ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容株式会社Ｔａｎｅｍａｋｉ ファイナンシャルプランナー（FP）／顧客開拓なし／歩合給あり 【求人要約】 未経験歓迎◆業界歴18年の代表による密度の高い育成 顧客本位◆信頼され続けるFPとしてキャリアを形成 安定した案件◆友人・知人への営業や飛び込み一切なし 金融業界歴18年の代表自ら手掛ける密度の高い育成で お客様から信頼され続ける“顧客本位”のFPに成長。 はじめまして。 『Ｔａｎｅｍａｋｉ』代表の野口です。 私が20年近くにわたり金融業界に携わってきた中で感じたのは、“本当の意味で顧客と向き合っているプレイヤーが評価されにくい”という事実。 お客様のことを考え抜いた提案が大き

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナースタッフ／経験者募集／完全土日祝休み／昇給・賞与あり／マイカー通勤可 ファイナンシャルプランナー募集 正社員採用 ※会計事務所・金融機関などで の実務経験者歓迎 ■お仕事内容 個人・法人のお客様に対し、税務・資産運用・ライフプランの視点から、将来を見据えた最適なご提案を行うポジションです。 数字やデータに基づき、お客様一人ひとりの人生や事業に寄り添い、「安心できる未来設計」をサポートしていただきます。 ■具体的な業務内容 ・収支状況、資産内容、将来設計に関するヒアリング ・ライフプランニングおよび資産運用のご提案 ・相続、贈与、保険、事業承継に関

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／保険業界未経験の方も大歓迎！事務経験者は優遇いたします！ ファイナンシャルプランナー 雇用形態：契約社員 「仕事内容」 営業スタッフが安心して 提案・契約業務に取り組めるよう、 オフィス裏方の事務業務を中心に サポートするポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・保険会社システムへのデータ入力 ・お客様からの電話やメール対応 （住所変更、保障内容の確認など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準備、発送業務 ・簡単な来客対応 お仕事に慣れてきた後、 "お客様対応にも挑戦したい" "営業と

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／土日祝休み！自分の裁量で動ける＆高還元で稼げる営業スタイル ファイナンシャルプランナー 雇用形態：正社員 「仕事内容」 お客様一人ひとりの ライフステージや将来設計に 合わせた資産運用・保険・ 税務・相続などの総合的な プランニングを行います。 既存のお客様のフォローは もちろん、新規のお客様への 提案も担当し、人生設計に 寄り添うコンサルティング 営業として活躍していただきます。 具体的には… ・既契約者への定期フォロー、見直し・追加提案 ・新規顧客への保険提案(紹介・反響・営業活動など) ・ライフプラン・資産形成に関するコンサルティング ・

仕事内容ポジションについて 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客さまのニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限

勤務時間シフト制

仕事内容<仕事内容> コールセンタースタッフ 時給1300円～／1日3h～／平日のみOK／子育て両立のスタッフ多数 ＼沖縄・東京・大阪・札幌拠点同時募集／ 4月＆5月スタートのスタッフ募集 未経験歓迎！ノルマなし！ マニュアルもあるので安心♪ 20～40代が活躍中！ 子育て世代の主婦も多数在籍♪ 週3日～OK！ シフトの相談も柔軟に対応！ WワークもOK 東京・沖縄・札幌にあるコールセンターのスタッフとは、いつでもオンラインで相談できます♪ 【お仕事内容】 ・結婚や教育費などの人生の変化やマイホーム購入、老後の備えといった将来に関するお金お悩みを持っている方へお電話

仕事内容《社労士＊社労士補助》土日祝休／定時退社OK／フレックス制 社会保険・労働保険関連手続き、給与・賞与計算、年末調整、助成金申請、人事労務に関する相談対応 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＜キャリアコンサルタントからのメッセージ＞ 税務顧問先より労務面でのご相談が増えているため、部門強化のための増員となります。 ご自身の希望により業務の幅を広げることが可能です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＊この案件は株式会社大原キャリアサポートの人材紹介案件です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ 【採用担当より】 ＼こんな方にもオススメ／ 一般事務・受付事務・経理事務・営業事務

