大阪府のファイナンシャルプランナー 正社員の求人・転職・中途採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルプランナー（年収500

仕事内容《社労士＊社労士補助》土日祝休／定時退社OK／フレックス制 社会保険・労働保険関連手続き、給与・賞与計算、年末調整、助成金申請、人事労務に関する相談対応 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＜キャリアコンサルタントからのメッセージ＞ 税務顧問先より労務面でのご相談が増えているため、部門強化のための増員となります。 ご自身の希望により業務の幅を広げることが可能です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＊この案件は株式会社大原キャリアサポートの人材紹介案件です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ 【採用担当より】 ＼こんな方にもオススメ／ 一般事務・受付事務・経理事務・営業事務

仕事内容大阪府大阪市中央区の一般事務、総務庶務 (正社員) | 社会保険労務士法人 ＦＰ総合研究所 ▼仕事内容 一般事務、総務庶務■電話 ・メール、来客対応■書類整理（コピー、スキャン）、郵送処理、データ入力、進捗管理等の一般事務経験や能力、希望により以下の業務もお任せする可能性があります。 ■各種労働 ・社会保険に関する手続き■算定基礎届、賞与支払届、労働保険年度更新■給与計算など変更範囲：変更なし (大阪府大阪市中央区) ▼職種 一般事務、総務庶務(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給210000〜230000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（20.1日）)2100

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容株式会社シュアーイノベーション 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【仕事内容】 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【具体的な仕事内容】 【顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指すスタートアップ／独立系の新興不動産投資会社として大阪トップクラスの実績◎】 ■業務概要： 資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、生涯設計に関するフィールドセールスをお任せします。 ■入社後について： 入社後は約3ヶ月～半年の間にインサイドセールスとして経験を積んでいただきます。 Web

仕事内容株式会社REBAIL 【ライフパートナー】★未経験から年収2000万円も可能！ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 「顧客の課題に必ずハマる多角商材」×「業界トップクラスの高歩合率」個人事業主並みの自由度で収入UPを実現！お客様の人生に寄り添う提案を行います。 具体的なライフプランを一緒に考えましょう！ まずは現状の課題を丁寧にヒアリングし、 幅広い商材の中から真に役に立つ金融商品をご案内します！ ＜例＞ ・各種保険サービス（生命・損害・火災など） ・資産運用 ・不動産 ・自動車販売 ・転

仕事内容【応募資格】 [必須] ・財務・経理・FP&Aなどの実務経験（目安：8年以上） ・財務分析スキルをお持ちの方（IFRS/GAAPの知識歓迎） ・英語での業務対応が可能な方（読み書き・会話） ・主体的に課題を捉え、周囲と連携しながら推進できる方 【職種名】 【外資メーカー】 FP&Aスペシャリスト：大阪勤務 【仕事内容】 【FP＆A】グローバル環境で財務の専門性を高めながら、経営に近い立場で意思決定に関与できるやりがいあるポジションです。 コントローラーの右腕として、財務分析・レポーティング・予算策定など幅広い業務を担い、経営判断を支援いただきます。 月次・年次レポートやフォーキャストを通じて事

仕事内容・生命保険、損害保険の現状分析・提案 ・法人向けファイナンシャルプランの策定 ・資金調達支援 ・リスクマネジメント ・上記に関する相談業務 ※１５００件以上の既存顧客があるので、新規開拓はありません。 案件成約もスムーズです。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容保険代理店事業部で、外勤営業をお願いします。 開拓済みの営業先なので、営業職にしっかり集中できる環境です！ ＜具体的な業務内容＞ テレマーケティング事業部がアポイントを取ったお客様へ 保険プランのご提案をお願いします。 ご提案のプランを気に入って頂けたら、ご成約、契約の手続きを始めます。 業界未経験入社の社員まで幅広い層が在籍しています。 チームリーダーやより上の役職の上司があなたの成長をサポートしますので ライフプランニング・営業職が初めてという方もご安心ください。 前職がサービス業や運送業界の方など、未経験の方でも活躍しております。 入社後は手厚い研修制度があるのでご安心ください。 ※業務

仕事内容具体的な仕事内容 ご存知の通り、今の日本は、自ら学び、考え、資産形成をしていかねばならない時代に突入しつつあります。だからこそ必要とされるのが、この仕事です。 まずは、人生においての『現在位置』を確認 ▼ この先のライフプラン、および、それに伴う必要な『お金』を計算 ▼ 理想と現実のギャップを埋めるべく、『さらに稼ぐ』ではなく、『これからもお金を持ち続ける』ために資産形成システムで徹底サポート ▼ 50代60代でのFIRE（経済的自由の獲得・早期退職）を実現！ →約200の質問と当社独自の伴走型システムで、お客様と共に最善の答えを探していきます。 【 仕事内容 】 ■金融資産、不動産資

