FP2級 - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/大阪勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 拠点は東京（本社）と大阪（支店）となりますが、今回は大阪支店（転勤無し）での募集となります。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

仕事内容株式会社Ｔａｎｅｍａｋｉ ファイナンシャルプランナー（FP）／顧客開拓なし／歩合給あり 【求人要約】 未経験歓迎◆業界歴18年の代表による密度の高い育成 顧客本位◆信頼され続けるFPとしてキャリアを形成 安定した案件◆友人・知人への営業や飛び込み一切なし 金融業界歴18年の代表自ら手掛ける密度の高い育成で お客様から信頼され続ける“顧客本位”のFPに成長。 はじめまして。 『Ｔａｎｅｍａｋｉ』代表の野口です。 私が20年近くにわたり金融業界に携わってきた中で感じたのは、“本当の意味で顧客と向き合っているプレイヤーが評価されにくい”という事実。 お客様のことを考え抜いた提案が大き

仕事内容<仕事内容> コープのライフプランコンサルタント☆月給29万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプラ

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客様のニーズに応じて最適な保険プランを

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■金融業界での営業経験3年以上 ■証券外務員2級、FP2級またはAFP資格をお持ちの方（未取得の方は入社後の取得） 【職種名】 【大阪】プライベートファイナンシャル・アドバイザー★成長性◎転勤無し★ 【仕事内容】 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。 数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 私たちは特定の金

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容<仕事内容> 保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容■業務内容 【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】 保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。 掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。 お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています！ 【 業務内容・流れ 】 ・資料作成などお客様先へ訪問する準備 ・お客様の悩みやライフプランなどをヒアリング ・ニーズに合わせた保険商品や金融商品等の各種サービスのご提案 ・ご契約後のフォロー対応 etc 当社は大手の不動産仲介サイト・通販業者など20社以上と提携しています。 提携企業様か

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融機関（銀行・保険・証券・信金・信組）で業務経験をお持ちの方 ■証券外務員第二種以上お持ちの方 ■運転免許をお持ちの方 【歓迎経験】 ■FP2級 【求める人物像】 ■明るく元気にコミュニケーションをとることの出来る方 ■お客様のために役立つことをしたいというお気持ちをお持ちの方 ■地域に貢献したいという思いをお持ちの方 【職種名】 【関西】個人営業 ≪関西NO.1地銀グループ／抜群の安定性／働き方◎≫ 【仕事内容】 【体制強化による増員】 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。当社も今まで以上にお客さまの

仕事内容窓口応対やお客様へのご訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の応対】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種お手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 ※リモート面談も積極的に実施しています 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求やお申込み、ご

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件 経営企画・事業企画に関する下記のいずれかの経験又は知識のある方 ・PPP/PFI事業に関する知識又は経験 ・新規事業の事業計画策定の経験 ・財務・法務に関する基礎的な知識 ■歓迎条件 ・技術士（都市及び地方計画） ・一級建築士 ・ＲＣＣＭ（都市及び地方計画） ・簿記2級以上 ・AFP2級以上 ・司法書士 ・行政書士 ・技術士（経営工学） ・上記資格取得に意欲的な方 【職種名】 【東京】PPP/PFI 【仕事内容】 ■業務内容 PPP/PFI事業に関する公共向けのコンサルティング ■業務詳細 ・公共施設マネジメント計画

仕事内容当社総務部では全社の働き方改革の推進や職場環境の整備といった 全社的課題の解決や取組を担っています。 実務面のリーダーとして運用実務を中心に担いつつ、組織が抱える 課題を抽出し、主体性をもってその解決にあたっていただきます。 メンバーの力を高めながら業務を前に進め、高い目標を持って組織 を牽引するポジションです。 《具体的な業務内容》 ・社宅管理、車両管理、貸与品管理・システム管理 ・労働安全衛生、健康診断・ストレスチェックの手配、案内、分析 ・検便結果システムの管理・請求書処理 ・各種ファシリティ管理・社内規定の整備・運用、見直し ・不動産関連業務・法務業務・その他

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可） ・ 金融機関 実務経験 3年以上 ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル 【歓迎される経験・スキル】 ■銀行勤務者、証券会社勤務者 【求められる人物像】 弊社ＨＰもご覧いただいた上で、「人」「お客様」等、当社の考え方に共感いただける方 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルプランナー【未経験OK、金融機関出身者 歓迎】 【仕事内容】 【求人ポイント】 ■お客様は、地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで幅広く

仕事内容【大阪市/税理士補助】幅広い案件に携わってスキルアップ出来ます 決算や申告書作成などの税務会計業務を中心に、事業承継や企業評価などの業務をお任せ。 【顧問先の成長段階に応じて、多様な経験値が得られます】顧問先はほとんどが法人で、小規模から上場企業までさまざま。中には従業員千数百人、売上額も1000億円超といった規模の企業もあります。通常の月次監査、決算、申告の業務以外に、数十社のグループ法人の税務相談を任せていただいている顧問先も。担当先がより成長できるように、あなたの能力に応じてお任せしていきます。難易度の低い相続案件は、入社1年以内にお任せすることも。 【スキルアップできる仕組み作り】業

仕事内容【職種】経営＞事業企画・事業統括 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【仕事概要】※フルコミッション制ではありません（基本給から所属料、リーズ料等の控除はありません） ■ 安定＋頑張れる！基本給（固定給）+ インセンティブの保険代理店業務 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【当社の特徴】 ◢◤国内トップクラスの保険ベンチャー企業◢◤ 2016年創業の当社は、オ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ■銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ■生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ■損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎経験・スキル】 ■資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【関西エリア】個人営業担当（総資産営業担当）※初任店は希望エリア 【仕事内容】 【職務内容】 ■国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 【具体的に】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等

仕事内容＼年間休日122日でプライベートも充実資格取得を目指しながら働ける／ 税理士事務所で【税理士サポート】＊ 私たち「フジ相続税理士法人」は相続と不動産分野を得意とする税理士集団です。 不動産鑑定士や宅建士・行政書士など有資格のプロが在籍し、専門知識を学びつつ実務経験を通して成長することができます。 税理士はもちろん、不動産鑑定士など仕事に活きる資格取得を目指す方をバックアップ！ そんな環境を整え、新たにメンバーをお迎えいたします。 今回募集するのは【税理士補助スタッフ】（正社員）＊ 【働き方や環境について】 ・資格取得支援制度あり ・年間休日122日 ・リモートワーク可能 ・フレックス

仕事内容当社総務部では全社の働き方改革の推進や職場環境の整備といった 全社的課題の解決や取組を担っています。運用実務を中心に担いつ つ、組織が抱える課題を抽出し、主体性をもってその解決にあたる ことを期待しています。円滑なコミュニケーション（事務連絡等） と正確な事務作業、及びその管理が求められるポジションです。 《具体的な業務内容》 ・社宅管理、車両管理、貸与品管理・システム管理 ・労働安全衛生、健康診断・ストレスチェックの手配、案内、分析 ・検便結果システムの管理・請求書処理 ・各種ファシリティ管理・社内規定の整備・運用、見直し ・不動産関連業務・法務業務・その他 ●変更範囲：（雇入れ直後）上記の