CFP の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融業界での営業のご経験 [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～42歳まで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方 【職種名】 リテール営業（エリア/店舗限定型）/国内準大手系証券会社 【仕事内容】 リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社等での富裕層向け預かり資産提案営業の経験をお持ちの方 [歓迎] ・証券アナリスト ・CFP ・ファイナンシャル・プランニング技能士1級 【職種名】 【仙台／資産運用提案】富裕層向け資産運用提案／年休120日以上 【仕事内容】 ・富裕層向けの資産運用提案営業を担当していただきます。 ・基本的には、営業店が入手したニーズに対し、お客様のもとを訪問のうえ、最適な運用提案を行っていただきます。 【事業内容・会社の特長】 ◆年間休日120日以上で、ワークライフバランスを意識した働き方が可能です！ ◆長期経営計画「Vision 2030」の実現に向けて、新たな事業にも積極的

勤務時間又は8時30分〜17時30分の時間の間の3時間以上 就業時間に関する特記事項：・８：３０～１７：３０の間の３～８時間程度 ・就業時間は相談に応じます。 時間外労働時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 相談に応じます。

仕事内容相続税・贈与税の税理士補助業務（相続税だけを専門で扱うので一 気に経験を積め、実力を伸ばせます） ・１から教えます ・営業が好きな人募集 経験豊富な税理士が横について指導しますので未経験からでも安心 して成長していけます。 高齢化社会で将来有望な市場のため知識と経験がつけば給与待遇が 上がります。 ファイナンシャルプランナー資格者優遇します。 相続税業務がない時は会計入力業務お手伝いください。 変更範囲：変更なし

仕事内容愛知県名古屋市緑区の生命保険・損害保険の営業／名古屋市緑区 (正社員) | 株式会社 ほけんの１１０番 東海第一支社 ▼仕事内容 法人 ・個人のお客様に対して生命保険 ・損害保険のコンサルティング営業やライフプランのヒアリングを行います。 生命保険 ・損害保険４０社以上の中からお客様のニーズにお応えし、最適な保険を提案します。 （従事すべき業務の変更範囲：面接時等に別途明示） (愛知県名古屋市緑区) ▼職種 生命保険・損害保険の営業／名古屋市緑区(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給197000〜400000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（21.4日）)197

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/課長職候補】証券営業経験を生かしてノルマ

仕事内容損害保険を中心に、既存契約の更改作業や事故対応、保全といった 契約者対応が主な業務です。目標はありますが個人ノルマや飛び込 み営業はなく、固定給で残業もほとんどありません。その分「こん な事をやってみたい」といった目標を持って意欲的に働きたいとい う方を募集しています。みなさんのやりたいをカタチにできる会社 です。 主な業務 ・損害・生命保険の販売・更改作業（９割程度が損害保険） ・契約の事務作業・保全・事故対応 ・新規顧客開拓 変更範囲：変更なし

仕事内容当社総務部では全社の働き方改革の推進や職場環境の整備といった 全社的課題の解決や取組を担っています。運用実務を中心に担いつ つ、組織が抱える課題を抽出し、主体性をもってその解決にあたる ことを期待しています。円滑なコミュニケーション（事務連絡等） と正確な事務作業、及びその管理が求められるポジションです。 《具体的な業務内容》 ・社宅管理、車両管理、貸与品管理・システム管理 ・労働安全衛生、健康診断・ストレスチェックの手配、案内、分析 ・検便結果システムの管理・請求書処理 ・各種ファシリティ管理・社内規定の整備・運用、見直し ・不動産関連業務・法務業務・その他 ●変更範囲：（雇入れ直後）上記の

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験 ・金融業界本社での営業支援・教育・研修企画業務の経験 ・相続・贈与・個人税務 等に関する知識＆実務経験 ・CFP、AFP、FP2級・1級、税理士科目合格等の資格 ・金融業界での実務経験があり、上記業務にチャレンジされたい方 （業界例：生命保険、損害保険、銀行、証券等）（職種例：営業所長等） 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 販売支援課（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】◎下記業務をお任せ致します。 ■税務・商品に関する営業職員からの電話・問い合わせ対応 ■生命保険商品の

仕事内容・就労移行支援事業所において、障がいのある方の一般就労に向け た支援を行います。 ・ビジネスマナーやＰＣ訓練、軽作業のサポート、日々の面談など を通して利用者一人ひとりに合わせた支援を行います。あわせて 企業見学・実習の調整など就職活動の支援も担当します。 ・立ち上げ段階から関わり、事業所づくりにも携わっていただきま す。 トライアル雇用併用求人 「変更範囲：変更なし」

仕事内容当事務所では、地域の中小企業を中心に、月次処理から決算・申告 業務まで一貫してサポートしています。 入社後は、仕訳入力や月次資料作成などの基本業務からスタートし 、経験に応じて顧客担当として経営者と直接関わる業務にも挑戦で きます。 税理士のもとで実務を学びながら、税務・会計の専門性を高め、企 業の成長を支えるやりがいある仕事です。 業務変更範囲：法人の定める業務

勤務時間又は8時30分〜17時30分の時間の間の5時間以上 就業時間に関する特記事項：・８：３０～１７：３０の間の５～８時間程度 ・就業時間は相談に応じます。 時間外労働時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 相談に応じます。

仕事内容高齢化社会と大幅な税制改正によりニーズが拡大している「相続税 」に関する業務のお手伝いをしていただきます。 ・１から教えます ・相続にかかわる書類作成 ・官公庁、金融機関訪問（戸籍などの書類収集等） ・電話対応、その他庶務 ファイナンシャルプランナー資格者優遇します。 相続税業務がない時は会計入力業務お手伝いください。 変更範囲：変更なし

