FP2級 - 神奈川県 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容株式会社あしたば ファイナンシャルプランナー／残業月10h程／年間休日120日 【求人要約】 ■顧客本位を貫ける環境／本当に必要な提案ができる ■収入もやりがいも両立／成果は正当に評価・還元 ■設立10周年／成長フェーズでポストチャンスもあり 「この提案は本当にお客様のためだったのか」 と、感じたことはありませんか。 【"お客様本位"を、本気でやりたい方へ】 銀行や証券会社で経験を積んできた。 数字もつくってきた。 それでもふと、 「この提案は本当にお客様のためだったのか」 と、感じたことはありませんか。 そんな違和感を抱えたことのある方に、ぜひ読んでいただきたい求人です。 ■

仕事内容株式会社りそな銀行 【首都圏/9月入社】テレビ窓口での受付事務※営業無◆女性活躍！子育て制度充実◎正社員／スマート社員 【仕事内容】 【首都圏/9月入社】テレビ窓口での受付事務※営業無◆女性活躍！子育て制度充実◎正社員／スマート社員 【具体的な仕事内容】 ＼金融業界経験（営業・事務・窓口業務など職種不問）生かし、働き方を見直したい方へ！／ 営業要素なし！非対面のモニター越しでの受付業務で、対面での直接のやりとり少なく、拠点数も３ヶ所のみと支店窓口に比べ少なく働きやすさ◎ ■業務内容： りそな銀行の店頭に設置しているテレビ電話窓口を利用されるお客さま向けにお手続きのご案内やご提案、事務手続

仕事内容【ライフ・コンサルタント】ルート営業 兼 ショップスタッフ／アフラック専属代理店／年休120日／インセンティブボーナスあり◎ ▼仕事内容 【ライフ・コンサルタント（ルート営業 兼 ショップスタッフ）】 アフラックの専属代理店として、既契約者様とのやりとりが中心の業務です。 具体的には、以下の業務を担当していただきます。 ■契約内容の確認、名義変更や給付等の保全業務 ■新商品のご案内、保険の見直しのご提案 ■お客様のライフステージに合わせた相談業務 例えば、昔のがん保険／医療保険にご加入の方に今の治療実態にあった新商品をご案内。 保険の見直しをしていただくことでお客様に安心と幸福を提供する

仕事内容ショップスタッフ／保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容＜オーナー様の資産を育てるパートナーに＞ 横浜市港北区を中心に、設立55年の歴史を持つ当社。不動産のオーナー様から託された物件を維持・管理し、さらに向上させる提案を担います。未経験からスタートできるよう、安心の体制を整えています。詳しくは【入社後のフォロー体制】欄もご覧ください！ ◆多角的な業務も、チームで進めるので安心です！ たとえば下記のような業務を、各チームで分担・協力して進めます。あなたの適性や組織の状況に応じて「居住用賃貸」「事業用賃貸（貸工場・倉庫など）」「月極駐車場」のいずれかのチームに配属となります。 ◎巡回点検：管理物件を定期的に巡回し、建物の状態を確認。報告書を作成し

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（SMBCグループ） ファイナンシャルコンサルタント／新規開拓なし／固定給 【求人要約】 【SMBCグループ】トスアップされた顧客のみを担当 【固定給】月給26万円以上＋賞与2回 【研修制度充実】面談を想定した実践形式の研修あり 【仕事内容】 【新規開拓0／完全反響型】三井住友カードの会員様に向けた保険商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 当社は、SMBCグループの一員です。三井住友カードの顧客基盤を活かしたビジネスモデルを確立しています。 【完全反響型で新規開拓なし】 担当するのは、三井住友カードの会員様のなかで無料FP相談を希望された方です。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 ・学歴：大学卒以上 [歓迎] 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【三菱UFJ銀行】個人営業（総資産営業担当） 【仕事内容】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行や証券会社などでの富裕層顧客への営業経験がある方 ■以下いずれかの資格を保有している方 ・ファイナンシャル・プランナー（AFP、CFP） ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ファイナンシャルプランニング技能士（1級、2級） 【職種名】 富裕層向けリテール営業【首都圏エリア】◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 富裕層向けリテール営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 同社リテール部門では、お客様の資産全体を包括的に捉え、生涯のパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供してい

仕事内容【仕事内容】 当社の設計担当として、クライアントのニーズをヒアリングし、法規制や現地調査を踏まえた設計コンセプトの立案から基本設計・詳細設計図面の作成まで幅広くお任せします。 社内外の関係者と連携しながら、クライアント満足度の高い設計を実現してください！ 商材：新築木造住宅、賃貸住宅 【当社の魅力】 ◎お客様と直接打ち合わせができ、一組一組のニーズに合わせた提案ができる。 ◎営業担当と一緒に進めるため、お客様への確認や追加ヒアリングがスムーズにできる。 ◎新しいことへの挑戦も忘れない社風なので、幅広く挑戦が可能。 営業手法：反響営業が中心、営業担当は多くの案件を一人が抱えることがないため、

