ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／約65社と提携／在宅・直行直帰可 【求人要約】 【安定基盤】プライム市場上場／マネードクターを運営 【生産性◎】約65社からアポイント提供あり 【働きやすさ】週1日出社／転勤なし／土日休／残業少 【仕事内容】 【3～40代活躍／一部在宅／会社からもアポ提供】ファイナンシャルプランナーとして金融・保険商品の提案 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■業務内容 ・保険商品や金融商品のご提案 ・資産形成についてのコンサルティング

仕事内容株式会社Next Solution 大阪・新拠点募集【ファイナンシャルプランナー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【充実の研修期間あり】三井住友カードの会員様の家計の状況に合わせた保険提案をお任せします。◆お客様は20代～50代が中心 ◆インセンティブあり三井住友カードの会員様の中から、事前に無料FP相談を希望された方を担当いただきます。コールセンターがヒアリングした内容をもとに、月間10～15件ほどの新規面談を実施。 初回は訪問が中心ですが、2回目以降はリモートを活用した提案も可能で

仕事内容【保険の営業職】業界未経験OK！入社3年目で年収800万円オーバー可能！本気で稼ぐならココです！ 保険の営業職（生命保険・損害保険、他金融商品） ・アプローチ ・ヒアリング ・アドバイス ・商品の提案・契約 ・フォロー ・マーケット開拓などの業務。 ★9割が個人のお客様です。 ＜具体的には＞ ライフプランニングをもとに家計や保険、資産形成等、 暮らしに関わるお金についてコンサルティング。 相談内容に適したアドバイスをし、 複数の保険会社から最適な商品の提案とクロージングを行います。 クライアントのニーズに応じ 住宅ローンや証券、その他金融商品の紹介も行います。 入社後、社内検定に合格す

勤務時間■ シフト・勤務時間 週3日以上 ≪勤務時間≫ 9：00～17：00（実働7h/休憩1h） ◆残業ほぼなし ■ 勤務できる曜日 月、火、水、木、金、平日のみ可 ◆土日祝休み

仕事内容【データ入力/書類整理など】 本町駅直結♪未経験歓迎！電話対応＆残業なし！扶養内勤務OK* 税理士法人 FP総合研究所 ■ 給与 時給1180円～ ＋ 交通費全額支給 ■ シフト 週3日以上 ■ アクセス 御堂筋線本町駅 ■ 時間帯 朝、昼、夕方、完全週休2日制 (土日祝休み)、残業月10時間以下 ■ 勤務地 大阪市 中央区 ＼ 事務スタッフ大募集／ 簡単なデータ入力のみ◎電話対応ナシ オシャレ自由×土日休み♪ 残業も無しでプライベート充実☆ 先輩スタッフが丁寧に教えますので 未経験の方もご安心くださいね♪ 経験豊富なスタッフが近くにいるので スキルアップしたい方にも◎

仕事内容株式会社シュアーイノベーション 未経験◎【本町／転勤無】ファイナンシャルプランナー◆フルフレックス／リモート可／年収1000万超も◎ 【仕事内容】 未経験◎【本町／転勤無】ファイナンシャルプランナー◆フルフレックス／リモート可／年収1000万超も◎ 【具体的な仕事内容】 ～【社員の幸福度×高年収を実現する会社】2,000万円以上を狙える一方、フレックス制で効率的に働くスタイル／独立系の新興不動産投資会社として大阪トップクラスの実績◎在宅可能～ ＊20代で年収2000万円、入社3年目で年収1500万円の実績もあり！ ＊チームワークが良く、社員幸福度の高い会社 ＊ファイナンシャルプランナー

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／在宅可／残業少／成約率約30％ 【仕事内容】 【収入UPも柔軟な働き方も実現】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、お客様の人生の節目におけるお悩みをヒアリングし、それを解決する保険・金融商品のご提案をお任せします。 【ポイント】 ★約65社と提携し、年間12万件程度の見込み客を提供。 ★43社の保険商品を取り扱うことができるため、売る営業ではなく寄り添う提案。 ★週1回のオフィス出社のリモートワーク。直行直帰も可能