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日122日／フレック

仕事内容コンサルタント／コンサルタント 年間休日130日 CFP・FP1級が多数在籍する高水準な組織で働きませんか 【当社では10年以内に週休3日制／有休保有上限50日間／特別休暇10日以上を目指しています】 医療保険などの生命保険や、自動車保険などの損害保険の商品を、個人・法人のお客様に提案します。入社後は、提案の進め方や保険の専門的な知識を体系的に学んでいただくところからスタートです。 【 仕事の流れ 】 当社は提携保険会社の代理店の中で、中核となる立ち位置。法人1,000社、個人8,000人の盤石な基盤を活かし、既存・新規のお客様に対して保険の更新や見直しのご提案、新しい保険のご提案を行な

仕事内容【応募資格】 [必須] ・CFPまたは一級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・一種外務員資格及び内部管理責任者資格が正社員登用の際必要となります。 [歓迎] 【歓迎要件】 ・宅地建物取引士 ・金融機関等にて富裕層・企業オーナー向けの相続や事業承継に係るコンサルティング実務を経験された方 ・お客様と丁寧なコミュニケーションが取れる方 【職種名】 相続・事業承継コンサルタント 【仕事内容】 ウェルスコンサルタントとして以下の業務に従事いただきます。 ■コンサルティング業務 ・相続・資産承継コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・企業オーナー向けアドバイス ■不動産コンサルティン

仕事内容当社総務部では全社の働き方改革の推進や職場環境の整備といった 全社的課題の解決や取組を担っています。 実務面のリーダーとして運用実務を中心に担いつつ、組織が抱える 課題を抽出し、主体性をもってその解決にあたっていただきます。 メンバーの力を高めながら業務を前に進め、高い目標を持って組織 を牽引するポジションです。 《具体的な業務内容》 ・社宅管理、車両管理、貸与品管理・システム管理 ・労働安全衛生、健康診断・ストレスチェックの手配、案内、分析 ・検便結果システムの管理・請求書処理 ・各種ファシリティ管理・社内規定の整備・運用、見直し ・不動産関連業務・法務業務・その他

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれか必須 ・一種外務員資格を保有している方 ・AFP、CFP、または証券アナリスト資格を保有している方 ・PCの基礎的スキルをお持ちの方（Excel、Word、PowerPoint等） ・証券会社や銀行など金融機関で、債券関連の実務経験をお持ちの方（営業、ディーラー、マーケティング業務等） 【職種名】 債券オペレーション担当／グローバルに事業を展開するSMBCグループ／休暇・福利厚生充実 【仕事内容】 債券オペレーション担当として業務をお任せします。 【具体的な内容】 ・債券（円債・外債）の受発注業務 ・債券に関する各種問い合わせへの対応 ・債券売買取引におけ

仕事内容【応募資格】 [必須] ★Webデザイン、コーディングなどの実務経験をお持ちの方 ▼当社で使用しているソフト一覧 Adobe Photoshop、Adobe Dreamweaver、Adobe PremierePro、Adobe AfterEfects、 Adobe illustrator、Adobe XD ※すべてが使えなくてもかまいませんが、Photoshopが普通に使えること、HTMLのコードの意味がわかることは最低条件です。 ※Windowsパソコンを使用しています。 ★下記のような考え、価値観をお持ちの方 └限られた時間の中で結果を出すことにこだわる方 └スピード昇給／昇格意欲のあ

仕事内容「注文住宅を検討している集客、商談、契約、引き渡しなど、家づ くりの相談から引き渡しまで全般的にお客様のサポートをする業務 になります。 集客では、集客に向けた仕組みづくり、モデルハウス運営、モデル ハウスでの接客です。 商談や契約では、どのような家がいいのか、お客様の要望や相談に のり、適切なアドバイスを行う、資金計画をするなど、理想的な住 宅をつくるためにトータルでお客様のサポートをします。 ＊専用社用車での通勤となります。 業務の変更範囲：協議の上他部門の可能性あり

仕事内容編集記者／出版、Web編集スタッフ コンテンツ制作を得意とする会社です 残業ほぼなし ［仕事内容及びアピールポイント］ 紙媒体およびウェブコンテンツの企画・制作業務に携わっていただきます。ジャンルとしてはマネー・金融系が中心ですが、専門知識は入社後に習得していただく前提ですので、必須ではありません。 WEBだけでなく、紙媒体の編集およびコンテンツ制作スキルを習得できます。 ・主に金融分野におけるビギナー向け記事コンテンツの企画立案や編集・執筆 ・専門家への取材 ・外部ライター・デザイナーなどへの業務手配・進行および予算管理 ［求める人材］ ・雑誌、書籍、新聞、WEBメディア等

仕事内容当社はＬＩＸＩＬ不動産ショップのスケールメリットを最大限に活 用し、主に不動産の仲介及び買取りをおこなっています。そして仕 事としては主に以下の内容をお任せします。 【仕事の内容】 ＊不動産に関する業務全般、主に仲介・販売代理営業 （新築建売住宅・分譲マンション・中古物件・土地の販売仲介） ＊物件の査定及び有効活用のアドバイス ＊不動産買取再販売及び土地開発業務 ＊マイカー通勤：軽または小型車持ち込み可 （ガソリン代別途支給、お持ちでない方は社用車利用可） ＊変更範囲：会社の定める業務