CFPの求人・仕事・採用

仕事内容経理業務全般 【具体的には…】 ■伝票起票 ■入出金管理 ■管理会計 ■監査対応 ■税務業務 ■銀行業務 ■仕分入力、その他入力 ■ファイリング業務他、庶務業務 変更範囲：変更なし

仕事内容FP Office株式会社 FP職／日本最大級の総合型福利厚生サービス企業と資本提携 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～55万円＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高い顧客満足度を継続中！ 「もっとお客様に寄り添った仕事がしたい」「本当に良いと思ったものを提案したい」 ―そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎日本最大級の総合型福利厚生サービス企業と資本提携 会員数1340万人（2025年6月時点）を誇る株式会社リログループの集客力×

仕事内容【応募資格】 [必須] ■顧客の資産状況やライフプランに向き合い、単発の販売ではなく長期的な信頼関係を築くことに関心がある方 加えて、以下のいずれかの経験をお持ちの方 ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行、IFA等）での営業経験 ■富裕層顧客への営業・コンサルティング経験（税理士法人、不動産、士業等を含む） ※外務員資格をお持ちでない場合は、入社後の取得が必要です（取得支援制度あり） [歓迎] 以下のいずれかに該当する方を歓迎します。 ・未整備な業務プロセスを自ら改善してきた経験 ・AFP／CFP、証券アナリスト関連資格 ・金融商品や資産運用に関する知識 【フィットする人物像】 当社では、5

仕事内容【応募資格】 [必須] お客さまとの折衝経験がある方。 お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 語学不問。 必須：「証券外務員資格一種」※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※現時点での保有有無は不問。 [歓迎] 推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 【職種名】 【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（地域型） 【仕事内容】 ・富裕

仕事内容【応募資格】 [必須] ・生命保険または損害保険業界における営業・顧客対応の経験 [歓迎] ・ファイナンシャルプランナー関連資格（FP技能士、AFP、CFP）の保有 ・保険募集人資格の保有 ・オンライン会議ツール（Zoom、Teamsなど）を使用した商談経験 ・ライフプランニングシートや家計分析ツールの活用経験 【フィットする人物像】 ・目先の数字に追われず、顧客の人生課題に誠実に向き合い提案したい方 ・ファイナンシャルプランナーとしての専門スキルや対話力を高めたい方 ・ヒアリングを通じた課題整理やわかりやすい提案が得意な方 ・組織の成長や環境変化を前向きに捉え、積極的に学び続けられる方 【職

仕事内容【応募資格】 [必須] ■証券外務員1種 ■銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験3年以上の方 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ■運転免許を有する方 （歓迎要件） ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 法人営業担当 ※長野営業部（長野市）への配属（年収410万円～910万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企

仕事内容株式会社Ｆｉｎｆｉｎｉｔｙ ファイナンシャルプランナー／月給30万円～／年休120日～ 【求人要約】 【未経験歓迎】丁寧な教育と安心のフォロー体制あり 【新規開拓なし】紹介顧客や反響型対応で寄り添う提案 【働き方】年休120日以上／転勤なし／連休取得OK 成長ベンチャーで、未経験から“お金のプロ”へ。 知識ゼロでも、最短距離でスキルが身につくFP Finfinityは、保険や資産運用を“売る”のではなく、お客さまの人生に寄り添いながら最適な選択を一緒に考える会社です。 「金融って難しそう」 そんなイメージを持っている方も、大丈夫。 当社なら、イチから金融知識を身につけ、着実に成長

