FP1級 - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容26, 三菱UFJ銀行 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務 ■募集職種：ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー ■職務内容： 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達

仕事内容ファイナンシャルプランナー（大阪）※全国に展開するコンサルティング企業／未経験者・金融機関出身者歓迎 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%／産休復帰率96%！ 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。 ※ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くことができます。 ・決算支援 ・財務顧問業務 ・組織再編業務 ・M&A業務 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広

仕事内容株式会社りそな銀行 【大阪】資産承継アドバイザリー業務◆遺言信託遺産整理業務など／残業1～2ｈ/日／働き方◎ 【仕事内容】 【大阪】資産承継アドバイザリー業務◆遺言信託遺産整理業務など／残業1～2ｈ/日／働き方◎ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容 ・ご入社後は遺言執行グループにて、指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。 ・その後遺言執行グループの相続コンサルタントとして支店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務に従事していただきます。 ・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャ

仕事内容新規開拓＆ノルマなし 未経験から年収1000万以上を目指せます。 ノウハウを惜しげもなく教えてもらえるから 売れるようになる保険の営業・アドバイザー 営業が初めての人や他社で結果を出せなかった人も 年収1000万円以上稼げているのは、 新規開拓が不要で、教え合う文化が根付いているからです！ 【社員インタビュー】 入社1年半…営業・アドバイザー ◎地獄を見ました。 サッカー、空手、ブレイクダンス… ずっと運動をやってきたので、 スポーツに携わる仕事がしたくて 専門学校を卒業してトレーナーになりました。 社会人チームなどの 専属トレーナーをしていたんですが、 やりがいを見いだせ

仕事内容【住宅保険】～営業／面接１回／年休１２０日／２１時ＰＣダウン／トップクラスのハウスメーカー～ 【仕事内容】 ■業務概要：住宅営業担当者よりトスアップされるお客様へFPとして住宅購入へ向けたライフプランのご提案、各種金融商品の販売および販売支援を行っていただきます。 ■業務詳細： ・当社で建築を検討のお客様へライフプランのご提案、住宅資金計画・住宅ローンや税務等のFP相談業務 ・お客様ニーズに合わせた住宅ローンのご提案 ・当社で建築されたお客様へ火災保険の販売および住宅営業担当者の販売支援（火災保険は基本的には住宅営業担当者が販売致します） ・お客様ニーズに合わせた生命保険の販売（当社は生命保険

仕事内容【りそな銀行】相続コンサルタント（受託、執行・遺産整理）※大阪 【仕事内容】 配属されるグループ】 ライフデザインサポート部 資産承継アドバイザリー室（東京・大阪） ・営業店サポートGr（74名） うち相続ご相談デスク（33名）、起案サポートチーム（32名）、変更チーム（9名） ・遺言執行Gr（67名） ・業務管理Gr（19名） 【配属グループの業務内容】 ・ご入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループにて、指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。 ・その後、営業店サポートグループにおいては、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、お客さまの

仕事内容IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 ＜主な業務内容＞ 1.楽天証券のお客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。 そのため、アドバイザーの評価は業績ではなく、お客様からの評価を中心に行います。 2.セミナー企画、セミナー講師 お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客

仕事内容株式会社りそな銀行 【大阪】金融事務※バックオフィス◆未経験歓迎◆年休122日／土日祝休み／残業20H以内 【仕事内容】 【大阪】金融事務※バックオフィス◆未経験歓迎◆年休122日／土日祝休み／残業20H以内 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： （1）業務サポートオフィス（浅草橋）、業務サポートオフィス（大阪ビジネスパーク） ・銀行事務全般を取り扱う部署で、営業店からの伝送データ、または送付される書類に基づき、所定の事務を実施します。 ・一部、お客さまに電話でお話しして手続内容を確認のうえ、実施する事務があります。 ・1人当たりの対応件数目安：事務20～60件程度（振込処理等）、電話10

