ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【未経験から一流の総合金融コンサルタントに】積極採用中／未経験者の活躍事例が多数／安定した給与制度◎ 【職種・業界未経験者を積極採用】 営業経験や金融知識はまったくない。 当社コンサルタントの80%はそんな状態からブロードマインドでのキャリアをスタートさせます。 前職ではジムのトレーナー、旅行会社の添乗員、ユニクロの店員など、人との関わりを大切にしながらも、金融とは縁遠い仕事をしていたメンバーが、転職を決意して1から当社で学び、それぞれが1流のコンサルタントへ成長しています。 金融の仕事はイメージの通り簡単な仕事ではありません。入社後は多くの方が「専門知識の複雑さ」「人に伝

仕事内容<仕事内容> マネードクターの保険アドバイザー◆金融機関営業経験者のみ採用/新規開拓・転勤なし／直行直帰可 ◎【必須】保険・金融業界での営業経験 ◎8割の中途入社者が金融業界出身 ◎ミドル世代活躍中 ※1人で複数校にご応募するのはご遠慮ください。 ※過去ご応募頂いた方の合否の判断に変更はありません。 ーお仕事のポイント！ー ★提案先に悩むことなし！お客様対応に専念できます 営業をするうえで、提案先に困ることが多い保険業界。FP社員の提案先確保のために専門部署を設置。 年間15万件以上の提案先を獲得し、FP担当者へシステムで自動的に割り振っている為、自ら提案先を開拓する必要はありません。お

仕事内容<仕事内容> 【営業経験者必見！年間休日120日以上】ファイナンシャルプランナー 【営業経験者必見！／脱・利益主義！お客様と本気で向き合おう】 ノルマに追われるのではなく、お客様の人生に本気で寄り添いましょう。ファイナンシャルプランナーとして、お客様の理想の人生を叶えるためコンサルティングをお願いします。 ≪具体的には≫ 以下のような業務をお任せします。 希望に応じて個人・法人企業を担当いただきます。 【個人】 ◇お客様との面談 ◇お客様の理想を叶えるためにライフプランニング実施 ◇ライフプランニングに応じて、必要な専門家の紹介 ◇お客様の定期フォロー、連絡 【法人】 ◇企業へのテレ

仕事内容<仕事内容> 【 ファイナンシャルプランナー】未経験・第二新卒を積極採用中！/研修制度充実/固定給＋充実の賞与あり 【未経験歓迎！学歴・職歴不問】 営業経験や保険・金融業界の経験は一切不要。 全くの未経験からスタートしたメンバーが多数活躍中です！ 入社後は6ヶ月間の研修を行う予定です。 座学やロールプレイングを中心に、当社の基本となるサービスや商品知識だけでなく、お客さまへのヒアリング方 法・課題分析方法などもしっかりと学んでいただきます。 チームに配属後はOJT形式に切り替え、実際の案件に同行しながらコンサルティングのノウハウを学んでいきましょう！ <給与> 年収350万円～450万円

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 新規アポ獲得不要のファイナンシャルプランナー／40代活躍中 【求人要約】 【安定性】全国165拠点を構えるプライム上場企業 【40～50代活躍中】研修充実＆教え合う文化で成長 【待遇】成果は報酬へ！3年目以上平均年収960万円 【仕事内容】 【反響営業・アポ獲得不要】保険・金融商品のご提案を行うファイナンシャルプランナー◎研修充実 【具体的な仕事内容】 ※スマホからご覧の方は、ぜひPick up!もご覧ください！ ■具体的には？ お金のお困りごとを抱えるお客様へ、最適な保険やライフプランのご提案をするお仕事です。 アメリカでは、病気や

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%／産休復帰率96%！ 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業

仕事内容【応募資格】 [必須] ・学歴：大卒以上 （必須） ・高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方 （歓迎） ・FP 、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 （求める人物像） ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳 ～ 55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「プライベートバンカー （Direct

仕事内容ブロードマインド株式会社 【グロース市場】 フィナンシャルプランナー／健康優良企業／賞与・インセン年2回 【求人要約】 『健康優良企業』に認定！働きやすさが自慢の上場企業 テレアポ・飛び込みなし！アポイントの供給あり 1年間の教育・サポートで、未経験から金融のプロへ！ 【仕事内容】 ◇アポ無償供給あり／新規開拓なし◇生命保険をはじめとした金融商品の提案◇休暇は自分で設定OK 【具体的な仕事内容】 どんな仕事？ お客さまが思い描くライフプランをお聞きし、 保険をはじめとした金融商品をご提案ください。 契約のメンテナンスなどもあり、 長期的なお付き合いが可能です。 ≪仕事の流れ≫

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

勤務時間■ シフト・勤務時間 週4日以上、1日7時間以上 ≪勤務時間≫ 9：00～17：00（実働7h/休憩1h） ◆残業ほぼなし ■ 勤務できる曜日 月、火、水、木、金、平日のみ可 ◆土日祝休み