仕事内容事務スタッフ／バックオフィス事務 経理・総務 FP資格大歓迎 経理・総務を中心とした事務業務全般をお任せします。 ・会計ソフトへの入力、請求書・領収書の処理 ・給与計算補助、社会保険・労務管理補助 ・備品管理、電話・来客対応など庶務業務 ・FP資格をお持ちの方には資金計画や経営分析サポート業務もお願いします 現在展開している店舗 備長炉端 だいやめ 堂山 備長炉端 だいやめ 天満 お晩酌 麦 お晩酌 芽 酒場ムギワラ 本町店 食堂ことこ 炭吟醸 天神 UWASASTORE ふじなべ お料理SEN 酒場リベリー 酒場リベリー episode2 大衆食堂ぬ。 大衆食堂うめだホール 酒処 新天

仕事内容【応募資格】 [必須] ・財務・経理・FP&Aなどの実務経験（目安：8年以上） ・財務分析スキルをお持ちの方（IFRS/GAAPの知識歓迎） ・英語での業務対応が可能な方（読み書き・会話） ・主体的に課題を捉え、周囲と連携しながら推進できる方 【職種名】 【外資メーカー】 FP&Aスペシャリスト：大阪勤務 【仕事内容】 【FP＆A】グローバル環境で財務の専門性を高めながら、経営に近い立場で意思決定に関与できるやりがいあるポジションです。 コントローラーの右腕として、財務分析・レポーティング・予算策定など幅広い業務を担い、経営判断を支援いただきます。 月次・年次レポートやフォーキャストを通じて事

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルプランナー（年収500

仕事内容相続アドバイザー／未経験者歓迎 相続相談アドバイザ コンサルティング・おひとりさま支援も 行政書士・FP有資格者優遇 ■私たちの仕事について 顧客先や金融機関などに出向いて相続等に関する相談を受ける業務です。相談を受ける中で解決方法を提示したり、必要な事務手続きの代行を承ったりして、お客様のご家族の相続手続きや、自身の今後の人生へのお悩みの解消を目指すお仕事です。 最近では「おひとりさま」と言われるご高齢者様のご支援に力を入れています。 お客様から感謝の言葉を賜ることの多い、非常にやりがいのあるお仕事です。 ■職場環境 グループ内に司法書士や行政書士が多くいますので、そういった士業の人た

仕事内容株式会社シュアーイノベーション 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【仕事内容】 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【具体的な仕事内容】 【顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指すスタートアップ／独立系の新興不動産投資会社として大阪トップクラスの実績◎】 ■業務概要： 資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、生涯設計に関するフィールドセールスをお任せします。 ■入社後について： 入社後は約3ヶ月～半年の間にインサイドセールスとして経験を積んでいただきます。 Web

仕事内容【仕事内容】 ＞ 商材も提案方針も働き方も休み方も あなたを縛るモノは一切ありません ＜ ≪だから理想も追い求められる≫ 働き方の自由度はかなり高め。 リモートワーク導入で終業場所も選びません。 あなたの目指す生活や収入を是非当社で叶えてください！ 当社の強みはコチラです ︎ノルマが無いのでお客様にコミットできる ︎リース会社など関係各所との業務提携も可 ︎幅広い業界のスペシャリストが勢揃い 《お客様から選ばれる理由》 我々は「お客様の生涯の資産パートナー」を 目指しています。 いかなるご要望にも広く対応ができる様に、 メガバンク出身ほか豊富な人材を配置しております。 また、各種

仕事内容【応募資格】 [必須] ・事業会社または製造業での経営企画、管理会計、事業管理、または経理の経験 ・Excel・PowerPointを用いたデータ分析および資料作成スキル ・数字をもとに論理的に考え、課題解決につなげる力 ・英語力をお持ちの方歓迎 【職種名】 【大阪市 / 外資系メーカー】FP&A(リーダー候補） 【仕事内容】 外資系機械メーカーの経営企画スタッフとして、事業部の業績管理および経営判断を支える各種分析・レポーティング業務を担当いただきます。 外資系機械メーカーの経営企画スタッフとして、事業部の業績管理および経営判断を支える各種分析・レポーティング業務を担当いただきます。 損益分

