大阪府のファイナンシャルプランナーの求人・転職・中途採用

仕事内容【お任せする仕事内容】 老後に向けた資産運用やライフスタイルのご提案をする弊社において お客様の新規開拓をお願い致します。 研修期間では弊社独自のノウハウをお伝えするため未経験の方でも安心して挑戦できます 【一緒に働くメンバー】 平均年齢層は20~30代です。営業のお仕事が初めてだったメンバーもたくさん活躍中です。 社員一同仲良く、一致団結して仕事に取り組めます

仕事内容ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契約手続き ご納得いただけるプランが見つかったら契約書を作

仕事内容・生命保険、損害保険の現状分析・提案 ・法人向けファイナンシャルプランの策定 ・資金調達支援 ・リスクマネジメント ・上記に関する相談業務 ※１５００件以上の既存顧客があるので、新規開拓はありません。 案件成約もスムーズです。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容ファイナンシャルプランナーを募集！ 雇用形態：正社員 ★実務経験者のみの採用となります ◎完全週休2日制！仕事と私生活を両立 ◎昇給・賞与あり！安定した環境で働ける ◎会計・税務の経験を活かして専門性を広げる これまでの会計・税務の知識を活かしながら、 お客様一人ひとりに合った 将来設計や資産に関するサポートを行います。 【仕事内容】 個人・法人のお客様に向けて、 将来を見据えたライフプランや資産に関する ご提案をお任せします。 ▼具体的な業務 ・収支状況や資産内容のヒアリング ・ライフプランニング ・資産形成、資産運用に関する提案 ・相続、贈与、保険、事業承継などの相談対応 ・会

仕事内容保険代理店事業部で、外勤営業をお願いします。 開拓済みの営業先なので、営業職にしっかり集中できる環境です！ ＜具体的な業務内容＞ テレマーケティング事業部がアポイントを取ったお客様へ 保険プランのご提案をお願いします。 ご提案のプランを気に入って頂けたら、ご成約、契約の手続きを始めます。 業界未経験入社の社員まで幅広い層が在籍しています。 チームリーダーやより上の役職の上司があなたの成長をサポートしますので ライフプランニング・営業職が初めてという方もご安心ください。 前職がサービス業や運送業界の方など、未経験の方でも活躍しております。 入社後は手厚い研修制度があるのでご安心ください。 ※業務

仕事内容「人に寄り添う接客」を、一生モノのキャリアに。 "「お客さまに本当に喜ばれる提案がしたい」「接客の経験を活かして、もっと安定して稼ぎたい」そんな想いをお持ちのあなたへ。知名度抜群の『ほけんの窓口』で、安心のキャリアを始めませんか。 来店型ショップのため、飛び込みやテレアポ、知人への営業は一切ナシ。HPなどで予約のあったお客さまのみに対応する完全反響型です。提案も40社以上からプランから1番合ったプランを比較でき、無理な売り込みは一切不要の為、自信もって提案できます。 さらに安心の「固定給制度」を導入し、未経験でも月給25.7万円以上、生保経験者なら月給30.5万円以上でお迎え。万が一成績

仕事内容業務内容 ・お客様への訪問にてまたはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案、営業を行います（店舗勤務ではなく、訪問販売型となります）。 ※8割対面での営業となり、一日当たり1～2名の対応が目安 ・ご提案資料作成などの事務作業

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルプランナー（年収500

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／残業月2.8ｈ／一部在宅／土日休 【仕事内容】 【幅広い提案が可能／アポは自動振分け／テレアポ・飛び込みなし】保険や金融商品のご提案をお任せ 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 【主な業務】 ・保険商品や金融商品のご提案 ・資産形成についてのコンサルティング ・アフターフォロー など ※本人の希望がない限り、入社後の職種変更はありません 【当社の特長】 ■裁量大！スケジュールは自分次第 自身で目標を設定し、セルフマネジメントする

仕事内容・独立・中立的な立場からお客様のニーズに応じた資産運用のアドバイスを行う金融分野のスペシャリストとしてご活躍いただきます。 お客様の利益を第一に考え、投資銀行、生命保険などの金融商品の中から、最適なものを提案することが出来ます。 お客様から信頼される「資産運用のアドバイザー」を目指してください。 報酬は成果に応じて変動しますが、成果を上げれば納得でいる報酬になっています。

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

勤務時間10:00～18:00／09:30～18:00／10:00～17:00／09:30～17:00／09:30～16:00 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給1400円~ 仕事内容： ／ 谷町四丁目駅徒歩2分！ 河村会計事務所で 事務スタッフを募集します！ ＼ 「会計事務は初めて」 「専門知識がなくて不安…」 そんな方も大丈夫◎ 基本的なPC操作ができればOK！ 入社後は充実した研修があるので、 会計や税務の知識がない方も イチから少しずつ学べます♪ 【具体的なお仕事内容】 ・会計・税務ソフトへの入力 ・給与計算業務 ・電話応対 ・顧問先への資料提供 ・事務所内の清掃（共用部を除く） まずはできることから、 少しずつお任せしていきます。 [アピールポイント1 ★充実した教育制度があるから未経験でも安心 ／ 「会計事務

