CFP の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■預り資産業務に関する本部モニタリング業務の経験を有する方 ■一定レベルのパソコンスキル（Word、Excel等）を有する方 [歓迎] ■FP、AFP、CFPの資格を有する方 【その他資格】 証券外務員（外務員一種）、証券外務員（内部管理責任者） 生命保険募集人（一般過程、変額保険、外貨建保険）、損害保険募集人（基礎単位、火災保険単位） 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 預かり資産業務統括職（センター長）/銀行/【高松市】（年収550万円～890万円） 【仕事内容】 香川県のリーディングバンク。地域社会の発展に向けて地域創生部を新設するなど、

仕事内容＜人生を丸ごと支えるパートナー＞ 生命・医療・自動車・火災・地震保険、傷害保険を提案。住宅購入・住み替え、転職支援まで社内で対応でき、人生に丸ごと伴走できます。 【当社の魅力】 ◎保険×不動産の連携 住宅購入の相談は社内不動産部門へ連携。物件探しから仲介まで一括対応。成約時は紹介料をインセンティブとして支給。不動産紹介料のみで年間1000万円以上に届く社員もいます。 ◎毎月約400件の相談機会 大手提携企業からの相談アポイントが毎月約400件あり、個別に振り分け。金融ニーズの高い層へじっくり提案できます。 ※8割以上が個人のお客様。法人・個人・業界・エリアなど得意分野での提案も可能で

仕事内容【応募資格】 [必須] ・法人向け生命保険の営業経験３年以上（生命保険会社、生命保険代理店でのご経験） ・生命保険募集人資格 保有者 ・生命保険 専門課程 保有者 ・学歴：大卒以上 [歓迎] ・CFP、AFP保有者 ・生命保険 大学課程 保有者 【職種名】 年収622～711万円【生命保険営業(法人) 大手リース会社G企業】年休125日/福利厚生充実/東京 【仕事内容】 法人向け生命保険の営業職 ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ 中小企業向けの生命保険営業をお任せします。 新規開拓はほぼなく、過去に当社およびグループ会社から保険にご加入いただいた既契約顧客への提案がメインです。 顧客へのア

仕事内容税理士補助／相続税申告・生前対策コンサル／賞与年2回／税理士補助 【具体的な仕事内容】 ■相続税申告・生前対策業務 相続手続きが必要なお客様の対応を行う仕事です。 具体的には、お客様からの電話応対や資料作成をはじめ、財産の評価、生前対策コンサルティングなどを行ないます。 入社後は対面・web研修・OJTで、民法や財産評価の基礎を身につけていきますので、未経験の方もご安心ください。 ■相続業務の事務処理 ・電話、メール、チャット対応 ・書類作成（お客様や税務署への説明資料等、Excel・Wordで作成） ・ファイリング・各種書類の管理 ・不動産の評価データ入力 ・株式評価のデータ入力 ■

仕事内容税務会計業務全般をお任せします。 具体的には入力、決算業務、申告書の作成、顧問先の相談対応など。目安として数社～20社程度を担当いただきます。 ご希望や経験・能力に応じて顧問先訪問も行います。Zoom対応や来所も多いため、内勤業務の割合が高めです。 顧問先の業種は多岐にわたるため、さまざまな業種の顧問先に携わることができます。スキルや意欲に応じて相続や事業承継に携わることも可能です。 【業務内容】 雇入れ直後：税務会計業務全般 変更の範囲：変更なし 【就業場所】 雇入れ直後：本社 変更の範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・オンライン広告運用（3年以上） ・リスティング運用経験（2年以上） [歓迎] 【歓迎条件】 ・ヒートマップツールやアクセス解析による改善提案 ・GTM、 YTMの知識 ・HTML、CSSの基礎知識 ・広告認定資格 (Google広告認定資格・Yahoo!プロモーション広告プロフェッショナル認定資格・Google Analytics認定資格) 【フィットする人物像】 【こんな人が活躍できる会社です】 ・自分だけでなく、組織で成果を出し続けたい人 ・感情ではなく、仕組みで物事を解決しようとする人 ・「やりたい！」を優先し、「どうやったらできるか？」を考えら

