CFP - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容株式会社アセットマネジメント 土日祝休・年休125日～／未経験OK／月給29万円／営業事務 【求人要約】 ☆年休125日～、土日祝休み、残業月10h程度☆ ★長期安定！20～30代の若手や子育て世代活躍中★ ☆市場価値が高く、専門性の高い知識が身につく☆ 【業績好調！安定経営】若手・子育て世代も活躍中★ 未経験から、一生モノの専門スキルをその手に。 設立12年。 当社は保険・資産運用・M&Aなど幅広い金融領域を扱い、 お客様を長期的に支えるパートナーとして成長してきました。 ノルマに頼らず「本当に最適な提案」を追求する当社にとって、 営業担当を支えるバックオフィスの力は不可欠。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものとみなしますので予めご了承ください。 ＜プライバシーポリシー＞ httpswww.mysite.bk.mufg.jp/career/kiyaku.html [歓迎] ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 財産コンサルタント【東

仕事内容【応募資格】 [必須] 法人融資の業務経験 (必須) 上記に加え下記1～3の業務経験のいずれか該当する方 1.投資銀行業務経験(5年以上) 2.大企業法人領域に関する金融機関での業務経験(5年以上) 3.企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験(5年以上) [歓迎] ・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識 ・金融機関でのマネジメント経験 ・宅建、 FP1 級、 CFP 、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格 ・税制・法制度に関する高度な知識や実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【募集年齢（年齢制限理由）】 30～42歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/部長職候補】証券営業経験を生かしてノルマ

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【石神井公園店】賃貸不動産仲介営業(ルームアドバイザー) 【仕事内容】 【ポイント】 ◇ノルマなし ◇100％反響営業！未経験者も活躍中♪ ◇研修制度充実 ◇時短勤務制度／育休産休取得実績あり ＼仕事内容／ ・店舗に来店されたお客さまのご要望をヒアリング、ご希望に合うお部屋を紹介 ・お客さまと一緒に内覧 ・契約に関する書類作成、審査、申し込み業務 ※お客さまがいらっしゃらないときは、契約書作成などの事務作業や周辺情報をリサーチしたり、物件の写真をキレイ

仕事内容仕事内容 （雇い入れ直後） ■職務概要・趣旨 生保プロ代理店・ショップ代理店に対する営業推進の強化 ■具体的な職務内容 保険乗合代理店（訪問販売代理店・来店型保険ショップ等）の営業担当者として、主に以下業務を担っていただきます。 ◆担当代理店への販売促進 ◆担当代理店への教育支援 ◆担当代理店への業務品質管理、コンプライアンス指導 ◆その他代理店への各種サポート （変更の範囲） 企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般 ■組織構成(代理店営業部) 組織人数：15名 男女比：男性 約6割：女性 約4割 ■リモート頻度 金融機関向け営業のため基本出社ですが、リモ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものとみなしますので予めご了承ください。 ＜プライバシーポリシー＞ httpswww.mysite.bk.mufg.jp/career/kiyaku.html [歓迎] ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／残業少／成約率約30％／転勤なし 【仕事内容】 【収入UPも柔軟な働き方も実現】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、お客様の人生の節目におけるお悩みをヒアリングし、それを解決する保険・金融商品のご提案をお任せします。 【ポイント】 ★約65社と提携し、年間12万件程度の見込み客を提供。 ★43社の保険商品を取り扱うことができるため、売る営業ではなく寄り添う提案。 ★週1回のオフィス出社で、直行直帰も可能。 ★成果報

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/課長職候補】証券営業経験を生かしてノルマ

仕事内容★1年目で年収1000万円以上の実績 ★資料請求や通販会社からの紹介、WEBサイトの広告などを通じて毎月200名以上の相談あり ★会社が見込み客を共有し多彩な保険商品や不動産・転職支援までの取り扱いと提案力が強み ■業務内容■ 【豊富な商品ラインナップ】 生命保険、医療保険、自動車保険、火災・地震保険、傷害保険の提案に加え、 住宅購入や転居時の住居や転職支援も行います。 ＜業務の流れ＞ ▼ヒアリング ▼複数回の打ち合わせを通じて、ライフプランニングと人生設計に最適なプランを提案 ▼ご契約後も長期にわたりフォロー お客様のライフステージの変化やライフプラン・お金・住まい・キャリアの課題に応

仕事内容[募集背景業容拡大・体制強化のため複数増員を積極的に図ります [転勤の有無有り [仕事内容]： リテール営業（地域限定型） 【具体的には…】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 ・同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 ・お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業

仕事内容コンサルタントとして以下の業務をお任せします。 サステナビリティ経営/脱炭素経営コンサルタント ・サステナビリティ経営戦略の立案、SSBJ/CSRD等のサステナビリティ情報開示方針策定 ・サステナビリティ情報管理基盤の構想策定・要件定義 ・脱炭素経営戦略の立案、GHG削減ロードマップの策定 ・GHG排出量の見える化から削減プランの策定支援 ・これらに関連する業務変革、組織変革の支援 GX/エネルギー関連 新規ビジネス開発コンサルタント ・GX/エネルギー関連の新規事業モデルの立案支援、事業性評価支援、事業構築支援 ■プロジェクト例 サステナビリティ経営/脱炭素経営コンサルタント ・物流業

