ファイナンシャルプランナー - 千葉県 の求人・仕事・採用

勤務時間シフト制

仕事内容営業事務／社員登用もあり お金やお家のことをワンストップで考えるお店 営業事務アルバイト募集 【主にお任せする業務】 ■ライフプランや不動産関連業務の事務やマーケティング関連業務 チラシや顧客説明ツールの作成・Webサイトの更新 ■顧客管理システム（Salesforce）を使った顧客管理関連業務 ■簡単な接客業務 受付や電話対応など ※一日の来店数や電話本数は多くても3組ほど。平日であれば1組あるかないかです。 ■ファイナンシャルプランナーとしてのコンサルティング業務や、不動産やリフォームやインテリアの相談業務に興味がある方はぴったりの仕事だと思います。 ■金融機関や保険会社や不

仕事内容頑張っている人を応援しよう！ 社長から今回はいつも以上の本気で募集しております！ 【目指せ20代で年収1000万円超えへ】 俺の秘書で本気で働いた方 この枠でお仕事される方に3年以内に年収1000万円を超えるレベルに必死に一緒に向かいます！ 【社長の総合トータルサポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！社長の身の回りサポートをして裏からしっかり支えてうまく効率よくサポートするお仕事です!』 弊社の社長の全てをサポートする仕事！ やりたいこと溢れまくっている弊社の社長!! その･･･ 【社長サポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融業界での営業のご経験 [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～42歳まで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方 【職種名】 リテール営業（エリア/店舗限定型）/国内準大手系証券会社 【仕事内容】 リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多

仕事内容経理事務／売上300 成長の主役へ 圧倒的なマ ケティング力で急拡大中のベンチャ が経理メンバ を募集 経費精算、仕訳入力（会計ソフト使用） 売上・仕入・支払管理 年末調整 請求書発行、入出金管理 月次・年次決算の補助 会計事務所とのやり取り 社内の経理フロー整備 など ※ 経験に応じて、業務範囲を広げていけます ※ 将来的には管理会計・財務戦略にも関われます リユース事業・総合商社職 交通費支給あり,服装自由,転勤なし,急募

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仕事内容保険窓口対応／来店型保険ショップ 窓口顧客対応スタッフ 【来店型の保険相談窓口】 ・保険窓口対応及び電話対応 ・来店されたお客様にライフプランにあった保険商品をご紹介する仕事です。 ・保険の知識が無くてもOK! 1から研修を行い資格取得することが出来ます。 ・元アパレルや元飲食店などの『接客業が好き』という方にお勧めです。 一般の保険会社のようにノルマは一切ありませんので、家族や友人を勧誘しなくても大丈夫です。ご来店くださったお客様のお話を聞き、その人にあった保険を提案するお仕事です。 ・週2日 4時間以上 例えば、14：00～19：00 例えば、10：00～16：00 ※短時間

仕事内容金融営業／社 保険コンサルティング 生命保険、損害保険 【保険営業】のお仕事です（営業職）。 生命保険２７社と損害保険１５社を取扱い、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）として最適な見直し提案（新規含む）をするお仕事です。 無理な契約/勧誘・しつこい営業やお願い営業は一切ありません！ ご安心下さい。 マーケット（新規訪問先）が沢山あります。（弊社と提携している情報提供会社等とタイアップしておりますので、【保険相談をしたい方】や【お金周り全般の相談をしたい方】を送客してくれます。共同募集） 特に生命保険で一番難しい新規の見込み客開拓に困りません。 各商品の【メリットとデメリット】を正確

仕事内容【応募資格】 [必須] ・いずれかのご経験 -管理会計（FP&A/コントローリング）経験（5年以上） -管理会計・財務会計コンサルティング経験（5年以上） ・ビジネスレベルのPCスキル（Excel、PowerPoint） ・SAP活用経験 ・学士号 ・流暢な日本語力とビジネスレベルの英語力 [歓迎] ・財務会計業務経験 ・製造業など有形商材ビジネスの経験（コンサルティング経験含む） ・公認会計士資格（日本または米国） 【職種名】 FP&Aマネージャー/シニアマネージャー《関東エリア勤務◆フルリモート×スーパーフレックスOK》 【仕事内容】 【海外本社やマネジメントとのビジネスディスカッショ