仕事内容☆書類選考なし ☆福利厚生充実 訪問販売型の損害保険営業『ほけんプロエージェント』にて与えられたマーケット（既存顧客）の更改手続・アフターフォロー活動をメインの業務に就いていただきます。 入社後半年間は接客スキルを磨くための助走期間として、受付対応の比重を高めにご担当頂きますが、半年経過以降、正社員登用試験に合格してからは徐々に営業業務に軸足を移して頂くイメージです。 ＜具体的な仕事内容＞ ・保険相談、プランニング、保険商品の説明及び提案 ・申込手続き、アフターフォロー ・その他付随する業務受付 ※業務上パソコン入力があります。（エクセル、ワード、他専用ソフトあり） ※販売ノルマはあり

仕事内容＊お客様の人生に寄り添うパートナーとして、リスクに対する生命 保険・損害保険・金融商品プランの策定・提案をお願いします。 ＊未経験歓迎です。 ＊研修制度が充実しています。 ＊ノルマはありません。 変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] ※下記いずれかのご経験がある方 ■カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの基礎知識がある方 ■LCA、CFP算定の実務経験がある方 【職種名】 LCAコンサルタント 【仕事内容】 ■事業企画開発部において、LCA関連サービスの事業開発責任者の元、メンバーを率いてLCA算定やDXプロジェクトの各種プロジェクトの提案から実行までをリードしていただきます。 【具体的には】 ・LCAやCFP算定を行う企業に対して、提案段階から算定実務、DX、第三者認証まで含めた包括的な支援 ・プロジェクトの実行だけでなく、自社開発のSaaSプロダクト開発の企画や、アライアンスなどのビジ

仕事内容≪和歌山市≫老舗会計事務所での未経験者募集！ 税理士補助業務（内勤～顧問先巡回担当） 入社後は、ＰＣの会計講座ソフトで毎日１時間程度（１ケ月半程度）、自主学習の時間を取っています。 暫くの間（～６ケ月位）は、会計ソフトや事務処理に慣れるまで事務所内の業務となります。 その後、顧問先に先輩と同行し、業務に慣れてもらいます。 ※将来的に担当を持つとマイカーで巡回業務を行ってもらいますので ガソリン代として１万円/月を支給します。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＜キャリアコンサルタントからのメッセージ＞ 開業から30年以上の歴史を持つ会計事務所です。 事業の拡大に伴い巡回監査担当者を増員募集

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件： ◇FP2級以上もしくは AFP資格をお持ちの方 ◇FP 資格が関連する業務に携わったご経験（下記一覧） ※証券会社、銀行、保険会社、会計事務所、資産等に関する相談業務（税理士、弁護士、司法書士、行政書士、独立系FPなど） ■歓迎条件： ・FP1級もしくはCFP資格をお持ちの方 ・研修の運営や実施経験をお持ちの方 【職種名】 【東京】FP資格対策コンテンツ制作および運用管理職 【仕事内容】 ■職務内容： 同社は金融機関や事業会社の課題解決のためのソリューションサービスを提供している企業です。本ポジションでは、FP資格対策講座を中心としたコン

仕事内容当社はＬＩＸＩＬ不動産ショップのネームバリューを最大限に活用 して主に不動産の仲介及び買取りをおこなっております。そして仕 事としては主に以下の内容をお任せします。 ［仕事の内容］ ・簡単なパソコン操作によるネット物件登録作業 ・簡単なパソコン操作による物件写真の編集登録 ・電話受付対応など営業アドバイザーへの取次サポート とても簡単なお仕事ですので、直ぐに慣れます。また先輩スタッフ が親切丁寧にサポートしますので、安心して仕事に取り組むことが できます。 ＊変更範囲：会社の定める業務