仕事内容【職種】金融＞財務アドバイザリー 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 【具体的な業務内容】 支店の担当者に

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・英語力（ビジネス文書の読み書きが問題なくできる） ・環境分野（脱炭素、生物多様性、環境保全etc）に関連する業務経験 [歓迎] ・環境、サステナビリティコンサルティング経験 ・サステナビリティレポートやCSR制作など広報、PR経験 ・サステナビリティ推進室など企画系業務の経験 ・調査業務経験 ・海外駐在、海外ビジネス経験 ・ESGのSGに関連する業務経験 【職種名】 環境・サステナビリティ経営コンサルタント★東証スタンダード上場グループ/週2,3日程度の在宅勤務可能 【仕事内容】 環境・サステナビリティ経営コンサルタントとして、CDP回答支援業務、環境・

仕事内容資産管理（東京）業界の枠にとらわれない働きやすさノルマなしの営業職◎休日休暇もしっかり取得で安定！第二新卒・未経験歓迎！ ▼仕事内容 福岡を地盤に東京・大阪・名古屋の管理戸数増加中！好調に事業を拡大している不動産会社の根幹となる資産管理を担当！ 投資用目的で賃貸マンションやアパートを所有している法人のオーナー様に対し、賃貸マンションやアパートの空室問題、修繕業務などの課題解決を中心に、提案営業を行っていただきます。 入社1年後には、1,000戸,000戸の管理物件を担当いただきますが、まずは先輩の同行でサポートを受けながら業務を習得いただきます。 【具体的には】 ■オーナー様へ入居促進の

仕事内容有限責任 あずさ監査法人 【東京】サステナビリティ・ESGコンサルタント 【仕事内容】 【東京】サステナビリティ・ESGコンサルタント 【具体的な仕事内容】 ■4大国際会計事務所であるKPMGグループ■所定労働時間7時間■リモート勤務相談可■専門知識が学べます 【募集概要】 気候変動や人権問題など、サステナビリティ課題へ対応が企業として強く求められる時代を背景として、サステナビリティの要素をいかに経営管理や財務戦略・投資戦略に役立てていくかといった、クライアント企業のSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）を支援します。 【業務内容】 ご応募の際には下記から希望もしくは興味の

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ・経営企画業務、企業予算策定・予算管理 / 決算分析業務経験5年以上 ・英語力（TOEIC800点以上） ・ITスキル（Excel、Word、PowerPoint） 【あれば尚可】 ・経営企画全般、IR関連業務、予算・事業計画策定の経験 ・金融機関経験者歓迎 ・決算分析業務（事業分析） ・CPA（公認会計士）保有者、CFP・AFPまたはFP技能士1級・2級保有者、簿記資格保有者 【募集年齢（年齢制限理由）】 26～29歳 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 経営企画部マネジャー候補 （大手ネット証券） 【仕事内容】 以下の業務チーム

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ・独自顧客基盤・マーケットと当社グループ会社の税理士法人や資産家向けサービス部門を最大限に活用し、法人・個人富裕層の顧客に対し、生命保険を活用し包括的なソリューションを提供するコンサルティング営業です。 ・独自顧客基盤・マーケットに対し当社グループ会社を活用することで事業承継、資産防衛、タックスプランニングに関する高難度な案件およびグループサービスへのクロスセルを創出。 ・当社グループ会社が保有している資源（優良法人、経営者、資産家）を当社グループ専門家（

仕事内容法人顧問先への税務会計コンサルタント職／経験者高待遇の税務会計コンサルタント。麹町駅近 半蔵門・市ヶ谷・四ツ谷駅徒歩圏内 リモ ト率高め 【ミッション】 税理士法人ナナイロは、売上10億円を目指して突き進む社長や企業にとっての「かかりつけ医」のような存在を目指します。 税務顧問サービスに加え、隣接する7つのサービス領域の相談相手でありたいと考え、法人税務を中心とした経営者支援型のサービスを提供していきます。 税理士・公認会計士のみならず、弁護士、社会保険労務士、司法書士、相続コンサルタント、人材採用・事業戦略コンサルタント等といった提携パートナーと密に連携し、経営者と同じ目線で経営課題

仕事内容■仕事内容 法人8割：個人2割 既存顧客9割：新規顧客1割 【商材】 生命保険、損害保険、その他金融商品 【具体的には】 自社マーケットを通して相談申込いただいたお客さまに、 ご訪問またはオンラインにて企業成長にあったコンサルティング営業をしていただきます。 業務の内容は以下の通りです。 ・ファイナンシャルプランニング業務 ・生命保険、損害保険、その他金融商品のコンサルティング営業 ・加入後のアフターサービス ・セミナー等の企画、調整 ・顧客の割合は【法人8割：個人2割】 ・取引の内訳は【既存顧客9割：新規顧客1割】 法人の顧客に対する（BtoC）の営業が中心でお客様との関係構築を重視