ファイナンシャルプランナー - 神奈川県横浜市 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容■生命保険(個人・法人)による資産運用を中心とした人生設計のコンサルティング・営業 【具体的には】 お客さまの夢の実現に向けて要望をお伺いし一緒にライフプランを作成。 最適な保険プランをオーダーメイドで提案・営業します。 ＜仕事の流れ＞ ■お客さまとの面談 自己紹介をかねて最初の関係づくり。 いきなり商品紹介などはしません。 ↓ ■夢や人生プランのヒアリング 現在の収入や今後実現したい事などを伺い プラン設計の準備をします。 ↓ ■ライフプランの提案 当社独自のライフプランシステム「ＬＮＡＳ（エルナス）」を駆使して 分かりやすく、実現性の高いコンサルティングを提案します。 ※スケジュールの調整

仕事内容税理士または税理士補助者として、クライアント事業者様に対する 月次会計入力、監査、税務相談の対応、決算・申告書の作成といっ た各種業務を担当して頂きます。 本人の能力と希望に応じて債務コンサルティング、Ｍ＆Ａ支援、事 業継承、相続、ファンド会計など、多様な業務を担当することがで きます。 変更範囲：当法人の定める業務

仕事内容【仕事内容】 ■生命保険(個人・法人)による資産運用を中心とした人生設計のコンサルティング・営業 【具体的には】 お客さまの夢の実現に向けて要望をお伺いし一緒にライフプランを作成。 最適な保険プランをオーダーメイドで提案・営業します。 ＜仕事の流れ＞ ■お客さまとの面談 自己紹介をかねて最初の関係づくり。 いきなり商品紹介などはしません。 ↓ ■夢や人生プランのヒアリング 現在の収入や今後実現したい事などを伺い プラン設計の準備をします。 ↓ ■ライフプランの提案 当社独自のライフプランシステム「ＬＮＡＳ（エルナス）」を駆使して 分かりやすく、実現性の高いコンサルティングを提案します

仕事内容Joyson Safety Systems Japan合同会社 〈滋賀〉 自動車安全システムメーカーの【FP＆A】年休120日 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 国内外エリアの連結財務諸表業務や予算策定、予実分析、業務プロセス改善の提案などを幅広くお任せします。アジア地域を含む全体の連結財務諸表や予算管理に携わります。 ■年間予算の策定や予測の見直し ■損益計算書等の予実分析とレポーティング ■各部門と連携した業務改善の推進 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【アピールポイント】 ＼営業としての価値を、“提案力”で発揮する／ 《ファイナンシャルプランナーを正社員募集》 固定給40万円＋インセンティブ 毎月ゼロスタートの不安から解放 商談機会は会社が創出する分業体制 【仕事内容】 ＼不安定なフルコミ営業から、成果が積みあがる営業へ／ ファイナンシャルプランナーを正社員募集 高単価toC営業で培ってきた営業力を、会社が創出する商談機会の中で発揮する 「ほけんのぜんぶ」は、提案・成約に集中できる分業体制を整えています ＜ファイナンシャルプランナーの仕事内容＞ ①アポイント獲得／お客様との接点 ・大型商業施設などでの子育て世帯向けイベント接客

仕事内容まずはサポート業務からスタートし、業務習熟度に応じて、徐々に担当業務の幅を広げていただきます。税務・会計の知識だけでなく、お客様とのコミュニケーション力や提案力も身につく仕事です。 【具体的には】 ・月次決算、年次決算、税務申告業務 ・所得税・法人税・消費税等の申告業務 ・個人事業主・法人のお客様に対する税務相談対応 ・経営相談業務（資金繰り、事業計画、節税に関するアドバイス等） ・個人のお客様に対するFP関連業務（ライフプラン、資産形成等の相談対応） ・顧問先への定期的な訪問・オンライン面談対応 ・各種資料作成、データ入力、申告書作成補助業務 【在宅勤務制度】 入社1年経過後、週2日まで

仕事内容コンサルタントが安心して提案を行えるよう、契約書の管理やコンプライアンス（法令遵守）のチェックなどをサポートする業務です。 【具体的には】 契約書の作成・管理： 雛形に基づいた契約書の作成、リーガルチェックの補助、原本管理。 コンプライアンスチェック： 提案資料が法令（金融商品取引法や関連法規）に抵触していないかの確認補助。 規程の整備・管理： 社内ルールの更新管理や、議事録の作成。 行政手続きの補助： 各種届出書類の作成・提出サポート。 ★未経験から「法務のプロ」へ： 最初から法律に詳しい必要はありません。まずは「書類に不備がないかチェックする」といった簡単な事務からスタート。研

仕事内容FP（ファイナンシャルプランナー）によるライフプランニングや資産運用コンサルティングを行う当社にて、バックオフィスからお客様の「将来の安心」を支える事務業務をお任せします。 【具体的には】 書類作成・データ入力： ライフプラン設計書や提案資料の作成補助、契約書類の整理。 顧客管理： 相談予約の受付管理、顧客情報のシステム入力。 来客・電話対応： ご相談に来店されたお客様の誘導や、お電話の取り次ぎ。 備品管理・その他庶務： 事務所内の備品発注や郵送物の手配など。 ★入社後のポイント： 専門的な知識は入社後に少しずつ覚えれば大丈夫です。事務スキルだけでなく、住宅ローンや教育資金、新NI

