ファイナンシャルプランナー - 神奈川県 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容株式会社あしたば ファイナンシャルプランナー／残業月10h程／年間休日120日 【求人要約】 ■顧客本位を貫ける環境／本当に必要な提案ができる ■収入もやりがいも両立／成果は正当に評価・還元 ■設立10周年／成長フェーズでポストチャンスもあり 「この提案は本当にお客様のためだったのか」 と、感じたことはありませんか。 【"お客様本位"を、本気でやりたい方へ】 銀行や証券会社で経験を積んできた。 数字もつくってきた。 それでもふと、 「この提案は本当にお客様のためだったのか」 と、感じたことはありませんか。 そんな違和感を抱えたことのある方に、ぜひ読んでいただきたい求人です。 ■

仕事内容司法書士事務所等で相続関連又は生命保険外交員等ご経験のある方 ＊相続業務 ＊行政書士、司法書士に係わる相続業務 ＊お客様のご自宅へ訪問又は事務所へ来所のお客様からの相談及び 契約までご担当 ＊電話・メール・その他付随する業務 ＊営業活動業務 ※相談業務では、既にある程度トークの流れが構築されており、 マニュアルに沿ってお話頂ければ問題ありません。 お客様のご自宅へ訪問し、面談を行います。 最初は専門的な内容で戸惑うかもしれませんが、独り立ち出来る までОＪＴで面談の際に先輩に同行等先輩がサポート致しますので ご安心ください 【変更範囲：変更なし】

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容ポジションについて 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客さまのニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。 外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。 対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【事業内容・会社の特長】 ■事業内容： 金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル： ・同社が考える「顧客との信頼」は、顧客との直接対話を通じて初めて実現できるものと考え、「Face to Faceのコンサルティング」をビジネスモデルの基本

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容税理士法人横浜総合事務所 【税務会計スタッフ】実務未経験OK！試験勉強応援！在宅も可！ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 パートナー事業部に所属し、中小企業、中堅企業の巡回訪問を中心に、お客様の経営に寄り添い、パートナー関係の構築をお任せします！■月次・確定決算・税務申告 ■所得税関連業務 ■経営相談業務、個人FP業務等 ※製販分離体制をとっております 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務全般 ＜働く環境＞ 20代～50代の男性・女性がバランスよく在籍しており、 在籍年

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容Ｓａｓｕｋｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｌａｂ株式会社 【週2在宅可/みなとみらい】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【仕事内容】 【週2在宅可/みなとみらい】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【具体的な仕事内容】 ◆面談の無償提供＆所属等による控除なし／上場を目指す保険代理店／年収1000万円以上を目指せる給与体系／フレックス◆ ■コのほけん！について オンラインでお客様自身が複数の保険を比較できる保険プラットフォームです。FPへの相談も予約できる仕組みで、デジタル×人の両面から保険選びを後押しするのが、当サー

仕事内容株式会社トータルライフサービス 【相模原】保険プランナー※アフラック専属販売代理店／ノルマ・飛び込み無／離職率10％未満 【仕事内容】 【相模原】保険プランナー※アフラック専属販売代理店／ノルマ・飛び込み無／離職率10％未満 【具体的な仕事内容】 【ノルマ・飛び込み一切ナシ！の既存営業／保険業界未経験の中途入社多数活躍中／教育制度残業10～20時間／多種多様なキャリアアップ◎】 ＜既存顧客に対して保険内容の改善やプランの見直し等ライフステージに合わせてベストな提案をお任せいたします。＞ ■業務詳細： ・既存のお客様へ最新の保険商品の情報提供 ・契約内容の変更対応 ・保険商品の案内・契

