山梨県の資産運用アドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容募集背景 ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 また、2026年度後半には三菱UFJ銀行と連携した新デジタルバンクの設立準備や、2027年度には三菱UFJ eスマート証券との経営統合を予定しています。これにより、M

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【仕事内容】 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 ～今、最も注目されている業界の一つ／しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。お客様の大部分が

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券会社または銀行における口座開設および諸手続きに関する事務経験 ・新規口座開設、お客様の情報変更手続き、その他本人確認（KYC）を伴う実務全般等 【歓迎経験・スキル】 ■事務オペレーションの新規構築・業務改善の経験 ■ネット証券やインターネット銀行等、デジタル金融サービスでの実務経験 ■ITツールやAI等を活用した業務効率化・自動化のプロジェクト経験 ■金商法関連の法令諸規則や犯収法等に関する知識 【求める人物像】 ■「働く世代に豊かさを」というミッションやプロダクトそのものに強い共感をお持ちの方 ■事務オペレーショ

仕事内容プロジェクトマネージャー（大型プロダクト企画・開発）／国内No.1資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営・ ウェルスナビ株式会社 - 【働く世代に豊かさを】全自動で世界レベルの資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発 仕事内容 ・期待する役割・ ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わる大型開発案件のプロジェクトマネージャーをお任せします。プロジェクトチームはPO（プロジェクトオーナー）・PdM・Tech Lead・PMMなどの役割で構成され、プロジェクトマネージャーは進行管理・品質・デリバリーに責任を持ちます。 全社戦略を深く理解した上で、プロジェクト自体の進行方法を自ら設計し、主

仕事内容プロダクトグロースディレクター（チーム責任者候補）／国内No.1資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営・ ウェルスナビ株式会社 - 【働く世代に豊かさを】全自動で世界レベルの資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発 仕事内容 ・期待する役割・ 「顧客理解」や「顧客体験設計」を主導し、既存事業および新規事業のグロース戦略を推進していただきます。ご経験に応じて、組織マネジメントをお任せすることも想定しています。 CRM等の顧客コミュニケーション施策に留まらず、プロダクトの機能開発や、新規事業（MAP AIやデジタル資産形成等）に関わる体験設計を横断的に指揮していただくことを期待しています

仕事内容ミッション：「働く世代に豊かさを」 ウェルスナビは最先端のテクノロジーを活用しながら、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・提供し、世界水準の個人金融資産プラットフォームを築いていくことを目指しています。 「ものづくりする金融機関」をビジョンに掲げ、ロボアドバイザーのさらなる飛躍に向けた取り組みに加えて、資産運用だけではなく個人が利用するさまざまな金融サービスについて、一人ひとりのお金の悩みを総合的に解決していく、個人向け金融プラットフォームを目指しております。 ・全自動資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』 『ウェルスナビ』は

仕事内容もう、“数字のための営業”はやめませんか？ ノルマに追われず、お客様と真っ直ぐ向き合う。あなたの本当の力をここで発揮してください。 当社では、富裕層向けの資産運用提案を行う投資アドバイザーを募集しています。 「提案したい商品より数字が優先される」 「お客様との信頼関係より管理が重視される」 そんな営業スタイルに疑問を感じている方にこそ、ぜひご覧いただきたいポジションです。 ■ 本ポジションの特長 ・商品毎の販売ノルマなし。数字ではなく“価値ある提案”を評価 ・顧客本位で、課題解決型のコンサルティングが可能 ・無意味な日報や会議は最小限。成果に集中できる環境 ・賞与とは別。業界高水準のインセ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・直近で上場企業（市場は問いません）株主総会・取締役会事務局として計画・運営・関連書類作成等全般に関わった経験（3年以上必須） ・総務・法務・経営企画等コーポレート部門での実務経験 ・会社法に関する基礎知識をお持ちの方 [歓迎] ・法務・リスク・ガバナンス業務の経験 ・社外取締役や外部ステークホルダーと窓口対応経験 【フィットする人物像】 ・自分なりに方針を立てて仮説構築を進められる方 ・業務範囲にとらわれない積極的な姿勢をお持ちの方 ・社内メンバーを巻き込んで事業を推進していく姿勢をお持ちの方 ・自ら手を動かすことができる方 ・多様なステークホルダーとの良好な関係性と

仕事内容新しく始動する事業部の初期メンバーとして、将来的にリーダーやマネージャーを目指していただける方を募集します。 早い段階から責任あるポジションを狙える環境です。 「稼ぎたい」「将来は独立も視野に入れている」などの意欲をお持ちの方にとって大きなチャンスになります。 とはいえ、入社してすぐに難しい業務をお願いすることはありません。 まずは先輩に同席し、実際のやり取りを見ながら、少しずつ仕事の流れや考え方を掴んでいただきます。 一人でお客様を担当するのは、慣れてからで大丈夫です。 当社は不動産売買の会社ですが、今回お願いしたい業務は「不動産を売ること」ではありません。 お客様の将来へのお

