FP2級 - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 新規アポ獲得不要のファイナンシャルプランナー／40代活躍中 【求人要約】 【安定性】全国165拠点を構えるプライム上場企業 【40～50代活躍中】研修充実＆教え合う文化で成長 【待遇】成果は報酬へ！3年目以上平均年収960万円 【仕事内容】 【反響営業・アポ獲得不要】保険・金融商品のご提案を行うファイナンシャルプランナー◎研修充実 【具体的な仕事内容】 ※スマホからご覧の方は、ぜひPick up!もご覧ください！ ■具体的には？ お金のお困りごとを抱えるお客様へ、最適な保険やライフプランのご提案をするお仕事です。 アメリカでは、病気や

仕事内容資産形成プランナー／土日祝休／基本定時退社営業活動／ノルマなし基本的なPCスキル 【特徴・メリット】 未経験者歓迎 社会保険完備 資格取得支援あり 【職種】 マーケティング 【雇用形態】 正社員 【給与】 年俸 3,500,000円〜6,000,000円 月給（基本給）：25万円〜40万円 ＋ 残業代100％支給 ＋ インセンティブ ＋ 各種手当 ＋ 賞与年2回 ★給与は、能力・経験・資格などを考慮して決定いたします！ ☆担当制：顧客担当人数が増えると給与アップ！ 資格手当：FP1級3万円/月 FP2級2万円/月 【勤務時間】 9:00〜18:00（所定労働時間8時間 休

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%／産休復帰率96%！ 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業

仕事内容【応募資格】 [必須] （経験） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて富裕層個人のお客さま向けに対顧営業活動を3年以上経験していることが望ましい 【例】 ・富裕層個人のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP2級およびAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～35歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサ

仕事内容当社総務部では全社の働き方改革の推進や職場環境の整備といった 全社的課題の解決や取組を担っています。実務面のリーダーとして 運用実務を中心に担いつつ、組織が抱える課題を抽出し、主体性を もってその解決にあたっていただきます。メンバーの力を高めなが ら高い目標を持って組織を牽引するポジションです。 《具体的な業務内容》 ・社宅管理、車両管理、貸与品管理・システム管理 ・労働安全衛生、健康診断・ストレスチェックの手配、案内、分析 ・検便結果システムの管理・請求書処理 ・各種ファシリティ管理・社内規定の整備・運用、見直し ・不動産関連業務・法務業務・その他 ●変更範囲：（雇入れ直後）上記の通り （変

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 以下各経験を2年以上お持ちの方。 ・金融機関において中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層へ対する業務経験。 ・個人向け融資業務の経験 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。 【前職イメージ】 以下の金融機関で上記職務経験をお持ちの方 メ

仕事内容<仕事内容> コープのライフプランコンサルタント☆月給29万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ■時短勤務OK！ ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合

仕事内容当社総務部では全社の働き方改革の推進や職場環境の整備といった 全社的課題の解決や取組を担っています。運用実務を中心に担いつ つ、組織が抱える課題を抽出し、主体性をもってその解決にあたる ことを期待しています。円滑なコミュニケーション（事務連絡等） と正確な事務作業、及びその管理が求められるポジションです。 《具体的な業務内容》 ・社宅管理、車両管理、貸与品管理・システム管理 ・労働安全衛生、健康診断・ストレスチェックの手配、案内、分析 ・検便結果システムの管理・請求書処理 ・各種ファシリティ管理・社内規定の整備・運用、見直し ・不動産関連業務・法務業務・その他 ●変更範囲：（雇入れ直後）上記の

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ■銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎経験・スキル】 ■金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ■個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【職種名】 【関

仕事内容窓口応対やお客様へのご訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の応対】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種お手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 ※リモート面談も積極的に実施しています 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求やお申込み、ご

