CFP の求人・仕事・採用

仕事内容SDGS・カーボンニュートラル企画推進 環境問題に取り組むトヨタグループの一員として、持続可能な未来の実現に貢献できる仕事です。 [お仕事内容] 【期待する役割】 車載バッテリー製品におけるカーボンフットプリント（CFP）およびスコープ3排出量削減を中心としたカーボンニュートラル活動の中核メンバーとして、社内外を巻き込みながら企画立案から推進までを担っていただきます。 【仕事内容】 ・調達部門と連携し、仕入先のCO?排出量原単位の可視化および削減施策の企画・推進 ・業界団体・関係各社と連携したバッテリー用CFP算定・認証ルールの構築 ・欧州電池規則など国内外の環境規制・動向の情報収集、社

仕事内容◇車を購入いただいたお客様への対応になります。 ・保険プランの見直し、新プラン提案 ・契約書作成 ・内容変更手続き、名義変更書類作成等 ＊ノルマ・訪問業務はありません。 ＊男女共に活躍できる仕事です。 ★未経験者でもフォローいたしますので安心して働ける職場です。 接客の好きな方大歓迎します。 「業務変更範囲：会社の定める業務」

仕事内容＊お客様の人生に寄り添うパートナーとして、リスクに対する生命 保険・損害保険・金融商品プランの策定・提案をお願いします。 ＊未経験歓迎です。 ＊研修制度が充実しています。 ＊ノルマはありません。 変更範囲：変更なし

仕事内容株式会社京都銀行 【関西】個人営業～京都FG／I／Uターン歓迎～ 【仕事内容】 【関西】個人営業～京都FG／I／Uターン歓迎～ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 本店もしくは各営業店において個人営業に携わっていただきます。 ■具体例： ・訪問活動によるお客さまとの深耕、ニーズの発掘 ・資産運用をはじめ、相続や遺言信託、個人向けローン等、資産に係る総合的なコンサルティング業務 ※配属はご経験、適性に応じて行います。基本的にお住まいから1時間以内圏内にて就業可能です。 ■事業の特徴： 当行では、「広域型地方銀行」を標榜した広域化戦略を推進してきたことにより、店舗ネットワークが近畿2府3

仕事内容当社は創業６０年、長野県内で葬祭・冠婚事業を展開しており、お 客様から寄せられる「実家をどうするか」「相続の相談をしたい」 といった声に応えるため、不動産相談事業を拡大しています。既存 顧客を中心に、住まいや資産に関する相談に対応する仕事です。 ＜主な業務＞ ・空き家・実家・相続などの不動産相談対応 ・売却、活用、賃貸管理などのご提案 ・不動産会社や司法書士・税理士との連携 ・将来的な自社サービス構築への参画 反響営業が中心で、飛び込みや無理な売り込みはありません。 不動産事業は拡大途上のため、仕組みづくりにも関われます。 【変更の範囲：なし】

勤務時間又は9時00分〜18時00分の時間の間の1時間以上 就業時間に関する特記事項：＊実働１～２時間の短時間から８時間勤務まで相談可能。 事前相談の上、柔軟に対応させていただきます。 ＊休憩時間は法定通り付与します。 時間外労働時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間0分 休日その他 週休二日制：毎週その他＊年次有給休暇は所定労働日数により変動します ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数：1日

仕事内容ファイナンシャル・プランニング業務全般 ・ライフプランニング：ヒアリングを通した課題の洗い出しと その解決法のご案内 ・各種相談業務：資産運用、保険の最適化、住宅購入相談など ・個人事業主サポート：起業相談、事業運営、記帳代行など ・アフターサポート ：ご提案内容の適宜修正と長期間のアフター フォロー ＊業務の変更範囲：会社の定める業務

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融機関（保証会社含む）で住宅ローン審査、住宅ローン営業、不動産法人営業、不動産法人審査、法人営業で担保不動産の簡単な査定経験者 ■不動産関連書類を理解できる程度の基礎スキル ■日本語でのコミュニケーション能力 ■基本的なOAスキル 【歓迎経験・スキル】 ■金融機関における貸出審査業務 ■宅地建物取引士資格 ■FP技能士、CFP、AFP ■住宅ローンアドバイザー 【求める人物像】 ■個人で業務を行うだけでなくチームで処理を行っていくため、コミュニケーション能力が高い方 ■事務処理能力が高い方 【職種名】 【東京】★

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 証券業務経験5年以上 【歓迎】 証券アナリスト、AFP、CFP、宅建士 【求める人物像】 主体的に行動できる方 顧客目線で投資アドバイスできる方 新しい金融商品販売に関心の高い方 【職種名】 営業職（マネージャー） 【仕事内容】 全国の企業や個人のみなさまに「金融」を有効にご活用していただくためにも、グループ各社と連携し新たなプロダクトや金融サービスを提供する「総合金融ソリューション企業」を目指しています。 ◇投資アドバイザーとして、個人・法人のお客様を対象に株式・債券・投信の他同社グループの提供するPEファンド・不動産小口化商品・オペリース等幅広い金融

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験 ・金融業界本社での営業支援・教育・研修企画業務の経験 ・相続・贈与・個人税務 等に関する知識＆実務経験 ・CFP、AFP、FP2級・1級、税理士科目合格等の資格 ・金融業界での実務経験があり、上記業務にチャレンジされたい方 （業界例：生命保険、損害保険、銀行、証券等）（職種例：営業所長等） 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 販売支援課（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】◎下記業務をお任せ致します。 ■税務・商品に関する営業職員からの電話・問い合わせ対応 ■生命保険商品の

