神奈川県横浜市のファイナンシャルプランナー 正社員の求人・転職・中途採用

仕事内容■生命保険(個人・法人)による資産運用を中心とした人生設計のコンサルティング・営業 【具体的には】 お客さまの夢の実現に向けて要望をお伺いし一緒にライフプランを作成。 最適な保険プランをオーダーメイドで提案・営業します。 ＜仕事の流れ＞ ■お客さまとの面談 自己紹介をかねて最初の関係づくり。 いきなり商品紹介などはしません。 ↓ ■夢や人生プランのヒアリング 現在の収入や今後実現したい事などを伺い プラン設計の準備をします。 ↓ ■ライフプランの提案 当社独自のライフプランシステム「ＬＮＡＳ（エルナス）」を駆使して 分かりやすく、実現性の高いコンサルティングを提案します。 ※スケジュールの調整

仕事内容【仕事内容】 ■生命保険(個人・法人)による資産運用を中心とした人生設計のコンサルティング・営業 【具体的には】 お客さまの夢の実現に向けて要望をお伺いし一緒にライフプランを作成。 最適な保険プランをオーダーメイドで提案・営業します。 ＜仕事の流れ＞ ■お客さまとの面談 自己紹介をかねて最初の関係づくり。 いきなり商品紹介などはしません。 ↓ ■夢や人生プランのヒアリング 現在の収入や今後実現したい事などを伺い プラン設計の準備をします。 ↓ ■ライフプランの提案 当社独自のライフプランシステム「ＬＮＡＳ（エルナス）」を駆使して 分かりやすく、実現性の高いコンサルティングを提案します

仕事内容『日建学院』の講座を、企業や学校へご案内します。知名度・合格率は業界トップクラスのため、提案のしやすさは抜群。未経験からでも生徒さんの夢を応援し、高収入を目指せます！ ＼親子2代で頼られる、圧倒的な信頼が強みです！／ 提案先は、主にこれまでお付き合いのある企業や学校が中心。訪問先の多くには当社の卒業生がいるため、「日建学院さんなら」と快く話を聞いていただけます。 実際、今年の建築士合格者のうち多くが当校の生徒！この圧倒的な実績が、大きな信頼に繋がっています。「今度は部下を頼むよ」「自分の子どももお世話になりたい」とご紹介いただくことも多く、中には親子2代、15年～20年にわたって頼りにしてく

仕事内容まずはサポート業務からスタートし、業務習熟度に応じて、徐々に担当業務の幅を広げていただきます。税務・会計の知識だけでなく、お客様とのコミュニケーション力や提案力も身につく仕事です。 【具体的には】 ・月次決算、年次決算、税務申告業務 ・所得税・法人税・消費税等の申告業務 ・個人事業主・法人のお客様に対する税務相談対応 ・経営相談業務（資金繰り、事業計画、節税に関するアドバイス等） ・個人のお客様に対するFP関連業務（ライフプラン、資産形成等の相談対応） ・顧問先への定期的な訪問・オンライン面談対応 ・各種資料作成、データ入力、申告書作成補助業務 【在宅勤務制度】 入社1年経過後、週2日まで

仕事内容髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 髙島屋カードカウンター窓口◆未経験歓迎◆研修充実◎10連休可／買物割引制度あり 【仕事内容】 髙島屋カードカウンター窓口◆未経験歓迎◆研修充実◎10連休可／買物割引制度あり 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 髙島屋にあるタカシマヤカードカウンターにて下記事業に従事して頂きます。 ※カード勧誘は個人ではなく配属部署全体での目標設定となります。 ※【制度・福利厚生備考】に教育研修の詳細を記載しております。 ・カードカウンター運営に関わる営業事務 ・高島屋(専門店含む)と連携したカード獲得の推進業務 ・カード入会受付カウンター運営とカード獲得スタ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ■尚、未保有者は入社後 AFPないしは技能士2級を取得していただきます。 ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳（ 特定年齢層の特定職

