ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 [歓迎] ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 ウェルスマネジメント 【仕事内容】 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供すること

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界での就業経験をお持ちの方 [歓迎] ・証券外務員 一種の資格をお持ちの方 ・ファイナンシャル・プランナー AFPの資格をお持ちの方 ・証券業界での営業経験をお持ちの方 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～45歳くらいまで （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【全国】証券リテール営業職 平均勤続年数17年の東証プライム上場独立系証券 【仕事内容】 富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。 ～外資証券会社と相対で折衝して仕組債等の商品を現場ニーズに即して作り、顧客に提案できる面白さがあります～ ■業務概要： 富裕層を中心

仕事内容株式会社Ｏｆｆｂｅａｔ 【西梅田】海外向け越境EC『IMOKO』の運営・バイヤー支援※中国語活かせる◆少数精鋭／年休123日 【仕事内容】 【西梅田】海外向け越境EC『IMOKO』の運営・バイヤー支援※中国語活かせる◆少数精鋭／年休123日 【具体的な仕事内容】 ～ECのスペシャリスト企業／元楽天・Amazonのメンバーを中心にEC戦略から運用代行まで行う／土日祝休み・年休123日以上／転勤なし～ 海外市場向け越境EC事業（IMOKO）の成長により、バイヤー支援やSNS運営を強化し各社のブランドを海外展開できるチャネルを拡大していきます！ ■職務概要： 海外向けECサービス「IMOK

仕事内容<仕事内容> 月収50万可／歩合は翌月支給】高収入が狙える保険営業｜固定給20万＋歩合｜訪問ナシ・アポ支給 保険代理店「STAR PLATINA」にて、 リモート商談による保険提案営業をお任せします。 ・提案先のアポはすべて会社が提供（テレアポなし） ・面談はすべてオンライン（訪問営業一切ナシ） ・保険商品は10社以上から選べるため、成約率が高い ・高単価商品も多数あり｜成果に応じて高収入が可能！ ・歩合は翌月に全額支給。透明性◎ <給与> 年収400万円～900万円 <勤務時間> フレックスタイム制 <休日休暇> 完全週休2日制 ◇ 夏季休暇 ◇ 年間休日120日以上 ◇ 年末年始

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融業界（銀行、証券等）における営業経験をお持ちの方 【歓迎経験・スキル】 ■宅建取引士宅建取引士をお持ちの方 ■証券外務員一種をお持ちの方 【将来のキャリアパス】 Aコースはエリア限定でございますので、将来的には担当エリアの課長層まで目指していただきます。また、転居を伴わない異動が発生し、自宅から通える範囲内で、リテール事業以外のキャリアにチャレンジすることも可能です。 【職種名】 《関西圏》【資産運用コンサルティング業務】（Aコース） 【仕事内容】 【職務内容】 国内店営業フロント担当として、以下の業務を実施いただきます

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可） ・ 金融機関 実務経験 3年以上 ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル 【歓迎される経験・スキル】 ■銀行勤務者、証券会社勤務者 【求められる人物像】 弊社ＨＰもご覧いただいた上で、「人」「お客様」等、当社の考え方に共感いただける方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルプランナー【未経験OK、金融機関出身者 歓迎】 【仕事内容】 【求人ポイント】 ■お客様は、地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで幅広く

仕事内容<仕事内容> 【反響営業×完全リモート面談】月給20万～＋歩合／訪問・知人営業なし／一部在宅勤務OK｜保険コンサル 2024年1月設立の新しい保険代理店「STAR PLATINA」にて、 オンライン面談による保険コンサルティング業務をお任せします。 ・アポイントは全件会社が提供 ・面談はすべてリモート（訪問なし） ・提案できる保険会社は10社以上 ・自己集客したい方は併用も可能 <給与> 年収400万円～900万円 <勤務時間> フレックスタイム制 <休日休暇> 完全週休2日制 ◇ 夏季休暇 ◇ 年間休日120日以上 ◇ 年末年始休暇 <勤務地> 大阪府大阪市城東区中央2-15-2

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【大阪】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 【仕事内容】 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に

仕事内容<仕事内容> 保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【1-4-7-10月入社】個人営業（個人向け事業性融資担当） 【仕事内容】 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員1種もしくは2種保有 ・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(２年以上) ・社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル [歓迎] ・普通自動車運転免許 ・FP2級以上、AFP/CFP保有 ・お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力 【募集年齢（年齢制限理由）】 25～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・コミュニケーション力があり、お客さま志向を有し、また組織の一員としてその課題に意欲的に取り組み、解決を図ることができる方 ・お客さまの潜在ニーズを引き出し、ソリューショ

仕事内容経験不問、大規模税理士法人での募集です 資産税業務全般 ・相続税申告 ・相続対策コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＼採用担当より／ 専門特化により自分の強みを活かして最高のサービスが提供できる本物のスペシャリストを目指します。 科目合格されている方からのご応募、お待ちしております。 ＊この案件は株式会社大原キャリアサポートの人材紹介案件です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ 【採用担当より】 ＼こんな方にもオススメ／ 一般事務・受付事務・経理事務・営業事務・総務事務の経験を活かしたい方 Word・Excelスキル・データ入力など

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関にて個人営業、FPの経験をされた方 【職種名】 群馬県を代表する地方金融機関｜ＦＰ、相続関連、個人向けコンサルティング営業 【仕事内容】 主に個人のお客さま向けに資産運用、相続関連業務の分野でお客さまのニーズに沿って様々なご提案を行っていただきます。 #社会課題に挑む企業 #チャレンジできる環境 ■職務内容：当行のコンサルティング職として従事いただきます。 ・法人・個人向けのコンサルティング業務をお任せいたします。 ※入行後にその方の適性や経験に合わせて法人or個人を担当するか決定いたします。 ・法人向け：M&A仲介、事業承継、経営戦略立案、補助金申請支援、

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上） 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナ

仕事内容[募集背景組織体制強化のため [転勤の有無有り [仕事内容]： 商社や、問屋向けのFRP製品の営業職として、ご活躍頂きます。 【具体的には…】 ・建築、金物、機械、工具関連の商社や問屋等への営業 ・契約している代理店との共同営業 ・カタログ製品でご案内し、お客様の使用用途の調整提案 ・設計部門、製造部門との調整 ・納品までのスケジュール管理 ※既存顧客が9割。残り1割はご紹介などからの反響営業。 等 【HUREX求人担当コメント】 ・入社後は、熊本工場で製品などの知識研修（1週間程度※最大2週間）。その後、配属先でOJTになります。 ※詳細は面談時にお伝えします [こだわり条件正社員,

仕事内容【応募資格】 [必須] ※下記はスタッフクラス～管理職候補クラス共通の条件です 【求める能力・要件】 下記のいずれかの経験・スキル・資格をお持ちの方 ・法人向けフィジカル/バーチャルPPA営業の実務経験者 ・電力分野における業務経験、知見を有する方（エネルギー企業、新電力、商社、コンサルなど） ・再生可能エネルギー関連制度（FIT・FIP、RE100、Jクレジット、非化石証書、等）を深く理解されている方 さらに下記該当する方歓迎 ・外資系企業との英語での折衝経験を有する方 ・再生可能エネルギー売買に関する契約知見を有する方 【フィットする人物像】 JAC Recruitmentでは、担当コ

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題