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。 外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。 対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【事業内容・会社の特長】 ■事業内容： 金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル： ・同社が考える「顧客との信頼」は、顧客との直接対話を通じて初めて実現できるものと考え、「Face to Faceのコンサルティング」をビジネスモデルの基本

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くこと

仕事内容株式会社Next Solution 大阪・新拠点募集【ファイナンシャルプランナー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【充実の研修期間あり】三井住友カードの会員様の家計の状況に合わせた保険提案をお任せします。◆お客様は20代～50代が中心 ◆インセンティブあり三井住友カードの会員様の中から、事前に無料FP相談を希望された方を担当いただきます。コールセンターがヒアリングした内容をもとに、月間10～15件ほどの新規面談を実施。 初回は訪問が中心ですが、2回目以降はリモートを活用した提案も可能で

仕事内容既存の不動産オーナー様に寄り添いながら、問い合わせ対応や賃貸経営・資産運用のご提案をお任せ。単なる担当ではなく、オーナー様の長期的な資産形成を支える"コンシェルジュ"として信頼関係を築いていく仕事です。 ＜仕事内容＞ ■AIを活用したオーナーサポート 入退去のご報告や修繕のご案内、お問い合わせ対応、管理物件の課題解決に向けたご提案も実施します。AIを活用した自社アプリにより、スピーディーな対応が可能です。 ■資産運用のための提案 物件の売却や追加購入、管理移管なども含め、オーナー様に合わせた最適なプランをご案内します。 ※オーナー様が自社物件の購入を希望される場合は、専門部署へ引き継ぎます

仕事内容<人生設計を支える専門職> ファイナンシャルプランナー募集 雇用形態：正社員 お客様一人ひとりの人生に寄り添い、 将来設計をトータルでサポートする ファイナンシャルプランナーを募集します。 資産運用・保険・税務・相続など幅広い 分野から最適な提案を行うコンサルティング営業です。 ■仕事内容 ライフステージや目標に合わせた総合的な プランニングを行い、長期的な信頼関係を 築いていきます。既存顧客フォローから 新規提案まで幅広く担当します。 具体的には ・既契約者への定期フォロー、 見直し・追加提案 ・新規顧客への保険提案 （紹介・反響・営業活動など） ・ライフプラン・資産形成に 関するコ

仕事内容東大阪商工会議所 地域を支える【商工会議所職員】★年間休日124日/残業月平均3.5h ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【東大阪市の活性化に貢献◎】中小企業の経営相談や地域イベントの企画・運営などをお任せします。 ★専門知識は入所後身につく＆資格取得も応援中小企業の経営者や事業者の方から、 経営に関するさまざまなお悩みをお伺いし、課題解決をサポートします！ 《主な相談内容》 売上や販路を拡大したい 新しく事業を始めたい 融資や補助金について知りたい 労務・税務に関する相談 など ビジネス

仕事内容■本求人は【保険関連営業のご経験】がある方向けです。■ ＼保険営業として、お客様に真摯に向き合う提案を続けてきた方へ。／ ＃新規開拓・顧客訪問は一切なし ＃年間休日122日/東証プライム上場企業 紹介案件100％の当社にて、あなたのご経験を生かして活躍いただきたいです。 ≪仕事内容≫ 婚活サービス事業部からの紹介で来店されるお客様に対し、将来設計や資産形成のアドバイスを行い、適切な保険商品などを提案いただきます。 通常の保険営業と異なり、婚活カウンセラーからの紹介案件が100％！新規営業や飛び込み営業がなく長く働ける環境です。 ▽具体的な業務内容 ・保険の相談（資産運用～住宅な

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件： 以下いずれかをお持ちの方 ・不動産業界（管理会社、賃貸仲介、売買仲介）での営業事務経験 ・金融機関などでの事務経験 ・経理関連の事務経験をお持ちの方 [歓迎] ■歓迎条件： ・賃貸不動産経営管理士の有資格者 ・ファイナンシャルプランナーの有資格者 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤務によりキャリア形成を図るため（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 大阪/転勤なし・不動産契約管理事務 【仕事内容】 賃貸マンションにおける契約関係を中心に事務業務をお任せします。 情報サイトの更新や部屋止め、仲介会社様からの 問い合わせ対応

仕事内容ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契約手続き ご納得いただけるプランが見つかったら契約書を作

仕事内容ファイナンシャルプランナー募集 雇用形態：正社員 ＼税務・資産・人生設計まで幅広くサポート／ お客様一人ひとりの将来に寄り添い、 ライフプランや資産形成をサポートする ファイナンシャルプランナーを募集します。 ★2027年夏に阪急高槻市駅徒歩1分へ移転予定 ★資格取得支援あり ★昇給・賞与あり 【仕事内容】 個人・法人のお客様に向けて、 将来を見据えたライフプランや資産に関する ご提案をお任せします。 ・収支状況や資産内容のヒアリング ・ライフプランニング ・資産形成、資産運用に関する提案 ・相続、贈与、保険、事業承継などの相談対応 ・会計データの分析 ・税務申告業務のサポート ・