仕事内容新規開拓＆ノルマなし 未経験から年収1000万以上を目指せる。 自動マッチングシステムで 商談するチャンスがたくさんある 保険の営業・アドバイザー 営業が初めての人や他社で結果を出せなかった人も 年収1000万円以上稼げているのは、 新規開拓が不要で、提案・商談に注力できるからです！ 【社員インタビュー】 ◎売れない営業でした。 いまでこそ支社長ですが、 昔はまったく売れない営業でした。 まったく売れず、 上司には嘘の見込み数字を出す毎日。 6年続けましたが、最後まで 売れることはありませんでした。 辞めて無難に稼げる仕事をしよう… そんなタイミングで尊敬していた先輩が、

仕事内容【業務内容】 当社及びグループ銀行との取引あるお客さまの不動産に関わるCRE戦略提案・有効活用のコンサルティング営業や建設会社等のマッチング業務をご担当いただきます。 【業務詳細】 営業店の取引先担当者や部内各チームと連携し、お客さまの不動産のお困りごとに対し、上流部分から課題解決にあたっていただきます。 例えば、財務体質改善の観点や、築古建物や低未利用地などの課題の解決など、様々な切り口から提案書を作成し、お客さまへCRE戦略の提案を行います。ニーズの顕在化に応じ、不動産売買仲介担当や、不動産流動化担当、建築サポートチームと連携するほか、必要に応じて建築会社の紹介などを行います。 ※提案事例

仕事内容【りそな銀行】シンジケートローンを中心とする融資関連商品に対する営業店支援業務等 【仕事内容】 【業務内容】 ・シンジケートローン、コベナンツ融資等のドラフト作成作業 （営業店からのニーズに基づいて契約書を作成。） ・上記3グループの営業店別担当者のフォロー（事務手続に関する営業店からの問い合わせ対応。） ・契約データの入力やエクセルを利用した簡単な分析作業 【特徴・魅力】 ・当部は法人分野全般のビジネスを所管している部署で、法人取引先の幅広なニーズに対して高度なソリューションを提供できる機会が多い部署です。 ・銀行は経営者（意思決定者）とのリレーションが図れており、その法人の真の困りごと解決

仕事内容【大手金融機関／土日祝休み／新規開拓営業なし／福利厚生充実】不動産ソリューション営業（東京） 【仕事内容】 当社及びグループ銀行との取引あるお客さまの不動産に関わるCRE戦略提案・有効活用のコンサルティング営業や建設会社等のマッチング業務をご担当いただきます。 【業務詳細】 営業店の取引先担当者や部内各チームと連携し、お客さまの不動産のお困りごとに対し、上流部分から課題解決にあたっていただきます。 例えば、財務体質改善の観点や、築古建物や低未利用地などの課題の解決など、様々な切り口から提案書を作成し、お客さまへCRE戦略の提案を行います。ニーズの顕在化に応じ、不動産売買仲介担当や、不動産流動化

仕事内容<仕事内容> ★★【大阪／宅建をお持ちの方歓迎】不動産コンサルタント◆宅建手当月2万円◆ ■業務内容： 「マンションを売りたいオーナー様」と「マンションを購入・運用して収入を得たい方」をつなぐお仕事です。 ■具体的な業務： （1）物件仕入れ…電話営業やDMの反響、インターネットからの査定依頼や顧客／業者からの紹介で物件を仕入れします。 （2）物件情報の登録・公開…仕入れた物件を買ってくれる人を探すために、インターネットに広告を出します。その登録など公開準備を行います。 （3）購入希望者への提案／商談…公開物件に興味を持っていただいたお客様を対応します。物件資料の送付、商談内容の記録、購入の