仕事内容高齢化社会と大幅な税制改正によりニーズが拡大している「相続税 」に関する業務のお手伝いをしていただきます。 ・１から教えます ・相続にかかわる書類作成 ・官公庁、金融機関訪問（戸籍などの書類収集等） ・電話対応、その他庶務 ファイナンシャルプランナー資格者優遇します。 相続税業務がない時は会計入力業務お手伝いください。 変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関（保証会社含む）での下記いずれかのご経験 ・住宅ローン審査/住宅ローン営業/不動産法人営業/不動産法人審査/法人営業で担保不動産の簡単な査定経験 ■不動産関連書類を理解できる程度の基礎スキル [歓迎] ・金融機関における貸出審査業務 ・宅地建物取引士資格 ・FP技能士、CFP、AFP ・住宅ローンアドバイザー 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 住宅ローン審査担当（年収600万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■住宅ローン部で取り扱っている商品の貸出審査・決裁業務及び関連業務をご担当いただきます。

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■弊社について 私たちは、りそなグループの資産運用会社として2015年8月に設立されました。 2020年1月にりそな銀行信託部門の運用機能を集約することで、国内有数の運用会社となりました。2025年9月末現在、運用資産残高約59兆円、当社役職員215名のうち、アナリスト・ファンドマネージャーを中心に134名が運用関連部門に在籍しています。 りそなの資産運用の歴史は約60年にものぼります。主に企業年金や公的年金の運用を行う中で、持続可能で安定した

仕事内容【応募資格】 [必須] ■信託銀行等で個人信託業務に従事 ■M＆A仲介会社・メガバンク等でM＆Aに従事していた方 [歓迎] ▼信託銀行やコンサル会社にて相続・資産承継ビジネスに3年以上従事 ▼ファイナンシャル・プランニング技能士1級、CFP資格、税理士資格、中小企業診断士をお持ちの方 ■宮城県の活性化に尽力したい人材を求めています ＜働き方＞ ※配属先をご自宅からの通勤1時間半圏内限定した、エリア限定申請有。制度を活かして活躍している方多数！ ※時差出勤制度などの導入もあり、残業は平均15時間程度 生産性向上に向けて、働き方改革中！ 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】

仕事内容静岡県富士市の不動産・ハウジングアドバイザー【未経験者歓迎】 (正社員) | ＩＤＫ 株式会社 ▼仕事内容 ・お問合せいただいたお客様へ分譲地など住宅用不動産のご案内 ・住宅業界経験者はもちろんですが、住宅業界が初めての方の応募も大歓迎です。 第二新卒の方や子育てや家事経験を語れるママ等、家を建てるお客様に寄り添えるハートのある方、奮ってご応募ください。 ・「建物」「設備」「諸費用」すべてパッケージされた自由設計住宅のご提案など。 ・シンプルでわかりやすいパッケージ化された商品構成なので未経験、異業種からの方でも活躍できます。 【変更範囲：会社の定める業務】 (静岡県富士市) ▼職種

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・環境に関する企画立案 もしくは その実行計画／推進業務の経験 ・カーボンニュートラルに関する業務の経験 【尚可】 ・英語力（ビジネスレベル） ・欧州電池規則に関わる業務の経験 ・LCAに関わる業務の経験 ・CFPや環境関連の認証業務に携わった経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【静岡】SDGs企画推進 ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【U・Iターン入社多数！】福利厚生充実！年間休日121日！ 【職務概要】 製品（カーボンフットプリント(

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/部長職候補】証券営業経験を生かしてノルマ

仕事内容兵庫県姫路市の正社員：生命保険・損害保険の営業／姫路 (正社員) | 株式会社ＬＯＫＡＨＩ ▼仕事内容 個人 ・法人のお客様を訪問し、生命保険 ・損害保険の提案 ・説明を行い、ご契約につなげていただきます。 訪問エリアは姫路市 ・高砂市 ・加古川周辺です。 人と接することが好きな方に向いています。 【変更範囲：変更なし】 (兵庫県姫路市) ▼職種 正社員：生命保険・損害保険の営業／姫路(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給250000〜300000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（20.0日）)210000〜260000円 (昇給)あり (賞与)賞与月数 計 2

仕事内容税理士補助／相続税申告・生前対策コンサル／賞与年2回／税理士補助 【具体的な仕事内容】 ■相続税申告・生前対策業務 相続手続きが必要なお客様の対応を行う仕事です。 具体的には、お客様からの電話応対や資料作成をはじめ、財産の評価、生前対策コンサルティングなどを行ないます。 入社後は対面・web研修・OJTで、民法や財産評価の基礎を身につけていきますので、未経験の方もご安心ください。 ■相続業務の事務処理 ・電話、メール、チャット対応 ・書類作成（お客様や税務署への説明資料等、Excel・Wordで作成） ・ファイリング・各種書類の管理 ・不動産の評価データ入力 ・株式評価のデータ入力 ■

仕事内容完全週休2日制＆年間休日126日！異業種からの転職者多数！幅広い年代活躍中！ 株式会社BeWinは営業から施工管理など職種様々！あなたに合ったお仕事が探せます！ 募集要項 【雇用形態】 正社員 【給与】 月給 200,000円～520,000円 ＜賃金内訳＞ 月額(基本給)：180,000円～500,000円 その他固定手当/月：20,000円～120,000円 ＜月給＞ 200,000円～620,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ■昇給：成績により支給 ■賞与：年2回(6月・12月)平均4．2ヶ月分(２０２４年実績) ※目標業績評価、人事評価制度

仕事内容法人・個人のお客様に対して生命保険・損害保険のコンサルティン グ営業やライフプランのヒアリングを行います。 生命保険・損害保険４０社以上の中からお客様のニーズにお応えし 、最適な保険を提案します。 （従事すべき業務の変更範囲：面接時等に別途明示）