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・都市銀行、地方銀行、信託銀行などでの営業経験（オンライン営業という新しい領域にチャレンジしたい方歓迎） ・FP2級相当の資格（宅建やFP1級は入社後に取得へチャレンジしていただきます） 【職種名】 オンライン営業（MUFGマイカウンター）【神奈川】◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リモートチャネル（MUFGマイカウンター）におけるオンライン営業をお任せします。 お客様のPCなどと接続し、画面に顔を映しながら、各種商品の相談や手続きを行うサービスです。 詳細はこちらをご覧ください：httpswww.tr.mufg.jp/mufg_m

仕事内容株式会社丸貞 経理事務／完全週休2日／毎日定時退社／年休122日／賞与2回 【求人要約】 【安定感◎】創業から50年以上黒字経営継続中 【ブランクOK】家庭と両立しながらキャリアを築ける 【環境◎】残業なし／有給取得率80％～／完休2日制 【仕事内容】 【経験が浅くても大丈夫／業種未経験歓迎】賃貸物件に関わる経理・事務業務をお任せします。 【具体的な仕事内容】 賃貸物件のオーナーへ正しく送金するため、家賃入金の確認を中心としたバックオフィス業務です。 正確性を大切にコツコツ進めていただくお仕事なので、これまでの事務経験を活かして、長く活躍いただけます。 ■―――――――――…

仕事内容株式会社りそな銀行 りそな銀行の受付・事務／未経験歓迎／完全週休2日制 【求人要約】 【未経験歓迎】1カ月の充実研修／金融の知識不問 【思いやりがカギ】お客さまに寄り添える方、歓迎！ 【働きやすい】年間休日122日／産休・育休制度充実 【仕事内容】 【未経験でも安心のサポート体制充実】りそな銀行の窓口事務（店頭相談受付・事務）【福利厚生充実】 【具体的な仕事内容】 「Pick Up!」タブで、未経験入社の先輩の声を特別公開中！ぜひご覧ください ……………………………… ☆POINT☆ ……………………………… ◎未経験歓迎 ◎1カ月の充実研修 ◎完全週休2日制 ◎年間休日122日

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容アフラックの専属代理店である同社にて既に加入されているお客様宅に伺って 加入内容の確認、給付等の保全業務、新商品の案内、相談業務をしていただきます。 【具体的な業務内容】 ◆信頼関係のある方々との折衝ですのでとてもスムーズに行えます。 ※飛び込みなどの新規開拓はありません ■弊社既契約者様へ、契約内容の確認～新商品のご提案をお任せします。 ■1人あたり約1,000件の契約をご担当いただき、アフターフォローを通して契約に見直しや追加をご提案いただきます。例えば昔の医療保険やがん保険は今の治療実態にあっていないものがあり、新商品にご加入いただくことでお客様に安心と喜びを提供することができます。

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容ルート営業／相模原市緑区橋本 ル ト営業 アフラック専属 2級 普通自動車運転免許 年間休日120日 アフラック生命保険の代理店事業を行なう当社（訪販＆店舗）。 契約中のお客様のフォローをお任せします。１人当たり1,000件以上。 相模原市・町田市内を中心に、神奈川県・東京都のお客様に対して保険の見直しをしてもらいます。 飛び込みなどの新規開拓はありません。 ＜具体的な仕事内容＞ ■保険の請求漏れや名義変更等がないか確認、フォロー ■情報提供 お客様の生活状況やライフスタイルの変化に合わせて、様々な観点から情報を提供。 保険のプロとして、万が一のことを想定しながらアドバイスします。 ■

仕事内容【ライフ・コンサルタント（ルート営業 兼 ショップスタッフ）】 アフラックの専属代理店として、既契約者様とのやりとりが中心の業務です。 具体的には、以下の業務を担当していただきます。 ■契約内容の確認、名義変更や給付等の保全業務 ■新商品のご案内、保険の見直しのご提案 ■お客様のライフステージに合わせた相談業務 例えば、昔のがん保険／医療保険にご加入の方に今の治療実態にあった新商品をご案内。 保険の見直しをしていただくことでお客様に安心と幸福を提供することができます。 【具体的な働き方】 ■週2日ショップ勤務、週3日訪販（訪問営業）が目安です。 ■訪問は月に20件ほど（1日1～2件）で、

仕事内容★完全反響営業 ＼ 当ポジションのポイント ／ (1)地域に密着して35年以上の実績。管理戸数は約3800戸で地域の入居率No1！ (2)平均年齢は約38歳。社員の18％が一度退職して復職するなど、働きやすい環境 (3)100%の反響営業、初期対応スタッフ有で「お客様とじっくり話す時間を取れる賃貸営業」 ■お客様 ・賃貸物件を探している個人のお客様 ・物件へのお問い合わせは、閑散期で月150件程、繁忙期で月250件程度 ■扱う商材・サービス ・ストーンズで管理している約3，800戸のお部屋 ■どのように ・来店されたお客様へお部屋探しのご要望をヒアリング ・車でお部屋へご案内 候補にあ