仕事内容【事務スタッフ】 ＼未経験歓迎！／3月末までの短期募集◆土日祝休み◎残業ナシ♪駅直結! 税理士法人 FP総合研究所 ■ 給与 時給1120円～ ＋ 交通費全額支給 ■ シフト 週4日以上、1日7時間以上 ■ アクセス 御堂筋線本町駅 ■ 時間帯 朝、昼、完全週休2日制 (土日祝休み)、残業月10時間以下 ■ 勤務地 大阪市 中央区 ＊事務スタッフ大募集＊ 書類整理やカンタンなデータ入力 などのお仕事です♪ あなたのペースに合わせて お仕事をお任せします◎ ／ 3月31日までの短期募集★ ＼ 先輩スタッフが丁寧に教えますので 未経験の方もご安心くださいね♪ 経験豊富なスタ

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 求める人物像 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] ■経験： 【必須】 プライベートバンカーとしてのご経験、もしくは金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)での営業経験10年以上 【尚可】 信託業務にかかる知識・経験 ■資格： 【必須】証券外務員第1種、証券外務員内部管理責任者、生命保険資格（一般・専門・変額） 【尚可】FP、証券アナリスト、宅建士、PB関連資格 【職種名】 信託銀行におけるプライベートバンカーのオーダーです 【仕事内容】 ◆プライベートバンカーとして、当行およびグループの富裕層顧客にむけて、信託機能を活用したテーラーメイド型の資産運用商品をはじめ、資産承継・事業承継・不動産などのトータルソリューション

仕事内容【応募資格】 [必須] （経験） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて富裕層個人のお客さま向けに対顧営業活動を3年以上経験していることが望ましい 【例】 ・富裕層個人のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP2級およびAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～35歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサ

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Managerクラス)のオーダーです 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須スキル・資格】 ・営業経験（顧客折衝） ・ビジネスマナー ・最低限のPCスキル ・証券外務員1種資格（できる限り内定後～入社までに取得をお願いしています） [歓迎] 証券外務員一種資格 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・素直な対応ができる方 ・やる気があり、成長意欲が強く、前のめりな方 ・当社のビジョン・ミッションへの理解・共感して頂ける方 ・関係者をリスペクトできる方 ・自ら課題を発見し新規提案や改善案を策定、実行し高い成果を出してきた方 ・関係者を巻き込みながら業務推進・改善を推進してきた方 ・チャレンジ・失敗から学んだことを新たなチャレンジ活かせる

仕事内容<仕事内容> コープのライフプランコンサルタント☆月給29万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ■時短勤務OK！ ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合

仕事内容<仕事内容> 【20~30代活躍中！・未経験歓迎！】日本最大級の韓国語教室のサブマネジャー！ 「日韓最大のコミュニティを創る」という理念のもと、韓国語コミュニティを牽引する企業として業界最安値の授業料ながらも初心者からビジネスまで個々のニーズに特化した実践的なレッスンを提供。日韓交流やグローバル人材の創出に積極的に取り組んでいます。 そのコミュニティは2021年2月には在籍生徒数「日本最大」の認定をいただき、2022年8月末、全国16校舎（今後も新規出店予定あり）生徒数10,000名を突破しました。 ※日本マーケティングリサーチ機構、2021年2月期調査、韓国語専門の語学スクールを対象

仕事内容<仕事内容> 年間休日115日！交通費支給あり！不動産コンサルタント お任せするのは、投資用不動産（主に中古マンション）の売買仲介営業。簡単に言うと、「マンションを売りたい」というオーナー様と、「マンションを購入して、賃貸経営で収入を得たい」という方をつなぐ仕事です。 ■投資用不動産とは？ マンションを部屋単位で購入。その部屋を借りたい人に貸すことで、継続的に賃貸収入を得られるというもの。お客様に「ずっとお 金を生み出しつづける資産」を購入していただくことになります。 ■担当していただく仕事 （1）売りたい不動産を仕入れる情報を集める。 （2）集めた情報をもとに不動産を仕入れる。 （3）

仕事内容当社総務部では全社の働き方改革の推進や職場環境の整備といった 全社的課題の解決や取組を担っています。実務面のリーダーとして 運用実務を中心に担いつつ、組織が抱える課題を抽出し、主体性を もってその解決にあたっていただきます。メンバーの力を高めなが ら高い目標を持って組織を牽引するポジションです。 《具体的な業務内容》 ・社宅管理、車両管理、貸与品管理・システム管理 ・労働安全衛生、健康診断・ストレスチェックの手配、案内、分析 ・検便結果システムの管理・請求書処理 ・各種ファシリティ管理・社内規定の整備・運用、見直し ・不動産関連業務・法務業務・その他 ●変更範囲：（雇入れ直後）上記の通り （変