仕事内容【応募資格】 [必須] - 7年以上の管理会計業務（FP&A）、予算策定・管理・統制の経験 - 経理業務の実務経験 - 会計システムの操作経験、Excel 中級程度（グラフ、ピボット等） - 英文会計経験、実務での英語力 【職種名】 【国内需要の高いビジネス】FP&A Manager@200＋名規模、ヨーロッパ系、ヘルスケア製品企業 【仕事内容】 ■国内需要の高いビジネス 少子高齢化が叫ばれる日本では特にニーズの高い製品を扱う企業です。今後のマーケット拡大余地も大きい中で安心して働けます。 ■将来のためのスキルアップ FP&A業務をメインに対応しつつも、一部Accounting業務も対応頂く

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■営業の経験 ■マネジメントの経験 【歓迎経験・スキル】 ■FP資格をお持ちの方 【求める人物像】 ■夢・目標など自己実現欲の高い人 ■ポジティブ思考な方 ■仲間と向上したいと考える方 【職種名】 ★横浜★【フィナンシャルプランアドバイザー】マネージャー候補★営業★土日祝休★年休120日★前給 【仕事内容】 【業務内容】 ■主にFA（フィナンシャルプランアドバイザー）のマネージャー候補としてメンバーの採用から育成まで担当し、チーム作り・運営をお任せします。 【具体的には】 ■優秀な人材をスカウトして採用する ■F

仕事内容法務事務／法務アシスタント 未経験OK 土日祝休み FP・資産運用会社のコンサルを支える専門事務 研修充実 コンサルタントが安心して提案を行えるよう、契約書の管理やコンプライアンス（法令遵守）のチェックなどをサポートする業務です。 【具体的には】 契約書の作成・管理： 雛形に基づいた契約書の作成、リーガルチェックの補助、原本管理。 コンプライアンスチェック： 提案資料が法令（金融商品取引法や関連法規）に抵触していないかの確認補助。 規程の整備・管理： 社内ルールの更新管理や、議事録の作成。 行政手続きの補助： 各種届出書類の作成・提出サポート。 ★未経験から「法務のプロ」へ： 最

仕事内容株式会社Next Solution 【横浜】ファイナンシャルプランナー／新規開拓・ノルマ無／SMBCグループ／経費自己負担無／フレックス 【仕事内容】 【横浜】ファイナンシャルプランナー／新規開拓・ノルマ無／SMBCグループ／経費自己負担無／フレックス 【具体的な仕事内容】 【三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修／固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】 ■業務内容 当社の（SMBCグループ）のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いた

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【横浜】ファイナンシャルプランナー（年収500

仕事内容不動産事務アシスタント／未経験OK 服装・時間自由 契約書類の読み合わせがメインです 細かい作業が好きな方に向いてます 【仕事の流れ】 ・ホームページなどに物件情報を入力 ・入力した物件情報のメンテナンス ・電話対応 ・不動産契約の重要事項説明 ※ 不動産関係の事務です 【試用期間の流れ】 ▼PCの基本的な操作・不動産の基礎知識を覚えてもらいます。 ▼重説の作成や契約業務の講習をします。 ◆建売の企画、開発、分譲 ◆不動産仲介 ◆リフォーム ◆損害保険業務 ※各部署により 未経験OK,交通費支給あり,学歴不問,既卒・第二新卒歓迎,副業・WワークOK,英語力不問,資格取得支援・手当て

仕事内容神奈川県内の『保険クリニック』で働きませんか？ ※通勤可能範囲内での異動あり 仕事内容 保険ショップ『保険クリニック』に来店されたお客様へ、独自開発した保険分析・検索システム『保険IQシステム』を使って最適な保険を提案していただくお仕事です。 1.今加入している保険の保障内容がそれぞれのお客様に合っているのか？将来に向けて問題点はないか？などを確認していきます。 2.問題点が見つかった場合やご希望の保障内容ではなかった場合には、保障の見直しのお手伝いをいたします。『保険IQシステム』を使用して複数の保険会社の商品からお客様にあった保険を一緒に探します。 3.契約のお手続き。『保険クリニック』な

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の