仕事内容ファイナンシャルプランナースタッフ／ファイナンシャルプランナ 経験者のみ 昇給・賞与あり 完全週休二日制 交通費支給あり ファイナンシャルプランナー（正社員）を募集中！ ＼2027年夏に阪急高槻市駅徒歩1分に移転／ ●会計事務所での実務経験をお持ちの方歓迎 ●資格取得支援サポートあり ●昇給・賞与あり！頑張りをしっかり還元 ＜お仕事内容＞ 個人・法人のお客様に向けて、 税務・資産運用・ライフプランの視点から 将来を見据えた最適なご提案を行うお仕事です。 ▼具体的な業務内容 ・収支状況、資産内容、将来設計に関するヒアリング ・ライフプランニングおよび資産運用のご提案 ・相続、贈与、保険、

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客様のニーズに応じて最適な保険プランを

仕事内容ファイナンシャルプランナー／コ プのライフプランコンサルタント 月給32 5万円以上 大阪府 正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様

仕事内容株式会社Next Solution 【大阪】ファイナンシャルプランナー／新規開拓・ノルマ無／SMBCグループ／経費自己負担無／フレックス 【仕事内容】 【大阪】ファイナンシャルプランナー／新規開拓・ノルマ無／SMBCグループ／経費自己負担無／フレックス 【具体的な仕事内容】 【三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修／固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】 ★魅力点★ ＜安定な顧客基盤＞ 三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ面談を行うため、自身でのマーケット開拓はありません 会員様のヒアリング内容はシステムに記録されている

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~None日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験１年あればＯＫ！社労士先生のサポートも受けられます "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪ 人事労務 ≫スタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 ●労務業務 ・都度発生する労務業務の確認作業 ・法令改正に応じた対応 など ●人事採用回り ・候補者との日程調整 ・候補者へスカウト文の作成、送付 ・書類整理や簡易な資料作成 ・入退社対応サポート など 使用ソフト：freee 労務の難しい業務は社労士の先生にお任せしています♪ そのため、労務側では都

仕事内容大阪府信用農業協同組合連合会 【大阪／淀屋橋】総合職～転勤無／第二新卒・金融出身者歓迎／JAバンク大阪信連／年休125日～ 【仕事内容】 【大阪／淀屋橋】総合職～転勤無／第二新卒・金融出身者歓迎／JAバンク大阪信連／年休125日～ 【具体的な仕事内容】 【転勤無/第二新卒歓迎/法人営業orJAバンク経営支援/働き方◎】 ■当社について： JAバンク大阪信連はJAグループの地域金融機関です。府内JAの経営サポートに加え、「JAバンク大阪」としてJAと一体となって組合員や地域利用者、企業等の皆様のお役に立つ金融サービスを提供しています。 ■業務内容： 本人適性・組織状況に合わせ下記業務を

勤務時間9:30～18:30（休憩1h） ※勤務時間・勤務曜日相談に応じます 勤務例） 9:30～17:00 10:00～16:00 10:30～18:00 などご相談させていただきます ★週3日～OK ★平日のみもOK！ ★もちろんフルタイム勤務もOK！ ※残業なし

仕事内容＼勤務時間・曜日応相談／週3日・16時切り上げ・平日のみ・WワークOK！／事務未経験・ブランクも可！ 一般事務全般をお任せします。 ＼具体的には／ ・データ入力 ・書類作成 ・電話・来客応対 ・簡単な経理入力業務 など 事務のお仕事は段階を経て徐々にお教えいたします。 スキルはなくても大丈夫！ 吸収力のある方をお待ちしています！ PCは基本操作ができればOK！ 無資格・未経験で大丈夫！ 「一般事務」のお仕事に チャレンジしませんか？ フォロー体制を整えているので 新人の方も落ち着いて取り組めます◎ なお、勤務時間・曜日は応相談。 「10時～16時で働きたい」、 「平日のみ働きたい」な