仕事内容【未経験から年収650万円超へ！ノルマ無し】 SBIブランドの圧倒的商品力があるから完全未経験でも安心！ ★アピールポイント★ ■圧倒的なブランドと将来性 知名度抜群のSBIブランド商材を 扱うため、営業のしやすさは格別。 「保険見直し本舗」を展開する 盤石な経営基盤も自慢の一つです! ■スピード感のあるキャリアパス 事業拡大中につきポストも豊富! 年齢に関わらず、頑張りがそのまま インセンティブに反映されるため 高収入や早期昇進が可能です! < 待遇・福利厚生 > ＜長期的にご活躍いただきたいので、充実した福利厚生をご用意しています！＞ ◆昇給年2回（4月・10月） ◆各種社会保険完備（雇用

仕事内容お客さまのライフプランに合わせた、生命保険・損害保険のコンサルティングセールス、アフターサービス、人材の導入および会社から指示された事項 ◇基礎研修（３カ月）で安心のスタート ◇同期入社多数！ 元飲食店スタッフ、元ホテル従業員、主婦（夫）、事務など 住友生命では、未経験の方を支える安心の研修制度が充実してます！入社後３カ月の初期研修では、保険・金融知識を基礎から学べる教育プログラムが整っております。営業活動開始前にしっかりと知識習得可能。 その後も５年間にわたるフォローアップ研修があります。 業務に欠かせない生命保険募集人資格や株や不動産の知識も身につくファイナンシャルプランナー資格習得

仕事内容Ｓａｓｕｋｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｌａｂ株式会社 【週2在宅可/みなとみらい】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【仕事内容】 【週2在宅可/みなとみらい】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【具体的な仕事内容】 ◆面談の無償提供＆所属等による控除なし／上場を目指す保険代理店／年収1000万円以上を目指せる給与体系／フレックス◆ ■コのほけん！について オンラインでお客様自身が複数の保険を比較できる保険プラットフォームです。FPへの相談も予約できる仕組みで、デジタル×人の両面から保険選びを後押しするのが、当サー

仕事内容神奈川県民共済生活協同組合 営業推進職員／第二新卒者歓迎／完全週休2日／年休125日以上 【求人要約】 神奈川県内の多くの方々と関わりながら成長できる環境 所定労働時間7時間、土日祝休み、転居を伴う転勤なし OJTを中心に、先輩職員がしっかりとサポート 地域に根ざし、安心を届ける仕事を一緒にしませんか？ 「安心」と「生きがい」をお届けする重要なポジション 私たち神奈川県民共済は、神奈川県の認可を受けた『生活協同組合』として、 地域の皆さまに寄り添いながら、家計にやさしい掛金で充実した保障を提供しています。 営利を目的としない『非営利団体』だからこそ、 地域社会の発展と人々の暮らし

仕事内容・WEBでのお問い合わせに対応し、アポを獲得。 ・資金計画：社内FPと無理のない借り入れ可能金額を算出し予算を確定 ・希望に合う物件を50件程紹介し、各物件の特徴を伝え、比較検討をサポート。 ・候補が絞れたら、物件調査をし契約・住宅ローンの手続きへ。 └これらの業務は社内FPのマネージャーと2名体制で行います。

仕事内容債務整理や相続などの業務を行っている司法書士・行政書士事務所です。 電話対応・書類作成などが主なお仕事です。

仕事内容インターネットからお問い合わせいただいたお客様に、理想のお部屋をご提案。完全反響営業なので、テレアポや飛び込みは一切ありません。入社後は1～2ヶ月の研修で基礎から学べるため、社員のほとんどが未経験から活躍しています。 ◎お客様に寄り添うお部屋探しサポート ―――――――――――――――――――― ▼お問い合わせ対応 メールやお電話でのお問い合わせに対応し、ご来店日時を調整します。 ▼ヒアリング ご来店されたお客様のご希望条件を丁寧にヒアリング。雑談を交えながら信頼関係を築きます。 ▼物件提案・内見 ヒアリング内容をもとに最適な物件を提案し、ご案内します。オンラインでのご対応も可能です。

仕事内容１測量士補助手 ２官地払下げ等コンサルティングサポート ３ＣＡＤ製図、表計算、多様な文書作成 以上現場作業からデスクワークまで幅広く業務を実施しております 。 変更範囲：会社の定める業務

仕事内容会計事務の補助業務 法人税、相続税等各種税務申告 中小企業の経営相談、ＦＰ業務及び会計 予測シュミレーションによる経営計画の作成 給与計算・建設業者登録手続き等 変更範囲：変更なし

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容仕訳入力、決算・申告書の作成補助、年末調整、確定申告、各種データの作成、来客応対など税理士補助業務全般に携わっていただきます。