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■FP2級以上の資格保有 ▽併せて以下いずれかの経験 ■銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ■不動産売買仲介業での営業経験 ■新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 【歓迎経験・スキル】 ■銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ■期待資格：宅建、FP1級（CFP含む） 【職種名】 【リテール/富裕層営業（関東）】 【仕事内容】 【職務内容】 ■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 [歓迎] ■期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ◇富裕層営業◇【中期経営計画にて注力】（年収500万円～1400万円） 【仕事内容】 ★☆三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）の中核となる信託銀行★☆資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務等あらゆる分野のプロフェッショナルとしてお客様の期待を超えるクオリティを目… 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/地域限定/課長職候補】証券経験を生かして

仕事内容【職種】コンサルタント＞財務・会計コンサルタント 【業種】士業＞監査・税理士法人 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 当事務所は税務・会計・経営支援をはじめ、会社設立や銀行対策、法人成りや節税対策など、 経営者のあらゆるニーズに応えるため、起業家支援、医院開業支援、相続・事業承継支援等の各専門チームに分かれています。 グループ会社には、社会保険労務士法人・保険代理店・行政書士法人・司法書士法人・不動産などがあり、 経営全般をサポートする様々なサービスをワンストップで提供する体制が整っていることが強みです。 2030年に東京・大

勤務時間【時間】09:00 ～ 18:00（休憩60分） 【残業】10時間程度

仕事内容【複数名募集♪】CFP算定システム開発・PowerBI活用/799117 仕事内容： ■再生資源効率化システムの開発■ ・CFP（カーボンフットプリント）算出、開示の仕組み構築 ・DWHへのデータ収集、加工 ・CFP算定ロジックの実装 ・算出結果のレポート表示（PowerBI） 【担当製品】CFP算出システム 給与： 時給 2,100円～ 交通費別途支給 【月収例】33万6000円＝時給2100円×160時間（残業代別途） 職種： 【その他】IT系（開発） 使用するツール： Power BI 契約期間： 2026/01/01から2026/03/31 派遣先： ソフトウェア会社での

勤務時間実働8時間 ※平均残業時間「月10時間」（直近実績）

仕事内容■再生資源効率化システムの開発■・CFP（カーボンフットプリント）算出、開示の仕組み構築・DWHへのデータ収集、加工・CFP算定ロジックの実装・算出結果のレポート表示（PowerBI） 担当製品: CFP算出システム 職種: [ IT系（開発） ] プログラミング ツール: Power BI 必要スキル: 【こんなスキルや経験のある方を歓迎します！】Azure_Synapse_Analyticsを用いた開発経験をお持ちの方。PowerPlatformやPowerBIを利用した開発経験をお持ちの方。【活かせる経験】CFP算定やPowerPlatform開発の経験をお持ちの方は歓迎いたしま

仕事内容愛知県名古屋市中区の生命保険・損害保険の営業／名古屋市中区 (正社員) | 株式会社 ほけんの１１０番 東海第一支社 ▼仕事内容 法人 ・個人のお客様に対して生命保険 ・損害保険のコンサルティング営業やライフプランのヒアリングを行います。 生命保険 ・損害保険４０社以上の中からお客様のニーズにお応えし、最適な保険を提案します。 （従事すべき業務の変更範囲：面接時等に別途明示） (愛知県名古屋市中区) ▼職種 生命保険・損害保険の営業／名古屋市中区(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給197000〜400000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（21.4日）)197

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格 [歓迎] ■宅地建物取引士、CFP 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 富裕層リテール営業（長野支店・地域特定コース）（年収500万円～1400万円） 【仕事内容】 ★☆三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）の中核となる信託銀行★☆資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務等あらゆる分野のプロフェッショナルとしてお客様の期待を超えるクオリティを目… 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【配属拠点】 ■長野支店を想定しております。