仕事内容【JFPについて】 私たち日本ファイナンシャルプランニング株式会社（JFP）は、 お客様の人生に関わることを全方位的に解決する 独立資本の金融・不動産の総合コンサルタント集団です！ 『お金で困ることのない社会の実現』を本気で目指しております。 私たちの想いに共感して下さる方はぜひご応募ください！ 一緒にお仕事できることを楽しみにしています。 【業務内容・流れ】 ◆資料作成などお客様先へ訪問する準備 ◆お客様の悩みやライフプランなどをヒアリング ◆ニーズに合わせた保険商品や金融商品等の各種サービスのご提案 ◆ご契約後のフォロー対応 など ＜毎週月曜はMTGで生産性を向上！＞ 全国の拠点全員

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員1種もしくは2種保有 ・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(２年以上) ・社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル [歓迎] ・普通自動車運転免許 ・FP2級以上、AFP/CFP保有 ・お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力 【募集年齢（年齢制限理由）】 25～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・コミュニケーション力があり、お客さま志向を有し、また組織の一員としてその課題に意欲的に取り組み、解決を図ることができる方 ・お客さまの潜在ニーズを引き出し、ソリューショ

仕事内容【職種】不動産＞不動産企画・不動産開発 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 当行は大規模な銀行の一角を占めるグループの中核銀行です。 日本の商業銀行でも非常に稀なフルラインの信託業務を併設しております。 全国にネットワークを持ち、中小企業・個人分野を中心に厚い顧客基盤を有しております。 従来の銀行の常識を打破する「金融サービス業」への転換をビジョンに掲げ、既成概念にとらわれないイノベーションに取り組みながら、銀行業から地域のお客さまにもっと支持される金融サービス業への進化を目指します。 【業務内容】 当行及

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 以下の金融機関で上記職務経験をお持ちの方

仕事内容窓口応対やお客様へのご訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の応対】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種お手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 ※リモート面談も積極的に実施しています 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求やお申込み、ご

仕事内容【応募資格】 [必須] （経験） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい。 ※例 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳 ～ 35歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「【メガバンク】リテール営業（個人富裕層）」 【仕事内容】 ※求人タイトル 【支店・エリア】ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイ

勤務時間シフト制

仕事内容<仕事内容> 未経験歓迎◎【大阪】長期インターンシップ☆会計ソフトの入力から始める税理士補助業務です！ 中小企業の会計・税務の実践的なスキルを身につけることができる長期インターンシップです！ 税務会計スタッフ指導のもと、アシスタント業務をお願いします。 【具体的な業務内容】 ・会計ソフトへの入力業務 ・申告書作成 ・決算業務補助 ・確定申告 ・年末調整 ・その他補助業務 など 【身につくスキル】 ・税務、会計に関する知識と実務 ・ビジネスマナー ・変化への柔軟な対応力、交渉力、スピード感など 税理士とはどのような仕事なのか、実務を通じて体験ができるのが魅力です！ 私たち税理士法人松

仕事内容<仕事内容> 【大阪勤務】20代活躍中！事務サポートスタッフ★土日祝休み★残業月5h以内★賞与年2回 【Q】入社者の9割が20代って本当？ 本当です！すでに約1350名（2023年8月時点）が就業していますが、平均年齢は26.9歳。 販売・サービス業を経験していた方が全体の47.6%。事務未経験者は全体の約8割で「パソコンをほとんど使ったことがない」「ワードやエクセルの使い方がまったく分からない」といった入社者も多いです。 300以上の無料講座に加え、キャリアアドバイザーが仕事選びをサポートします。(株)マイナビ100％出資の当社で、安心の事務デビューを叶えませんか？まずはお気軽にご応募

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界での職務経験5年以上 ・土日祝勤務可能な方 【尚可要件】 ・FP2級資格保持者 ・コールセンターまたはサポートデスク経験のある方 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 サポートデスク室（年収500万円～750万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【具体的には】 ・コミュニケーターの日常応対業務のエスカレーション（2次受付）対応 ・コミュニケーターへの研修に関する計画の企画・実施 ・コミュニケーターのシフト作成 ・コミュニケーターの日常応対業務のマニュアル、FAQ作成 ・サポー

仕事内容<仕事内容> ＜大阪勤務/転勤無し＞ 大手IFA法人 ファイナンシャル・アドバイザー 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプラ