ■具体的には ・物件の購入、売

仕事内容【JAMの部門について】 ■アドバイザー ウェルスマネジメント事業部 お客様の個別相談を、初回面談からアフターフォローまで一貫して担当しております。 お客様一人ひとりのご状況や、ご意向、運用の目的に合わせて最適な資産運用のご提案をしております。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■戦略・管理ユニット 人材開発部 入社後1か月間行われる新卒研修の企画・運営を担っています。また、年次を問わず、全社員が自らの可能性を広げられるよう、多様なスキルアップ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・Webサイトの制作ディレクション及びタスクマネジメントの経験 ・データ分析経験、また分析結果からの課題抽出、改善企画の立案～実行までの経験 ・PDCAサイクルの推進による事業KPI達成の経験 ・対外折衝の経験 [歓迎] ・ブランドマネージャーまたはそのサポート ・メンバーマネジメントの経験 ・Web/アプリサービスのマーケティング経験 ・証券会社や銀行等、金融機関または規制のある業界での企画業務経験 ・法人営業や事業企画、営業推進の経験 ・SQL等を活用した抽出業務経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 アライアンス企画マネージャー候補（年収8

仕事内容ウェルスナビ株式会社 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【仕事内容】 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【具体的な仕事内容】 ～最先端の金融テクノロジーを駆使した個人向け資産運用サービスを提供するスタートアップ～ ■期待する役割 ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せします。また、ご経験やご志向に応じて、ブランディング領域（採用や広報などのコーポレート業務やマーケティング等）のWeb・グラフィック・販促物等のデザインをお任せすることも想定しています。 金融サ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ダイレクトマーケティング施策の実行経験 ・プロジェクトの推進経験 ・高い問題解決能力、数値分析能力 ・自ら施策のPDCAを実行した経験 [歓迎] ・自発的に業務を生み出し周りを巻き込んでいける方 ・自ら施策立案し実行し続けられる方 ・インターネットサービスでのマーケティング経験 ・金融業界でのマーケティング経験 ・マーケティングオートメーションの運用経験 ・デジタルマーケティングの実務経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 マーケティングプランナー（年収600万円～1100万円） 【仕事内容】 ★☆グロース市場上場／全社平均残業20時間程

仕事内容■仕事内容 新規事業の立ち上げ等、事業戦略の実現に向けたプロジェクト推進をお任せいたします。戦略立案に留まらず、実行・実現に向けたあらゆる課題解決にリーダーシップを発揮していただきます。 事業成果と組織貢献に応じて、事業責任者や経営幹部としてステップアップしていただくことを期待しています。 【具体的には】 ・ 新規事業・事業戦略の立案 ・ 市場調査や定量分析等を通じた事業機会の特定・検証 ・ 事業計画・PLの策定およびモニタリング ・ 戦略の実行に向けたプロジェクト推進と課題解決 ・ 経営層および社内外のステークホルダーとの連携・調整 ・ プロジェクトマネジメント(進行管理・体制構築・ドキ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※下記いずれかの経験 ・法人営業のご経験（広告業界） ・法人営業のご経験（金融業界） 【ポジションのオススメポイント】 ★集客の提案～制作まで自社で完結できるため、広告・マーケ戦略から運用まで一気通貫で担当できます。 ★特にアド広告やSEOに関しては、国内でもトップクラスの実績を誇っています。 ★既存クライアントからのリピートの相談や他部門の紹介を受け、プレゼンを行い受注プロジェクトを増やしていく事が多いです！ 【入社後について】 ★営業スタッフの約8割は中途入社！馴染みやすい環境です！ ★顧客開拓／企画提案／施策ディレクションなど、1人で幅広い業務を経験で

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【仕事内容】 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 ～今、最も注目されている業界の一つ／しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。お客様の大部分が

仕事内容仕事内容 セミナーで集客した資産運用や投資に興味がある方に、投資用物件のコンサルティング提案を行います。 お客様の中には初めての資産運用を当社にお任せいただく方もいらっしゃいますので、不動産投資だけでなく、「お金の先生」としてお客様に寄り添う姿勢が非常に重要になるお仕事です。そのため、業務の中では不動産知識のみならずNISAやiDeCo、保険や節税など、幅広い金融関連の知見を獲得することができ、自分自身の未来にもプラスになるお仕事だと考えています。 具体的な業務内容 ・資産運用を希望するお客様へのヒアリング └資産形成に対する不安や悩みを聞きながら、お客様の課題やニーズを探っていきます。 ・