大阪府のファイナンシャルプランナーの求人・転職・中途採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くこと

仕事内容ファイナンシャルプランナー募集 雇用形態：正社員 ＼税務・資産・人生設計まで幅広くサポート／ お客様一人ひとりの将来に寄り添い、 ライフプランや資産形成をサポートする ファイナンシャルプランナーを募集します。 ★2027年夏に阪急高槻市駅徒歩1分へ移転予定 ★資格取得支援あり ★昇給・賞与あり 【仕事内容】 個人・法人のお客様に向けて、 将来を見据えたライフプランや資産に関する ご提案をお任せします。 ・収支状況や資産内容のヒアリング ・ライフプランニング ・資産形成、資産運用に関する提案 ・相続、贈与、保険、事業承継などの相談対応 ・会計データの分析 ・税務申告業務のサポート ・

仕事内容具体的な仕事内容 ご存知の通り、今の日本は、自ら学び、考え、資産形成をしていかねばならない時代に突入しつつあります。だからこそ必要とされるのが、この仕事です。 まずは、人生においての『現在位置』を確認 ▼ この先のライフプラン、および、それに伴う必要な『お金』を計算 ▼ 理想と現実のギャップを埋めるべく、『さらに稼ぐ』ではなく、『これからもお金を持ち続ける』ために資産形成システムで徹底サポート ▼ 50代60代でのFIRE（経済的自由の獲得・早期退職）を実現！ →約200の質問と当社独自の伴走型システムで、お客様と共に最善の答えを探していきます。 【 仕事内容 】 ■金融資産、不動産資

仕事内容【応募資格】 [必須] ・財務・経理・FP&Aなどの実務経験（目安：8年以上） ・財務分析スキルをお持ちの方（IFRS/GAAPの知識歓迎） ・英語での業務対応が可能な方（読み書き・会話） ・主体的に課題を捉え、周囲と連携しながら推進できる方 【職種名】 【外資メーカー】 FP&Aスペシャリスト：大阪勤務 【仕事内容】 【FP＆A】グローバル環境で財務の専門性を高めながら、経営に近い立場で意思決定に関与できるやりがいあるポジションです。 コントローラーの右腕として、財務分析・レポーティング・予算策定など幅広い業務を担い、経営判断を支援いただきます。 月次・年次レポートやフォーキャストを通じて事

仕事内容■本求人は【保険関連営業のご経験】がある方向けです。■ ＼保険営業として、お客様に真摯に向き合う提案を続けてきた方へ。／ ＃新規開拓・顧客訪問は一切なし ＃年間休日122日/東証プライム上場企業 紹介案件100％の当社にて、あなたのご経験を生かして活躍いただきたいです。 ≪仕事内容≫ 婚活サービス事業部からの紹介で来店されるお客様に対し、将来設計や資産形成のアドバイスを行い、適切な保険商品などを提案いただきます。 通常の保険営業と異なり、婚活カウンセラーからの紹介案件が100％！新規営業や飛び込み営業がなく長く働ける環境です。 ▽具体的な業務内容 ・保険の相談（資産運用～住宅な

仕事内容・生命保険、損害保険の現状分析・提案 ・法人向けファイナンシャルプランの策定 ・資金調達支援 ・リスクマネジメント ・上記に関する相談業務 ※１５００件以上の既存顧客があるので、新規開拓はありません。 案件成約もスムーズです。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契約手続き ご納得いただけるプランが見つかったら契約書を作

仕事内容保険代理店事業部で、外勤営業をお願いします。 開拓済みの営業先なので、営業職にしっかり集中できる環境です！ ＜具体的な業務内容＞ テレマーケティング事業部がアポイントを取ったお客様へ 保険プランのご提案をお願いします。 ご提案のプランを気に入って頂けたら、ご成約、契約の手続きを始めます。 業界未経験入社の社員まで幅広い層が在籍しています。 チームリーダーやより上の役職の上司があなたの成長をサポートしますので ライフプランニング・営業職が初めてという方もご安心ください。 前職がサービス業や運送業界の方など、未経験の方でも活躍しております。 入社後は手厚い研修制度があるのでご安心ください。 ※業務

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契約手続き ご納得いただけるプランが見つかったら契約書を作