仕事内容・生命保険、損害保険の現状分析・提案 ・法人向けファイナンシャルプランの策定 ・資金調達支援 ・リスクマネジメント ・上記に関する相談業務 ※１５００件以上の既存顧客があるので、新規開拓はありません。 案件成約もスムーズです。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／約65社と提携／在宅・直行直帰可 【求人要約】 【安定基盤】プライム市場上場／マネードクターを運営 【生産性◎】会社からアポ提供／成約率約30％ 【働きやすさ】リモート可／転勤なし／土日休／残業少 【仕事内容】 【在宅可／4～50代活躍／アポは会社からも提供】ファイナンシャルプランナーとして金融・保険商品の提案 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■当社の魅力 ￣V ◎中途入社比率は100%！40代～50代も活躍中 ◎約65社

仕事内容株式会社シュアーイノベーション 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【仕事内容】 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【具体的な仕事内容】 【顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指すスタートアップ／独立系の新興不動産投資会社として大阪トップクラスの実績◎】 ■業務概要： 資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、生涯設計に関するフィールドセールスをお任せします。 ■入社後について： 入社後は約3ヶ月～半年の間にインサイドセールスとして経験を積んでいただきます。 Web

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー／保険業界未経験の方も大歓迎！事務経験者は優遇いたします！ ファイナンシャルアドバイザー 雇用形態：契約社員 「仕事内容」 営業スタッフが提案や 契約業務に集中できるよう、 事務業務を中心に サポートするポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・保険会社システムへのデータ入力 ・お客様からの電話やメール対応 （住所変更、保障内容の確認など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準備、発送業務 ・簡単な来客対応 入社後は事務業務がメインのため、 営業活動やノルマは一切ありません。 業務に慣れ

仕事内容【保険の営業職】業界未経験OK！入社3年目で年収800万円オーバー可能！本気で稼ぐならココです！ 保険の営業職（生命保険・損害保険、他金融商品） ・アプローチ ・ヒアリング ・アドバイス ・商品の提案・契約 ・フォロー ・マーケット開拓などの業務。 ★9割が個人のお客様です。 ＜具体的には＞ ライフプランニングをもとに家計や保険、資産形成等、 暮らしに関わるお金についてコンサルティング。 相談内容に適したアドバイスをし、 複数の保険会社から最適な商品の提案とクロージングを行います。 クライアントのニーズに応じ 住宅ローンや証券、その他金融商品の紹介も行います。 入社後、社内検定に合格す

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客様のニーズに応じて最適な保険プランを

仕事内容株式会社Next Solution 大阪・新拠点募集【ファイナンシャルプランナー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【充実の研修期間あり】三井住友カードの会員様の家計の状況に合わせた保険提案をお任せします。◆お客様は20代～50代が中心 ◆インセンティブあり三井住友カードの会員様の中から、事前に無料FP相談を希望された方を担当いただきます。コールセンターがヒアリングした内容をもとに、月間10～15件ほどの新規面談を実施。 初回は訪問が中心ですが、2回目以降はリモートを活用した提案も可能で

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続コンサルティング 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。 外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。 対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【事業内容・会社の特長】 ■事業内容： 金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル： ・同社が考える「顧客との信頼」は、顧客との直接対話を通じて初めて実現できるものと考え、「Face to Faceのコンサルティング」をビジネスモデルの基本

仕事内容<仕事内容> ☆未経験歓迎コープのライフプランコンサルタント☆月給25万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニー

仕事内容【応募資格】 [必須] ■FP&A（予算策定、財務分析など）に関する知識・経験 ■日商簿記２級程度以上の会計知識 [歓迎] ■Microsoft Power BI（または類似のシステム）の知識・経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【関西空港】財務企画部/FP&A（年収580万円～880万円） 【仕事内容】 【主な業務内容】 担当部門のビジネスパートナーとして、会社の財務の強化・改善に資するよう、財務的側面から部門へのサポートや助言・提案をおこなうとともに、月次決算分析を通じて進捗管理を実施。あわせて、ビジネスインテリジェンス（BI）アナリストとして、BIプラットフ