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 経営企画、FP&A等の部門における管理会計を用いた幅広い業務経験 後輩育成やメンバー指導などの経験 【歓迎】 組織マネジメント経験 管理会計制度の設計・改善やプロジェクト推進経験 建設業・製造業での業務経験 Excel、PowerPoint等の高度なPCスキル、IT導入経験 英語を使用した業務経験、海外業務経験 【職種名】 【大阪】経営管理・FP&A／課長候補 【仕事内容】 創業100年以上、大型膜構造物業界のリーディングカンパニー。経営に近い立場からグループ全体の経営管理・制度改革に携われます。月平均残業5時間未満、年間休日123日と働きやすさも魅力です。

仕事内容株式会社シュアーイノベーション 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【仕事内容】 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【具体的な仕事内容】 【顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指すスタートアップ／独立系の新興不動産投資会社として大阪トップクラスの実績◎】 ■業務概要： 資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、生涯設計に関するフィールドセールスをお任せします。 ■入社後について： 入社後は約3ヶ月～半年の間にインサイドセールスとして経験を積んでいただきます。 Web

仕事内容【応募資格】 [必須] ・財務・経理・FP&Aなどの実務経験（目安：8年以上） ・財務分析スキルをお持ちの方（IFRS/GAAPの知識歓迎） ・英語での業務対応が可能な方（読み書き・会話） ・主体的に課題を捉え、周囲と連携しながら推進できる方 【職種名】 【外資メーカー】 FP&Aスペシャリスト：大阪勤務 【仕事内容】 【FP＆A】グローバル環境で財務の専門性を高めながら、経営に近い立場で意思決定に関与できるやりがいあるポジションです。 コントローラーの右腕として、財務分析・レポーティング・予算策定など幅広い業務を担い、経営判断を支援いただきます。 月次・年次レポートやフォーキャストを通じて事

仕事内容＜PR本文＞ １,《アポイント獲得済みの完全反響スタイル》テレアポ・飛び込み・自己契約や身内への営業は一切ナシ！ ２,《半年〜1年でリーダーへ昇格実績あり》平均年齢29歳！20代・女性管理職も活躍する圧倒的フラットな評価 ３,《未経験から年収700万円以上を目指せる》月給24.5万円〜＋インセンティブ（3ヶ月毎）＋賞与年2回！ ４,《転勤なし×四ツ橋駅徒歩2分・心斎橋駅徒歩4分》土日祝休みメイン（月9〜10日）＆年間休日115日 ５,《手厚い研修＆サポート体制》専任チームがアポ取得済み！手当充実（住宅・資格最大3万円/月・育児支援など） ＜お仕事内容＞ 「保険営業に挑戦したいけれど、身内へ

仕事内容有限責任 あずさ監査法人 【大阪】経営管理支援コンサルタント（FP&A、ガバナンス、RHQ（地域統括会社） 【仕事内容】 【大阪】経営管理支援コンサルタント（FP&A、ガバナンス、RHQ（地域統括会社） 【具体的な仕事内容】 日本を代表する大手クライアントのFP&Aや財務ガバナンス、RHQ改革領域において、構想策定～実行支援までを担当いただきます。 例えば、「急速なグローバル化・事業成長に対応した財務経理機能の整備がおいついていない」「PBR・ROIC改善を支えるためにCFO機能（特にFP&A）を強化し、”数値の集計屋”から”経営参謀”へと役割の大きな転換を迫られている」等の課題に対し、

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。 外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。 対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【事業内容・会社の特長】 ■事業内容： 金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル： ・同社が考える「顧客との信頼」は、顧客との直接対話を通じて初めて実現できるものと考え、「Face to Faceのコンサルティング」をビジネスモデルの基本

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／成果報酬型／一部在宅可／土日休み 【仕事内容】 【アポは自動振分／売る感覚ではなく必要な提案を！】保険や金融商品のご提案をお任せ。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 【主な業務】 ・保険商品や金融商品のご提案 ・資産形成についてのコンサルティング ・アフターフォロー など ※本人の希望がない限り、入社後の職種変更はありません 【当社の特長】 ■裁量大！スケジュールは自分次第 自身で目標を設定し、セルフマネジメントするのが当社の

仕事内容【仕事内容】 【仕事概要】 ※フルコミッション制ではありません ・生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ・対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ・金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【使用ツール】 ・CRM、Slack、Zoom、GoogleMeet、独自開発のニード喚起ツール 等 ※業務内容の変更範囲：変更がある場合がございます 【具体的な業務内容】 ◎アポイント配信型の反響営業 ゼロベースからの新規開拓（テレアポや飛び込み営業など）は原則不要です。会社から配信されるアポイントをもとに、商談に集中していただきます。