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。 外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。 対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【事業内容・会社の特長】 ■事業内容： 金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル： ・同社が考える「顧客との信頼」は、顧客との直接対話を通じて初めて実現できるものと考え、「Face to Faceのコンサルティング」をビジネスモデルの基本

仕事内容<人生設計を支える専門職> ファイナンシャルプランナー募集 雇用形態：正社員 お客様一人ひとりの人生に寄り添い、 将来設計をトータルでサポートする ファイナンシャルプランナーを募集します。 資産運用・保険・税務・相続など幅広い 分野から最適な提案を行うコンサルティング営業です。 ■仕事内容 ライフステージや目標に合わせた総合的な プランニングを行い、長期的な信頼関係を 築いていきます。既存顧客フォローから 新規提案まで幅広く担当します。 具体的には ・既契約者への定期フォロー、 見直し・追加提案 ・新規顧客への保険提案 （紹介・反響・営業活動など） ・ライフプラン・資産形成に 関するコ

仕事内容株式会社シュアーイノベーション 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【仕事内容】 【大阪／ファイナンシャルプランナー】フルフレックス／インセンティブ有／Web面接◎ 【具体的な仕事内容】 【顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指すスタートアップ／独立系の新興不動産投資会社として大阪トップクラスの実績◎】 ■業務概要： 資産運用型ワンルームマンションをメイン商材に、生涯設計に関するフィールドセールスをお任せします。 ■入社後について： 入社後は約3ヶ月～半年の間にインサイドセールスとして経験を積んでいただきます。 Web

仕事内容北河内農業協同組合 【JA職員（事務スタッフ）】年間休日120日～／基本定時退勤 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【憧れのフロントオフィス業務にチャレンジ♪】■窓口での貯金や共済などの手続き対応、サービスのご案内、関連する事務などをお任せします！《主な仕事内容》 □貯金・振込などの各種手続き □口座開設・住所変更などの受付 □公共料金・税金の支払い対応 □JA共済（ひと・いえ・くるま）のご提案 □キャンペーンのPR・お客様訪問 □お米・肥料などの販売 □来客・電話対応 ★まずは入金や振込

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客様のニーズに応じて最適な保険プランを

仕事内容【応募資格】 [必須] ・多国籍企業におけるFP&A業務の実務経験（8年以上） ・学士号（会計、財務、または関連分野） ・流暢な日本語力とビジネスレベルの英語力 [歓迎] ・大手会計事務所（Big4）またはコンサルティングファームでの業務経験 ・バイオテクノロジーまたは製薬業界における事業化前段階/事業展開段階の組織支援経験 ・公認会計士、USCPA、日本公認会計士等の関連資格 【職種名】 FP&Aアソシエイトディレクター《高年収～2,200万円◆日本全国からフルリモートワークOK》 【仕事内容】 【FDA承認取得済み製品を有する成長企業】 財務計画・分析領域において事業分析、予算管理、P&L

仕事内容日本最大級のプロ・コンサルファームの屈強な情報力を通じて、顧客の資産を守るだけでなく、ビジネス発展のパートナーとして、オーナーの心の支えとなる活動を行います。 ◆活動一例 ・富裕層新規顧客の開拓・獲得 ・金融資産に関するコンサルティング業務 ・資産運用提案（投資信託、債券、株式、保険等） ・事業承継・相続・資産保全に関するアドバイス ・既存顧客との長期的なリレーション構築 ・提携金融機関との連携および共同提案活動 その他、顧客の信頼を継続的に得られるための情報収集を国内が含めて、世界最先端企業の情報収集や連携を行います。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルプランナー（年収500

仕事内容【応募資格】 [必須] ※下記いずれか必須 ・経営管理プロセス（FP&A）に係る知見やコンサルティング経験 ・EPMシステム(Tagetik、SAP SAC、Anaplan等)に係る知見・システム導入経験 【職種名】 経営管理（FP&A）／EPM導入コンサルタント 【仕事内容】 企業が相対する競争市場や経営環境が加速度的に変化し、テクノロジーも日進月歩で進化する中、これまで以上の速度および深度で経営データを分析・活用することで、経営戦略を推進し競争優位を高めたいという企業経営者のニーズが増加しています。 現在、Finance Transformationチームでは、データドリブン化をテコとした

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ■尚、未保有者は入社後 AFPないしは技能士2級を取得していただきます。 ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳（ 特定年齢層の特定職