仕事内容【アピールポイント】 ＼営業としての価値を、“提案力”で発揮する／ 《ファイナンシャルプランナーを正社員募集》 固定給40万円＋インセンティブ 毎月ゼロスタートの不安から解放 商談機会は会社が創出する分業体制 【仕事内容】 ＼不安定なフルコミ営業から、成果が積みあがる営業へ／ ファイナンシャルプランナーを正社員募集 高単価toC営業で培ってきた営業力を、会社が創出する商談機会の中で発揮する 「ほけんのぜんぶ」は、提案・成約に集中できる分業体制を整えています ＜ファイナンシャルプランナーの仕事内容＞ ①アポイント獲得／お客様との接点 ・大型商業施設などでの子育て世帯向けイベント接客

仕事内容日本ヒルティ株式会社 【在宅可】経営企画(FP&A)※フルフレックス/語学生かせる/外資電動工具メーカー/従業員3.4万人 【仕事内容】 【在宅可】経営企画(FP&A)※フルフレックス/語学生かせる/外資電動工具メーカー/従業員3.4万人 【具体的な仕事内容】 ～会計事務所やコンサルティング業界出身者歓迎／フルフレックス・リモート可能と柔軟な働き方が可能／世界120か国以上で展開する電動工具メーカー『Hilti（ヒルティ）』／売上規模6,000億円／2024年働きがいのある企業ランキンググローバル部門第5位受賞～ ■募集背景： 現在、日本ヒルティはさらなる成長フェーズにあり、財務面から

仕事内容Joyson Safety Systems Japan合同会社 〈滋賀〉 自動車安全システムメーカーの【FP＆A】年休120日 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 国内外エリアの連結財務諸表業務や予算策定、予実分析、業務プロセス改善の提案などを幅広くお任せします。アジア地域を含む全体の連結財務諸表や予算管理に携わります。 ■年間予算の策定や予測の見直し ■損益計算書等の予実分析とレポーティング ■各部門と連携した業務改善の推進 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務

仕事内容債務整理や相続などの業務を行っている司法書士・行政書士事務所です。 電話対応・書類作成などが主なお仕事です。

仕事内容Ｓａｓｕｋｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｌａｂ株式会社 【週2在宅可/みなとみらい】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【仕事内容】 【週2在宅可/みなとみらい】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【具体的な仕事内容】 ◆面談の無償提供＆所属等による控除なし／上場を目指す保険代理店／年収1000万円以上を目指せる給与体系／フレックス◆ ■コのほけん！について オンラインでお客様自身が複数の保険を比較できる保険プラットフォームです。FPへの相談も予約できる仕組みで、デジタル×人の両面から保険選びを後押しするのが、当サー

仕事内容税理士法人横浜総合事務所 【税務会計スタッフ】実務未経験OK！試験勉強応援！在宅も可！ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 パートナー事業部に所属し、中小企業、中堅企業の巡回訪問を中心に、お客様の経営に寄り添い、パートナー関係の構築をお任せします！■月次・確定決算・税務申告 ■所得税関連業務 ■経営相談業務、個人FP業務等 ※製販分離体制をとっております 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務全般 ＜働く環境＞ 20代～50代の男性・女性がバランスよく在籍しており、 在籍年

仕事内容未経験の方やブランクのある方も歓迎します。 簿記の知識を活かせるお仕事です。 横浜市中区の税理士事務所で、地域の中小企業を支える会計、税務スタッフとして、仕訳入力や会計データの作成、決算書や申告書の作成補助、確定申告のサポート、請求書等各種書類の作成、来客対応、電話対応などを担当していただきます。 入社後は先輩スタッフが丁寧に指導しますので、税理士事務所での実務経験がない方でも安心してスタートできます。 将来的なキャリアアップとして、税理士資格の取得を目指す方も歓迎します。