仕事内容株式会社京葉銀行 【相続コンサルタント】土日祝休み☆ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【専門性を磨きながらステップアップできる職場】個人のお客様への提案や財産分析、レポート作成など、相続相談業務を担当します。☆健康経営優良法人◆相続相談 個人顧客からの相続相談に個別で対応。遺言作成や家族信託作成サポートなど適切な商品を提案します。 ◆顧客の財産状況分析 提出資料やヒアリング内容をもとに、顧客の現在の財産状況を把握・分析するためのレポートを作ります。 ◆社内外への教育活動 支店や顧客向け

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■仕事概要 証券会社や銀行で資産運用を行っている個人投資家に対し、 ポートフォリオの見直しおよび資産運用のコンサルティングを行うポジションです。 顧客はすでに金融資産を保有し、投資経験もある層が中心。 単なる商品提案ではなく、資産全体を踏まえた提案が求められます。 「売る営業」ではなく、 “資産全体を設計するコンサルタント”としてキャリアを構築できる環境です。 また本ポジションは、単なるコンサルタントにとどまらず、 将来的にはチームマネジメントや営

仕事内容【ポイント】 大手・有名企業 未経験歓迎 【正社員】年間休日131日!カスタマーサポート＠千葉中央 ＼お客様の会計サポートを担当いただきます！／福利厚生！資格支援制度あり☆研修があるので安心◎未経験からチャレンジできる!キャリアチェンジするなら今！食事補助あり！お惣菜を1品100円で購入できる☆ 【特徴・やりがい】 ・質問しやすい ・マニュアルあり ・コツコツの仕事 【勤務条件】 <就業時間> 就業時間：09:00～18:00 実働時間：8時間 休憩時間：1時間 残業時間：20時間/月 4月～11月は基本残業無し(基本定時退社） 月～金 週5日 <給与> 年収276万円 月収例：月

仕事内容個人営業／年間休日121日 既契約者の方への営業が中心です。知り合いや身内への営業活動は必要ありません アフラック生命保険を中心に、オリックス生命・メットライフ生命・FWD生命などさまざまな保険会社の代理店としてお客様対応にあたる当社の営業としてご活躍いただきます。お客様のライフプランについてじっくり伺い、最適なプランを提案してください。 ＜提案の流れ＞ ▼アポイント獲得 保険に興味をお持ちの方を紹介してもらったり、自分で探したりして保険に関するご相談に乗ります。官公庁や学校関係などとのネットワークがあるため、お客様からご連絡をいただくことも多くあります。飛び込み営業を強制することはありま

仕事内容自動車・火災・賠償保険のご提案営業 既存のお客様へのフォローが中心。地域に根ざした「安心」を届けるルート営業です。 松戸市、柏市、鎌ケ谷市、市川市などを中心に、ご契約いただいているお客様へのアフターフォローをお任せします。 具体的には… 契約更新のご案内： 満期が近づいたお客様へ、継続の手続きをご案内します。 新商品・プランの提案： ライフスタイルの変化に合わせ、最適なプランへの見直しを提案します。 アフターフォロー： お困りごとの相談や、事故・トラブル時の受付対応など。 ここがポイント！ ☆「飛び込み」や「テレアポ」は一切なし： 新規開拓もありますが、基本的にはご紹介等のお問い合わせに対