仕事内容【プロダクトマネージャー（MAP AI）】国内No.1資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営・ ウェルスナビ株式会社 - 【働く世代に豊かさを】全自動で世界レベルの資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発 仕事内容 ・期待する役割・ MAP AIのプロダクトマネージャーとして、プロダクトの顧客価値検証や、新規事業・デジタルバンク・デジタル資産形成の進展に応じた段階的な機能拡張およびプロダクトマーケットフィットの実現をリードしていただきます。 生成AIを用いた新たな金融体験の実現に向けて、OpenAIとのパートナーシップ、Googleとの戦略的提携、家計データを豊富に持つマネーツリー

仕事内容[募集背景 [仕事内容]： 同社にて不動産売買仲介営業を担当いただき、顧客のニーズと1つ1つ異なる不動産を結びつけます。 【具体的には…】 取り扱う不動産は戸建・マンション・土地の居住用不動産をはじめ、事業用・投資用不動産と様々で、取引における法律知識や税金・金融等の専門的な知識、市場性を把握した上での的確なアドバイスで、顧客の住み替え、資産運用での良きアドバイザーとなることが、業務となります。 【キャリアパス】 営業担当としての業績により各店舗の所長等へ昇進もあります。また、事業用不動産・投資用不動産等の法人向け営業に注力しており、その分野での活躍するチャンスがあります。 【職務の特

仕事内容【仕事内容】 成長×高収入×働きやすさ 「ありがとう」が大きなやりがいに。 損害保険・生命保険の代理店として、 人生に寄り添うサポートをしています。 お客さま一人ひとりと丁寧に向き合い、 信頼関係を築けるお仕事です◎ 業界最大手企業での研修＆OJTで安心◎ 自身の将来にも役立つ金融知識が身につく 完全土日祝休み×年間休日120日以上♪ 飛び込み・テレアポ・知人営業は一切なし！ 地域密着型！転勤なし＆駅チカ徒歩5分 オンもオフも充実できる―― そんな理想の働き方を手に入れませんか？ 仕事内容について V お客さまへの保険提案やサポート対応を中心に、

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険・カード等）におけるオペレーション企画、または実務を通した業務改善の経験 ・データやファクト分析から課題を特定し、プロセスやプロダクトを改善した経験 ・業務フローを新規構築した経験（新規プロダクトや法令対応など） [歓迎] ・金融機関のカスタマーサポートやバックオフィス部門での業務経験 ・AIツールやデジタルツール/プラットフォームの導入・活用経験 ・エンジニアやデザイナーと協働し、システム要件の整理に関わった経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 オペレーション企画推進担当（年収600万円～1100万円） 【仕事内容

仕事内容【職種】経営＞新規事業企画・事業開発 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▮ 募集背景 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。 また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行し

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【金融事務業務のオペレーション企画】デジタル時代に適した業務フローの定義・改善 【仕事内容】 【金融事務業務のオペレーション企画】デジタル時代に適した業務フローの定義・改善 【具体的な仕事内容】 【金融機関におけるシステム検討や要件定義、導入改善経験などを歓迎！MUFJグループ】 ■募集背景： 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロ

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題解決に取り組

勤務時間08:50～17:10 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容【大手信託銀行での既存のお客様へ資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います♪ 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 大手企業 駅から5分以内 きれいなオフィス 食堂あり 研修あり 女性比率高め 英語力不要 アデコからの入社実績あり 20代活躍中 30代活躍中 40代活躍中 50代活躍中 金融 職種未経験歓迎 業界未経験歓迎

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須スキル・経験】 ■UIガイドラインを理解したUIデザイン実務経験（3年以上) - デザインシステムを用いたデザイン経験 ■最新のデザイントレンドへの理解 ■社内プロジェクトでのデザインリード経験 【歓迎するスキル・経験】 ■自らデザインシステムを構築した経験 ■UXデザインの実務経験 - ユーザーインタビュー、ムーブボード作成、コンセプト策定等 ■グラフィックデザインの実務経験 ■アートディレクション経験 ■新規サービスの立ち上げ経験 ■並行する複数プロジェクトを回した実務経験 【求める人物像】 ■チームワークや全体調和を意識し

仕事内容【お仕事について】 ・お仕事内容 ウェルスナビ株式会社では、資産運用を自動化する「ロボアドバイザー」のフロントエンド開発をリードするフロントエンドエンジニアを募集しています。 このポジションでは、プロジェクトマネージャーやバックエンドエンジニアと密接に連携し、新規機能の開発や既存システムの改修、リファクタリングを担当していただきます。 急成長するプロダクトにおいて、アーキテクチャ改善を通じた開発速度向上が求められます。具体的には、バックエンドからフロントエンド部分の切り出しや、Next.jsを用いた新たなビューの構築、パフォーマンスチューニングによる表示速度の改善が直近の目標です。

仕事内容【職種】マーケティング＞販促 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▼ 募集背景 少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。 お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる