山梨県のファイナンシャルプランナー 正社員の求人・転職・中途採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容ファイナンシャルプランナーを募集します 【オススメポイント】 ■時短勤務OK！ ■甲府駅から車で5分 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契約手続き ご納得いただけるプランが見つかったら契約書を作成します。 【よくあるご相談内容】 保険加入・見直し

仕事内容２０２６年１１月初旬オープン。弊社運営の来店型保険ショップに て、保険相談アドバイスをしていただきます。 お客様のご希望やご意見に耳を傾け、専用システムを活用して、 最適な商品を提案します。 業務マニュアルや教育体制があるので安心です。 ※採用は随時可。オープンまでの間は本社（昭和町西条）で研修を 行います。 ※ＦＰ資格所持者優遇。 ※入社後に生命保険と損害保険の資格を取得していただきます。 （取得費用は会社が負担） 【変更範囲：会社が定める業務】

仕事内容２０２６年１１月初旬オープン。弊社運営の来店型保険ショップに て、保険相談アドバイスをしていただきます。 お客様のご希望やご意見に耳を傾け、専用システムを活用して、 最適な商品を提案します。 業務マニュアルがあるので安心です。 ※採用は随時可。オープンまでの間は本社（昭和町西条）で研修を 行います。 ※ＦＰ資格所持者優遇。 ※募集人資格がない方は、入社後に生命保険と損害保険の資格を 取得していただきます。（取得費用は会社が負担） 【変更範囲：会社が定める業務】

仕事内容【応募資格】 [必須] ・多国籍企業におけるFP&A業務の実務経験（8年以上） ・学士号（会計、財務、または関連分野） ・流暢な日本語力とビジネスレベルの英語力 [歓迎] ・大手会計事務所（Big4）またはコンサルティングファームでの業務経験 ・バイオテクノロジーまたは製薬業界における事業化前段階/事業展開段階の組織支援経験 ・公認会計士、USCPA、日本公認会計士等の関連資格 【職種名】 FP&Aアソシエイトディレクター《高年収～2,200万円◆日本全国からフルリモートワークOK》 【仕事内容】 【FDA承認取得済み製品を有する成長企業】 財務計画・分析領域において事業分析、予算管理、P&L

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ご希望のポジションに沿ったご経験やスキル ・ビジネスレベル以上の英語力 （詳細はキャリア面談にてお伝えさせて頂きます。） 【職種名】 [Consultation] Jobs in Finance/Accounting & FP&A! 【仕事内容】 Apex will fully support you as your career partner! Inquiries for career consultations welcome! 【財務分野の豊富な求人案件】 （例） ・CFO / Head of Finance ・Accounting Manager～Direc

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ■尚、未保有者は入社後 AFPないしは技能士2級を取得していただきます。 ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳（ 特定年齢層の特定職

仕事内容頑張っている人を応援しよう！ 社長から今回はいつも以上の本気で募集しております！ 【目指せ20代で年収1000万円超えへ】 俺の秘書で本気で働いた方 この枠でお仕事される方に3年以内に年収1000万円を超えるレベルに必死に一緒に向かいます！ 【社長の総合トータルサポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！社長の身の回りサポートをして裏からしっかり支えてうまく効率よくサポートするお仕事です!』 弊社の社長の全てをサポートする仕事！ やりたいこと溢れまくっている弊社の社長!! その･･･ 【社長サポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！

仕事内容本気で仕事をし、「人」として私たちと一緒に成長しませんか 企業と顧問契約を結び、税務申告に関する一切の業務を行うことが主な仕事です。 関連業務として顧問先に対し経営分析等の情報を提供し、経営の安定化の一助をすることも重要です。 大変奥が深くやりがいのある仕事です。 現在の多面に及ぶ企業ニーズに対応するため、ファイナンシャルプランナー業務、行政書士業務、企業内事務処理にも力を入れています。 各顧客はチーム制で担当するため、税務・経理の実務経験がなくとも、サポート致しますのでご安心ください。 事業内容 ○税理士業務 ○ファイナンシャルプランナー業務 ○ＭＡＳ業務 当事務所は、税務・

仕事内容不動産の賃貸管理・仲介は、不動産を「貸したい人」と「借りたい 人」を結びつけるお仕事です。インターネットを中心とした媒体を 主に、住まいの相談を受ける“セールス”が中心となります。 具体的には、賃貸物件の間取りや家賃をポータルサイトにアップし たり、来店したお客様を内見に連れて行ったりするのが役割です。 お客様を待つ反響営業なので、新規開拓のテレアポイントや訪問営 業はなく、未経験から挑戦しやすい点が特徴です。 変更範囲：なし

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・住宅アフターメンテナンスの業務経験がある方 （または木造注文住宅の設計や施工管理経験がある方） （または住宅リフォーム営業やリフォーム工事の施工管理経験がある方） ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] 建築施工管理技士、建築士、インテリアコーディネーター、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他 【職種名】 【年収500～800万円・転勤なし】点検は外注＆夜間対応なし◇住宅アフターメンテナンス◇ 【仕事内容】 お客様に安心して長く住み続けていただけるよう、最大20年までの万全のサポート体制を用意。 理想の家づくりにおけるベ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ■尚、未保有者は入社後 AFPないしは技能士2級を取得していただきます。 ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳（ 特定年齢層の特定職