仕事内容未経験から始める不動産コンサルティング営業 北海道から九州まで、全国各地の収益物件やマンションなどを取り扱う不動産営業です。 主に電話を通じて、物件の売却や購入、資産運用などに関心をお持ちのお客様を見つけ、物件の仕入れや仲介、契約、引き渡しまでをサポートします。 入社後すぐにすべての業務を任せることはありません。 まずは電話営業の基本から始め、習得状況に合わせて段階的に仕事の幅を広げていきます。 【入社後の流れ】 ✓ステップ1：電話営業の基本を覚えます 最初は、お客様へ電話をかけ、物件の売却や購入についてお話を伺う業務からスタートします。 電話をかける相手のリストや、基本的な話し方をまとめたマ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験】 ■省エネルギー関連業務の経験（社内プロジェクトの参画など） 【歓迎経験】 ■カーボンニュートラル/LCA/CFP関連業務の経験（社内プロジェクト参画など） ■エコバディス関連業務の経験 ■省エネ機器導入補助金申請業務の経験 【資格必須】 ■普通自動車第一種免許 【あれば尚可】 ■エネルギー管理士 ■エネルギー診断ププロフェッショナル など 【職種名】 【埼玉】未経験歓迎/カーボンニュートラル推進職（一般クラス）◎福利厚生充実／平均勤続年数17年 【仕事内容】 【1.カーボンニュートラルロードマップの作成／更新・推進】 ■中

仕事内容漁業に携わる方々や沿岸地域住民の方々に対し、生命共済・損害共 済契約の普及推進に取り組んでいただきます。また、併せて自動車 保険等の損害保険の提案、契約の保全・支払業務を行っていただき ます。 民間の保険会社のように、いきなり商品の案内ではなく、あくまで 漁協を通じて進めていきます。漁協の担当者が、まず軽く案内をし てくれます。そして興味があれば案内をしにいく流れ。時には、漁 協の案内だけで契約になり、契約を引き受けるということもありま す。だから、まずは漁協の担当者とコミュニケーションを取り、共 済の内容を理解してもらうことがとても大切です。 ※その他、付随する業務は求人に関する特記事項欄を

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/地域限定/部長職候補】証券経験を生かして

仕事内容会計事務所の実務経験験のある方、急募！仕事はキッチリ、帰りはサクッと。ほぼ残業なし！ 【税理士補助業務】 ●記帳代行（仕訳データ入力） ●巡回監査委・顧客対応 ●決算業務、税務申告 他 【アピールポイント】 ●分業制ではなく担当制なので、一連の業務を経験できます ●担当者としてスキルアップが可能！自己実現をサポートします ●ほぼ残業なし（繁忙期は除く） 中小企業のサポート役として活躍のできる仕事です ほぼ残業なし（繁忙期は除く） 自分のタスクに責任を持つ！だからこそ、仕事の後は100%自由です♪ 終業後は試験勉強、趣味等々、プライベートな時間を有効活用できます 応募方法： 「応募する

仕事内容当社はＬＩＸＩＬ不動産ショップのネームバリューを最大限に活用 して主に不動産の仲介及び買取りをおこなっております。そして仕 事としては主に以下の内容をお任せします。 ［仕事の内容］ ・簡単なパソコン操作によるネット物件登録作業 ・簡単なパソコン操作による物件写真の編集登録 ・電話受付対応など営業アドバイザーへの取次サポート とても簡単なお仕事ですので、直ぐに慣れます。また先輩スタッフ が親切丁寧にサポートしますので、安心して仕事に取り組むことが できます。 ＊変更範囲：会社の定める業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ※いずれか必須 ■大手証券会社等での富裕層向け預り資産営業経験者 ■準大手証券会社等での富裕層向け預り資産営業経験者 [歓迎] ▼証券アナリスト ▼CFP ▼ファイナンシャル・プランニング技能士1級 ▼証券外務員1種 ＜働き方＞ ※配属先をご自宅からの通勤1時間半圏内限定した、エリア限定申請有。制度を活かして活躍している方多数！ ※時差出勤制度などの導入もあり、残業は平均15時間程度 生産性向上に向けて、働き方改革中！ 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【仙台市】東証プライム上場/東北の発展に貢献/資産運用提案（年収500万円～800万円） 【