仕事内容【りそな銀行】人材ソリューション業務（業務の企画から推進、実行、管理まで）（大阪） 【仕事内容】 【業務内容】 ・取引先の求人ニーズへの対応（求人企業の事業理解から求人ニーズの背景を探り、必要な人材の要件定義を行う） ・人材紹介会社との連携（人材探索の指示から人材採用までのサポート） ・営業店との連携（採用企業の取引店管理者との情報連携） ・人材ソリューション業務の企画・立案・推進 ・りそなグループ各社との連携 etc 【特徴・魅力】 ・「人材」を切り口に経営者へアプローチを行い、解決に向けた最適なソリューションを提供する仲介機能です。人材ニーズには経営者が会社をどうしていきたいのかといった

仕事内容資産形成プランナー／土日祝休／基本定時退社/【営業活動／ノルマなし】 【職種】 マーケティング 【給与】 年俸 3,500,000円〜6,000,000円 月給（基本給）：25万円〜40万円 ＋ 残業代100％支給 ＋ インセンティブ ＋ 各種手当 ＋ 賞与年2回★給与は、能力・経験・資格などを考慮して決定いたします！☆担当制：顧客担当人数が増えると給与アップ！資格手当：FP1級3万円/月 FP2級2万円/月 【勤務地】 大阪府大阪市北区天満橋1-6-18 LEON BLDG ５F 【最寄り駅】 大阪天満宮駅 【アクセス】 JR「大阪天満宮駅」徒歩8分 【仕事内容】 具体的な仕事

仕事内容【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞財産コンサルタント 【仕事内容】 【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務（遺言信託商品・遺産整理商品・パーソナルトラスト等） 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の

仕事内容【当事務所について】 創業間もないベンチャー企業から、上場企業まで、幅広い業種のお客様がいらっしゃいます。 一般的な会計・税務業務に加えて、法人税・所得税・消費税の節税対策、相続・事業承継対策や、事業再生・事業計画作成支援、M＆A関連業務、株式上場（IPO）コンサルティング等、会社経営に関わる各種コンサルティング業務を提供しています。 お客様の増加により、新たなメンバーを募集することとなりました。 会計事務所での勤務経験のある方はもちろん、税務申告業務経験があれば、一般企業の経理に従事していた方も歓迎です。 開業後約10年、代表は40代半ばで、比較的若く、明るい雰囲気の事務所です。 【入社後に

仕事内容【職種名】 【給与】 年収 400万円～649万円 【職場情報】 100年経営に向けて、建設・不動産・コンサルタント・金融を中心とした事業展開をグループ全体で行っています。 総合建設会社として、企画からオーダーメイドの設計、施工、そして竣工後のアフターサービスまでワンストップで行っています。創業以来50年以上にわたって蓄積された設計・施工のノウハウを詰め込んだオーダーメイド建物も得意としております。その結果、マンションでは珍しくグッドデザイン賞を複数受賞。また、安定した賃貸ニーズの見込める4大都市圏に特化して、ご提案を行っている為、累計着工戸数は100,000戸を超え、入居率は常に98％

仕事内容IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 ＜主な業務内容＞ 1.楽天証券の富裕層顧客へのオンラインでのアドバイザー相談業務 従来の金融機関とは異なり、営業しないプロのアドバイザーになっていただきます。 お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。 課題解決は資産運用だけでなく、税務、不動産と多岐にわたります。楽天証券では富裕層への課題解決をアドバイザーが行うためのデータ、ツール、お客様基盤を揃えております。 これからのリテールサービスのスタンダードを構築していただきます。 2.セミナー

仕事内容【りそな銀行】スタートアップおよび中小企業等の支援業務（業務の企画から推進、実行、管理まで） 【仕事内容】 ・スタートアップの発掘・支援（それぞれの特徴や事業モデルを把握し、ビジネスマッチング等による成長支援や資金調達支援を行う） ・大企業等の銀行既存取引先の新規事業開発ニーズの調査 及び 大企業とスタートアップ企業のマッチング ・スタートアップ支援機関、ベンチャーキャピタル、自治体および経済団体、大学などの各業態との連携 ・中小企業を中心とするりそなグループ取引先のビジネスマッチング、商談会・イベントの企画・運営・管理 ・りそなグループ各社との連携 etc ※大阪・関西万博に向けて、中小企業