ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【未経験から一流の総合金融コンサルタントに】積極採用中／未経験者の活躍事例が多数／安定した給与制度◎ 【職種・業界未経験者を積極採用】 営業経験や金融知識はまったくない。 当社コンサルタントの80%はそんな状態からブロードマインドでのキャリアをスタートさせます。 前職ではジムのトレーナー、旅行会社の添乗員、ユニクロの店員など、人との関わりを大切にしながらも、金融とは縁遠い仕事をしていたメンバーが、転職を決意して1から当社で学び、それぞれが1流のコンサルタントへ成長しています。 金融の仕事はイメージの通り簡単な仕事ではありません。入社後は多くの方が「専門知識の複雑さ」「人に伝

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／在宅勤務可／40代・50代活躍 【求人要約】 【プライム上場企業】全国で「マネードクター」を展開 【40代・50代活躍】会社がアポを提供／高成約率 【柔軟な働き方】リモート可能・転勤なし 【仕事内容】 【アポイントは会社が提供】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案を行います。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案を行います。 当社の特徴 ◎40代～50代も活躍、中途入社比率は100%。 ◎約80社と提携しており、年間15万件程見込み客を提供

仕事内容<仕事内容> マネードクターの保険アドバイザー◆金融機関営業経験者のみ採用/新規開拓・転勤なし／直行直帰可 ◎【必須】保険・金融業界での営業経験 ◎8割の中途入社者が金融業界出身 ◎ミドル世代活躍中 ※1人で複数校にご応募するのはご遠慮ください。 ※過去ご応募頂いた方の合否の判断に変更はありません。 ーお仕事のポイント！ー ★提案先に悩むことなし！お客様対応に専念できます 営業をするうえで、提案先に困ることが多い保険業界。FP社員の提案先確保のために専門部署を設置。 年間15万件以上の提案先を獲得し、FP担当者へシステムで自動的に割り振っている為、自ら提案先を開拓する必要はありません。お

仕事内容<仕事内容> 【営業経験者必見！年間休日120日以上】ファイナンシャルプランナー 【営業経験者必見！／脱・利益主義！お客様と本気で向き合おう】 ノルマに追われるのではなく、お客様の人生に本気で寄り添いましょう。ファイナンシャルプランナーとして、お客様の理想の人生を叶えるためコンサルティングをお願いします。 ≪具体的には≫ 以下のような業務をお任せします。 希望に応じて個人・法人企業を担当いただきます。 【個人】 ◇お客様との面談 ◇お客様の理想を叶えるためにライフプランニング実施 ◇ライフプランニングに応じて、必要な専門家の紹介 ◇お客様の定期フォロー、連絡 【法人】 ◇企業へのテレ

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【応募資格】 [必須] ・学歴：大卒以上 （必須） ・高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方 （歓迎） ・FP 、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 （求める人物像） ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳 ～ 55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「プライベートバンカー （Direct

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%／産休復帰率96%！ 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業

仕事内容<仕事内容> 【 ファイナンシャルプランナー】未経験・第二新卒を積極採用中！/研修制度充実/固定給＋充実の賞与あり 【未経験歓迎！学歴・職歴不問】 営業経験や保険・金融業界の経験は一切不要。 全くの未経験からスタートしたメンバーが多数活躍中です！ 入社後は6ヶ月間の研修を行う予定です。 座学やロールプレイングを中心に、当社の基本となるサービスや商品知識だけでなく、お客さまへのヒアリング方 法・課題分析方法などもしっかりと学んでいただきます。 チームに配属後はOJT形式に切り替え、実際の案件に同行しながらコンサルティングのノウハウを学んでいきましょう！ <給与> 年収350万円～450万円

仕事内容<仕事内容> 保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 求める人物像 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容<仕事内容> コープのライフプランコンサルタント☆月給29万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ■時短勤務OK！ ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Managerクラス)のオーダーです 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続アドバイザリー 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪府

勤務時間 就業時間１：9時00分〜17時00分又は〜の時間の間の4時間程度 就業時間に関する特記事項：就業時間はご相談ください 休憩時間は法定どおり 時間外労働時間なし ３６協定における特別条項：なし 休憩時間0分 休日土曜日，日曜日，祝日 週休二日制：毎週

仕事内容顧問先の入退社手続その他社会保険手続・給与計算などを行ってい ただきます。（現状、当事務所では年金請求手続、助成金支給申請 は基本的には行っていません。） ※その他付随する事務作業 【変更範囲：変更なし】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■金融業界での営業経験3年以上 ■証券外務員2級、FP2級またはAFP資格をお持ちの方（未取得の方は入社後の取得） 【職種名】 【大阪】プライベートファイナンシャル・アドバイザー★成長性◎転勤無し★ 【仕事内容】 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。 数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 私たちは特定の金

仕事内容Ｆ＆Ｍパートナーズ税理士法人 税務事務／年間休日128日／有休取得100％／月給24万円～ 【求人要約】 【スキルUP】お客さまと直接関わり現場のチカラに 【資格取得支援あり】税理士を目指すメンバーも在籍中 残業月10h／年間休日128日／有休消化率100％ 担当として実務の本質に携わり、税務のプロを目指そう 休日日数も充実！趣味や勉強の時間もしっかりとれる 【イチ担当としてお客さまに寄り添う！現場の実践力が身に付く】 大阪を中心に、税務会計のチカラで、地域の中小企業や個人事業主の方を支えている当所。 今回、町の身近な方々に寄り添う「税理士事務」を募集します。 当所の税理士事務は

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル ファイナンシャルアドバイザー／新規開拓不要・転勤なし 【求人要約】 【優位性】「IT×資産運用金融」独自の金融サービス 【やりがい】お客様のニーズに基づく営業を評価・還元 【働く環境】20～30代8割／女性活躍中！ 【仕事内容】 【最適な商品提案】NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組合せた資産運用コンサルティング 【具体的な仕事内容】 【私たちの想い】 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Directorkar～MDクラス) 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して

仕事内容 【仕事内容】 クライアントの事業やマーケティング領域、あるいはコミュニケーション領域での諸課題に向き合い、その課題に対して必要な戦略立案、およびデータやデジタルを用いながらの解決手段を提供していき主導的役割を果たすことで、クライアントのビジネス成功に貢献していく戦略プランナーを募集します。また、その実現にあたっては、目的や手段に応じてグループ内の専門セクションと協業することで、統合的かつ高品質なマーケティングサービスの提供および実現を推進していただきます。 ▼具体的には ・マーケティング／ブランド戦略コンサルティング ・コミュニケーション戦略プランニング ・POEプランニング ・効果検証／リ