仕事内容【応募資格】 [必須] ●税理士資格必須●高校以上 [歓迎] 会計事務所もしくは事業会社経理での勤務経験 【フィットする人物像】 報連相を積極的に実施できる方 【職種名】 税務・経理スタッフ（税理士保有者向け）／初鹿会計事務所 【仕事内容】 【転勤無し】総合会計事務所にて近い将来グループ リーダーになりうる人を募集 山梨県や関東地方の法人を中心に、税務顧問や相続・事業承継などのワンストップサービスを提供する総合会計事務所にて顧問契約を結んだ企業に対して、税務申告に関するトータルサポート業務を担当していただきます。またご経験に応じてチームリーダー又はスタッフとしてチームメンバーへの指示出しや

仕事内容タマホーム株式会社 【甲府支店】住宅購入者向けFP◆紹介中心／残業15H程／年休120日／プライム上場／インセン20% 【仕事内容】 【甲府支店】住宅購入者向けFP◆紹介中心／残業15H程／年休120日／プライム上場／インセン20% 【具体的な仕事内容】 ～プライム上場企業の安定基盤／紹介中心の保険営業／年休120日／残業月15h程度/インセンティブ充実で収入アップを実現～ ■職務概要： 当社は累計引渡し棟数14万棟超を誇る低価格×良品質住宅のリーディングカンパニーです。 生命保険の提案先を自ら開拓する営業ではなく、住宅購入を検討するお客様のライフプラン設計から関わる営業スタイルです

仕事内容[仕事内容] 業務内容(概要) 土地をお持ちのオーナー様の悩みをお伺いし、信頼関係をじっくり築き、土地活用の提案をお任せします。 業務内容(詳細) 【オーナー様の“賃貸事業を成功に導く”シゴトです】 土地の所有者に対し、土地資産の有効活用法として賃貸アパートやマンションの建築をご提案します。大切なのは、“モノを売る”のではなく、オーナー様の“賃貸住宅事業を成功に導く”というスタンス。世間話などから距離を縮め、信頼関係を築いてください。 1.まずはオーナー様のもとへ訪問し、顔を覚えてもらいます。 2.お悩みをご相談いただけるほどの信頼関係を築けたら、上司と一緒に最適な運用方法を提案。 3.ご契

仕事内容「保険の営業って大変そう…」そのイメージを覆します。 役割は、すでにご契約いただいているお客様のお手伝いすること。 新規の飛び込みや電話勧誘、厳しいノルマは一切ありません。 「今の補償で足りているかな？」「家族が増えたから見直したい」 そんなお客様の隣に寄り添い、安心を届けるのがあなたの仕事です。 未経験でも安心の5ヶ月間 入社してすぐに「一人でやってみて」なんてことは言いません。 STEP 1： 基礎研修で保険の仕組みを学ぶ STEP 2： 先輩の隣で、実際のお客様対応を見学（OJT） STEP 3： 5ヶ月目の「転用試験」に向けて着実にステップアップ 専門知識は、一生モノの財産になりま

仕事内容営業未経験も大歓迎！安心の育成体制！賞与・家族手当・インセンティブなど福利厚生充実！年間休日110日／仕事もプライベートも充実 【特徴・メリット】 未経験者歓迎 フリーター歓迎 経験者優遇 学歴不問 交通費支給 昇給・賞与あり 車・バイク通勤OK 有資格者歓迎 U・Iターン歓迎 新卒 第二新卒歓迎 ブランクOK 長期休暇あり リモート面接OK 転勤なし 自転車通勤OK 社会保険完備 資格取得支援あり 育児サポートあり 受動喫煙対策： 屋外喫煙可 【職種】 営業（すまいづくりコンサルタント） 【雇用形態】 正社員 【給与】 月給 242,000円〜300,000円 ※経験や資格などを

仕事内容o。o。o。o。o。o。o。o* Uターン転職歓迎！ 働きやすい職場です！ 地元山梨の個人・中小企業のお客様に 損害保険や生命保険を通してリスクマネジメントを提供するやりがいのあるお仕事です。 仕事を覚える為の保険会社への出向研修制度があります。 o。o。o。o。o。o。o。o* ■当社のリスクマネジメント専門家としてキャリアを積んでいただきます。 ■個人のお客様には家庭全般のリスクを洗い出し、損害保険・生命保険を通して、お客様の一生涯をお守りします。 ■企業のお客様には、企業経営のリスクチェックと適切な保険によるリスクカバーの提案を通してリスクマネジメントのプロとして活躍していた

仕事内容大手企業などのプロジェクト先にて、データ入力などの業務をお任せします。マニュアルに沿った簡単な業務から始められて、手厚い研修や定期面談で成長をサポートするため未経験でも安心です！ ＼具体的な業務内容／ ■データ入力業務 └名刺情報や顧客リストなどの情報をシステムへ入力 ■書類作成サポート └日々のファイリング作業や、簡単な書類作成の補助など ■データのチェック └内容に不備や間違いがないか、整合性を確認 ■問い合わせ対応 └メール、電話、チャットなどを使用し、各種問い合わせの対応 ★まずは簡単なデータ入力やマニュアルに沿った対応からスタートするため、デスクワークが初めての方もご安心ください