勤務時間【勤務時間】 週1日以上/1日4時間以上 (勤務時間例) 7:00～22:00開始の中で1日4時間以上 ※朝勤/昼勤/夜勤/などご希望はお聞かせください！

仕事内容【職種名】 パーティースタッフ/id;w5cFP 【会社名】 id;w5cFP 【勤務先名】 id;w5cFP 【仕事内容】 収入UPを目指したい方必見♪ パーティースタッフをおまかせ☆ 新しい仕事ってなんだかとっても緊張しますよね。 でも大丈夫！安心してお仕事出来る様サポート致します！ 先ずはお気軽にエントリーくださいね♪ 具体的には… ハイクラスホテルやラグジュアリーホテル、 クルーズ船などで行われるパーティーでの 接客をお願いいたします。 具体的には… ・受付/クローク ・お客様のご案内 ・パーティーでの接客 ・お飲み物やお食事のご提供 など！ ・その他バー業務などある場

仕事内容【応募資格】 [必須] 【求める人財像（必須経験）】 ■省エネルギー関連業務の経験（社内プロジェクトの参画など） ■カーボンニュートラルおよび環境課題に関する戦略立案、活動企画経験 【求める人財像（歓迎経験）】 ■カーボンニュートラル／LCA／CFP関連業務の経験（社内プロジェクト参画など） ■エコバディス関連業務の経験 ■省エネ機器導入補助金申請業務の経験 【資格免許（必須）】 ■普通自動車第一種免許 【資格免許（あれば尚可）】 ■エネルギー管理士 ■エネルギー診断プロフェッショナル など 【職種名】 【埼玉】未経験歓迎/カーボンニュートラル推進職（課長クラ

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれか必須 ・一種外務員資格を保有している方 ・AFP、CFP、または証券アナリスト資格を保有している方 ・PCの基礎的スキルをお持ちの方（Excel、Word、PowerPoint等） ・証券会社や銀行など金融機関で、債券関連の実務経験をお持ちの方（営業、ディーラー、マーケティング業務等） 【職種名】 債券オペレーション担当／グローバルに事業を展開するSMBCグループ／休暇・福利厚生充実 【仕事内容】 債券オペレーション担当として業務をお任せします。 【具体的な内容】 ・債券（円債・外債）の受発注業務 ・債券に関する各種問い合わせへの対応 ・債券売買取引におけ

仕事内容高齢化社会と大幅な税法改正によりニーズが拡大している「相続税 」に関する業務のお手伝いをしていただきます。 ・１から教えます ・相続にかかわる書類作成 ・官公庁、金融機関訪問（戸籍などの書類収集等） ・電話対応、その他庶務 ファイナンシャルプランナー資格者優遇します。 相続税業務がない時は会計入力業務お手伝いください。 変更範囲：変更なし （お願い）ハローワークの紹介状を添えて応募してください。

勤務時間就業時間１：9時00分〜17時00分 時間外労働時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数：5日

仕事内容○お金に関する困り事の相談を受けるお仕事です。 家計のお話をお聞きしながら具体的な改善策を提案し生活再建に 向け一緒に進めていきます。 ○通常は内勤ですが、必要に応じて関係機関へ外出が発生すること があります。 【業務の変更範囲：事業所の定める業務】 ＊雇用期間：採用日～令和９年３月３１日まで 以降、１年契約更新

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ExcelやPowerPointを用いた資料作成やデータ分析の経験 【尚可】 ・金融機関関連の実務、又はプロジェクトに関わった経験がある方 ・保険商品やサービスの企画・開発・組成に関する業務経験 ・福利厚生制度全般に関する人事関連部署との連携した経験 ・WEBマーケティングのスキル ・組織マネジメント経験 ・損害保険募集人資格 ・生命保険募集人資格 ・ファイナンシャルプランナー（AFP・CFP） [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・保険・金融分野の業界や商品知識