仕事内容【応募資格】 [必須] ・いずれかのご経験 -管理会計（FP&A/コントローリング）経験（5年以上） -管理会計・財務会計コンサルティング経験（5年以上） ・ビジネスレベルのPCスキル（Excel、PowerPoint） ・SAP活用経験 ・学士号 ・流暢な日本語力とビジネスレベルの英語力 [歓迎] ・財務会計業務経験 ・製造業など有形商材ビジネスの経験（コンサルティング経験含む） ・公認会計士資格（日本または米国） 【職種名】 FP&Aマネージャー/シニアマネージャー《日本全国からフルリモート×スーパーフレックスOK》 【仕事内容】 【海外本社やマネジメントとのビジネスディスカッションへ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【MUST】 高校卒以上にて 証券会社での営業経験のある方。【年数不問】 証券外務員1種をお持ちの方。 【募集年齢（年齢制限理由）】 23～35歳まで （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【創業100年以上の堅実経営：日系独立系証券】：リテール営業【引継ぎ顧客の営業】 【仕事内容】 証券リテール営業：お客様と直接お会いしながら商談をします。 取り扱う金融商品は株・投資信託・個人向け国債・債権・保険で、既存顧客への深耕営業となり、 先輩社員の顧客を引き継ぎ、新規開拓はほぼありません。 お客様と直接お会いしながら商談を進めていきます。 取り扱う金融商

仕事内容【応募資格】 [必須] 営業経験を1年以上お持ちの方 [歓迎] 証券会社でリテール営業のご経験がある方は歓迎 【募集年齢（年齢制限理由）】 25～45歳ぐらい。 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【証券：リテール営業】（資産運用アドバイザー）◆エリア《茨城・栃木・群馬・東京・神奈川・埼玉・千葉》 【仕事内容】 ・リテール営業として、既存顧客をメインに各種商品の提案・休眠顧客の掘り起こしによる拡販。 ・お客さまの資産運用アドバイザー 【事業内容・会社の特長】 同社は大正10年4月の創業以来、90年余りにわたり自主独立を堅持し、関東一円を中心に多くのお客さま

仕事内容【応募資格】 [必須] 【MUST】 短大卒以上にて ・証券会社、銀行等で、リテール営業経験が５年以上ある方 ・総合職の募集となりますので：転勤が可能な方。 ・証券外務員1種資格をお持ちの方 ＊上記は、全て必須となります。 【募集年齢（年齢制限理由）】 35～55歳まで。 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 弊社実績多数あり：リテール営業【総合職】【東証スタンダード総合金融グループ証券会社】 【仕事内容】 【引継顧客への営業がメインとなります、営業スタイル、手法の規制は特にありません】 ◇証券リテール営業として １】既存のお客様の引継をメインに、お客様の

仕事内容【仕事内容】 《稲毛海岸駅より徒歩1分》スーパーマーケットの夜間運営 【給与詳細】 ※基本給：181,000円 ※職能手当：20,000円 ※時間外手当は実績分付与となります。 月収例：残業時間が月8時間の場合 ・基本給 181,000円 ・職能手当 20,000円 ・時間外手当 12,410円 計 213,410円 ※上記とは別に通勤手当、住宅手当(該当者のみ)を支給します。 掲載企業名：株式会社ロフティー 採用G 提供元：JOBOLE

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 23～39歳くらいまで （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 リテール営業（全国型／エリア限定型） 東証プライム上場・独立系証券 【仕事内容】 事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。 ◆企業概要 同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推進など業務

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験（3年以上） ・証券外務員1種、2種 [歓迎] 【歓迎条件】 ・AFP資格保有 ・自律的に学びつづけることができる方 ・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【金融】証券営業（個人営業）※経験者優遇 【仕事内容】 個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員一種 ・証券リテール営業の経験 【職種名】 証券リテール営業【幅広い商品ラインナップ／地域貢献性の高い仕事】 【仕事内容】 遺言信託や遺産整理業務、民事信託など、相続・資産承継に関わる専門サービスのコンサルティング営業をお任せします。 ・個人顧客向けの資産運用・資産管理のコンサルティング営業 ・既存顧客（リスク許容度の高い層）への深いアフターフォロー ・ポートフォリオ提案ツールを活用したゴールベース提案 ・定期的な面談を通じた高頻度の顧客接点創出 ・少人数チーム制での情報共有・育成・協働 ■担当クライアント：既存取引のある個人顧客メイン ■商材：投資信託、