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容インターネットからお問い合わせいただいたお客様に、理想のお部屋をご提案。完全反響営業なので、テレアポや飛び込みは一切ありません。入社後は1～2ヶ月の研修で基礎から学べるため、社員のほとんどが未経験から活躍しています。 ◎お客様に寄り添うお部屋探しサポート ―――――――――――――――――――― ▼お問い合わせ対応 メールやお電話でのお問い合わせに対応し、ご来店日時を調整します。 ▼ヒアリング ご来店されたお客様のご希望条件を丁寧にヒアリング。雑談を交えながら信頼関係を築きます。 ▼物件提案・内見 ヒアリング内容をもとに最適な物件を提案し、ご案内します。オンラインでのご対応も可能です。

仕事内容誰もが活躍しやすい環境と風通しの良い社風！お客様に心から喜んで頂ける、不動産提案を行います。 ウィズリアルティで、仕事・人生のやりがいを共にスタートできますようご応募お待ちしております。 現在、横浜市都筑区中心で活動する正社員の宅地建物取引士を募集しております！集合住宅・戸建て住宅やアパートの販売、賃貸住宅の仲介、不動産査定業務など幅広く担当していただきます。 「誠実」と「お客様ファースト」を徹底し、様々な観点からプロとしてお客様に不動産の提案していただきます。 ＜求人3つのポイント＞ （１）20～30代が中心で活躍している急成長中の不動産ベンチャー企業！ 弊社は20～30代の方が中

仕事内容楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、お客様の資産管理・運用をお任せします。お客様は、9割以上が個人。ニーズやライフプランに合わせて商品を提案しましょう。商談の7割以上はオンラインで実施します。 人生を豊かにする提案を！ ◎初回 ▼相談理由の確認 相談される理由は、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えたケースが多め。詳しく伺いましょう。 ※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数！ ▼キャッシュフローを把握 適切な提案をするため、お金の流れを把握。収入や加入済み保険、支出内訳も伺います。 ◎2回目以降の商談 リテラシーレベルに合わせた金融

仕事内容FP（ファイナンシャルプランナー）によるライフプランニングや資産運用コンサルティングを行う当社にて、バックオフィスからお客様の「将来の安心」を支える事務業務をお任せします。 【具体的には】 書類作成・データ入力： ライフプラン設計書や提案資料の作成補助、契約書類の整理。 顧客管理： 相談予約の受付管理、顧客情報のシステム入力。 来客・電話対応： ご相談に来店されたお客様の誘導や、お電話の取り次ぎ。 備品管理・その他庶務： 事務所内の備品発注や郵送物の手配など。 ★入社後のポイント： 専門的な知識は入社後に少しずつ覚えれば大丈夫です。事務スキルだけでなく、住宅ローンや教育資金、新NI

仕事内容【具体的には】 ・電話対応 ・基幹システムでの入金処理 ・報告書の作成 ・更新業務 ・解約業務 ・駐車場の契約業務 ・営業サポート ＼そのほかこんな業務も！／ ・社内イベントのお手伝い ・町内会のイベントのお手伝い ≪入社後は≫ 先輩社員が横の席で丁寧に教えます！ 距離感が近いからこそわからないことがわれば、すぐに聞くことのできる環境なのでご安心ください！ ＼一緒に働くメンバー／ 現在は12名の事務スタッフが在籍しています！

仕事内容日新火災インシュアランスサービス株式会社 【横浜/転勤無】生保・損保営業◆既存中心◆土日祝休◆ライフイベントに寄り添う福利厚生◎ 【仕事内容】 【横浜/転勤無】生保・損保営業◆既存中心◆土日祝休◆ライフイベントに寄り添う福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 「日新火災海上保険株式会社」100%出資の直営子会社代理店/高定着率/年休120日以上・3年目以上で有給20日付与/育産休取得実績100％・男性の育休取得実績有/看護休暇・介護休暇が有給で取得できる！/再雇用後でも給与変動なし！ ■概要： 「日新火災海上保険株式会社100％出資の直営子会社」かつ「東京海上グループ」の総合保険代理店として